游戏行业：中国移动游戏市场盘点分析2017H1

中国移动游戏市场盘点分析2017H1Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2017/8/302实时分析驱动用户资产成长移动游戏是指基于移动互联网，依托于移动终端运行的游戏产品。最大的特点是不受空间的限制，可随时随地进行游戏活动。目前市场上的移动互联网游戏发展的主要促进因素是智能终端的发展，操作系统集中为iOS和Android两类。分析对象主要是大陆地区涉及移动游戏市场，不包括港澳台地区；其内容细分包括移动游戏研发商、发行商、渠道、用户等多个维度易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析范畴数据说明分析定义 2017/8/303实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录中国移动游戏市场现状01中国移动游戏市场竞争分析02中国移动游戏市场用户分析0304中国移动游戏典型企业分析05中国移动游戏未来发展趋势 2017/8/304实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 1中国移动游戏市场现状 2017/8/305实时分析驱动用户资产成长2017年1月-6月中国移动游戏市场规模达到554.13亿TOTAL2017/8/305实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn说明：1、易观从本季度度起修改数据算法，对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新。2、具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。16,124 16,897 17,563 18,866 19,285 19,773 21,076 22,448 26,281 29,132 6.7%4.8%3.9%7.4%2.2%2.5%6.6%6.5%17.1%10.8%-10%0%10%20%30%40%50%050001000015000200002500030000350002015Q1-2017Q2中国移动游戏市场规模市场规模（百万人民币）环比增长率2017年1月-6月中国移动游戏市场规模达到554.13亿人民币，其中Q1季度达到262.81亿人民币，环比增长17.1%。Q2季度达到291.32亿人民币，环比增长10.8%目前来说移动游戏市场仍旧处于一个高增长期。在目前看来，移动游戏虽然在Q2季度增长趋势放缓，但是并不影响整体市场规模的增长动力2015年1-6月2015年7-12月2016年1-6月2016年7-12月2017年1-6月330.21364.29390.58435.24554.13中国移动游戏半年市场规模单位：亿元人民币 2017/8/306实时分析驱动用户资产成长中国移动游戏市场仍处于高速发展期BCDIIIIIIIVVVIEG市场启动期(2013-2014)应用成熟期(2018-)高速发展期(2015-2017)探索期(2009-2012)市场认可度时间2016年中国移动游戏市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA智能手机开始兴起，移动互联网概念火热，移动游戏发展迎来新机遇。智能终端迅速普及，移动游戏初尝人口红利，众多中小游戏厂商入局。移动游戏进入产品数量爆发期，游戏质量良莠不齐，中小厂商成主角。行业发展规范化，商业模式更加成熟，市场转入门槛提高。成本继续上升，中小厂商数量迅速减少，大厂纷纷入局，市场进入重整期。市场竞争格局趋于稳定，行业进入存量市场，产品精细化运营。用户规模曲线收入规模曲线规模增长趋势图腾讯游戏发展表现用户体验提出更高要求，竞争程度愈发激烈，研发成本开始上升。20132012腾讯正式涉足网络互动娱乐业务2014收购Supercell84.3%的股权2016多款游戏长期占据畅销榜前十位置腾讯移动游戏平台正式上线2015首次登顶全球iOS收入榜榜首马太效应显著，大厂愈发平台化，品牌价值凸显。F2017《王者荣耀》一家独大移动游戏的市场处于探索期，整体开始处于一个增长期，尤其在安卓系统领域，移动游戏分发平台与研发厂商共同推进市场的发展，移动游戏产品的数量及质量都有一个高速的发展，进一步刺激移动互联网用户成为移动游戏的玩家；同时，中国智能手机用户的规模在快速的增长，智能手机，成为移动游戏市场发展的根本推动因素。探索期市场启动期高速发展期成熟期端游改编手游成为行业的主流产品形态，反映出玩家对游戏内容的要求日益增高。重度游戏、IP泛娱乐化、市场细分成为移动游戏行业的三大趋势，同时由于人口红利消失和游戏转换成本增高等原因，行业对厂商精细化运营能力的要求日渐增高。。。经历洗牌之后，众多中小型研发商已面临淘汰。传统端游、页游企业将会进一步加快移动游戏领域的布局，成为市场竞争的重要参与者。市场存在竞争者过度参与，产品生命周期短，研发周期压缩，厂商试错机会有限，产品同质化现象严重等问题。整体移动游戏的水平门槛提升，市场大浪淘沙，行业进入存量市场，产品精细化运营成为主导。移动游戏产业步入成熟期 2017/8/307实时分析驱动用户资产成长中国移动游戏商业图谱游戏内容提供方电子竞技支撑服务游戏内容分发方衍生服务电竞俱乐部俱乐部联盟电竞赛事节目制作电竞直播应用商店渠道运营商渠道游戏分发渠道硬件厂商渠道游戏视频游戏交易游戏周边游戏卡牌游戏玩具游戏外设数据监测云计算支付平台广告平台游戏媒体技术外包游戏引擎技术支持游戏研发发行游戏发行商游戏研发商超级APP电竞数据支持 2017/8/308实时分析驱动用户资产成长IP热度不减，中重度类型仍是主流1.王者荣耀2.阴阳师3.梦幻西游4.倩女幽魂5.大话西游6.梦幻诛仙7.剑侠情缘8.开心消消乐9.火影忍者10.永恒纪元11.穿越火线12.乱轰三国志13.镇魔曲14.微变私服15.问道Ios游戏畅销排行榜TOP15（1月15日）14%22%64%重度游戏中度游戏轻度游戏易观千帆游戏应用1-6月TOP10032%68%在易观千帆游戏应用1-6月TOP100中，重度游戏占据64%，中度游戏占据22%，轻度游戏占据14%，其中涉及IP转化的产品占68%。Analysys易观分析认为，相比于轻度游戏，重度游戏变现能力较长，并且吸金能力较强，此外，带有IP属性的产品吸粉能力不俗，也是精细化运营方向的主要核心因素1.王者荣耀2.阴阳师3.梦幻西游4.倩女幽魂5.大话西游6.剑侠情缘7.开心消消乐8.神话大陆9.梦幻诛仙10.诺文尼亚11.苍 月 传 奇12.永 恒 纪 元13.全 民 飞 机 大 战14.大富豪315.征途Ios游戏畅销排行榜TOP15（2月15日）1.王者荣耀2.龙之谷3.梦幻西游4.倩女幽魂5.Fate/GrandOrder6.大话西游7.阴阳师8.剑侠情缘9.部落冲突10.开心消消乐11.乱轰三国志12.永恒纪元13.梦幻诛仙14.斗罗大陆15.问道Ios游戏畅销排行榜TOP15（3月15日）1.王者荣耀2.梦幻西游3.阴阳师4.热血江湖5.Fate/GrandOrder6.崩坏37.龙之谷8.倩女幽魂9.勇者大作战10.大富豪311.剑侠情缘12.大话西游13.永恒纪元14.乱轰三国志15.黎明之光Ios游戏畅销排行榜TOP15（4月15日）1.王者荣耀2.梦幻西游3.倩女幽魂4.阴阳师5.热血江湖6.龙之谷7.我的萌将时代8.神话永恒9.大话西游10.剑侠情缘311.Fate/GrandOrder12.仙剑奇侠传幻璃镜13.开心消消乐14.勇者大作战15.思美人Ios游戏畅销排行榜TOP15（5月15日）1.王者荣耀2.梦幻西游3.天龙八部4.魂斗罗5.倩女幽魂6.热血江湖7.封神召唤师8.龙之谷9.剑侠情缘10.大话西游11.驯龙三国12.阴阳师13.永恒纪元14.太极熊猫315.战舰猎手Ios游戏畅销排行榜TOP15（6月15日） 2017/8/309实时分析驱动用户资产成长移动电竞市场爆发，电竞赛事正规化© Analysys 易观www.analysys.cn74 136 488 611 740 83.78%258.82%25.20%21.11%0%50%100%150%200%250%300%0100200300400500600700800201520162017F2018F2019F2015-2019年中国移动电竞市场规模及预测市场规模（亿元）环比增长率KPL王者荣耀职业联赛QGC赛区KOC赛区TGA赛区WGC赛区筛选12支队伍B组A组循环积分淘汰制八周4支队伍4支队伍循环淘汰制总决赛季后赛季前赛随着我国移动游戏的爆发，客户端电子竞技遇到发展瓶颈，移动电竞市场得到爆发，市场主流及资本市场对移动电竞纷纷青睐，并且目前移动电子竞技赛事也逐步形成规模，正规化、主流化、模式化。目前以《王者荣耀》为代表的KPL王者荣耀职业联赛成为中重度电子竞技赛事代表之一，另外以《球球大作战》为代表的BPL球球大作战职业联赛成为休闲电竞赛事代表，整体移动电竞奖金飙升，《球球大作战》总奖金达到千万。说明：移动电子竞技市场规模：1移动电子竞技赛事收入。2.移动电子竞技衍生收入。3.移动电子竞技游戏收入。数据来源：企业访谈、上市企业财报，根据易观统计分析模型得出。球球大作战BPL职业联赛线上公开赛城市赛16支队伍三败淘汰赛制4支队伍晋级2支队伍总决赛季后赛败者组胜者组常规赛第三方授权赛积分排行榜A组B组跨组循环积分 2017/8/3010实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cnPART 2中国移动游戏市场竞争分析 2017/8/3011实时分析驱动用户资产成长中国移动游戏市场实力矩阵创新者务实者补缺者盛大游戏龙图游戏乐逗游戏腾讯游戏巨人网络乐元素中手游© Analysys 易观www.analysys.cn2017发展路径2016预测2018发展趋势2017年1-6月中国移动游戏市场实力矩阵高低高低厂商运营能力厂商现有资源网易游戏蜗牛游戏掌趣科技完美世界领先者蓝港互动飞流九天智明星通英雄互娱30%研发能力30%从企业研发或运营的产品数量、产品类型丰富度、所拥有的IP资源等维度评判30%10%产品资源收入规模从现有产品所创造的流水及收入规模进行评判对企业相关产品的团队规模与稳定性进行评判对企业及相关品牌与声望进行评判资本实力团队规模20%从企业的市值或估值、在资本方面的积累等方面评判10%品牌资源厂商现有资源（纵轴）厂商运营能力（横轴）30%发行能力20%创新能力20%持续成功能力爱游戏 2017/8/3012实时分析驱动用户资产成长腾讯、网易依旧领跑头部市场，等级化格局显现2017年1-6月中国移动游戏市场格局仍是由腾讯、网易领衔，其中腾讯依靠其电子竞技手游《王者荣耀》的庞大的用户覆盖率以及多个IP产品的共同繁荣，占据46.74%的市场份额。2017年1-6月网易占据26.26%的市场份额，通过对比可以看出网易仍与腾讯有着较大的距离，并且在上半年，网易主要的移动游戏收入来自于其老牌的产品《梦幻西游》、《阴阳师》两款产品。第一梯队第二梯队2017年1-6月三七互娱占据第二梯队领头位置，成为继腾讯、网易之后占据市场份额最多的企业，市场份额达到3.97%，这主要是因为旗下自研产品《永恒纪元》的持续营收能力以及持续泛娱乐化的战略方向。完美世界与昆仑游戏分别占比3.61%，2