免责声明报告中包含的信息仅供您参考，并非旨在或也不会创建/诱发任何具有约束力的法律关系。报告中提供的信息或意见并不构成本文中提到的认购，购买或出售电子投资产品的投资建议，要约或邀请。它与您的特定投资目标，财务状况以及您的任何特定需求无关。本文包含的信息基于从公认的统计服务，发行人的报告或通讯或其他认为可靠的来源获得的数据。但是，辉立证券（香港）有限公司（“ PSHK”）不验证此类信息。 PSHK不保证其准确性或完整性，也不对因依赖其中的内容而造成的任何损失负责。本质上非事实的任何陈述仅构成当前观点，并随时可能更改。因此，对于由于此信息而直接或间接引起的任何损失，概不提供任何保证，也不承担任何责任。投资有投资风险，包括可能投资本金的损失。产品的价值和从中获得的收入可能会上升也可能下降。您可能希望在做出购买或投资本文所述投资产品的承诺之前，向独立财务顾问寻求建议。PSHK及其任何成员在任何情况下均不会因您依赖报告中的任何信息和/或材料而产生或与之相关的任何直接/间接或任何其他形式的损害赔偿。“按原样”提供的信息和/或材料，不作任何形式的明示或暗示保证。特别是，对于此类信息和资料，不提供有关准确性或适用性的保证。国际投资具有固有的风险，可能使此类投资不适合某些客户。这些包括，例如，经济，政治，货币汇率波动，以及有关国际证券信息的有限获取。我们建议您就此或其他投资获得财务顾问的建议，以符合您的财务资源和风险偏好。PSHK（或其附属公司之一）或其官员，董事，分析师或雇员可能在此处提及的证券或商品中拥有职位，并且可以作为委托人或代理商买卖此类证券或商品。 PSHK或其附属公司的雇员，分析师，高级职员或董事可以担任本报告中提及的公司的董事。本报告中表达的信息和意见均不构成买卖任何证券的诱因。在某些情况下，基本，技术和定量意见可能不一致。该公司（或其关联公司之一）可能会不时为报告中提到的任何公司提供投资银行或其他服务，或向其征求投资银行或其他业务。编者：舒家ric电话：+ 852-2277-6678电子邮件：foreignstock@phillip.com.hk 新加坡晨报2019年9月17日MCI（P）027/09/2019参考编号：SGMN2019_00161研究官方网站：www.StocksBnB.co 市场观察破裂新闻新加坡金融管理局（MAS）今天宣布，新加坡的平均每日外汇（FX）交易量在2019年4月创下新高，达到6,330亿美元，较2016年4月的5,170亿美元增长22％。新加坡继续保持其第一的地位。全球最大的外汇中心之一-于2019年4月在全球外汇交易量中所占份额为7.6％，排名第三。这些数据今天在2019年三年期中央银行对全球外汇和场外（OTC）衍生品市场进行的调查中发布由国际清算银行（BIS）提供。当地企业信心新加坡商业信用局（SCCB）最新的商业乐观指数研究显示，2019年最后一个季度跌至近两年低点，制造业和批发贸易备受下滑。商业信心从第三季度的+6.91个百分点降至第四季度的+4.82个百分点。与去年同期相比，它从2018年第四季度的+9.19个百分点下降了近一半。新加坡上诉法院已驳回了与基金经理佳洁士资本亚洲有关的实体在与OUE Lippo Healthcare（OUELH）有关任命某些OUELH子公司的接管人。丰树投资和丰树工业信托（MIT）计划从数据中心提供商Digital Realty手中收购价值13.7亿美元的北美数据中心资产。丰树投资和麻省理工学院已经成立了一家50:50合资企业（JV），以5.573亿美元的价格从Digital Realty购买10个带电的外壳数据中心（称为Powered Base Building数据中心）。香港交易所主动提出的收购要约伦敦证券交易所集团中国称赞这家英国公司严厉拒绝之后，遭受了进一步的挫折。官方的《人民日报》周六写道，“ FSSTI指数鉴于目前的动荡，香港人担心”，并称赞伦敦证交所 与上海证券交易所的现有合作是进入中国的首选方式。3,5003,400 3,300 3,200 每股0.45新元的收购要约截止日星药已扩展至10月7日的5.30pm。截至9月16日的5pm，有效接受的数量以及由公司持有，控制或同意购买的股份总数。3,100要约人及其一致行动人的股份为82.37％。3,000 2,9003,6003,4003,2003,0002,8002,6002,4002,2002,00018年7月 十月18一月19四月19七月19独立审计师RSM Chio Lim LLP已将重点放在USP集团该公司在周六的一份交易所文件中表示，2019财年的财务业绩可能对其持续经营的能力产生怀疑。审计师指出，在截至2019年3月31日的年度中，该集团的总流动负债超过总流动资产1550万新元，净亏损2300万新元，同时现金和现金等价物为负100万新元。STI（LargeCap）中型加泰罗尼亚主义者资料来源：彭博社； PSR页面1个米 REL。市场占有率表现9月18日10月18日11月18日12月18日19年1月19年2月19年3月19年4月19年5月19年6月19年7月19年8月新加坡指数水平一维1D％富时海峡时间3,203.9(7.6)(0.2)富时ST金融1,009.4(3.1)(0.3)富时ST房地产863.1(3.2)(0.4)富时ST工业672.3(2.8)(0.4)富时ST消费者服务622.0(3.6)(0.6)富时电信803.9(0.4)(0.0)富时海油313.52.40.8富时ST消费品509.62.80.5FTSE ST公用事业253.3(1.2)(0.5)富时医疗1,152.11.10.1富时科技249.3(1.6)(0.6)FTSE ST基本材料37.40.30.8富时ST中盘737.8(4.2)(0.6)富时圣凯利板259.71.40.5所有股票向上：108不变：305下：132总成交量（百万股）989.350.15.3总价值（百万新元）744.0(182.5)(19.7)其他指标水平一维1D％新交所APACxJ Div Lead REIT1,093.0(2.2)(0.2)Morningstar SG REIT收益率焦点1,695.5(5.4)(0.3)Morningstar SG收益焦点1,936.1(2.7)(0.1)涨幅居前（mktcap> S $ 1亿）新币%MM2亚洲有限公司0.2100.02312.3华星体育0.1900.02011.8雷克斯国际0.0870.0067.4企鹅国际0.5850.0407.3非同寻常的有限公司0.2800.0155.7罗西太平洋0.3900.0154.0最大输家（mktcap> S $ 100m）新币%Civmec Ltd0.360(0.035)(8.9)英立国际0.106(0.010)(8.6)莫亚控股0.061(0.005)(7.6)Spindex工业0.980(0.080)(7.5)联合全球0.470(0.030)(6.0) 新加坡晨报页面第2页2悉尼总部Lendlease集团公司已经提交了招股说明书，以在新加坡交易所（SGX）的主板上上市新的房地产投资信托（Lendlease Global Commercial Reit）。首次公开发行（IPO）和配售部分将发行约3.875亿股，每股0.88美元。 Reit最初将由位于新加坡的313 @ Somerset租赁零售购物中心和位于意大利米兰的永久业权办公物业Sky Complex组成，其中包括三栋建筑。房地产投资信托基金的投资组合的评估价值约为14.1亿美元。区域财产和生活方式小组永泰控股周一表示，其全资子公司WT DC Trust II的受托人已同意以5100万澳元（4820万新元）的价格购买澳大利亚的永久业权数据中心。 Evergreen Nominees（维多利亚州）是数据中心的卖方，该数据中心位于维多利亚州的Tally Ho商业园区内。穆迪降级了香港的评级展望负面消息，理由是亚洲金融中心的机构面临越来越大的风险实力较强，但与竞争对手惠誉国际评级（Fitch Ratings）近期下调评级相比，维持了目前的评级。新加坡的开发商2019年8月，该公司出售了1,122套私人住宅，较上个月出售的1,179套下降了4.8％，但比2018年8月出售的617套增加了81.8％。资料来源：新交所Masnet，《商业时报》，彭博社，亚洲新闻频道，路透社，PSR 新加坡晨报页面第2页3技术脉冲2019年9月17日Kirby Corp（US $ 82.23）-技术出售卖出限制：84.44止损：86.94获利：75.63柯比公司-技术销售支撑1：80.00阻力1：86.44柯比（美国）：KEX8月的强劲看涨势头强劲，每日看涨蜡烛推高至85.00。但是，技术面建议，当价格未能收于85.00的心理高位上方时，可能会出现下行修正。1.看跌的销柱拒绝率为88.6％总范围：69.83 – 86.44心理水平为85.00。由此可见看涨的弱点。2.柱线收盘跌破200.0％延伸位下方，并且收盘跌破前三个蜡烛的高点，表明股价受到了打击。3.随机显示超买交叉在超买区域。4.RSI显示看跌背离。图表传奇相对强度指数周期= 14红线= 60超买线绿线= 40超卖线 新加坡晨报页面第2页4 市场看恒生指数31,000 29,000 27,000 4,200 4,000 3,800 3,600 3,400 3,200 3,000 2,8009月18日至12月18日3月19日至6月19日19年9月19日达克斯GR|||12,380.31(88.2)(0.7)17.2115 日元CAC 40FR|||||5,602.23(53.2)(0.9)18.4欧元斯托克50欧盟||||3,518.45(31.7)(0.9)17.2113 VIX我们|||||||||14.670.96.8(42.3)111 货币X速率％ 年初至今 （％）日元JP||||108.12(0.08)0.071.5韩元KO|||1,183.103.40(0.29)(6.4)人民币CN|7.0673(0.01)0.16(2.7)109 107 1059月18日至12月18日3月19日至6月19日19年9月19日新台币TW|30.930.03(0.11)(1.2)港币香港7.820.00(0.00)0.2欧元Rs在||||||||||71.600.67(0.94)(2.6)1.20 R M我的4.170.00(0.00)(0.8)新币SG1.380.00(0.02)(0.9)压力|||||Rp ID|||||澳元欧元欧盟GBP英国Bt TH52.250.28(0.53)0.614,04275.00(0.53)2.50.69(0.00)(0.03)(2.6)1.100.000.04(4.0)1.24(0.00)(0.02)(2.5)30.530.01(0.02)5.91.15 1.109月18日至12月18日3月19日至6月19日19年9月19日90 布伦特资料来源：彭博社； PSR85 80 75 70 65 60 55 50 457月18日至10月18日至1月19日至4月19日至19年7月19日债券（10年）新加坡美国日本英国德国马来西亚印度尼西亚SGUSD JPY GBP DEM MYR IDR|||||||||||||||||||||||||||||||||产量1.800.041.85(0.02)(0.15)(0.01)0.69(0.07)(0.48)(0.03)＃不适用不适用0.017.27-%年初至今 （％）2.30(11.9)(0.85)(31.8)(5.88)(5,500.0)(8.92)(45.7)(6.90)