文化传媒行业：2016年中国电竞内容生态报告

2016年 中国电竞内容生态报告 www.iresearch.com.cn 2 2 中国电竞行业现状 电竞节目－专业、浓缩、精华 个人直播－人人参与 电竞行业的商业模式 1 3 4 5 电竞行业的未来发展 6 电竞赛事－电竞价值的起点 2 3 3 中国电竞进入爆发期 《星际争霸》 《反恐精英》 04年广电封杀网游类节目 行业陷入低谷 05-06年 明星选手效应 《英雄联盟》《DOTA2》 起步期 1998 -2002年 探索期 2003 -2008年 发展期 2009 -2013年 爆发期 2014年- 产品引导 政策制约 网游 介入 赛事 推动 直播 兴起 移动 电竞 4 4 过亿用户共襄这场爆发 0.8 1.2 1.7 2.2 2.8 53.1% 34.9% 30.5% 27.4% 20142015e2016e2017e2018e2014-2018年中国电子竞技用户规模 中国电竞用户总体规模（亿） 增长率（%） 来源：根据公开资料汇总整理得出。 0.3 0.5 1.0 1.5 1.9 72.9% 97.8% 45.2% 22.7% 20142015e2016e2017e2018e2014-2018年中国游戏直播用户规模 游戏直播用户规模（亿人） 增长率（%） 游戏和观赏内容的多元化助推用户快速壮大 5 5 他们不仅人多，更年轻、不差钱 注释：[Z1]您的性别?; [Z2]您的年龄?; [B3]请问您平时对以下哪些产品或服务的信息比较感兴趣？ 样本：N=1597；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 76.1% 23.9% 19-35岁年轻群体 68% 平均月收入6380元 高于互联网民平均4648元 日常消费中 电子品消费占比：70% 娱乐消费占比：48% 大宗消费占比：43% 未来属于这群年轻的电竞爱好者， 他们将引领消费的潮流，他们是所有业界想要争取的对象 6 6 他们不仅爱玩，更爱“看” 72% 的他们经常玩电竞游戏 88% 的他们经常看电竞内容 电竞内容的观赏性和娱乐性让更多用户即使不玩游戏仍愿意观看，这些内容也让他们产生了更高的粘性 注释：[S1]您在最近一年内，是否关注过电子竞技游戏？ 样本：N=1597；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 电竞比赛 游戏直播 电竞节目 7 7 “看”，已成为他们日常娱乐重心 垂直的电竞内容更能吸引这群游戏爱好者， 而日趋丰富的电竞内容已经成为他们高频的日常娱乐重心 34%用户 会在看电竞上花费更长时间 相比看视频、聊天、逛论坛等其他娱乐 44%用户每天都看游戏直播 71%用户日均观看超过1小时 注释：[S2]请问以下网络娱乐活动中，您目前的时间分配最多的网络娱乐有哪些？;[B1]请问最近半年内您观看游戏直播的频率？;[B2]请问最近半年内您平均每天在看游戏直播上花费的时间有多少？ 样本：[S2]N=1399；[B1][B2]N=1230;于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 8 8 中国电竞行业现状 电竞节目－专业、浓缩、精华 个人直播－人人参与 电竞行业的商业模式 1 3 4 5 电竞行业的未来发展 6 电竞赛事－电竞价值的起点 2 9 9 曾经艰难发展的中国电竞赛事 起步期 2001年 国内赛事蹒跚起步，市场环境不成熟，以非职业赛事为主 海外成熟的国际性第三方赛事成为国内用户关注焦点 发展期 2004年 第一批专业制作方出现，赛事举办专业化 PLU、Gamestv等专业制作方开始转播和承办赛事，并培养了一批优秀的解说 广电封杀，赛事转从网络直播突破 PLU联合PPS研发出网络视频直播技术，05年PLU4赛事的网络直播开辟了新路 陆续出现常规化举办的优质赛事，但过度依赖赞助成为瓶颈 缺乏电视转播这一变现渠道，致使08年金融危机赞助商撤资时，大批赛事停办 10 10 第一方赛事与第三方赛事共同繁荣 腾讯、网易、完美等开始形成赛事体系，职业->业余，国内->国际并重 地方政府、体育部门、内容制作方、平台等第三方赛事增加，生态丰富化 终于迎来爆发 深化期 2011年 爆发期 2014年 电竞网游化，游戏厂商的第一方赛事开始主导市场 LOL、Dota2等网游兴起，游戏厂商加大赛事投入 海外研发商赛事的关注度提升，以腾讯为代表的国内厂商开始成为赛事主办方 第一方厂商与第三方平台合作 腾讯游戏与PLU共同出资举办CF品牌赛事，打造CFTV内容平台，加深电竞的商业化和专业化，进一步完善电竞生态。 11 11 他们观赛需求多样，不变的是观赛热情 89% 用户热衷观赛 学习欣赏职业选手 享受赛事氛围 和朋友一起观看、讨论 注释：[A3]请问以下哪些描述符合您观看赛事的心态？ 样本：N=1087；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 66.7% 61.0% 65.5% 12 12 他们想看更高规格、更专业的赛事 随着用户的成熟，他们对赛事的热衷也催生了对赛事更高的要求，他们越来越看重赛事的规格和专业性 注释：[A2]哪些因素会吸引你去观看一场电竞赛事？其中最重要的因素是哪个？ 样本：N=1087；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 49.8% 更高规格 参赛选手 水平高 知名度和人气高 地域 级别高 29.9% 更专业 专业 解说 专业 转播 专业 举办 13 13 14 26 20132015规格，各方都在加码 注释：规模级赛事是指：1.获得游戏官方授权，连续举办2年及以上，地域在全国及国际级别；2.需包含职业赛事，纯业余赛事不计入；3.在国内有线下赛事举办，有线上直播，纯海外赛事转播不计入在内。 来源：艾瑞根据桌面资料整理获得。 （详细列表请见附录） 2013-2015年中国规模级电竞赛事数量增长85% 10 15 20132015主办方数量增长50% 随着电竞行业进入爆发期，越来越多的主办方加入，赛事体系的逐步建立，职业战队们的活跃，规模级赛事的数量也在增长 14 14 48% 23% 10% 13% 7% 专业，让更专业的来 注释：此处的线下赛是指1. 选手在同一实际场地、近距离举行；2.现场有观众观赛的电竞比赛。比例为统计所有2015年规模级赛事的线下赛天数（非场次）而得。 来源：艾瑞根据桌面资料整理获得。 PLU Neotv Marstv 其他 专业制作方 LOL、CF等 职业赛事 黄金联赛、NESO等 DOTA2、炉石赛事 非电竞 专业制作方 赛事的专业化需要更垂直、更专业、更有经验的执行方 垂直细分 专业团队 经验积累 有别于传统体育，电竞赛事涉及电子设备和网络搭建，需要垂直的电竞赛事执行方 专业的执行团队和专业的解说阵容对于 赛事的可观赏性都起到至关重要的作用 无论是前期筹备还是临场问题的解决， 经验深厚的执行方更能确保比赛的质量 2015年规模级赛事的线下赛有93% 由电竞专业制作方执行 15 15 不只是观看，他们也想参与 注释：[A11&A12]哪些因素可能吸引你去参加一个比赛？ 样本：N=1087；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 用户对直接参与赛事的热情为业余赛事和低门槛的移动电竞的发展奠定基础，而全民电竞时代的来临将进一步提升赛事的关注度和粘性 1.参赛门槛低 96.8%用户有参赛意愿 87% 只要报名门槛低、选手水平相近，赛事举办的时间和地点方便，大量用户就有意愿参赛 2.赛事规格高 75% 用户也看重赛事奖金，主办方的权威性，赛事的规模等 吸引用户参赛的因素 ...... 16 16 中国电竞行业现状 电竞节目－专业、浓缩、精华 个人直播－人人参与 电竞行业的商业模式 1 3 4 5 电竞行业的未来发展 6 电竞赛事－电竞价值的起点 2 17 17 节目，陪伴一代电竞人成长 从传统媒体到网络媒介，从PGC到UGC加入 很久之前，我们候在电视机前 还能看到各种游戏节目 但很快，就被广电封杀 后来，我们在网上 找到了各种专业制作的节目 再后来，技术发达了 网上出现更多牛人大神 个人自制的节目 CCTV5 《电子竞技世界》 2003年 PLU 《我教》系列 2007年 Miss 《Miss排位日记》 2013年 当年那些节目让我们了解 最新的游戏资讯 我们追着解说们的讲解和教学 为了让游戏技巧更精进 看着他们教学、打游戏的过程 不由拜倒成大神粉丝 18 18 浓缩性 专业性 可控性 节目 专业人士参与、制作、剪辑， 内容的观赏性更高 录制过程可控，避免意外因素影响 观看过程可控，便于反复回看 节目，更专业、浓缩、更精华 截取精华内容， 用户获取内容的质量高、效率高 用户对电竞内容的品质的要求在逐步提高，而由专业团队制作的节目能够提供更专业、更精致的内容 19 19 节目，更趋多元化 注释：[B12]请问您平时是否看过游戏节目？；用户座谈会 样本：N=1230；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 60.1% 61.5% 58.5% 55.0% 2015年用户观看过的电竞节目类型 同时，用户观看电竞内容的诉求日趋多元化，节目的形式也随之多元化，在满足用户不同诉求的同时，产生更大的关注效应 “每周游戏趋势，分析这个礼拜哪些新的打法” “有新的游戏介绍，都看的” “之前穿越火线，他们这些职业的人做了一套节目叫火线兄弟还蛮逗的” “像DOTA的单排， 还有像若风有一些视频“ 20 20 节目，更娱乐 电竞 大众 娱乐 娱乐节目 影视剧 真人秀 网剧 •电竞明星参加大众娱乐节目 •专业制作方采用大众娱乐节目形式拍摄 •专业制作方投拍电竞网剧 依托专业制作方 未来将输出大量优质内容 泛娱乐浪潮下，庞大受众对娱乐的诉求的日益提升，以及KOL的号召力正加速电竞节目的娱乐化 21 21 中国电竞行业现状 电竞节目－专业、浓缩、精华 个人直播－人人参与 电竞行业的商业模式 1 3 4 5 电竞行业的未来发展 6 电竞赛事－电竞价值的起点 2 22 22 直播，给每个人一个展示空间 来源：iShowTracker 2015.12，基于对中国在线直播平台监测数据统计获得。 个人 直播 低门槛 群体社交 同步互动 1 2 3 个人直播的特色 带来了海量主播 7.8万 主播活跃在 各大游戏直播平台 23 23 每个主播都会有TA的拥趸 用户的不同诉求为主播的多样化营造空间 38%学习技巧 37%欣赏大神 36%休闲娱乐 25%观赏异性 36%社交互动 用户诉求的多样化 主播风格特色的多样化 注释：[B11]你看游戏直播最重要的原因是什么？；[B7]请问您认为好的主播需要具备哪些条件？ 样本：N=1230；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 52% 打得好 42% 互动积极 43% 幽默讲得好 30% 长得好 24 24 除了主播，他们的需求还有很多 注释：[B6]请问您选择直播平台时，主要考虑因素是什么？ 样本：N=1230；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 79% 用户在选择直播平台时 看重内容 赛事 直播 26% 游戏 丰富 25% 喜欢的 主播 25% 娱乐 直播 22% 主播能带动粉丝，但用户们也开始关注其他的内容，直播平台内容的丰富化将有助于带动用户留存和粘性 25 25 游戏，不只是电竞 注释：[B3]请问最近半年内您看过哪些类型游戏的直播？ 样本：N=1230；于2015年11月通过艾瑞iClick社区在线调研获得。 83.2% 看过长尾游戏直播 单机、主机游戏 观赏性高，买不起PS4也可看看 56.8% 手机、掌机游戏 42.1% 打发时间，看土豪砸钱 玩家往往不只玩一款，长尾游戏直播能填充时间，吸引流量 26 26 手游，不只是消遣 70% 中国手游玩家都可成受众 3.97亿 用户观看手游直播的其他需求 了解新游和玩法 观赏技巧和打法 了