www.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展报告2019年 2©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。90后，3年工作经验，高学历。•90后是最易焦虑的人群，超70%每周都存在焦虑感。•薪资少即跳槽，但90&95后更关注在工作状态中的个人感受。•超80%的求职者同时使用2个以上招聘平台。行业垂直发展、平台聚合发展、求职者能力综合发展。•行业角度：聚焦垂直和社交领域，满足求职者精细化需求，是未来主要发力点。•平台角度：头部网络招聘平台内容聚合化。•求职者角度：单一型人才向“π”型人才转变。经济结构转型，人工智能拉动岗位缺口。•经济结构转型带动第三产业发展，2017年第三产业就业人数占比达到44.9%。•人工智能引发了产业变革，拉大了相关岗位缺口。移动端设备使用数量3月突破3000万台。•PC端流量下滑趋势明显，与2017年相比平均下滑36.7%。•移动端设备数量的增长先快速，后趋于稳定。2018年3月达到3264.7万台。网络招聘市场收入91.2亿元。•2018年网络招聘市场收入达到91.2亿元，增速达到31%。•2018年网络招聘雇主数量达516.7万，与去年相比增长3.5%。•求职者数量增多，且学历趋于稳定。SMS高端市场&城市服务市场、技术应用、创新招聘模式。•头部玩家：可入局城市服务者和高端精英市场。•腰部玩家：需加强技术应用解决垂直领域招聘痛点。•新入局玩家：构建创新招聘模式在招聘行业中立足。发展背景发展现状平台流量求职者发展趋势发展建议 3中国网络招聘行业发展环境及现状1中国网络招聘行业平台流量及企业案例分析2中国网络招聘行业求职用户调研分析3中国网络招聘行业发展趋势4中国网络招聘行业发展及投资建议5 4©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn经济发展增加第三产业就业人数经济结构改变人员就业结构，就业逐步向第三产业倾斜根据国家统计局的数据，近年来我国经济结构正发生缓慢变化，第一、第二产业在GDP中占比逐渐下降，第三产业占比逐渐提升，由2011年的44.64%增长到2017年的51.63%。尽管我国宏观经济增长放缓，但三大产业结构依然在缓慢调整，经济结构调整带动人才流动加速，劳动力从第一产业向二三产业转移。2011年至2017年间，我国第一产业和第二产业就业人数稳步下降，第三产业就业人数逐步提升，从2011年占比35.7%提升至2017年的44.9%，为招聘行业的发展创造了条件。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，艾瑞自主绘制。9.5%9.5%9.4%9.2%9.0%8.6%7.9%46.9%45.8%44.5%43.6%41.7%39.9%40.5%44.6%45.8%47.3%48.4%51.2%51.6%51.6%0%20%40%60%80%100%20112012201320142015201620172011-2017年中国三大产业增加值比重第一产业增加值占比第二产业增加值占比第三产业增加值占比34.8%33.6%31.4%29.5%28.3%27.7%27.0%29.5%30.3%30.1%29.9%29.3%28.8%28.1%35.7%36.1%38.5%40.6%42.4%43.5%44.9%0%20%40%60%80%100%20112012201320142015201620172011-2017年中国三大产业就业人数比重第一产业就业人数第二产业就业人数第三产业就业人数 5©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn企业数量增加带动新雇主数量增长国家企业数量快速增长，激发企业用人需求根据国家统计局数据显示，2017年我国企业法人数量达到1809.8万个，与2016年同期增长23.8%。网络招聘的本质是通过第三方平台，为企业筛选到合适的人选，企业数量的增多表明对招聘有着大量的需求，有助于招聘行业的发展。艾瑞分析认为，随着国家降低市场准入门槛改革推行，同时创业热潮进一步推动，预测未来我国中小企业规模仍会以较快速度增长。中小企业人才需求旺盛，为网络招聘市场带来新的发展契机。注释：企业数量以法人数量作为统计口径。来源：综合国家工商总局、统计局相关数据，根据艾瑞统计模型核算及预估。828.7 820.8 1061.7 1259.3 1461.8 1809.8 2160.9 2638.4 3181.9 3770.6 -0.9%29.3%18.6%16.1%23.8%19.4%22.1%20.6%18.5%2012201320142015201620172018e2019e2020e2021e2012-2021年中国企业法人数量规模及增长率企业法人数量（万个）同比增长率（%） 6©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn技术改变招聘岗位人员需求人工智能引发产业结构变革，拉大相关岗位人才缺口以人工智能、大数据为代表的科技发展正在对全行业赋能。一方面技术的发展增加了以互联网为依托的新型行业，如区块链、智能机器人、智能终端、物联网，另一方面加速了传统行业产业升级，如在线教育、互联网金融。行业类型的变化催生出相关招聘岗位的增加。在2018年网络招聘人才最紧缺的十个岗位中，有9个岗位与人工智能相关。艾瑞分析认为，科技在全行业的渗透重塑了产业链和价值分配方式，对招聘行业产生了很大的影响力，雇主对科技人才的需求高于市面上具备科技技能的人才数量。注释：人才紧缺指数（TSI）>1，表示人才供过于求，人才紧缺指数<1，表示人才供不应求。来源：BOSS直聘《2018 旺季人才趋势报告》。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0.43 0.61 0.69 0.69 0.71 0.83 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 搜索算法算法工程师数据架构师SEO推荐算法架构师文案策划数据开发ErlangCOCOS2DX自然语言处理2018年中国人才紧缺TOP10岗位互联网金融2018年中国人工智能应用覆盖领域泛信息处理互联网娱乐在线教育互联网医疗······金融领域公共安全教育领域医疗健康工业制造零售领域广告营销交通出行智能客服家庭家居...... 7©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn企业变革加速核心业务及人才发展企业组织架构优化的背后是对核心人才的需求2018年下半年在以互联网行业为代表的部分企业内部进行了组织架构优化等，整体招聘形式收紧。从企业发展规模来看，这一行为影响最大的企业是发展力较弱的企业，非常规的企业，这部分直接波及了企业的未来发展前景。但是对于上市公司和发展平稳的企业而言，优化人员与架构其实背后是整个劳动力市场的升级，企业内部的架构调整与改革推动企业不断发展，加速了核心人才的需求，同时开始控制运作成本与人员，导致非核心部门被淘汰。整体来看，裁员更大程度上意味着企业开始重视成本、重视未来的长久发展。来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。房地产行业互联网行业金融行业其他行业发展淘汰企业长久发展1.淘汰发展力弱、非常规企业2.淘汰大企业的边缘业务1.控制成本运作2.提升核心人才需求裁员所涉及的行业&企业实现长久发展示意图 8©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国网络招聘行业发展现状从综合模式走向垂直细分，未来发展将会更加多元来源：艾瑞咨询研究院自主绘制。2010年以前2016-2018年2010-2015年未来一段时间•移动招聘APP用户增多，逐渐成为招聘的主阵地。•不断涌现出更多细分领域的招聘平台，但沉淀了一批用户认可的招聘平台。形成两大招聘巨头和其他招聘平台共存的竞争格局。稳定发展期•PC端招聘网站逐渐融合移动端招聘APP。•诞生了垂直招聘、社交招聘、新型招聘等模式。代表企业如猎聘、拉勾网、BOSS直聘等。成长成熟期•报纸招聘转向PC端网络招聘平台。•此时以综合招聘模式为主。代表企业前程无忧、智联招聘。萌芽探索期•未来一段时间内依然以移动端为主要招聘渠道，除APP外，还将存在小程序、H5等其他形式。•未来主流招聘平台将业务领域多元化发展，拓展至整个人力资源行业，打造行业全产业链。多元扩展期从发展历程来看，网络招聘行业目前经历了三个阶段。1）萌芽探索期。这一阶段主要依托PC端以综合招聘模式为主，以前程无忧、智联招聘为代表的一批综合招聘平台。2）成长成熟期，网络招聘平台开始向移动端发力，更加重视个性化招聘，诞生了一批个性化招聘企业，如垂直类招聘、社交类招聘、其他新兴招聘类型。3）稳定发展期。该阶段的主要特点在人工智能、大数据等技术在网络招聘行业的应用更加成熟，简化招聘流程，提升招聘效率。未来将进入业务多元化拓展的阶段，除招聘之外，还将在整个人力资源行业进行拓展，如企业SaaS服务、职业培训、测评等，打造人资全产业链服务。报纸移动端为主PC端中国网络招聘平台发展历程梳理PC为主，移动端逐渐加入 9©2019.7 iResearchInc. www.iresearch.com.cn城市现状北上广吸引力缩减，新一线城市求职竞争激烈城市等级与人才粘度呈正相关，城市等级越高，粘度越大。一线城市和新一线城市87%以上的简历投递都来自本等级城市的求职者。三线以下城市的求职者对新一线城市的渴求度高于一线城市，尤其五线城市求职者投递新一线城市简历的比例高达38.8%，在2018年春季竞争最激烈的10个城市中，除了北京稳居竞争力第一（竞争指数：102.9）的宝座之外，有5个新一线城市荣登TOP10，达到所有新一线城市的1/3。其中成都的竞争力超过上海，竞争指数达到55.1，位居第二。新一线城市近年来发展十分迅速，为吸引人才也制定了相应的政策，人才粘性与一线城市看齐。注释：1.新一线城市是根据