农银国际：每天导读

指数收市日比(%)5日(%)恒生29,986.391.224.38H股11,705.161.373.54红筹4,742.230.724.51HSC大型股2,469.411.344.33HSC中型股4,996.221.204.74AH股溢价125.010.181.83沪深3004,022.161.287.45富时中国A5013,447.630.926.53上证1808,864.671.447.43上证3805,310.921.256.54台北加权10,704.380.131.53来源：彭博来源：彭博道琼斯标普高盛商品指数2,434.97CRB大宗商品期货价格指数186.85香港 (10年期)1.6300010.60(22.50) ̇审计署：中国部分地方金融机构不良贷款率高 ̇中国计划改善外国投资者对股指期货的准入 ̇21世纪经济报道：监管层计划松绑上市公司再融资政策 ̇河北到2020年将控制粗钢产能在2亿吨以内2.5134052.0 56.1 罗杰斯国际商品指数欧元区日本日经日本服务业PMI美国日本各股市走势图每天导读昨天美国三大股指均上升，其中纳斯达克指数升幅较大。美国股市尾盘上涨，收报近六个月高点，对于美中贸易谈判和全球复苏的乐观预期提振风险偏好；标普500指数的行业指数表现不一，其中原材料指数领涨，能源指数领跌。昨天欧洲三大股市均上升，其中德国DAX 30指数升幅较大。欧洲股市上升，中美贸易谈判有进展，利好大市表现。昨天恒指及国指均上升，国指升幅较大。港股11个行业指数均上升，其中原材料业指数和信息科技业指数领涨。昨天上证综指及深成指均上升，上证综指升幅较大；沪深300指数10个行业指数表现不一，其中金融地产指数上升，主要消费指数领跌。昨天沪股通北向净买入17.31亿人民币，南向净买入5.42亿港币。深股通北向净买入11.74亿人民币，南向净买入7.18亿港币。昨天沪深两市总交易量下跌至9334亿人民币。今天将公布德国2月工厂订单环比及美国3月上周首次申领失业救济人数。时间实际值主要经济数据公布国家恒指走势图国指走势图沪深300走势图标普500走势图股市短评富时1000.37纽约期油(美元/桶)62.37(0.14)德国DAX 30法国CAC 400.842019年4月4日26,218.130.152.31标普5002,873.400.212.427,895.550.603.30日经22521,505.31(0.02)0.593.1611,954.401.704.693.115.18中国 (10年期)5,468.91纳斯达克5日(%)商品期货/指数市价纽约期金(美元/t oz)1,289.90(0.01)(1.56)443.51111.3716.104.70(0.83)澳元兑美元日比(%)7,418.280.8553(0.39)1.03来源：彭博 （*均为修正值） ̇标准普尔将亚太地区的增长预测下调至5.2％,因贸易疲软 ̇英国金融时报：中美官员仍在争论贸易协议执行机制 ̇日本央行副行长若田部昌澄：全球通胀已经减弱 ̇全球性风险增加,亚洲开发银行下调印度和东南亚增长展望52.3 主要新闻总结3.25101个月(bps)欧元区收益率 (%)2月0.4%零售销售额同比2月na0.3%58.0 2.2%英磅兑美元0.66(0.34)欧元兑美元1.31780.590.340.7116政府债券美元兑人民币11.88(20.89)外汇港元兑人民币0.09汇率5日(%)7.84920.001个月(%)0.096.7131(0.39)(0.01)(0.02)美元兑日元1.12460.22美国 (10年期)美元兑港元5日(bps)经济指标市场预期0.182.021.3%59.7 50.7 3月na3月3月2.3%2.8%0.270.97前值日经日本综合PMI 50.4(1.25)零售总额月环比ISM非制造业指数0.00124,00026,00028,00030,00032,00004/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1801/1902/1903/1904/199,50010,00010,50011,00011,50012,00012,50013,00004/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1801/1902/1903/1904/192,9003,1003,3003,5003,7003,9004,1004,3004,50004/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1801/1902/1903/1904/192,2502,3002,3502,4002,4502,5002,5502,6002,6502,7002,7502,8002,8502,9002,95004/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1801/1902/1903/1904/19 日本央行副行长若田部昌澄：全球通胀已经减弱随着从贸易紧张局势到英国脱欧等全球性风险的增加，亚洲开发银行下调了2019年印度和东南亚经济增长预测。根据亚行最新发布的《亚洲发展展望》报告，印度国内生产总值(GDP)今年可能增长7.2%，低于去年12月预测的7.6%；东南亚的增长预测下调0.2个百分点至4.9%。(彭博)全球性风险增加,亚洲开发银行下调印度和东南亚增长展望标准普尔将亚太地区的增长预测下调至5.2％,因贸易疲软标准普尔发表报告指出，将亚太地区的增长预测从2018年底预估的5.3％下调至5.2％，主要是由于贸易条件疲软。该区域出口周期的下滑将在2019年继续,中国的经济放缓是造成贸易週期转向的部分原因;由于金融条件宽松，展望让经济增长稳定。美中达成贸易协议的前景化解一些风险。(彭博)英国金融时报：中美官员仍在争论贸易协议执行机制英国《金融时报》引述了解会谈情况的人士报道称，中美尚未就美国对中国商品的现有关税措施何去何从以及用于确保中国遵守贸易协议的执行机制的条款达成一致。除此之外，美国和中国官员已经解决了围绕着贸易协议的大部分问题。(彭博)日本央行副行长若田部昌澄表示，低通胀趋势已在全球范围展开，引发了央行应该如何最好地实施货币政策的问题。若田部昌澄在东京的研究生入学仪式上称，学术研究对于提升央行对经济的认识很重要。(彭博)腾讯控股分五笔发行了总额60亿美元的美元债券，使其成为今年迄今为止亚洲发行规模最大的美元债券。据知情人士透露，腾讯给30亿美元10年期债券确定的发行利率，比目前的10年期美国国债高出1.45个百分点。该公司从中国监管机构获得了60亿美元的发行额度。(彭博)2路透：长实集团对竞购海航所持Avolon股权持开放态度路透社引述长实集团公司业务发展部总经理Gerald Ma的话报道称，如果海航集团持有的Avolon Holdings股权要出售的话，长实集团将有兴趣。长实集团还考虑在海外购买写字楼、公用设施资产和基础设施。(彭博)中国恒大所持廊坊发展20%的股份被法院冻结根据上海上市公司廊坊发展4月2日在上海证交所发布的公告，恒大地产集团所持廊坊发展20%的股份已被四川省高级人民法院冻结。四川省高级人民法院根据已生效的（2019）川民初9号民事裁定书申请上述冻结事项。(彭博)新城控股遭上交所问询，涉及年报中房地产公允价值、存货及利润调节《中国日报》援引工信部原材料工业司巡视员吕桂新在中国钢铁发展论坛表示，天津到2020年将控制粗钢产能在1500万吨以内。政府将继续遏制新增钢铁产能势头，从去产能转向行业高质量发展。(彭博)据中国审计署4月2日在网站刊登的一份公告，7个地区的部分地方性金融机构存在不良贷款率高、拨备覆盖率低、资本充足率低、掩盖不良资产等问题。截至2018年底，河南浚县农村商业银行等42家商业银行贷款不良率超过5%警戒线，其中超过20%的有12家，个别商业银行贷款不良率超过40%。(彭博)《21世纪经济报道》援引不具名券商人士称，目前监管层计划修改再融资政策，涉及减持要求、价格锁定、发行股本、投资者人数等。发行股本规模由现在的不超过本次发行前总股本的20%提升到50%。(彭博)河北到2020年将控制粗钢产能在2亿吨以内审计署：中国部分地方金融机构不良贷款率高据中国证监会期货监管部处长焦增军在香港所作报告，中国计划放松对股指期货的限制。焦增军表示，中国证监会还计划允许海外投资者申请做市商资格，允许海外基金开立个人账户，完善合约规则和保税交割机制。(彭博)中国计划改善外国投资者对股指期货的准入21世纪经济报道：监管层计划松绑上市公司再融资政策2019年4月4日国际经济要闻腾讯成功发债60亿美元，为今年最大亚洲美元债券发行大中华经济要闻新城控股公告，收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函，要求补充利润情况、资金往来情况、现金流与货币资金、房地产开发业务等方面信息。(彭博)企业要闻 H股H股收盘价收盘价(港元)(港元)939建设银行6.925.88(18.16)3.420.75(71.61)1398工商银行5.946.18(10.90)9.301.77(40.97)1288农业银行3.715.35(15.18)3.201.15(64.05)3988中国银行3.755.46(16.50)9.991.33(23.94)3328交通银行6.445.71(12.60)6.011.28(31.39)3968招商银行39.7510.69(2.50)7.451.20(27.86)998中信银行5.084.78(32.02)3.931.50(44.37)6818光大银行3.805.27(22.08)3.600.86(53.85)1988民生银行5.984.71(21.34)1.140.73(71.66)6196郑州银行*3.675.57(48.56)4.920.61(41.25)3866青岛银行*7.4412.65(18.55)1.080.65(63.64)2628中国人寿21.8048.39(35.50)5.781.18(54.87)2318中国平安91.0012.92(2.57)1.890.64(65.76)2601中国太保32.3513.92(21.57)8.970.98-1336新华保险41.9514.12(37.19)10.960.87(40.69)1339人保集团3.429.52(71.08)8.230.58(47.29)6030中信证券19.5021.50(36.26)6.930.85(20.89)6837海通证券11.0621.04(40.82)10.140.79(27.75)2611国泰君安17.9219.91(26.90)7.321.40(33.13)1776广发证券*11.8217.76(39.88)3.030.64(29.02)6886华泰证券16.5621.04(39.28)10.941.80(6.36)6099招商证券12.0219.00(44.42)9.461.21(24.48)3958东方证券6.7433.18(54.48)5.260.78(36.65)6178光大证券8.25258.76(48.70)2.600.47(49.93)6881银河证券5.6716.98(65.12)9.071.04(37.86)6882中信建投7.3016.69(76.68)50.452.29(20.69)1375中州证券2.49108.64(67.25)6.300.94(41.38)857中石油5.1915.20(42.59)13.682.38(7.17)386中石化6.3510.66(7.35)28.553.03(2.63)338上石化3.986.90(