中国零售行业发展报告 （2016/2017年） 商务部流通发展司 中国国际电子商务中心 二〇一七年六月 前 言 2016年，我国社会经济保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局，新发展理念引领经济转型新实践，供给侧结构性改革催生创新发展新成效，流通体制改革持续推进，消费市场平稳较快增长。全年社会消费品零售总额332316亿元，比上年增长10.4%，扣除价格因素，实际增长9.6%；消费对经济增长“稳定器”和“压舱石”作用日益增强，最终消费支出对经济增长的贡献率为64.6%。 2016年，零售行业转型升级、创新发展取得显著成效，零售法人企业数量快速增长，商品零售额增速缓中趋稳，行业劳动效率小幅提升，网络零售发展更加成熟，质量水平全面提升。下半年以来，大型零售企业销售情况明显好转，实体零售出现结构性回暖迹象，全年便利店、购物中心、超市销售额增长较快。零售行业正在酝酿新一轮变革，互联网技术创新应用活跃，整合全渠道资源，提供线上线下一体化服务，实体门店数字化程度提高，支付方式更加多元高效，品牌连锁经营快速发展，零售商品结构不断升级。同时，零售行业变革发展仍然面临一系列挑战，商业网点发展不均衡、结构性过剩、配套设施不完善等问题依然存在，零售企业物流成本、租金成本、人工成本上涨压力较大，数据驱动经营决策的发展格局尚未形成，零售市场公平秩序有待进一步优化，传统零售商业模式创新转型亟待加强。 2017年，我国宏观经济形势出现明显好转，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。伴随零售业发展的宏观、政策、技术、需求环境持续改善，尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。2017年，零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高效等特征将日益明显。 综合来看，2017年零售行业将继续保持平稳较快发展，质量、效益和服务水平将不断提升。 二○一七年六月 目 录 一、行业发展概况 ............................................................................ 1 （一）行业总体规模 .................................... 1 1.法人企业数量快速增长 ............................. 1 2.商品零售增速缓中趋稳 ............................. 1 3.大型零售企业出现好转 ............................. 3 （二）主要业态情况 .................................... 4 1.实体零售增速明显分化 ............................. 4 2.网络零售发展趋于成熟 ............................. 5 （三）企业经营效益 .................................... 6 1.整体债务水平略有下降 ............................. 6 2.盈利能力基本保持稳定 ............................. 8 3.企业人工成本上涨较快 ............................. 9 4.行业劳动效率小幅提升 ............................ 11 （四）行业转型升级 ................................... 12 1.实体店数字化程度提高 ............................ 12 2.零售商品结构继续升级 ............................ 13 3.品牌连锁经营快速发展 ............................ 15 4.支付方式更加多元高效 ............................ 16 （五）行业社会贡献 ................................... 17 1.吸纳就业人数稳定增长 ............................ 17 2.应交税金规模小幅下降 ............................ 18 二、行业发展趋势 .......................................................................... 19 （一）构建线上线下融合新格局 ......................... 19 （二）多业态跨界协同趋势明显 ......................... 20 （三）社交化场景化模式成主流 ......................... 21 （四）重构智能高效供应链体系 ......................... 21 （五）社区商业进入黄金发展期 ......................... 22 三、行业发展问题 .......................................................................... 23 （一）传统经营模式亟需变革 ........................... 23 （二）商业网点布局仍待优化 ........................... 24 （三）成本高企压缩利润空间 ........................... 25 （四）数据驱动应用仍显不足 ........................... 25 （五）市场公平秩序尚待改善 ........................... 26 四、行业发展环境及政策建议 ...................................................... 27 （一）发展环境 ...................................... 27 1.宏观经济形势有所好转 ............................ 27 2.政策调整指引发展方向 ............................ 29 3.信息技术助力营销优化 ............................ 30 4.需求变化推动消费升级 ............................ 30 （二）政策建议 ...................................... 31 1.充分发挥政策引导作用，促进行业协调发展 .......... 31 2.构建公平有序市场环境，激发市场主体活力 .......... 31 3.切实减轻企业税费负担，提振企业内生动力 .......... 32 4.加强财政金融支持力度，缓解企业融资难题 .......... 32 5.推进公共服务体系建设，助力行业高效发展 .......... 33 1 一、行业发展概况 （一）行业总体规模 1.法人企业数量快速增长 伴随国家简政放权、放管结合、优化服务改革持续深化，零售行业“大众创业、万众创新”日益活跃，2016年我国零售业经营单位数延续小幅增长态势，法人企业数量快速增长。 据商务部典型零售企业统计数据测算，截至2016年底我国零售业经营单位共有1811.91万个，同比增长5.2%。其中，法人企业单位数量为244.83万个，同比增长28%，占全部经营单位比重为13.5%，比上年提升2.4个百分点；个体工商户数量1567.08万个，同比增长2.4%，占全部经营单位比重为86.5%。 单位：万个 数据来源：商务部 图1：2015-2016年零售业经营单位数量情况 2.商品零售增速缓中趋稳 近年来,随着我国经济进入新常态，商品零售额增速逐年下2015年, 191.28 2015年, 1530.89 2016年, 244.83 2016年, 1567.08 法人企业数量 个体工商户数量 2 降，从2010年到2015年累计下降7.9个百分点，年均下降1.6个百分点。2016年,零售企业转型升级成效显现，商品零售额增长缓中趋稳，限额以上大中型法人企业销售额增长加快。 据国家统计局数据，2016年我国商品零售额为296518亿元，同比增长10.4%，增速比上年降低0.2个百分点，降幅比上年收窄1.4个百分点。 单位：万亿元 数据来源：国家统计局 图2：2010-2016年商品零售额及增速 据商务部典型零售企业统计数据测算，2016年限额以上大中型法人企业销售额为9.15万亿元，同比增长2.7%，增速比上年提高1.5个百分点；限额以上大中型法人企业销售额占商品零售额比重为30.9%，比上年同期减少2.3个百分点。 从主要经济体零售行业增长情况来看，2016年我国商品零售额增速仍处于较高水平，分别比美国、日本、欧盟高7.5、11和7.6个百分点。 13.9 16.3 18.7 21.2 23.5 26.9 29.7 18.5% 17.2% 14.4% 13.6% 12.2% 10.6% 10.4% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0.05.010.015.020.025.030.035.02010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 商品零售额 商品零售额增速 3 数据来源：中国国家统计局、美国商务部、日本经济产业省、欧盟统计局 图3：2016年全球主要经济体零售增速 3.大型零售企业出现好转 2011年开始，大型零售企业销售额增速连续放缓，近两年甚至出现负增长，进入2016年，见底回稳态势明显，尤其是下半年以来大型零售企业增长情况已经出现好转。 据中华全国商业信息中心数据，2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%;下半年市场情况出现好转，7月、9月、11月、12月百家重点大型零售企业零售额同比为正增长，其中9月、11月、12月增速高于上年同期，12月增速高达7%。 10.4% 2.9% -0.6% 2.8% -2%0%2%4%6%8%10%12%中国 美国 日本 欧盟 4 数据来源：中华全国商业信息中心 图4:2005-2016年百家重点大型零售企业零售增速 数据来源：中华全国商业信息中心 图5:2015-2016年各月百家重点大型零售企业零售增速 （二）主要业态情况 1.实体零售增速明显分化 面临“千店一面”的同质化竞争、网络零售的消费分流、消费需求深刻变化等不利形势，近年来流通领域供给侧结构性改革逐步推进，实体零售转型升级加快步伐，转型阵痛中不同业态增19.8% 17.9% 24.4% 19.1% 15.9% 22.2% 22.6% 10.8% 8.9% 0.4% -0.1% -0.5% -5%0%5%10%15%20%25%30%-1.6% -4.2% 2.1% 0.6% 7.0% -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015年 2016年 5 速明显分化。 据商务部重点流通企业监测数据，2016年便利店、购物中心、超市销售额增长较快，增速分别为7.7%、7.4%和6.7%；专业店、百货店销售额增长较慢，增速分别为3.1%和1.3%，百货店增速较上年下降2.1个百分点，专业店增速比上年提高2.8个百分点。 数据来源：商务部 图6:2014-2016年主要实体零售业态增长情况 2.网络零售发展趋于成熟 近年来我国网络零售进入平稳增长成熟阶段，增长速度缓中趋稳，网络零售企业之间竞争从增量