泰豪科技：泰豪科技招股说明书
清华泰豪科技股份有限公司 公开发行4000万股A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]59号文核准，清华泰豪科技股份有限公司(以下简称“发行人”)已于今日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登《招股说明书摘要》，并将通过上海证券交易所和深圳证券交易所系统公开发行4000万股股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。 为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人和主承销商定于2002年6月18日下午14：00—18：00，在中国证券网(www.cnstock.com)进行公司推介活动，在中证网（www.cs.com.cn）和和讯网（www.homeway.com.cn）同时路演。 届时参加人员为：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等；主承销商长城证券有限责任公司有关领导及项目负责人等。 敬请广大投资者关注。 清华泰豪科技股份有限公司 2002年6月17日 清华泰豪科技股份有限公司 江西省南昌市 国家高新技术产业开发区 首次公开发行股票 招 股 说 明 书 主 承 销 商 长城证券有限责任公司 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16楼 1-1-1-1 清华泰豪科技股份有限公司 招股说明书 人民币普通股40,000,000股 发行方式：向二级市场投资者定价配售 每股面值：1.00元 发行价格：4.76元/股 发行日期：2002年6月19日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：长城证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2002年6月6日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1-2 特别风险提示 公司拥有智能建筑电气各专项产品如发电、配电、空调、控制等设备的制造能力和集成技术，能满足建筑智能化需要。由于建筑智能化发展同时涉及多个行业如建设、信息、电力、广电、公安等的管理，如果各行业技术标准要求不一，将给公司未来带来风险。 公司1998年6月以承担债务方式兼并三波总厂，承继该厂所欠的银行贷款，并按国家有关规定停息免息，贷款本金由公司分期偿还。截止2001年12月31日，该项贷款本金余额3128.52万元。如果公司未能按期足额偿还，则未偿还部分将恢复计息，并加计罚息，公司面临一定的偿债压力。 本次发行后，本公司净资产将大幅增加，由于募股资金投资的项目存在着一定的建设周期，短期难以产生收益，发行当年净资产收益率将下降，存在因净资产收益率下降所引致的相关风险。 请投资者应特别关注以上投资风险，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节。 特别提示 根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》（国办函[2001]58号）和清华大学对企业使用“清华”字号的规定，本公司将在上市后半年内，变更公司名称为“泰豪科技股份有限公司”。 1-1-1-3 目 录 一、释 义........................................................................................................1-1-1-4 二、概 览........................................................................................................1-1-1-5 三、本次发行概况................................................................................................1-1-1-8 四、风险因素......................................................................................................1-1-1-14 五、发行人基本情况..........................................................................................1-1-1-25 六、业务和技术..................................................................................................1-1-1-54 七、同业竞争与关联交易..................................................................................1-1-1-80 八、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员..........................................1-1-1-92 九、公司治理结构..............................................................................................1-1-1-98 十、财务会计信息............................................................................................1-1-1-107 十一、业务发展目标........................................................................................1-1-1-136 十二、募股资金运用........................................................................................1-1-1-141 十三、发行定价及股利分配政策....................................................................1-1-1-158 十四、其他重要事项........................................................................................1-1-1-161 十五、董事及有关中介机构声明....................................................................1-1-1-165 十六、附录和备查文件....................................................................................1-1-1-170 1-1-1-4 一、释 义 在本招股说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、泰豪科技 指清华泰豪科技股份有限公司 泰豪公司 指公司变更前的江西清华泰豪电器有限公司、 清华泰豪科技有限公司 清华同方 江西清华 指清华同方股份有限公司，公司股东 指江西清华科技集团有限公司，公司股东 凤凰光学 指凤凰光学股份有限公司，公司股东 丰物实业 指江西丰物实业发展有限责任公司，公司股东 三和电力 指江西三和电力股份有限公司，公司股东 南昌高新 指南昌高新技术产业开发区发展有限责任公司，公司股东 三波总厂 指1998年泰豪公司兼并的江西三波电机总厂 空调公司 指江西清华空调城有限公司，公司的控股子公司 人环公司 指清华同方人工环境有限公司，清华同方控股子公司 信息公司 指泰豪信息技术股份有限公司，江西清华控股子公司 省政府 指江西省人民政府 兼并合同书 指1998年6月6日，公司与南昌市机械国有资产经营 有限责任公司签署的《江西清华泰豪电器有限公司兼并 江西三波电机总厂的合同书》 元 指人民币元 主承销商 指长城证券有限责任公司 A股 指每股面值1.00元的普通股 本次发行 指公司本次公开发行面值为1.00元4000万股人民币 普通股的行为 智能建筑 指以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信 网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最 优组合，向人们提供一个高效、舒适、便利、安全的建筑 系统。 智能电站 指中、小型功率智能化发电设备 1-1-1-5 二、概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 （一）发行人简介 1、公司设立情况 中文名称：清华泰豪科技股份有限公司 英文名称：TSINGHUA TELLHOW SCI-TECH CO.，LTD. 住 所：南昌高新开发区清华泰豪大楼 法定代表人：陆致成 公司是根据江西省股份制改革和股票发行联审小组赣股[1999]11号文《关于清华泰豪科技有限公司变更为清华泰豪科技股份有限公司的批复》于1999年12月3日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司于1998年被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业；2000年参加并通过了国家科学技术部、中国科学院“双高”认证；2001年2月被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。 2、主营业务 公司主要从事智能电站、智能建筑电气设备、光电信息产品等机电一体化设备的开发、生产和销售。 3、发行前的股本结构 所持股数 持股比例 发起人名称 （股） （%） 清华同方 32,569,891 35.00 江西清华 25,590,628 27.50 凤凰光学 23,264,207 25.00 丰物实业 5,816,051 6.25 三和电力 4,652,841 5.00 南昌高新 1,163,210 1.25 合 计 93,056,828 100.00 1-1-1-6 （二）主要发起人简介 1、清华同方股份有限公司 清华同方成立于1997年6月；注册地：北京市；注册资本57,461.23万元；法定代表人：荣泳霖。该公司主营业务为信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售。 2、江西清华科技集团有限公司 江西清华成立于1993年4月；注册地：南昌市；注册资本：6,000万元；法定代表人：郜国昌。该公司主营业务为城市信息化建设和高科技企业投资。 3、凤凰光学股份有限公司 凤凰光学成立于1997年5月；注册地：上饶市；注册资本：23,747.25万元；法定代表人：任捷。该公司主营业务为光学元件、仪器等综合性高科技光学产品的生产和销售。 （三）发行人的主要财务数据 以下资料摘自经中磊会计师事务所有限责任公司中磊审字[2002]2012号《审计报告》审计过的会计报表。 资 产 状 况 表 单位：万元 项 目 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31 资产总额 34,731.37 25,387.76 23,823.04 负债总额 20,942.00 13,817.97 13,374.19 少数股东权益 82.13 80.
