2013-2014年中国网页游戏行业研究报告

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2014年 2013-2014年中国网页游戏行业研究报告简版 2 2 目录 中国网络游戏行业发展现状 中国网页游戏行业发展现状 中国网页游戏行业产业链分析 中国网页游戏企业案例分析 中国网页游戏行业现存问题与发展趋势 研究方法 法律声明 4 8 18 24 50 3 3 中国网络游戏发展现状 中国网络游戏发展现状 中国网络游戏的产业规模 市场规模增速加快，2014年市场规模将会突破1000亿 中国网络游戏的产业细分 网页端游戏及移动端游戏的营收大幅提升，占比分别达17.8 %和16.7% 中国网络游戏上市企业收入规模Top10 上市企业开始尝试多元化的商业模式和经营手段 4 4 中国网络游戏的产业规模 中国网络游戏市场规模增速加快，主要得益于三个方面：1、从构成来看，组成网络游戏市场的客户端游戏、网页游戏、移动游戏三者都保持了较快的增长；2、从海内外市场来看，中国网络游戏企业积极开拓海外市场，同时积极维护国内新兴用户市场；3、从企业经营来看，创新型的商业模式与运营模式也带动了行业带来更多渠道。 538.6 670.9 891.6 1149.5 1468.0 1836.6 2245.7 24.6% 32.9% 28.9% 27.7% 25.1% 22.3% 05001000150020002500300035002011201220132014e2015e2016e2017e2011-2017年中国网络游戏市场规模 中国网络游戏市场规模（亿元） 增长率（%） 2013年中国网络游戏市场规模增速加快，预计到2014年市场规模将会突破1000亿 注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 5 中国网络游戏的产业细分 未来的中国网络游戏市场将会逐步形成三驾马车的发展趋势，由客户端游戏牵头，网页游戏和移动游戏跟随其后。三个细分领域的用户群体各有差异、各有针对，客户端游戏以重度游戏人群为主，网页游戏也以重度游戏为主，但题材上已经呈现出明显的差异化，而移动游戏则以类型多样化为特点，在人群的普及性上与PC端游戏相抗衡。 注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2013年网页端游戏及移动端游戏的营收占比均有较大幅度提升，分别为17.8 %和16.7% 76.0% 72.3% 65.5% 61.1% 57.4% 53.7% 50.5% 11.6% 13.1% 16.7% 20.6% 24.6% 28.2% 31.4% 12.4% 14.6% 17.8% 18.3% 18.1% 18.1% 18.1% 0%20%40%60%80%100%2011201220132014e2015e2016e2017e2011-2017年中国网络游戏行业市场规模结构 客户端游戏 移动端游戏 网页端游戏 6 中国网络游戏上市企业收入规模Top10 2013年奇虎360的网页端游戏营收平稳增长，并凭借其移动端游戏分发业务的高速发展，在Top10的排名中较2012年提升了2位，位于第7位。2013下半年，百度收购了网龙旗下业务91，2014年1月初，阿里巴巴宣布进入智能移动游戏分发市场。综合来看，未来的网络游戏市场已不仅仅是传统网络游戏公司角逐的战场，随着众多非传统游戏企业的加入，市场争夺将会越发激烈，预计2014年游戏企业Top10格局仍将会发生一定幅度的变化。 注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2013年中国网络游戏上市企业都开始尝试多元化的商业模式和经营手段 9.1 11.0 23.0 26.9 33.6 38.5 83.4 243.3 1.8 0.1 11.8 16.0 0.1 1.1 7.9 4.8 76.4 网龙 金山 云游控股 奇虎360 巨人网络 完美世界 畅游 盛大游戏 网易 腾讯 2013年中国网络游戏上市企业游戏收入规模 Top10 客户端游戏营收（亿元） 网页端游戏营收（亿元） 移动端游戏营收（亿元） 7 7 中国网页游戏行业发展现状 中国网页游戏行业发展现状 中国网页游戏行业市场现状 市场规模达到172.5亿元，同比增长75.8% 全年开服数达54.1万组，同比增长364.9% 广告投放规模达12.5亿元，同比增长212.5% 中国网页游戏行业资本市场 云游控股成功于港交所上市 游族网络借壳梅花伞于A股上市 37游戏、广州要玩被A股企业重金收购 8 8 中国网页游戏的产业规模 2013年的网页游戏市场规模依然保持了一个较高的增长速度，是整个网络游戏市场增长率的2.3倍。越来越多的平台参与到网页游戏市场中来，产品更加丰富，用户的选择更加多，整体行业的竞争性加强，同时强势平台和游戏的优势难以撼动。但从2013年开始，网页游戏市场的新增用户规模增长开始放缓，企业间竞争渐呈现出零和效应，因此越来越多的厂商开始着手开拓海外市场和移动游戏市场。 注释：1.中国网络游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.网络游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在艾瑞2014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2013年中国网页游戏市场规模达到172.5亿元，同比增长率为75.8% 66.6 98.1 172.5 212.0 265.0 332.0 406.0 47.3% 75.8% 22.9% 25.0% 25.3% 22.3% 01002003004005006002011201220132014e2015e2016e2017e2011-2017年中国网页游戏市场规模 中国网页游戏市场规模（亿元） 增长率（%） 11411 18770 35173 51127 79750 133353 201368 127025 64.5% 87.4% 45.4% 56.0% 67.2% 51.0% -36.9% 0500001000001500002000002500003000002012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42012-2013年中国网页游戏开服情况 开服数（组） 增长率（%） 9 中国网页游戏的出版规模 2013年网页游戏整体开服数量较2012年有显著性增长，2013年全年开服数达54.1万组 2013年中国网页游戏市场规模增长率为75.8%，同时期的开服数量增长率为364.9%，开服数大规模增长的主要因素有两个：1、虚拟服务器技术的成熟，使得原来只能架设几组网页游戏服务器的硬件设备现在可以动态的架设十几组乃至上百组的游戏服务器，极大的降低了开服成本；2、凭借自有网站的流量基础，网页游戏市场上出现了一大批的自有流量页游联运平台商，形成了一个网页游戏联运的长尾市场。 注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2012Q1-2013Q4中有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。 来源：艾瑞联合07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。 10 中国网页游戏的出版规模 2013年三季度网页游戏平台商数量发生了较大幅度的波动 2013年5月开始，网页游戏平台商数量开始明显增多，月增幅达到70.9%。在2013年8月达到最高值的1884家网页游戏平台商，2013年9月平台商数量开始回落，月降幅为30.2%，数量基本与2013年5月持平，在2013年11月数量又有小幅度提升。艾瑞分析认为，造成上述现象的可能原因是众多的自有流量网站开始尝试面向学生用户的网页游戏推广活动，抢占学生用户在暑假期间（7月至9月）的空余时间，这些推广活动随着学生用户的开学而结束。 555 520 611 667 1140 1366 1597 1884 1315 1148 1285 1307 02004006008001000120014001600180020002013.12013.22013.32013.42013.52013.62013.72013.82013.92013.102013.112013.122013年游戏数量&研发商数量及平台数量情况 平台数量（个） 游戏数量（个） 研发商数量（个） 注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2012Q1-2013Q4中有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。 来源：艾瑞联合07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。 11 中国网页游戏的广告投放规模 2013年中国网页游戏广告投放规模达12.5亿元，同比增长率为212.5% 2013年中国网页游戏的广告投放年增长率为212.5%，规模达12.5亿元，这也说明广告的投放已经成为了网页游戏成本支出中很重要的一个组成部分，网页游戏广告投放规模的大幅度增长与2013年中国网页游戏市场开服数量的激增也有着很密切的关系。艾瑞分析在开服数与广告投放竞争越发激烈的环境下，做好网页游戏的广告投放优化工作将会是2014年页游运营商成本控制中极为重要的一个环节。 1.6 1.6 1.9 4.0 12.5 0.0% 18.8% 110.5% 212.5% 024681012141620092010201120122013iAdTracker-2009-2013年中国网页游戏广告投放金额 投放金额（亿元） 增长率（%） 来源：iAdTracker. 2014.3，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 431 517 342 265 263 133 010020030040050060020122013新增 2012-2013年网页游戏广告主及产品数变化情况 页游产品数（款） 页游广告主数（个） 12 中国网页游戏的广告投放规模 2013年中国网页游戏广告页游产品及广告主的年留存率为40.6%及49.1% 2012年中国网页游戏广告产品数为431款，2013年的广告产品数新增342款，旧有广告产品数175款，共计广告产品数517款，年留存率为40.6%； 2012年中国网页游戏广告主为265个，2013年的网页游戏广告主新增133个，旧有广告主130个，共计广告主263个，年留存率为49.1%。 来源：iAdTracker. 2014.3，基于对中国200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 6868 7729 8242 8264 9108 9631 10866 11673 11916 13516 14197 14880 18376 18595 18598 19367 20316 20727 21371 21638 0100002000030000冒险契约 九