2011-2012年海外数字音乐市场研究报告简版

www.iresearch.com.cn 海外数字音乐市场研究报告简版 2011-2012年 报告摘要 2 全球音乐行业收入稳步提升，数字音乐成为增长主要驱动力 2011年全球音乐行业收入规模达到676亿美元，其中数字音乐收入规模达到148亿美元。 数字音乐销售收入在全球各产业数字销售收入中的占比举足轻重 2011数字音乐销售收入在全球各产业数字销售收入中的占比达到32%，仅次于游戏产业。 广告收入成Pandora收入增长主要因素 Pandora收入规模连续5年保持增长，广告收入成为核心推动因素，而会员收入占比不高。 TuneIn用户数量跃居Iphone流媒体应用榜首 2011年9月，TuneIn在全球Iphone流媒体音乐应用中的用户渗透率位居榜首，达到6.6%。 目录 全球数字音乐市场研究情况 国际知名数字音乐企业案例分析 海外数字音乐发展对比和借鉴 3 4 29 45 70 107 129 148 607 615 626 650 664 676 55.2% 55.6% 52.9% 20.6% 14.7% 1.3% 1.8% 3.8% 2.2% 1.8% 4.8% 7.3% 11.2% 16.5% 19.4% 21.9% 05001000150020002006200720082009201020112006-2011年全球音乐行业和数字音乐收入情况 全球数字音乐收入规模（亿美元） 全球音乐行业收入规模（亿美元） 全球数字音乐收入同比增长（%） 全球音乐行业收入同比增长（%） 数字音乐在音乐行业中的收入占比（%） 来源：Grabstats,2012,1。 全球音乐行业连续六年保持增长，数字音乐成为音乐行业收入增长的主要驱动力 互联网的发展带动数字音乐收入增长，多样化的音乐服务满足用户的娱乐需求 数字音乐在全球音乐行业中的占比不断提高，重要性逐渐凸显 全球音乐行业收入稳步提升 数字音乐成为数字销售重要组成部分 5 游戏 42% 音乐 32% 报纸 5% 图书 4% 电影 1% 其他 16% 2011年全球各产业数字销售占全球销售收入比例情况 数字音乐产业的占比远远超过了除游戏以外的其他行业，逐渐成为数字销售中的支柱产业 随着数字音乐服务形式多样化的出现，数字音乐销售所能提供的收入占比将进一步提高 来源：普华永道全球娱乐与媒体展望和IFPI,2012,1。 音乐订阅服务受到关注 6 36.3 38.4 40.5 5.3 8.1 22.2 21.7 21.4 14.6 0204060801002011e2012e2015e2011-2015年全球各在线音乐服务收入占比情况 个性化服务（亿美元） 订阅服务（亿美元） 下载服务（亿美元） 来源：Grabstats,2012,1。 注释：个性化服务指基于音乐服务的周边功能，如会员头像、好友数量上线等功能 订阅服务指在线音乐服务商根据用户设定的音乐喜好有针对性推荐歌曲的服务功能 下载服务指通过网络购买并下载歌曲 订阅服务能够更好的针对用户的需求推送音乐服务，因此用户需求将进一步提升 网络带宽的增强使得流媒体服务更具生命力 目录 全球数字音乐市场研究情况 国际知名数字音乐企业案例分析 海外数字音乐发展对比和借鉴 7 8 企业案例-iTunes iTunes的简介 9 iTunes 是一款数字媒体播放应用程序，是供 Mac 和 PC 使用的一款免费应用软件，能管理和播放数字音乐和视频。此外，iTunes 能连线到 iTunes Store，以便用户下载购买的数字音乐、音乐视频、电视节目、iPod 游戏、各种 Podcast 以及 标准长片。 2001年1月10日，iTunes由苹果公司在旧金山的 Macworld Expo 上推出。它原来是由 Jeff Robbin 和 Bill Kincaid 开发，并且由 Casady & Greene 在 1999年 发表，在 2000 年被苹果公司购买，经过改进重新命名为iTunes。目前支持Mac OS X和Windows操作系统。 iTunes 可从苹果电脑的网站免费下载获得，也随所有的Macintosh电脑与一些 iPod 附带并且提供给 Mac OS X。它也提供作为苹果电脑的iLife 多媒体应用程序套件的一部分。 iTunes的发展 10 2001年1月 2002年7月 2003年4月 2005年9月 2005年10月 2008年9月 2009年9月 2010年9月 2001年11月 2006年9月 首次发布 进军iPod 智能播放列表登场 音乐商店来袭 增加博客、视频、AirTunes功能 音乐视频加入 电影功能加入 Genius播放列表亮相 家庭共享功能加入 社交网络功能加入 iTunes的商业模式 11 将音乐内容和音乐播放设备有机结合,以捆绑销售模式完全打通了在线音乐产业链的上下游，这种创新的音乐模式满足了用户的音乐需求也提高了用户体验。 99美分一首歌的低廉售价为用户省去了为了某一首歌而去购买整张专辑的不必要花费，这种音乐下载模式给用户、唱片公司以及音乐商店三者之间带来了一种共赢的局面。 iTunes音乐服务收入逐渐增长 12 14.3 16.3 15.7 16.8 20.3 21.5 20.6 23.0 14.2% -3.9% 6.8% 20.8% 6.1% -4.2% 11.5% 0102030402011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42011-2012年苹果其他音乐相关产品和服务收入 其他音乐相关产品和服务收入（亿美元） 环比增长率（%） 国外版权市场的正规性和用户付费习惯的形成使得iTunes的音乐服务收入始终保持缓步增长。 反观国内混乱的版权市场以及用户的付费意识较低，短期内难以依靠音乐下载付费形成稳定的收入来源。 来源1：根据苹果财报整理，2012,12。 来源2：Insight Research Group，2011,9. 13.0% 42.0% 49.0% 51.0% 53.0% 0%15%30%45%60%订阅在线音乐服务 免费音乐文件下载 免费音乐在线收听 购买唱片CD 在线购买音乐文件 2011年美国在线音乐用户消费方式 百分比（%） 13 企业案例-Pandora Pandora的简介和发展 14 Pandora电台是一款仅在美国提供自动音乐推荐系统服务的在线音乐播放软件。 公司前身为野人野兽（Savage Beast)科技公司，创立于2000年，于2004年更名为现在的Pandora，2011年6月公司成功上市。 目前Pandora电台的曲库容量达到80万，拥有超过8000万的注册用户。 Pandora电台的歌曲推荐方式主要由音乐基因组计划管理。用户在其中输入自己喜欢的歌曲或艺人名，该服务将播放与之曲风类似的歌曲。用户对于每首歌或好或差的反馈也会影响Pandora之后的歌曲选择。 用户在收听Pandora的过程中还可以通过多个在线销售平台进行购买歌曲或专辑。 Pandora的商业模式 15 换台或用户进行操作时推送广告提高广告效果 音频广告在不影响用户收听的同时极大了增强广告效果 与Google合作加强Pandora广告平台的影响力 付费会员(36美元/年)包含无限收听时间、无广告、高音质、Pandora桌面应用功能 每首歌曲旁会有指向iTunes或者Amazon的购买链接，Pandor享受其中销售分成 广告收入成Pandora增长主要推动因素 16 325.0 1331.4 1824.7 5014.7 11933.3 309.7% 37.1% 174.8% 138.0% 05000100001500020000200720082009201020112007-2011财年Pandora广告收入情况 广告收入（万美元） 同比增长率（%） 来源：根据Pandora财报整理,2012,2。 0.14 0.19 0.55 1.38 2.74 35.7% 189.5% 150.9% 98.6% 01234200820092010201120122008-2012财年Pandora收入规模 Pandora收入规模（亿美元） 同比增长率（%） 93.1% 94.4% 90.9% 86.6% 87.5% 6.9% 5.6% 9.1% 13.4% 12.5% 0%20%40%60%80%100%200820092010201120122008-2012财年Pandora收入结构 会员订阅服务和其他收入（%） 广告收入（%） Pandora收入规模连续5年保持增长，广告收入成为核心推动因素 广告收入的飞速增长主要由用户收听时长和广告主开支驱动 会员收入在总体收入中占比仍旧不高，但随着用户数量的不断扩大将带动会员收入占比提高 Pandora面临的问题和未来 17 41.5% 31.6% 10.9% 4.9% 4.9% 44.8% 81.6% 59.7% 50.3% 54.2% 0%20%40%60%80%100%200820092010201120122008-2012财年Pandora研发费用与内容成本占总营收比例情况 研发费用占总营收比例（%） 内容成本占总营收比例（%） 根据Pandora版权支付模式来看，用户收听时间越长，版权支付费用越高。因此，内容成本花费居高不下成为制约Pandora盈利的主要因素。 来源：根据Pandora财报整理,2012,2。 加强Pandora的社交性，通过口口传播的病毒式营销拓展市场 拓宽服务地区，挖掘更多用户；拓展服务内容，如其它非音乐内容 强化移动端发展，挖掘更多创新式广告形式吸引广告主，如LBS广告、音频广告 18 企业案例-TuneIn TuneIn的简介和发展 19 TuneIn是一款网络收音机，提供流媒体音乐服务，支持包括PC、iOS、Android、Palm、黑莓、Windows Phone和Bada设备，甚至还有Google TV、Sonas、宝马和福特汽车等200种设备。 TuneIn创立于2002年，原名RadioTime 2010年1月收购TuneIn并更名公司为TuneIn 2010年获红杉资本600万美元投资 2012年12月TuneIn完成1600万美元的融资,活跃用户达到4000万 TuneIn用户数量跃居Iphone流媒体应用榜首 20 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 3.6% 5.8% 6.6% 0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%RhapsodyLast.fmSlackerRadioIheartSpotifyPandoraTuneIn2011年9月全球Iphone流媒体音乐应用的用户渗透率 百分比（%） 来源：ONAVO INSIGHTS,2011,11。 艾瑞分析认为，TuneIn能吸引如此多的用户的原因有以下三点： 电台资源整合 TuneIn提供全世界7万家不同的电台服务，每天新增200种新流，播客，点播电台，给用户提供了大量的电台内容和选择的余地，用户可以自由灵活转换频道，收听不同地区不同电台不同风格的歌曲和节目。 版权限制原因 由于国外的音乐版权的正规，因此免费的电台音乐会受到更多用户的青睐，通过电台服务来享受音乐需求。 其他差异功能 TuneIn还提供了其他同类型应用所没有的更多元化的节目如访谈、体育、新闻等，并且给用户提供了分享的功能。利用社交网络的优势能够帮助T