山西证券晨会纪要

晨会纪要（10.02.12） 1请务必阅读正文之后的特别声明部分 晨会纪要 2010年2月12日 星期五 【今日焦点】 z 央行设定今年M2预期增长目标：17%。 央行昨日发布《2009年第四季度中国货币政策执行报告》，明确表示将继续实施适度宽松的货币政策，设定今年的广义货币供应量（M2）预期增长目标为17%左右。但央行强调，要结合2010年经济增长实际需求、物价变动并综合考虑国内和国际市场流动性状况等因素，合理引导货币条件逐步从反危机状态回归常态水平。（上海证券报） 【重点财经信息】 z 去年证券交易印花税收入降近五成。财政部11日消息，2009年证券交易印花税收入下降47.9％，跌幅略有收窄。房地产交易和保有环节税收对税收增收的贡献显著提高，是2009年税收收入增长的一大特点。（中国证券报） z 1月新增人民币贷款1.39万亿 CPI同比涨1.5%。中国人民银行11日公布的数据显示，1月新增人民币贷款1.39万亿元。国家统计局同日公布，当月居民消费价格总水平(CPI)同比上涨1.5%。（中国证券报） z 上月全国 70 个大中城市房价上涨 9.5%。昨天，国家统计局发布最新数据显示：今年 1 月，全国 70 个大中城市房屋销售价格同比上涨 9.5%，涨幅比去年 12 月扩大 1.7 个百分点，并创 21个月新高；环比上涨 1.3%，涨幅比去年 12 月降低 0.2 个百分点。值得一提的是，国际旅游岛规划已使得海南房价飙升， 1月三亚、海口的房价涨幅，无论是新房还是二手房、无论是同比还是环比，均居70个大中城市的前两位。1月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨11.3%，涨幅比去年12月扩大2.2个百分点；环比上涨1.7%，涨幅比去年12月降低0.2个百分点。其中，经济适用房销售价格同比上涨1.0%，环比上涨0.2%；商品住宅销售价格同比上涨12.7%，环比上涨 1.9%。分地区看，新建住宅销售价格同比上涨的城市有 69 个，其中涨幅较大的有海口 35.1%、三亚 31.2%、广州 22.4%、温州和金华均为 16.9%；价格同比下降的城市仅有唐山 1个，降幅1.3%。而新建住宅销售价格环比上涨的城市有64个，其中涨幅最大的有三亚22.7%、海口19.1%、银川3.8%、西安3.4%、北京2.5%；价格环比下降的城市有6个，下降幅度均不到1%。另外，1月70个大中城市二手住宅销售价格同比上涨8.0%，涨幅比去年12月扩大1.2个百分点；环比上涨 0.9%，涨幅比去年 12 月缩小 0.1 个百分点。二手住宅销售价格同比上涨的城市同样有69个，其中涨幅较大的有海口29.5%、三亚27.5%、深圳24.9%、温州18.7%、杭州14.1%；价格同比下降的城市仅有泉州 1 个，降幅 1.0%。二手住宅销售价格环比上涨的城市有62个，其中涨幅超过10%的城市有海口22.1%、三亚18.1%；价格环比下降的城市有8个，其中 晨会纪要（10.02.12） 2请务必阅读正文之后的特别声明部分 跌幅超过1%的城市只有泉州1个，降幅1.5%。 【行业要闻】 z 有色金属业兼并重组指导意见上报国务院。工信部11月发布的数据显示，有色金属产业结构调整和振兴规划出台后，该行业较快地扭转了大幅下滑的势头，经济效益稳步增长。随着势头的逐渐好转，2010年，工信部将推进出台有色金属行业兼并重组的实施意见和配套政策，重点消除跨地区、跨所有制兼并重组障碍。目前该指导意见已上报国务院。 z 南光正式入主重庆路桥。重庆路桥今日披露，公司日前接大股东重庆国信投资控股有限公司通知，该公司股东重庆市城市建设投资公司将其所持国信控股 38.412%股权转让给南光（香港）投资管理有限公司的工商登记手续已全部完成。在此背景下， 重庆路桥的实际控制人也将由此变更为南光集团（南光投资母公司）。南光投资在今日同时披露的权益报告书中表示，若前述股权收购成功，则将导致原由重庆市城市建设投资公司通过持有国信控股股权所支配的重庆路桥股份权益发生变动。而除本次权益变动外，公司将根据法律法规的规定及市场状况，决定在未来十二个月内是否增加在重庆路桥拥有权益的股份。 z 塔河油田发现１亿吨稀油资源。塔河油田发现一个１亿吨级的稀油油藏，油田计划于２０１５年实现年产原油１０００万吨。塔河油田是中国石化旗下的第二大油田。２００９年塔河油田全年生产原油６６０万吨、天然气１３.４５亿立方米。 z 中石化进军纯电动汽车充电站网络建设。为保障北京市纯电动汽车规模化应用，中石化集团与北京市政府正共同推进纯电动汽车用充电站基础设施建设工作。这意味着，继中海油之后，中国最大的成品油销售公司——中石化也加入纯电动汽车充电站网络建设之列。 z 力拓去年净利润上涨33%。11日，力拓公司发布公告称，2009年净利同比上涨33%至48.7亿美元。但受铁矿石价格大跌影响，去年下半年获利骤减 23%。2009 年，力拓公司全年潜在利润为63亿美元，较2008年同期的103亿美元下降39%，略高于60亿美元的市场预期。全年销售额为440亿美元，同比下降24%。 z 1月车价涨幅创4年来新高。来自国家发改委价格监测中心的数据显示，1月，国产汽车价格环比上涨2.38%，比去年同期价格上涨1.34%，同比涨幅创下2006 年以来的单月最高纪录。发改委价格监测中心专家指出，车价上涨源于汽车供不应求，预计这一趋势仍将延续。各大汽车企业也表示，随着价格上涨，汽车企业的盈利能力有望继续回升。 z 大唐集团增持大唐发电1.24亿股H股。大唐发电今日披露，公司控股股东大唐集团2月11日通过其全资子公司中国大唐海外投资有限公司，在香港市场通过场外交易方式增持了1.24亿股大唐发电H股。大唐集团同时表示，拟在未来12个月内由海外投资公司以场内交易或场外交易方式继续增持大唐发电 H 股股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2％（含本次已增持部分股份）。本次增持前，大唐集团及海外投资公司所持有大唐发电股份数约占上市公司已 晨会纪要（10.02.12） 3请务必阅读正文之后的特别声明部分 发行总股本的35.60%。本次增持后，大唐集团持有大唐发电A股股份39.59亿股，海外投资公司持有公司H股股份35868万股，合计约占上市公司已发行总股本的36.65%。而以大唐发电目前117.8亿的总股本计算，大唐集团未来一年中至多还能增持大唐发电H股1.116亿股。 z 19家房企全年净利增长逾四成。Wind数据显示，截至2月12日，两市已有19家房地产上市公司公布了2009年年报，合计实现净利润77.84亿元，同比增长43.76%，其中13家房企的业绩均有所增长，占比近七成。不过在2月12日公布年报的3家房企中，除珠江实业（600684）业绩同比增长155%外，万通地产（600246）和天业股份（600807）由于可结转收入下降，业绩均出现下滑。 z 华北制药 资产整合加速。华北制药（600812）拟对全资子公司北元公司、凯瑞特药业、制剂公司、销售公司这四家公司实施整体吸收合并。继公司在 2009 年 12 月公告收购凯瑞特药业 70%股权后，公司再度宣布对四家全资公司实施整体吸收合并，公司资产整合速度加快。 z 光伏产业前景依然光明。全球最大的太阳能电池生产企业美国第一太阳能公司（First Solar）全球总裁宋博思和公司驻欧洲、中东及非洲区企业传播总监 Brandon Mitchener 日前接受中国证券报记者专访时依然看好光伏业发展前景。欧洲光伏市场的收缩让第一太阳能也开始转战中国。 【山西经济动态】 z 2009年山西省焦炭出省运量达5413万吨。2009年山西省共完成焦炭出省运量5413万吨，其中：铁路出省完成2907万吨，公路出省完成2506万吨。与2008年的6422.19万吨相比，减少1009.19万吨，减幅约15.7%。 z 1月份山西省经济实现首月"开门红"。1月份，全省经济延续上年末的向好势头，主要经济运行监测指标保持较快增长，全省经济实现首月"开门红"：工业生产再创历史最好水平，全省规模以上工业增加值同比增长 43.1%；工业品出厂价格由负转正，同比上涨 5.3%；固定资产投资保持高位增长，同比增长 30.6%；消费市场保持平稳较快增长；用电量、外送电量和货运量高速增长；安全生产形势继续向好；全省11个省辖城市环境空气质量优良天数与去年持平，水环境质量有所好转；就业形势基本恢复到国际金融危机前的水平。 z 太原酝酿改革公务员制度 70%以上职位要求工作经历。太原在全省率先酝酿改革选拔干部和公务员的制度，市级机关招录公务员，70%以上的职位要求具有两年以上基层工作经历，并逐步提高比例。 【山西证券股票池动态】 z 平高电气实际控制人变更为国家电网公司。平高电气今日发布公告称，公司接到第一大股东平 晨会纪要（10.02.12） 4请务必阅读正文之后的特别声明部分 高集团有限公司通知，国家电网公司于2010年2月11日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于平高集团有限公司国有产权无偿划转有关问题的批复》，同意平高电气第一大股东平高集团全部国有产权无偿划转给国网国际技术装备有限公司。国网国际技术装备有限公司将成为平高集团的唯一股东，直接和间接共持有平高电气 169,999,620 股股份，占平高电气总股本的24.91%（其中平高集团直接持有139,322,820股，占平高电气总股本的20.41%；通过其全资子公司河南安泰达创业投资有限公司间接持有30,676,800股，占4.50%）。 z 许继电气披露实际控制人变更进展。许继电气今日披露，国家电网公司于2010年2月11日收到国务院国有资产监督管理委员会批复了许继电气股东性质变更的申请，2010 年 2 月 11 日，中国电科院与平安信托、许继集团在原有《合作框架协议》的基础上进一步协商，订立协议让许继集团通过分立或转让方式剥离非主业资产，许继电气的股份仍由存续的许继集团持有。根据协议，许继集团以2009年6月30日为评估基准日，以剥离非主业资产后的净资产评估值为基础进行增资，新增注册资本出资额由中国电科院以重庆渝能泰山电线电缆有限公司100%的股权、江苏华电铁塔制造有限公司80%的股权、江苏振光电力设备制造有限公司80%的股权及重庆顺泰铁塔制造有限公司100%的股权资产认缴。增资完成后，中国电科院、平安信托分别持有许继集团60％、40％的股权。中国电科院将成为许继集团的控股股东、上市公司实际控制人。 z 华侨城竞得全国“单价地王”。规划多年的上海闸北苏河湾地区推出的首幅地块最终以 70.2 亿元的总价被华侨城集团竞得，折合楼板价达52855元/平方米，超过了本周一出让的黄浦区163地块的51821元/平方米。这幅闸北区苏州河北岸东块1街坊地块性质为商办、文化娱乐、居住用地，还包括市政公用设施用地及公共绿地，总面积约4.2万平方米，出让面积约为3.56万平方米，容积率3.74，出让底价47亿元，是上海近期推出的又一幅高价地块。 z 沈阳机床 拟定向增发募资21.5亿元。沈阳机床（000410）公告，公司拟定向增发不超过2亿股，发行价格为10.08元/股，所募集资金总额不超过215,250万元，主要用于重大型数控机床生产基地建设等四个项目。本次发行完成后，机床集团持有股份占公司股本总额为30.90%，仍处于相对控股地位，沈阳市国资委仍为公司实际控制人。 z 中石油 完成收购加拿大油砂项目。中国石油（601857）2 月 11 日宣布，在我国政府和加拿大政府批准中国石油收购加拿大油砂资产项目后，中石油国际投资有限公司与加拿大阿萨巴斯卡油砂公司于2010年2月1