经济资料利空,大市需要消化後再往前

1 勝利證券有限公司 Victory Securities Co.,Ltd. 經濟資料利空，大市需要消化後再往前 2010年08月23日 一．週邊市場綜述 ▲ 週五美國股市大體收低，道指周線兩連陰。本周公佈的經濟資料大多利空，令市場擔心美國經濟可能陷入二次衰退。杜瓊斯工業平均指數下跌57.59點，收於10,213.62點，跌幅0.56%；納斯達克綜合指數上漲0.81點，收於2,179.76點，漲幅0.04%；標準普爾500指數下跌3.94點，收於1,071.69點，跌幅0.37%。 ▲ 上週五歐元匯率大幅下滑，使投資者重新注意到歐洲的主權債務問題，加重了市場情緒的波動性。上本周的企業財報大多利好，而經濟資料則暗示第三季度經濟增長將會步履維艱。並購交易活動升至2009年下半年以來的最高水準，但眾多跡象仍然表明全球經濟復蘇前景欠佳。 ▲ 惠普今天發佈了2010財年第三季度財報。報告顯示，惠普第三季度淨利潤和營收均好於分析師預期。 ▲ 在週四英代爾宣佈以77億美元收購安全軟體製造商McAfee之後，8月份迄今全球已宣佈的收購交易總額已達到1747億美元，使得本月有望超過3月份，成為今年並購活動最忙碌的一個月份。 ▲ 德國央行行長阿克塞爾-韋伯(Axel Weber)在接受彭博社採訪時表示，歐洲中央銀行可能會考慮是否在明年第一季度取消緊急放貸措施。 2▲ 紐約原油期貨價格週五收盤下跌1.3%，將本周跌幅推升至2.6%，連續第二周出現下滑。紐約商業交易所(NYMEX)9月份交割的輕質原油期貨價格下跌97美分，報收於每桶73.46美元，跌幅1.3%，主要由於美元匯率上漲，以及投資者對經濟復蘇進程的擔憂情緒仍徘徊不去，導致商品期貨市場受挫。 ▲ 紐約黃金期貨價格週五收盤下跌，原因是美元匯率有所上漲。當日，紐約商業交易所(NYSE)下屬商品交易所(COMEX)12月份交割的黃金期貨價格下跌6.60美元，報收於每盎司1228.80美元，跌幅0.5%；期銀價格下跌34美分，報收於每盎司18美元，跌幅1.8%。 ▲ 受經濟擔憂打壓，歐股週五低收，並創下一個月新低。泛歐杜瓊600指數下跌0.7%，報收252.15點，創下自7月21日以來的新低。下跌是普遍的，跌幅最大的是汽車、工業產品及建築類股。歐洲主要地區性股指中，法國CAC-40指數下跌1.3%，報收3526.12點；德國DAX指數下跌1.2%，報收6005.16點；英國富時100指數下跌0.3%，報收5195.28點。 主要股市指數變動資料： 代碼 名稱 時間 最新價 漲跌額 漲跌（%） 美 國 DJI 杜瓊斯 21 Aug 201010,213.62 -57.59 -0.56% IXIC 納斯達克 21 Aug 20102,179.76 +0.81 +0.04% S&P500 標普指數 21 Aug 20101071.69 -3.94 -0.37% 歐 洲 .FTSE 富時100 20 Aug 20105,195.28 -16.01 -0.31% .GDAXI 德國DAX 20 Aug 20106,005.16 -69.97 -1.15% .FCHI 法國CAC 20 Aug 20103,526.12 -46.28 -1.30% 亞太地區 SSEC 上證綜指 20 Aug 20102,642.31 -45.67 -1.70% SZSC1 深成指數 20 Aug 201011,090.46 -230.71 -2.04% N225 日經225 20 Aug 20109,254.64 -108.04 -1.15% HSI 恒生指數 20 Aug 201020,981.82 -90.64 -0.43% TWII 臺灣加權指數 20 Aug 20107,927.31 -1.63 -0.02% 3主要貨幣匯率及大宗商品指數 美元/人民幣 20 Aug 20106.7900 -0.0010 -0.0147% 歐元/美元 20 Aug 20101.2706 -0.0112 -0.8738% 美元/日元 20 Aug 201085.64 +0.30 +0.35% 英鎊/美元 20 Aug 20101.5533 -0.0061 -0.3912% 澳元/美元 20 Aug 20100.8922 -0.0001 -0.0112% NYMEX原油 20 Aug 201073.82 -0.95 -1.27% 黃金 20 Aug 20101228.80 -6.60 -0.53% 資料來源：Reuters.com 二．今日數據 ▲ 週一（23日），中國鋁業（02600-HK）、中國建材（03323-HK）、華潤電力（00836-HK）、國美電器（00493-HK）公佈中期業績；兗州煤業（01171-HK）、比亞迪、中國建設銀行（00939-HK）舉行業績記者會。 ▲ 西部水泥（02233）週一掛牌，上市價1.69元。 ▲ 歐元區週一將公佈消費者信心指數及Markit綜合PMI資料。 三．A股市場 ▲ 週五滬深兩市低開低走，滬深股指均跌穿5日均線。上證綜合指數收報2642.31點，跌45.67點或1.70%，該指數當周漲1.37%。深證成份指數收報11090.46點，跌230.71點或2.04%，該指數當周漲1.87%。兩市全日成交約2359.28億元，較前一交易日略微縮減。今日創業板指數首日上市，截止收盤報996.81點，跌幅2.88%。 ▲ 滬深兩市共281只個股上漲，1528只個股下跌。兩市非ST個股中有11只個股漲停，無跌停個股。西部牧業、龍源技術、建新股份今日上市，分別漲151.93%、57.70% 4和44.74%。 ▲ 金融服務板塊跌0.77%，交通運輸板塊跌1.07%，綜合板塊跌1.11%，跌幅較小。跌幅榜前三分別為採掘跌3.36%，醫藥生物跌3.26%，有色金屬跌2.98%。 ▲ 採掘板塊內，僅准油股份、美錦能源和平莊能源上漲，分別為1.34%、1.04%和0.94%，跌幅在2%以上的個股有29只，靖遠煤電跌5.37%，恒源煤電跌5.30%，平煤股份跌4.64%。 ▲ Wind資訊統計顯示，當日65個行業板塊中有59個板塊資金淨流出，6個板塊獲得資金淨流入。制藥板塊淨流出18.04億元居資金淨流出榜首，基本金屬板塊淨流出13.58億元，電工電網板塊淨流出11.20億元，分列二、三位。銀行、保險和林木板塊分別淨流入4.73億元、0.66億元和0.30億元，居資金淨流入前三位。 四．香港市場 ▲ 週五，恒生指數全天低位盤整，收報20981.82點，本月以來首度收於21000點關口下方，跌90.64點或0.43%。全日運行區間為20868.24-20997.39點。恒指本周跌0.43%，連續第二周下挫。國企指數報11779.67點，跌68.79點或0.58%；紅籌指數報4013.55點，跌15.03點或0.37%。港股全日成交560.79億港元，較上一交易日萎縮不足一成。 ▲ 43只恒指成份股中，8只上漲，1只收平，34只下跌。中國平安繼續停牌。中國海洋石油、華潤創業、中國移動分別漲2%、1.44%、1.28%，漲幅居前。華潤置地、中國聯通、新世界發展跌幅居前，分別跌2.69%、2.26%、1.93%。 ▲ 恒生工商業分類指數漲0.23%。其中，中資股方面，中國海洋石油漲2%，中國移動漲1.28%。恒生公用事業分類指數漲0.02%，香港電燈漲0.21%，香港中華煤氣漲0.21%。 ▲ 恒生金融分類指數跌0.82%，除恒生銀行收平外，其他銀行股無一上漲，建設銀行跌0.15%，中國銀行跌0.25%，工商銀行跌0.7%，交通銀行跌0.81%，中國人壽跌0.6%。 5▲ 恒生地產分類指數跌1.22%，表現最差，版塊內無一個股上漲，華潤置地跌2.69%，新世界發展跌1.93%，招商局國際跌1.49%。 AH股比價 截至:2010-08—20收盤 排名 H股代碼 H股簡稱 H股價格 H/A比價 A股價格 1 1033 儀征化纖股份 1.895.17 8.532 0553 南京熊貓電子股份1.984.69 8.113 1108 洛陽玻璃股份 2.154.57 8.594 0042 東北電氣 1.503.71 4.865 0350 經緯紡織機械股份2.713.70 8.776 0187 北人印刷機械股份2.463.26 7.017 0338 上海石油化工股份3.303.23 9.328 1065 天津創業環保股份2.432.95 6.269 0719 山東新華制藥股份3.212.69 7.5510 0300 昆明機床 4.662.66 10.81資料來源：Windin.com 香港市場前10大成交額 截至時間：2010-08-20收盤 代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額 00941 中國移動 82.80+1.050+1.28 2,306.47M 00883 中國海洋石油 13.26+0.260+2.00 1,955.20M 00005 匯豐控股 77.35-1.250-1.59 1,698.47M 02628 中國人壽 33.35-0.200-0.60 1,556.21M 02823 安碩Ａ５０中國 12.14-0.200-1.62 1,430.40M 00939 建設銀行 6.54-0.010-0.15 951.53M 00013 和記黃埔 61.25-0.600-0.97 817.34M 01088 中國神華 29.70-0.050-0.17 805.40M 01398 工商銀行 5.65-0.040-0.70 752.35M 00016 新鴻基地產 111.90-1.200-1.06 718.20M 資料來源：aastock.com 6五．投資建議： ★ 週五美國股市大體收低，道指周線兩連陰。本周公佈的經濟資料大多利空，令市場擔心美國經濟可能陷入二次衰退。上周美國就業市場的報告非常低迷，並且關於經濟中的亮點—製造業的經濟資料也遭受重創，此時恐懼氣氛就重新回到市場。現在隨著企業財報季進入尾聲，這些利空的全球經濟資料再度成為市場關注焦點。受美股連續低迷的影響，港股上週五收報20981.82點，跌90.64點，跌幅為0.43%，大市成交560.79億港元；上週五A股市場大幅收低。國土資源部要求於10月底前基本完成閒置土地的清理查處任務，引發內地市場