航天晨光：航天晨光招股说明书

南京晨光航天应用技术股份有限公司招 股 说 明 书公开发行4000万股A股网上路演推介活动公告南京晨光航天应用技术股份有限公司将于2001年5月24日采取上网定价发行的方式公开发行4000万股A股，根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与主承销商定于2001年5月23日（星期三）下午14：00—18：00，在全景网络（www.p5w.net）进行公司推介活动，届时参加人员为：发行人董事长陈孟荦先生、总经理杜尧先生、副总经理吴启宏先生、财务负责人邓在春先生、董事会秘书吴道琴女士、主承销商中信证券股份有限公司投资银行部高级经理江山红先生。 南京晨光航天应用技术股份有限公司 中信证券股份有限公司 2001年5月22日 南京晨光航天应用技术股份有限公司招股说明书 1南京晨光航天应用技术股份有限公司NANJING CHENGUANG AEROSPACE APPLYINGTECHNOLOGY CO., LTD.首次公开发行股票招 股 说 明 书 发 行 人：南京晨光航天应用技术股份有限公司 (住所:南京江宁经济技术开发区天元路139号) 主承销商：中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 (住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦)南京晨光航天应用技术股份有限公司招股说明书发行股票类型：人民币普通股预计发行量：40,000,000股 单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股1.008.000.397.61合计40,000,000320,000,00015,710,000304,290,000发 行 方 式： 上网定价发行 发 行 日 期： 2001年5月24日拟 上 市 地： 上海证券交易所主 承 销 商： 中信证券股份有限公司董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 发行人特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、尽管本公司产品应用范围广，用户数量多，但有少部分产品（约占公司销售额的20％）依赖于某些主要客户，如专用汽车类产品中的飞机加油车其销售目前主要依赖于中国航空油料公司，占公司该产品总销售额的80%；群车加油车产品的销售目前主要依赖总后勤部等单位，占公司该种产品总销售额的95%。所以公司存在部分产品 南京晨光航天应用技术股份有限公司招股说明书 2对某些主要客户依赖的风险。2、本公司主营产品的生产销售受到冶金、电力、化工、建筑、交通运输等基础行业的影响，同时产品市场还受燃油供应、机场及道路建设、城市建设等相关条件的制约，如专用汽车类中部分产品（如加油车、运油车）对石油行业依赖性较大，国内市场占有率达70%的飞机加油车（占本公司车类产品总销售额的13%左右）对我国航空业的发展依赖性较大。国内燃油价格的持续上涨，将带来运输价格的增加，亦不利于专用汽车业的发展。所以公司同时存在依赖其他某些行业的风险。3、公司本次新股发行后，募集资金的到位将使公司净资产大幅度增加，根据本公司2001年度的盈利预测，预计发行当年净资产收益率将由2000年的16.93%下降为6.85%，存在因净资产收益率下降所引致的风险。 招股说明书签署日期：2001年5月8日一、目 录第一章 概 览...........................................................................9第二章 本次发行概况..................................................................11一、本次发行的基本情况............................................................11二、本次发行有关机构...............................................................12三、本次发行上市日期...............................................................15第三章 风险因素........................................................................16一、关于业务经营风险...............................................................161、对主要客户依赖的风险.........................................................162、依赖其他行业的风险............................................................163、行业竞争风险.....................................................................174、产品结构的风险..................................................................18二、关于净资产收益率下降引致的风险.............................................19三、关于技术水平风险...............................................................19四、关于政策风险.....................................................................201、产业政策的风险..................................................................202、地方、行业保护政策的风险......................................................213、环保因素的风险..................................................................21五、关于市场风险.....................................................................221、宏观环境与经济周期的影响......................................................222、市场容量的限制与市场开发及销售障碍的风险..................................22六、关于财务风险.....................................................................241、融资渠道的局限性...............................................................242、公司财务指标显示的风险.........................................................243、公司短期偿债能力风险............................................................25七、关于管理风险.....................................................................25八、关于募股资金投向风险.........................................................26九、其他风险........................................................................261、加入WTO的风险...............................................................26 南京晨光航天应用技术股份有限公司招股说明书 32、汇率风险...........................................................................273、股市风险...........................................................................27 第四章 发行人基本情况...............................................................29一、发行人的基本情况...............................................................29二、发行人的历史沿革...............................................................291、发行人设立方式..................................................................292、发起人情况简介..................................................................293、公司股本形成及发行前6名股东持股情况.......................................324、发行人改制重组设立过程.........................................................32三、商标、专利、专有技术及土地使用权、特许经营权..............................33四、发行人员工及其社会保障情况...................................................34五、发行人独立运营能力............................................................36六、发行人股本情况..................................................................36七、发行人主要股东持股比例及相互关系..........................................37八、主要发起人的基本情况.....................................