豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类玉米早报 2013年1月10日 星期四 【昨日行情】 【简 评】 1月9日，国内1305大豆区间窄幅波动，收盘位于4735之上；1305豆粕冲高回落，收盘回到32850之下。1305玉米冲高回落，收盘回到2450之下。 CBOT-3月大豆期货1月9日收低,因交易商在本周稍后美国农业部公布关键供需报告前调整头寸。CBOT报告,1月豆油合约交割704口,没有大豆和豆粕合约交割。3月大豆合约回落1美分,报每蒲式耳13.85-1/2美元。3月豆油合约上扬0.11美分,报49.64美分.3月豆粕合约 收跌1.3美元,报每短吨409.6美元。 强弱 宏观 供需 技术 多空观点 多 ● ● ● 平 ● 空 品 种 开 盘 收 盘 涨 跌 涨跌幅 大豆1305 4739 4737 +8 +0.17% 豆粕1305 3296 3272 -7 -0.21% 美黄豆连续 1385.4 1388 +1.25 +0.09% 玉米1305 2458 2444 -7 -0.29% 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HONGTA FUT URES CBOT玉米期货1月9日上涨,因在周五美国农业部(USDA)公布1月作物报告前,投资人回补空头及平仓。3月玉米合约关键支撑位在其200日移动均线切入位6.86美元.九日相对强弱指标为44。3月玉米期货合约收报每蒲式耳6.94-1/4美元,升5-1/2美分。 【市场焦点】 宏观方面： 1、纽约联储(NY FED)1月9日表示，美联储(FED)日内购买了15.46亿美元于2036年2月15日-2042年11月15日到期的美国国债。此次购买规模介于美联储计划购买的12.50亿-17.50亿美元的区间，交易商投标规模为50.66亿美元。此次购债行动为美联储1月份购债计划的一部分。 2、欧洲央行(ECB)1月9日公布的数据显示，截至1月4日当周，欧元系统黄金及应收黄金储备较上周减少404亿欧元，为4,386.86亿欧元。该黄金储备之前一周为增加100万欧元，12月20日当周为增加200万欧元。欧洲央行同时称，1月4日当周欧元系统净外汇储备较前周减少75亿欧元，为2,188亿欧元。当周欧元系统总资产规模较前周增长620亿欧元，至2.96万亿欧元。当周欧元系统总资产规模仍较上年同期增长10%。 3、国务院：继续提高企业退休人员养老金10%。国务院总理温家宝9日主持召开国务院常务会议，决定继续提高企业退休人员基本养老金水平。会议决定，自2013年1月1日起，继续提高企业退休人员基本养老金水平，提高幅度按2012年企业退休人员月人均基本养老金的10%确定。在普遍调整的基础上，对企业退休高工、高龄人员等群体适当再提高调整水平，对基本养老金偏低的企业退休军转干部按有关规定予以倾斜。 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HONGTA FUT URES 供需方面： 1、巴西国家商品供应公司(Conab)将巴西大豆产量预估从12月的8,260万吨上调至创纪录的8,270万吨。 2、市场预计,美国农业部将在周五报告中上调美国2012年大豆产量预估,因单产略高于之前的预期。但来自出口商和国内加工商的强劲需求将使农业部的美国大豆结转库存预估处于九年低位。 3、农业部称,民间出口商报告,向中国销售2013/14年交付的12万吨大豆,产地不确定。 4、市场预期,农业部周四公布的周度出口报告将显示,上周出口销售美国大豆25-40万吨,销售豆粕7.5-17.5万吨,销售豆油3.5-6.5万吨。 5、作物预估机构Lanworth将2012/13年美国大豆产量预估上调至29.04亿蒲式耳,高于之前的28.61亿蒲式耳。该机构还预计截至去年12月1日,美国大豆库存为19.49亿蒲式耳。Lanworth将巴西大豆产量预期从之前的7,910万蒲式耳上调至7,980万蒲式耳。 6、市场预计,美国农业部的1月作物报告将显示去年美国玉米产量创下六年低点,2012/13年度美国结转库存为17年低点。 7、作物预测机构Lanworth将2012/13年大豆产量预估从28.61亿蒲式耳上调至29.04亿蒲式耳,但维持对玉米产量预估在106.02亿蒲式耳不变。 8、分析师预期,美国农业部一周出口销售报告将显示上周净出口销售100,000-200,000吨美国玉米。 9、World Weather Inc气象学家Andy Karst说,受过量降雨和洪涝困扰的阿根廷玉米及大豆农户对即将出现的干燥天气表示欢迎。"未来两周天气转干, 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HONGTA FUT URES 受过量降水困扰的农夫将松口气。" 【技术分析】 大豆1305合约60分钟图： 1305大豆回到4750之下，震荡下跌。 豆粕1305合约60分钟图： 1305豆粕回到3285之下，震荡下跌。 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HONGTA FUT URES 美豆连续日线图： 美豆连续震荡，继续关注1400一线。 玉米1305合约60分钟图： 1305玉米回到2450之下，震荡下跌。 【结论和操作建议】 宏观方面，欧洲经济数据喜忧参半，中美经济数据向好。大豆自身基本面， 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 6 红塔期货 HONGTA FUT URES 巴西，美国上调大豆产量利空豆类。技术面上，美黄豆连续震荡；1305大豆震荡下跌；1305豆粕震荡下跌；1305玉米震荡下跌。综上，豆类震荡，玉米震荡下跌。 操作建议：豆类观望或短线；1305玉米观望。 【数据图表】 近21日交易所大豆前20名会员净多头持仓与大豆走势情况如下： 大豆一指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 7 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所豆粕前20名会员净多头持仓与豆粕走势情况如下： 豆粕指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 8 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所玉米前20名会员净多头持仓与玉米走势情况如下： 玉米指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 9 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 10 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 11 红塔期货 HONGTA FUT URES 红塔期货有限责任公司 公司总部 地 址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮 编：650224 昆明营业部 地 址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮 编：650021 电话：0871-3614770、3614250 传真：0871-3614660 大理营业部 地 址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮 编：671000 电 话：0872-8895768 传 真：0872-8895096 曲靖营业部 地 址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮 编：655000 电 话：0874-3297788、3290886 传 真：0874-3290939 上海营业部 地 址：上海市徐汇区田林东路414弄12号1楼 邮 编：200233 电 话：021-607372