2017中国在线动漫市场研究报告

2017中国在线动漫市场白皮书艺恩出品2018年4月 2Part1视频网站发力入局，加速中国动漫市场发展Part2四大方向解读视频动漫新格局Part3视频网站战略布局将助力中国动漫全面提升影响力 301视频网站发力入局，加速中国动漫市场发展 2017动漫行业规模达1500亿，占比文娱总产值24%2017年中国文娱产业规模超过6300亿，其中中国动漫产业规模达1500亿，占比24%。游戏、动漫和影视共同构成中国文娱产业三大顶梁柱。数据来源：艺恩《中国动漫行业IP价值研究报告》，前瞻产业研究院，申万宏源研究，艾瑞咨询，中金公司研究部；根据中国演出行业协会；《中国音乐产业报告》；艾瑞等公开数据参考估算；影视行业仅包含电影票房、电视剧交易额、视频网站营销。注：中国动漫产业产值包括上游制作、中游发行及播出、下游衍生品开发等各环节产值总和。4900 1000 1100 1300 1500 1706 1935 2160 201320142015201620172018e2019e2020e2013-2020年中国动漫产业产值（亿元）游戏行业,2200 动漫行业,1500 影视行业,1369 音乐行业,746 演出行业,490 2017年中国文娱产业各子行业规模（亿元）及占比（%） 强消费力的“9000岁”将促进中国动漫产业强势发展52017年，中国动漫行业用户规模达到3.1亿人，同比增长14.8%，“9000岁”是动漫二次元主力军，占比达六成。不断增长的二次元用户释放出强大的消费潜力，为中国动漫业的发展提供了巨大空间和机会。60%“9000岁”二次元用户占比94%二次元用户愿意为ACG付费数据来源：艺恩《中国动漫行业IP价值研究报告》，数据来源：前瞻产业研究院，申万宏源研究，艾瑞咨询，中金公司研究部；9000岁为90后00后的统称。0.9 1.5 2.2 2.7 3.1 4.20 5.87.8201320142015201620172018e2019e2020e2013-2020年中国二次元用户规模（亿人）21%学生群体消费ACG方面的零花钱占比 视频网站布局动漫全产业链加速产业价值的实现互联网时代，视频网站着力布局动漫产业，上中下游全面贯通全产业链，进一步加速产业发展。动漫IP全产业链运作图谱电视平台视频网站与电视平台共同发力衍生能力逐渐增强，视频深度参与巨头领跑，视频网站入局视频平台衍生品游戏小说动画大电影/真人剧视频自制平台制作公司制作上游：内容制作中游：播出平台下游：IP开发6 海量内容+儿童动漫是视频平台首要策略，精品头部动漫有待精耕7儿童, 48%青少年, 18%成人, 27%全年龄, 6%数量来源：艺恩视频智库1%7%18%24%50%10亿+亿级千万级百万级百万级以下2017年视频播出动漫播放量级别分布海量内容是视频网站入局动漫领域的首要策略，平台动漫内容的占有量仍将持续上升。儿童动漫是视频动漫消费主流，播放量占比近五成。成年动漫是贡献动漫流量的第二大主力，该领域市场正在快速崛起。亿级播放量以上的优质头部动漫内容仍为市场稀缺资源，从长远看将是视频网站未来在动漫领域能否胜出的关键。2017年视频播出动漫类别流量分布104829233882201520162017近3年视频播出的动漫内容数量（部） 爱奇艺和腾讯视频动漫内容覆盖处于领先水平，平台影响力奠定流量基础8数量来源：艺恩视频智库目前，优质头部内容把持动漫平台的流量入口，具有强大的聚集流量的优势，依然是视频网站着力布局动漫领域的焦点。从各平台动漫内容产生的流量来看，爱奇艺在儿童动漫、青少年动漫的流量覆盖领先，腾讯视频在成年动漫的表现中优势明显。在主流内容为联播的情况下，平台优质内容聚合能力以及对泛次元用户的影响力奠定流量基础。54%32%7%8%51%26%16%7%28%44%18%10%爱奇艺腾讯视频优酷其他2017网络播出动漫内容播放量各平台分布儿童青少年成年 3115162245601181716476572046.5 15.5 53.7 39.7 37.8 40.9 61.7 30.8 32.1 29.1 37.0 4.5 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年1-12月新播动漫作品部数、播放量每月新播作品数量播放量（亿）2017全年新上线动漫超过600部，暑期上线动漫作品数量最多，是视频网站争夺动漫用户的重要档期。联播依然是头部动漫作品播放主流，每月在播作品播放量第一名中均为联播，其中爱奇艺12月中有7个月成为第一名作品流量最高平台。动漫作品数量不断增长，联播头部内容考验平台竞争力数据来源：艺恩视频智库，统计周期：2017年1月1日-12月31日；注：每月在播流量NO.1作品不包括全集作品流量最高平台动漫名称播放量（亿）2017年1-12月单月动漫播放量冠军作品及流量最高平台6.0 6.0 5.4 6.8 17.2 8.2 7.5 29.0 7.0 6.2 5.4 22.0 熊出没之秋日...汪汪队立大功2小猪佩奇2超级飞侠3熊熊乐园熊熊乐园熊熊乐园小猪佩奇2熊熊乐园小猪佩奇4小猪佩奇4熊出没之探险...月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9播放方式联播联播联播联播联播联播联播联播联播联播联播联播 1002四大方向解读视频动漫新格局 核心优势战略布局入口布局2014年成立动漫创投事业部；“苍穹计划”→IP多元化开发；黄靖翔作为二次元直播代言人。在平台内整合ACGN内容，包括轻小说、漫画、动画、真人剧、网大、游戏、直播以及衍生品。“创计划”→通过“创作、创收、创导”全面布局动漫产业链。依托阿里集团进行全产业链布局，并结合电商，着力加大衍生品开发及销售。启动动漫创投战略，动漫IP跨领域开发，推动IP价值最大化。以腾讯动漫及腾讯集团为依托，通过对集团内优质资源整合及配置，进行全产业链布局。动漫自制内容出海各视频网站通过自身综合优势布局动漫产业，其中内容“自制”、“版权内容布局”、“全产业链开发”、“国际化合作推动内容出海”是平台提升自身竞争力，进击市场的重要战略。视频网站逐力布局动漫产业，“自制”+“内容布局”+“全产业链开发”+“出海”是平台布局动漫关键主流视频网站动漫战略布局启用林更新为爱奇艺首席催更官；儿童动漫及二次元动漫自制双管齐下。重点布局自制成年动漫，大力打造中国第一国漫平台。大力布局成年动漫的自制，中日联合制作是提升内容质量的重要策略。通过内容国际合制提升内容质量，降低世界不同地区用户的文化折扣、打破文化壁垒，通过全球化发行进入国外的主流发型渠道，综合拓展海外市场。11继续提供个性化的优质内容，提升用户体验，加强平台技术和基础设施建设，探索商业化。基于“UP主”创作的PUGV内容生态，打造中国互联网高粘性用户社区。———————————— 12313 2422 2157 作品部数（部）播放量（亿）2015-2017年视频网站自制动漫作品趋势分析2015201620172017年视频网站新播自制动漫重点案例数量来源：艺恩视频智库近年，视频平台开始发力动漫自制，至2017年自制作品数量达21部，播放量提升至57亿，有力推动了中国动漫市场的发展。平台自制力度逐年加大，动漫内容质量和流量双向提升爱奇艺自制动漫《万古仙穹》上线第一天VIP收入及VIP会员增长量登顶爱奇艺平台第一名，超过爱奇艺其他自制真人影视和综艺内容；当第一季第4集上线就凭借会员付费收回动画投资成本；系列作品第2季于3月15日登陆爱奇艺播出。腾讯视频（企鹅影视）自制动漫《全职高手》上线第9、10集，付费收入达1100万，上线第11集时，达到1400万（收入为腾讯视频及B站双平台合计收入）。内容品质的提升得到用户追捧，是驱动用户付费的基石。案例一案例二 多元内容布局构建视频平台在动漫领域的资源矩阵132016-2017视频动漫国家与地区覆盖率53%中国动漫5%其他：英国、韩国、台港10%美国动漫32%日本动漫播放量：31亿超级飞侠3捷德奥特曼播放量：14亿汪汪队立大功3播放量：10亿嗨道奇1播放量：7亿神奇鸡仔播放量：8000万多样化的动漫内容契合不同用户的观看需求，国产动漫占比最高尤以儿童动漫为主，青少年成年动漫在快速崛起。日漫与美漫占比超4成，一些优质的大IP动漫内容具有稳定的粉丝群体，是视频主打动漫消费差异化的重要方向。注：统计时间周期为2016年1月1日至2017年12月31日，覆盖率主要指各国家/地区动漫在视频播放的总数量（部）的占比 国漫稳定格局尚未形成，爱奇艺、腾讯视频凭借超强平台影响力暂时领先1440%31%18%12%34%42%12%11%21%56%16%8%爱奇艺腾讯视频优酷其他2017网络播出国产动漫播放量各平台分布儿童青少年成年数量来源：艺恩视频智库从目前几大视频平台动漫影视内容播放情况看，爱奇艺和腾讯视频显示出较强的内容聚合能力，以及针对泛次元用户强大的平台影响力，优势显著，这与二者的定位有较大关系，但尚未形成稳定的竞争格局。爱奇艺主打儿童及二次元动漫，并独立运营儿童动漫APP奇巴布及二次元动漫APP，目前覆盖了国内40%以上的国产儿童动漫内容资源，爱奇艺自制儿童动漫《无敌鹿战队》及多部二次元动漫作品等优质内容领航出海，国际一线动画播出平台或预购或购买版权播出。腾讯视频依托腾讯动漫参与出品和播放了较多的青少年和成年动漫，《全职高手》《斗破苍穹》等动漫是其典型代表。 在线国产儿童、青少年动漫市场竞争激烈，成年动漫是平台自制着力点15妖怪名单2妖神记十万个冷笑话3画江湖之杯莫停画江湖之不良人2武庚纪全职高手斗破苍穹狐妖小红娘秦时明月之君临...猪猪侠之超星...超级飞侠2超级飞侠1熊出没之冬日...可可小爱贝瓦儿歌熊出没之夏日...超级飞侠3熊出没之秋日...熊熊乐园2017年国产儿童动漫播放TOP10（亿）（播放平台顺序按播放量排列）我的天劫女友兽王争锋2原...星学院银河奥特曼小破孩有内涵峡谷重案组纳米核心3巴啦啦小魔...一人之下2爆裂飞车22017年国产青少年动漫播放TOP10（亿）（播放平台顺序按播放量排列）2017年国产成年动漫播放TOP10（亿）（播放平台顺序按播放量排列）数据来源：艺恩视频智库，统计周期：2017年1月1日-12月31日；注：排名不包含作品全集，红色为2017年新播出剧目经典国产儿童动漫是头部内容主力，平台版权覆盖及内容深耕是联播中领先主因。新播国产青少年动漫数量占流量前十名5成，成为头部在播内容吸睛实力担当。平台入局国产成年动漫，腾讯视频、优酷、爱奇艺等成为自制成年动漫主要平台。 1645.7 23.0 15.5 14.2 13.8 13.6 9.3 8.1 8.0 7.7 航海王名侦探柯南国语版龙珠超捷德奥特曼火影忍者蜡笔小新2欧布奥特曼蜡笔小新6迪迦奥特曼名侦探柯南日语版2017年日漫播放量TOP10（亿）（播放平台顺序按播放量排列）头部优质日漫覆盖广泛，经典日漫流量领先经典日漫抢占头部阵地。2017年日漫播放TOP10中，新播动漫仅有4部作品闯入在播TOP10榜单，大IP的经典日漫显示出非凡的实力。爱奇艺百分百覆盖头部日漫，并独家播出《航海王》《龙珠超》超级日漫，在日漫领域具有一定优势。数据来源：艺恩视频智库，统计周期：2017年1月1日-12月31日；注：排名不包含作品全集，红色为2017年新播剧目 1月、7月、10月均逢长假期，是日漫作品上线部数较多的月份，尤其在暑假初的七月作品部数及流量均迎来一年的高峰。在新播日漫的平台表现力方面，爱奇艺在优质日漫的覆盖及播出方面优势显著。数据来源：艺恩视频智库，统计周期：2017年1月1日-12月31日爱奇艺深耕日漫成绩显著，暑期档是播放量爆发期13118583513320748418 408 101 4181 299 5394 26713 1679 29 4513 7024 317 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2