LFG投资控股有限公司

長 雄 資 料 研 究 有 限 公 司 EVER-LONG RESEARCH LIMITED http://www.everlong.com LFG Investment Holdings Limited 股份代號：3938 LFG 投資控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 業務概括 財務摘要 集團乃活躍於香港的金融服務供應商，從事提供企業融資顧問服務；包銷服務；證券交易及經紀服務；證券融資服務；及資產管理服務。截至 2019年3月31日止三個年度，集團分別確認首次公開發售保薦項目收入約31.2百萬 港 元、39.8百萬港元及38.5百萬港元，佔其相關年度總收益約39.7%、38.0%及 32.5%；已確認收益的首次公開發售保薦項 目數目分別為13、17及24個。截至2019年3月31日止三個年度，獲委聘進行合共77、80及104個財務顧 問及獨立顧問項目；集團的財務顧問費收入（來 源於財務顧問及獨立財務顧問服務）分別約為41.4百萬港元、43.7百萬港元及43.1 百萬港元，佔集團相關年度總收益約52.7%、41.7%及36.4%。於最後可行日期，集團有37個進行中的財務顧問及獨立財務顧問項目。 競爭優勢  是一家擁有良好往績的活躍金融服務供應商  透過綜合平台提供廣泛的金融服務  有龐大的客戶群 風險因素  鑒於集團於往績記錄期間的大部分收益乃按項目基準產生且屬非經常性質，故收益及盈利能力極不可預測  監管機構對上市適宜性及「殼股活動」更為嚴格的評估及更加密切的監查可能對收益及盈利能力造成不利影響  集團財務業績倚賴梅先生，乃因其於往績記錄期間的絕大部分企業融資顧問業務新項目來自梅先生 所得款項用途  約 60.9% 用作擴張包銷業務  約 13.6% 用作成立資產管理業務下的新基金的 種子基金  約 9.1% 用作擴大證券融資業務  約 6.4% 用作企業融資顧問服務  約 10.0% 用作一般營運資金 截至03/31日止年度 （千 港 元 ） 2017年 2018年 2019年 總收益 78,620 104,815 118,437 除稅前溢利 43,950 61,102 60,118 年／期內溢利 35,880 51,125 49,014 市盈率(倍) 14.5 – 19.0 10.2 – 13.3 10.6 – 13.9 認購資料 發售總股數 ： 7,200 萬股 配售股數 ： 6,480 萬股 公開發售股數 ： 720 萬股 總股本 ： 4.00 億股 價格範圍 ： 1.30 ~ 1.70 港元 預計集資額 ： 0.94 ~ 1.22 億港元 市值 ： 5.20 ~ 6.80億港元 每手買賣股數 ： 2,000股 每手入場費 ： 3,434.26港元 收款銀行 ： 中國工商銀行（亞洲） 核數及申報會計師 ： 香港立信德豪會計師事務所有限公司 法律顧問 ： 羅拔臣律師事務所 聯席保薦人 ： 力高企業融資、TUS Corporate Finance Limited 聯席牽頭經辦人 ： 千里碩證券、力高證券 主要股東 ： 董事梅浩彰 :74.87% ;董事黄永成:5.21% 公司成立日期 ： 源於 2015 年，成立於2018年 股息政策 ： 擬定分派該財政年度可供分派利潤不少於30% 時間表 申請時間 ： 2019年09月17日 至2019年09月20日正午 預期定價日 ： 2019年09月20日（星期五） 發送股票及退款日 ： 2019年09月27日（星期五） 開始買賣日期 ： 2019年09月30日（星期一） 本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供, 僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。 地址：香港上環干諾道中 111 號永安中心 11 樓 電話：(852) 2815-3522 傳真：(852) 2581-0638 1101-1102 室及 1111-1112 室 電郵：cs@everlong.com 網址：www.everlong.com