新股询价报告

规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明1 华鑫证券·证券研究报告·新股询价报告 公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，具备高强型 ZT7 系列（高于 T700 级）、ZT8 系列（T800 级）、ZT9 系列（T1000/T1100 级）和高模型 ZM40J（M40J 级）石墨纤维工程产业化能力，并已成为国内航空航天领域 ZT7 系列（高于 T700 级）碳纤维产品的批量稳定供应商。 （1）公司是我国高性能碳纤维技术研发和工程产业化稳定生产的领跑者，在我国率先实现 ZT7 系列碳纤维稳定批量生产并应用于航空航天高端领域，在高于 T700级碳纤维批量供应方面处于绝对领先地位。公司生产的 ZT7 系列碳纤维在质量指标的达标性和工程化生产的稳定性方面，在与诸多对手市场化竞争中脱颖而出，成为航空某型号产品指定供应商，在此型号应用示范效应的牵引下，已迅速完成在其它七个型号的推广应用，成为国内诸多碳纤维企业中极少数能够依靠碳纤维产品盈利的企业之一 （2）公司技术实力雄厚，突出体现在质量和成本两个方面。由于受到国外碳纤维技术的封锁，目前国内碳纤维生产企业技术水平仍然较低，质量稳定性差，公司依靠自身强大的技术研发实力已成功研制出性能稳定的高品质碳纤维，产品质量、性能已达到国外同类产品先进水平，具备替代进口满足国内中高端市场需求的能力。 （3）受到国外领先企业的倾销打压，国内碳纤维企业生存面临巨大压力，大部分企业处于亏损状态，公司依托先进的生产技术和自主设计的国产化设备，生产成本可控，在国内具有明显的成本优势，正在建设的募集资金投资项目以及后续扩产计划的实施，将进一步降低生产成本，提高核心竞争力，巩固和拓展公司在国内航空航天高端领域及民用中高端市场的领先地位。 日期 公司名称 代码 所属行业 建议询价价格（元） 2019/4/22 中简科技 300777 化学纤维制造业 6.06元 询价日期 发行股数（万股） 是否老股转让 募资净额（万元） 发行费用（万元） 2019/4/24-2019/4/25 4,134 否 21,074.88 3,171.18 资料来源：招股意向书，华鑫证券研发部 序号 项目名称 项目总投资(万元) 募集资金投资额（万元） 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目 30,473.28 21,074.88 合计 30,473.28 21,074.88 资料来源：招股意向书，华鑫证券研发部 证券分析师：于芳 执业证书编号：S1050515070001 电话：021-54967582 邮箱：yufang@cfsc.com.cn 募投项目 询价价格 公司亮点 2019年4月22日 公司简介 中简科技（300777.SZ） 建议询价价格：6.06元 规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明2 华鑫证券·新股询价报告 于芳：上海财经大学金融工程硕士，2015年加入华鑫。 股票的投资评级说明： 投资建议 预期个股相对沪深300指数涨幅 1 推荐 >15% 2 审慎推荐 5%---15% 3 中性 (-)5%--- (+)5% 4 减持 (-)15%---(-)5% 5 回避 <(-)15% 以报告日后的6个月内，证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。 行业的投资评级说明： 投资建议 预期行业相对沪深300指数涨幅 1 增持 明显强于沪深300指数 2 中性 基本与沪深300指数持平 3 减持 明显弱于沪深300指数 以报告日后的6个月内，行业相对于沪深300指数的涨跌幅为标准。 分析师简介 华鑫证券有限责任公司投资评级说明 规范、专业、创新 请阅读最后一页重要免责声明3 华鑫证券·新股询价报告 华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。 本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究发展部及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。 本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。 华鑫证券有限责任公司 研究发展部 地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号 邮编：200030 电话：（+86 21）64339000 网址：http://www.cfsc.com.cn 免责条款