游戏行业：中国游戏直播平台年度综合分析2019

中国游戏直播平台年度综合分析2019 2019/4/262数据驱动精益成长数据说明Analysys易观千帆：l千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。l千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。l千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。用户调研：本分析内容中的用户相关数据，发放样本：15000，实际回收有效样本：11300。实际规模根据易观推算模型得出，特殊用户”用户画像根据Analysys易观千帆数据检测与实际样本量抽样处理，经易观推算模型得出企业访谈：对相应游戏研发商、游戏运营商、游戏渠道商等进行对企业CXO、VP等级别进行观点信息访谈公开信息整理：社会主流门户网站，大数据机构对外公布信息其他说明•分析内容版权：本分析内容版权归属Analysys易观及联合合作方所有，如转载、引用，请注明出处，不得以任何形式的截图、修改、删减、增加、涂鸦分析内容•立场相关：本分析内容所有观点仅代表易观分析体系结论产出，任何机构引用分析内容内数据，不得进行诱导、模糊、暗示分析内容内数据及易观立场数据来源 中国在线直播市场发展现状 2019/4/264数据驱动精益成长政策收紧，刺激在线直播产业正规化•6月29日，文化部直接关停了12家网络表演平台，30家内容违规平台被查处。两个月后，工业和信息化等六部门联合下发了《关于加强直播服务管理工作的通知》，该通知直接要求直播平台使用用户实名制、加强网络主播管理、建立直播内容监控、审查制度和违法有害内容处置措施。•2月多个部门联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》，开始对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治。8月13日，腾讯旗下仅上线6天的《怪物猎人：世界》被勒令下架整改。同月，教育部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，该方案表示将对网络游戏实施总体调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，限制未成年人的游戏时间，避免沉迷。2018年相关在线直播内容政策2018年直播平台相关政策监管事件1月22日自即日起至3月中旬，北京市开展网络游戏专项整治行动。其中，对网络直播游戏的主播重点监看。1月25日北京“Peepla”网络直播平台涉嫌淫秽色情内容信息，抓获犯罪嫌疑人17人。2月14日国家新闻出版广电总局发出通知，要求对已经开展的直播答题活动进行整顿，对违法违规问题实行“即发现，即处置”。2月28日全国多处地方查处直播平台传播淫秽物品案件，泛果、星云直播等一批涉黄平台被查封。3月30日上海网信办会同上海市通信管理局对哆咪直播、猫咪直播和女神直播三家网站依法采取注销备案、停止网站和移动应用程序接入服务，以及将网站负责人纳入黑名单等强制措施。4月12日全国扫黄打非办公室召集YY、斗鱼、花椒、映客、六间房、酷六、KK、龙珠、熊猫、天鸽互动、今日头条、快手、爱奇艺、炫一下、微博、哔哩哔哩、荔枝FM、金山等18家互联网公司相关负责人，明确监管要求。6月8日全国扫黄打非办公室约谈网易云音乐、百度网盘、B站、猫耳FM、蜻蜓FM等多家网站负责人，要求大力清理涉黄问题的ASMR内容。7月26日网信办会同相关部门开展直播短视频行业集中整治，约谈哔哩哔哩、秒拍、56视频等16款网络直播短视频相关负责人，对其12款平台作出应用下架处置，要求企业全面整改。8月20日全国扫黄打非办公室发布《关于加强网络直播服务管理工作的通知》，要求有关部门落实用户实名制政策，加强网络主播管理，建立主播黑名单制度等。10月2日国家税务局下发《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》，直播工会开启自查。11月2日龙珠直播宣布停运整改15天。 2019/4/265数据驱动精益成长短视频抢占移动互联网用户碎片化时间© Analysys易观•易观千帆www.analysys.cn0.00200000.00400000.00600000.00800000.001000000.001200000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2018年1月-11月短视频用户使用总时长短视频（万小时）Analysys易观根据Analysys易观千帆数据检测，在整体2018年，短视频行业异军突起，抢占了整个移动互联网用户的碎片化时间，并且短视频行业的地域下沉范围之广，进入门槛较低，成为整个互联网内容行业的宠儿，在整体的2018年中，所有的短视频用户在使用短视频APP总时长峰值累计将近1000000万小时。 2019/4/266数据驱动精益成长中国在线直播产业图谱内容提供方公会家族聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画、逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行网络主播UGC+PUGC＋PGC主播经纪秀场主播游戏主播明星主播素人主播UGCPUGCPGC版权运营经纪公司游戏版权体育版权平台运营方秀场直播游戏直播直播+体育直播教育直播企业直播泛娱乐直播服务支撑方广告电商应用商店视频云内容监管支付智能硬件数据分析 2019/4/267数据驱动精益成长我国在线直播市场规模达到376.5亿，游戏直播营收增长明显© Analysys 易观www.analysys.cn5.20 13.80 30.30 66.80 127.90 166.10 202.40 20.659.4146.3216.8248.6268.7281.10.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00201420152016201720182019F2020F2014-2020F中国在线直播市场细分类型市场规模游戏直播占比娱乐直播占比数据说明：中国在线直播市场规模即中国在线直播类型娱乐直播及游戏直播营收总和．数据来源：上市企业财报．Analysys易观·易观千帆．专家访谈．市场调研．易观推算模型得出．Analysys易观分析认为，2018年全年我国在线直播市场营收规模达到376.5亿，环比增长32.76%。从细分市场来看，游戏直播市场增长相比与娱乐直播增长较为明显，增长率达到91.47%。这主要是因为娱乐直播的商业模式业已经形成固定模式，而游戏直播市场商业模式可以更多的向其他方向去延展。另外一方面，政策对游戏内容的把控，使得整体游戏市场下行，对于一些老牌的游戏直播平台来说也是一个着重用户运营的契机。Analysys易观数据来源：上市企业财报．Analysys易观·易观千帆．专家访谈．市场调研．易观推算模型得出．© Analysys 易观www.analysys.cn25.80 73.20 176.60 283.60 376.50 434.80 483.50 183.72%141.26%60.59%32.76%15.48%11.20%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00201420152016201720182019F2020F2014年-2020F年中国在线直播市场规模市场规模（亿元人民币）环比增长率 2019/4/268数据驱动精益成长我国在线直播用户规模达到4.78亿，用户主要集中在移动端© Analysys 易观www.analysys.cn1.44 1.91 3.22 4.31 4.78 5.06 5.15 24.61%40.68%25.29%9.83%5.53%1.75%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0.001.002.003.004.005.006.00201420152016201720182019F2020F2014-2020F中国在线直播市场用户规模用户规模（亿人）环比增长率© Analysys 易观www.analysys.cn71.20%63.60%50.80%46.20%36.10%30.50%30.00%43.10%52.40%67.70%73.10%79.70%84.50%89.80%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%201420152016201720182019F2020F2014-2020F中国在线直播市场PC端与移动端用户渗透率PC端移动端Analysys易观分析认为，2018年我国在线直播用户规模达到4.78亿，环比增长率为9.83%。自2016年游戏直播市场涌入大量的用户，整体的在线直播市场竞争更加激烈，到了2018年，基本市场格局业已经稳定，整体用户的增速开始放缓，用户整体的状态已经进入存量市场。目前，我国在线直播的用户普遍集中于移动端，这主要是首先互联网进程早已经进入了移动互联网时代，另一方面，目前我国智能机的发展更加智能，智能机已经大部分能够代替PC端的功能，解放了用户的使用场景。Analysys易观数据来源：上市企业财报．Analysys易观·易观千帆．专家访谈．市场调研．易观推算模型得出．数据来源：上市企业财报．Analysys易观·易观千帆．专家访谈．市场调研．易观推算模型得出． 2019/4/269数据驱动精益成长大浪淘沙，游戏直播市场经过沉淀步入成熟期BCDE市场启动期(2012-2014)应用成熟期(2018-)高速发展期(2015-2017)探索期(2008-2011)市场认可度时间2018年中国游戏直播市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnA9158上线网络视频聊天业务，为PC端秀场直播雏形网络聊天室业务关停，直播市场闷声赚钱。各资本市场、网络巨头纷纷涌入，游戏直播市场进入纷争时代政策收紧，市场逐步饱和，市场格局逐步凸显，小企业退出市场，企业进行抢占市场的最后关节电子竞技成为市场热点，《英雄联盟》横空出世，带动直播市场热潮分离出游戏直播。FHYY尝试多元化直播、带有部分游戏直播内容I游戏直播经过繁衍迁徙一端向泛娱乐直播进化、另一端向移动电竞直播进化斗鱼直播、虎牙直播、熊猫直播、战旗直播等游戏直播，迅速成为市场风口GNOW市场成熟，固定的商业模式形成，平台不断合并最后形成大厂控场的局面Analysys易观Analysys易观认为，游戏直播整体环境经过沉淀，在2018年所有的游戏直播市场各个环节业已经成熟，竞争格局也形成固定化，商业模式达到瓶颈，直播平台经过大浪淘沙，仅留下具有竞争力的几家大厂。 2019/4/2610数据驱动精益成长游戏直播平台承载产业链上下游环节游戏研发商游戏运营商产品内容赞助商执行方参与者赛事其它素人职业选手俱乐部主播视频内容制作电视游戏频道游戏直播平台分发渠道国家监管部门用户审核通过审核通过输出内容个人游戏实况直播版权发放版权发放版权发放参赛人员输送广告主电商平台签约劳务形式广告推广主播推送推送公会组织经纪公司签约主播成立公司审核通过版权发放 中国游戏直播市场竞争分析 2019/4/26数据驱动精益成长12客户端游戏占据半壁江山，电竞是当下主流热门内容Analysys易观© Analysys易观•易观千帆www.analysys.cn87.60%12.40%2018年游戏直播市场游戏产品属性内容分布电子竞技87.6%非电子竞技12.4%根据Analysys易观千帆数据检测，目前在整体的游戏直播市场中，大型的客户端游戏产品内容占据了半壁江山，占比达到52.6%。虽然移动游戏产品为目前主流细分游戏市场，但是由于客户端游戏与游戏直播在用户使用时常的行为上相似度较高，而移动游戏多为碎片化的产品内容为主。另外，随着电子竞技的火热，电子竞技属性的产品内容在游戏直播市场占比超过八成，达到87.6%。© Analysys易观•易观千帆www.analysys.cn52.60%34.10%6.20%7.10%2018年游戏直播市场游戏产品内容分布客户端游戏52.6%移动游戏34.1%网页游戏6.2%其他7.