商圈出行及消费分析

城市出行研究中国城市商圈出行及消费分析滴滴出行&科达数字100联合发布2018年第二季度 报告声明随着“滴滴全国重点城市交通出行报告”内容逐期增多，为保证其信息传递的有效性和时效性，从2018年第二季度开始，该报告分拆为两部分：城市交通运行报告：专注城市交通领域，呈现研究时间和空间范畴内的城市交通运行白描、问题诊断和分析、以及解决建议等内容；城市出行研究报告：通过滴滴出行及合作伙伴大数据，反应城市规划、市民出行等社会民生特征，扩展多源数据的价值边界；以上报告，力争为政府决策、学术研究和市民出行提供大数据支持和参考。 报告说明一线城市商圈出行分析 北京商圈出行及消费专项研究北京商圈交通专项研究CONTENTS目录 报告说明 01 出行，作为当下城市快节奏生活不可或缺的一部分，其需求量仍在持续上涨。同时，随着土地规划、商业发展的日趋成熟，人们的日常出行也势必会表现出一定的规律。可以发现，不同社区的出现与城市商圈有很紧密的关系，由于商圈具有工作、娱乐休闲的功能，使得大部分人群在出行过程中的起讫点较为固定，最终出现了内部联系度较高的区域。因此，商圈在人们日常出行中扮演着至关重要的作用，无论是上班还是娱乐休闲，都离不开各大商圈。目前，滴滴出行平台用户规模超过 5.5 亿，每日订单超过 3000 万，与此相关的每日路径规划请求超过 400 亿次，每日处理数据超过 4875TB。科达股份数字 100 市场研究公司具有强大的在线样本库以及整合研究能力，本报告基于滴滴出行平台海量轨迹、起讫点 （起点和终点） 等出行数据，结合科达数字 100 在线调研和用户洞察结果，发挥多源数据价值，对一线城市商圈进行对比解读，并以数据驱动的方式对北京市主要商圈的出行规律、交通规律以及消费行为进行分析，旨在从以上这些角度解读北京市主要商圈的发展特征。报告中我们基于出行大数据筛选出一线城市部分热门商圈，并从多个维度对城市商圈进行对比解读。在此基础上，本报告对北京商圈进行了专项研究。基于网络科学中的社区检测方法，利用滴滴出行起讫点大数据，我们绘制出了基于小型汽车交通出行的社区检测结果。通过结果，可以发现在现有用地规划下，已经可以初步形成大小不一的出行聚集度较高的不同区域，如中关村区域、望京区域、亦庄区域等。科达股份数字 100 市场研究公司同步进行了《北京都市商圈出行及消费研究》，研究用户在北京商圈的消费及出行行为。本报告版权为滴滴出行与科达数字 100 所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻印、复制和发布。如引用发 布，须注明出处为“滴滴出行”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。注：1. 本报告中的商圈，是指具有休闲、娱乐、购物等商业属性，同时也可能具有居住、工作等属性的综合区域2. 数据周期为2018年4月研究目的滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析04 一线城市商圈出行分析 02 商圈，是指商店以其所在地点为中心，沿着一定的方向和距离扩展，吸引顾客的辐射范围，简单地说，也就是来店顾客所居住的区域范围。本报告中提到的商圈，是指具有休闲、娱乐、购物等商业属性，同时也可能具有居住、工作等属性的城市综合区域。本报告首先选取了北京、上海、广州、深圳等一线城市中出行量较大的部分商圈进行分析，用以对比解读各城市商圈发展特征以及北京市商圈在一线城市中的发展水平。商圈的空间分布会受城市的空间布局、土地利用、资源分布及交通出行等因素的影响。一般来说，热门商圈主要集中在城市中心，以北京作为典型代表，其商圈分布形态呈中心辐射状，大部分商圈主要分布于四环以内，四环以外主要沿交通线路向外辐射；上海商圈也是呈现出中心地带分布较为集中并向外放射性扩展的趋势；广州商圈以荔湾区、天河区、越秀区为中心依托轨道线路和快速干道呈带状向外延伸分布；深圳商圈主要形成了以地铁 1 号线和 4 号线为主轴，以国道和快速路为发展带的“两轴多带”分布格局。一线城市商圈分布特征一线城市热门商圈分布情况滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析06 一线城市商圈影响力排行表注：商圈影响力=商圈热力标准指数*商圈服务标准距离一线城市商圈影响力排行商圈承载特定区域内居住人口的休闲、购物、娱乐等重要诉求，而对周边的影响力则是衡量商圈当前及未来发展趋势的重要指标。不同商圈在发展过程中，受内外部规划的影响，对客流的吸引力也存在差异。本报告基于商圈吸引顾客的数量以及商圈的服务范围两个因素，定义了商圈的影响力，商圈的影响力越大，则其吸引顾客的数量越多，其服务半径越广。本报告从一线城市中各选取 10 个出行量较大的商圈进行分析，从商圈影响力来看，在 40 个商圈中，北京市西单影响力最高，其次是深圳市海岸城，广州市天河城以及上海市外滩。总体来看，北京市各商圈影响力普遍居于高位，商圈影响力更强。 020406080北京 - 西单深圳 - 海岸城广州 - 天河城上海 - 外滩深圳 - 沙井京基百纳北京 - 中关村深圳 - 欢乐海岸北京 - 朝阳大悦城北京 - 国贸深圳 - 国贸北京 - 东单北京 - 三里屯北京 - 大望路北京 - 建外大街北京 - 东直门广州 - 西城都荟深圳 - 会展中心北京 - 双井广州 - 番禺广场上海 - 徐家汇广州 - 北京路步行街广州 - 万达广场上海 - 新国际博览中心深圳 - 壹海城广州 - 花都广场深圳 - 新洲深圳 - 世界之窗广州 - 海珠广场深圳 - 华南城广州 - 保利花城上海 - 五角场广州 - 天河公园上海 - 市北工业园上海 - 黄兴公园上海 - 世纪公园上海 - 泰晤士小镇深圳 - 东部华侨城上海 - 欢乐谷上海 - 动物园广州 - 碧水湾100滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析07 一线城市商圈热力指数排行表注：商圈热力指数=商圈单位面积的出行量（出行量通过手机打车需求量反映）一线城市商圈热力指数排行商圈热力是构成商圈影响力的指标之一，本报告将商圈单位面积吸引顾客的数量定义为商圈的热力指数。作为北京市三大传统商业区之一，西单热力依旧不减；作为迄今为止深圳市最大的室内购物、休闲、娱乐中心，海岸城热力指数仅次于西单。被誉为“中国第一商城” 的广州天河城，热力指数排名第三。总体而言，北京市与深圳市总体热力指数较高，说明两城市商圈流动性更强，吸引力和活跃度较高。 020406080北京 - 西单深圳 - 海岸城广州 - 天河城深圳 - 沙井京基百纳上海 - 外滩北京 - 朝阳大悦城深圳 - 欢乐海岸北京 - 中关村广州 - 北京路步行街广州 - 万达广场北京 - 国贸北京 - 三里屯广州 - 番禺广场深圳 - 国贸北京 - 大望路广州 - 西城都荟北京 - 东单北京 - 建外大街上海 - 徐家汇北京 - 双井北京 - 东直门广州 - 花都广场深圳 - 会展中心深圳 - 壹海城上海 - 新国际博览中心深圳 - 新洲广州 - 海珠广场深圳 - 华南城上海 - 五角场深圳 - 世界之窗广州 - 保利花城广州 - 天河公园上海 - 市北工业园上海 - 黄兴公园上海 - 世纪公园上海 - 泰晤士小镇深圳 - 东部华侨城上海 - 欢乐谷上海 - 动物园广州 - 碧水湾100滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析08 一线城市商圈夜生活吸引力排行表注：商圈夜生活吸引力=商圈22点-次日5点的商圈出行密度一线城市商圈夜生活吸引力排行根据滴滴出行大数据，将下班后至凌晨时间段商圈单位面积吸引顾客的数量定义为夜生活吸引力。哪个城市商圈的夜生活吸引力更强呢？数据显示，深圳市沙井京基百纳居于首位，夜间活跃度最高，该商圈主要定位中高收入人群，主打高档消费。其次是北京市夜生活最“繁华”的娱乐街之一三里屯。作为上海的象征，外滩的夜生活吸引力也相对较强。总体来看，深圳市夜生活吸引力整体较为突出，其次是北京。 020406080深圳 - 沙井京基百纳北京 - 三里屯上海 - 外滩深圳 - 海岸城深圳 - 国贸广州 - 天河城北京 - 西单北京 - 东直门北京 - 朝阳大悦城北京 - 国贸广州 - 北京路步行街广州 - 万达广场北京 - 中关村深圳 - 新洲北京 - 大望路深圳 - 欢乐海岸上海 - 徐家汇北京 - 建外大街广州 - 西城都荟北京 - 双井广州 - 保利花城广州 - 番禺广场广州 - 花都广场广州 - 海珠广场深圳 - 华南城北京 - 东单深圳 - 壹海城上海 - 五角场深圳 - 世界之窗广州 - 天河公园上海 - 黄兴公园深圳 - 会展中心上海 - 新国际博览中心上海 - 世纪公园深圳 - 东部华侨城上海 - 市北工业园上海 - 泰晤士小镇上海 - 动物园广州 - 碧水湾上海 - 欢乐谷100滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析09 商圈服务范围除了商圈的热力指数以外，商圈的服务范围是衡量商圈影响力的另外一个因素。本报告将打车到达商圈的平均出行距离定义为该商圈的服务范围。滴滴出行大数据显示，一线城市中深圳市世界之窗和会展中心商圈的服务范围位居第一和第二位，北京市中关村商圈位列第三位，说明这部分商圈对于距离远的人群依旧保持较强的吸引力。广州市黄埔区和番禺区的万达广场、上海市闸北区的市北工业园商圈则排名靠后，说明这些商圈更加吸引距离较近的人群。总体来看，一线重点城市中深圳市主要商圈的服务范围最广，北京市次之。数据来源：滴滴出行大数据注：商圈服务范围=以商圈为终点的订单平均行程距离。一线城市主要商圈平均服务半径北京步行街滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析10 一线城市商圈综合影响力排行根据滴滴出行大数据分析结果，用城市商圈综合影响力来表征城市商业流动性强弱和商业活动频繁程度。城市商圈综合影响力越强，表示该城市商业流动性越强，商业活动越频繁。计算结果显示，北京市商圈综合影响力在一线重点城市中居于首位，深圳市和广州市分列第二三位。总体而言，北京市在一线城市中商圈流动性最强，商业活动最为频繁。因此，接下来本报告针对北京市主要商圈的出行规律、交通规律以及消费行为进行详尽而有针对性的专项研究，以此揭示北京市主要商圈发展特征。一线城市商圈综合影响力排行北京100深圳92.3广州62.4上海35.5注：城市商圈综合影响力是由城市各商圈热力指数、服务范围、影响力和夜生活吸引力等指标均值标准化计算得出滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析11 北京商圈出行及消费专项研究 03 数据来源：滴滴出行大数据北京商圈选取本报告选取了北京市出行量较大的20个商圈（如下图）进行分析，从空间分布上可以看出，出行热度较高的商圈主要分布在北京的东部、北部以及中轴线沿线。这些商圈区域不但集中了大量的商业资源，同时也分布了北京市的主要就业资源、居住资源，属于“丰富性”表现较好的商圈。滴滴出行大数据绘制的北京商圈辐射图望京酒仙桥五道口双榆树中关村东直门三里屯国贸东单西单金融街五棵松大望路潘家园百子湾建外大街双井朝阳大悦城燕莎劲松主要商圈分布情况商业资源就业资源居住资源滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析13 主要商圈影响力排名注：商圈影响力=商圈热力标准指数*商圈服务标准距离商圈影响力排行据滴滴商圈数据显示，在北京20个热门商圈中，西单商圈影响力高居榜首，中关村与朝阳大悦城紧随其后，分列二三位。负有盛名的国贸商圈、东单商圈、三里屯商圈、大望路商圈、建外大街商圈、东直门商圈以及金融街商圈进入了前十名。0.0020.0040.0060.0080.00100.00潘家园劲松五棵松酒仙桥百子湾望京五道口双榆树双井燕莎 （亮马桥）金融街东直门建外大街大望路三里屯东单国贸朝阳大悦城中关村西单滴滴出行2018 第二季度城市出行研究 —— 商圈出行及消费分析14 注：数据来源：2018.05 数字100《北京都市商圈出行及消费研究》商圈风格/氛围分析根据 《北京都市商圈出行及