每日股市财经评论

Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2016年3月21日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1 美股續向好 恒指挑戰100天線 美股上周五造好，續受惠美國將放慢加息步伐，美股三大指數升0. 4%至0. 7%；標普五百及道指皆收復今年以來失地。金融股領升，高盛揚3. 1%，為道指成分股中升幅最大。摩通及美國銀行宣布回購股份，股價齊升2. 9%。科技股回吐，微軟跌2. 1%，跌幅是道指成分股中最大，亞馬遜跌1. 3%。 AD R恒指上週五升近20,800水平。恒指料可進一步挑戰阻力位100天線20,881點。但由於恒指已連升五週，相信短期有一定沽壓。 滬深兩市成交額分別升至3, 282億及4, 889億人民幣。板塊方面全面造好，升幅普遍逾2%至6%。港股成交額升至928億港元。騰訊績佳漲逾3%；濠賭股急彈，銀娛(2 7. HK)及金沙(192 8. HK)分別升9. 6%及7. 1%。 交易焦點  今有恒地(12. HK)、潤地(1 109. HK)、申洲國際(231 3. HK)、遠洋地產(33 77. HK)公布業績。  煤氣(3. HK)201 5年 營 業 額按 年 跌6. 4%至295. 9億港元；純利按年升2. 7%至73億港。派末期息23仙。另以「十送一」基準派發紅股。  盛京銀行(2066. HK)2 015年營業收入按年增26. 6%至141. 8億人民幣；純利按年增14. 9%至62.1億人民幣。派末期息28分人民幣。不良貸款率0. 42%，按年跌2個點子。撥備覆蓋率升95個百分點至482.4%。  重農行(3618. HK)2015年營業額按年升10. 5%至219億人民幣；純利按年升5. 8%至72. 2億人民幣。派末期息0. 2元。不良貸款率為0. 98%，按年增升20個點子。撥備覆蓋率下跌40個百分點至420%。  國 泰 君 安(1 788. HK)201 5年 營 業 額按年升37. 4%至22.8億港元；純利按年升26. 7%至10. 1億人港元。派末期息0. 04港元。  廣發証券(1776. HK)2015年收益按年增164%至427億人民幣；純利按年增163%至132億人民幣。派息80分人民幣。  永旺(984. HK)2015收益按年升1. 8%至89.8億港元；純利按年跌63. 8%至9, 31 7萬港元。派末期息7. 8港仙。  新世界(17. HK)每股7. 8元私有化新世界中國(917 )決議，在特別股東大會上，以99. 75%贊成下，獲得通過。  中國聯塑(2128. HK)201 5年收入按年增3%至152. 6億人民幣；純利按年增4. 3%至16. 2億人民幣。末期息維持派13港仙。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 20,672 20,688 20,515 168 0.82 恒生國企指數 8,883 8,907 8,758 109 1.24 上海綜合指數 2,955 2,972 2,909 50 1.73 深圳綜合指數 10,127 10,171 9,833 335 3.42 道瓊斯工業平均指數 17,602 17,621 17,481 121 0.69 納斯達克綜合指數 4,796 4,805 4,772 21 0.43 標普500指數 2,050 2,052 2,041 9 0.44 德國DAX指數 9,951 9,961 9,823 59 0.59 日經225指數 16,725 16,921 16,614 -212 -1.25 VIX恐慌指數 14.0 14.4 13.8 -0.4 -2.91 紐約油價 39.4 41.2 39.2 -0.8 -1.89 黃金 1,255.4 1,267.0 1,248.0 -2.6 -0.20 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 20,661 20,570 20,303 66 122,123 111,999 -11 恒指下月 20,643 20,558 20,304 61 3,152 6,963 -29 國期即月 8,868 8,797 8,656 29 96,262 263,848 -15 國期下月 8,843 8,805 8,669 68 5,050 31,116 -40 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對ADR 升跌(%) 5 匯豐控股 50.00 50.61 -1.20 386 中國石化 4.88 4.92 -0.87 728 中國電信 3.95 3.97 -0.44 762 中國聯通 10.08 10.07 0.06 857 中國石油 5.40 5.43 -0.47 883 中國海洋石油 9.08 9.13 -0.52 941 中國移動 85.10 85.32 -0.26 2628 中國人壽 19.02 19.31 -1.50 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 1.873 -0.023 -0.111 德國10年期國債 0.212 -0.018 -0.059 資料來源：彭博 Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2016年3月21日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2 股份推介 電能(6.HK)具派特別息憧憬 電能2015年全年業績，收入按年跌38. 6%至13. 1億港元。撇除一次性項目，集團溢利按年升2%至為82. 6億港元。派發末期股息每股2. 02元。全年股息合共為每股2. 7元，按年微升0. 02元。集團截至去年底淨現金水平約587. 4億港元，市場早已預期集團會宣布派發特別息，惟結果令市場失望。但集團在業績通告中補充，正積極研究多項投資機會以運用手上現金。如股東週年大會前仍未有任何大型投資，將召開董事局會議，決定分派特別股息之事宜。這樣操作十分合理，因電能去年股本回報率(ROE)只得約6%， 嚴 重 跑 輸 同 業中 電(2. HK)約11%。 上次電能和長建(1038. HK)重組方案被否決，當時每1股電能，可在重組中獲得約8元現金。按道理，沒理由特別息會少於8元現金，否則要過電能股東會有難度，長建手頭最後還是不能獲得現金。而且，即使派發了8元現金，集團ROE不過升約1個百分點，仍不及同業水平，相信集團對基金投資者方面會有壓力。電能之股東週年大會於5月12日舉行，此可為股價未來約兩個月帶來一定憧憬。至於英國未來脫歐(B re x it)風險，要相信李嘉誠在長和(1. HK)業績會中的判斷，最終有驚無險。建議投資者77元買入，特別息加末期息的總和理應達10元，合理目標價為87元，跌穿72元止蝕。 電能日線圖 收市價：HK$78.10 目標價 : HK$87.00 止蝕價：HK$72.00 資料來源：彭博 Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2016年3月21日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3 內地信息  「十三五」規劃綱要提到，支持港澳提升經濟競爭力。其中，支持澳門建設世界旅遊休閒中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，積極發展會展商貿等產業，促進經濟適度多元可持續發展。  國家統計局公布，2月份70個大中城市新建商品住宅價格，按月上升的城市有47個，比1月份增加9個，持平的城市8個，價格下跌的有15個。按月比，深圳漲幅最大為3. 6%，跌幅最大為瀘州，下跌0. 7%。  按年比，價格下降的城市有37個，上漲的城市有32個，比1月增加7個，持平的城市有1個。深圳漲幅最高，達57. 8%，跌幅最大為丹東，跌3. 9%。其餘重點城市方面，北京、上海及廣州，分別升14. 2%、25. 1%及11. 9%。  共同社報道，日本農林水產省和中國農業部將時隔6年重啟副部長級會議，就兩國農政課題交換意見，着力改善陷入停滯的中日農業領域合作關係。會議將於本月21日在北京舉行。 環球財經熱點  國際數據公司(ID C)預期，全球可穿戴設備今年的出貨量將大增38. 2%至1. 1億部。  ID C表示，在智能手錶市場，預計蘋果Ap ple Watch將以49. 4%的市佔率獨佔鰲頭，採用安卓操作系統的And ro id We ar智能手錶緊隨其後，預計市佔率21. 4%。  歐洲央行行長德拉基警告歐洲各國領導者，單憑貨幣政策本身已經不足以重啟經濟復甦進程，政府方面需要做好本職工作以推動結構性改革。 上日10大成交滬港通股份 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣/港元) 賣出金額 (人民幣/港元) 滬港通成交額 (人民幣/港元) 601169 北京銀行 433.8百萬 241.5百萬 675.3百萬 601166 興業銀行 245百萬 129.4百萬 374.4百萬 600030 中信證券 297.8百萬 63.9百萬 361.7百萬 600570 恒生電子 282百萬 41.8百萬 323.8百萬 600415 小商品城 298.1百萬 4.2百萬 302.3百萬 700 騰訊控股 185百萬 41.7百萬 226.7百萬 861 神州數碼 171.6百萬 4.1百萬 175.7百萬 386 中國石油化工股份 15.2百萬 66.8百萬 82百萬 6881 中國銀河 18.3百萬 46.2百萬 64.5百萬 857 中國石油股份 8百萬 53.3百萬 61.2百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍股份(港元) 代號 股票名稱 收市價 升幅(%) 成交額 700 騰訊控股 157.9 3.68% 81.8 億 2318 中國平安 36.95 2.36% 21.9 億 941 中國移動 85.1 0.65% 19.1 億 2828 恒生Ｈ股 89.4 1.13% 17.1 億 2628 中國人壽 19.02 1.71% 13.1 億 2800 盈富基金 20.95 0.96% 12.9 億 939 建設銀行 5 1.01% 12.5 億 27 銀河娛樂 29.65 9.61% 12.4 億 388 香港交易所 175.6 0.23% 11.5 億 1113 長實地產 46.8 -2.40% 11.4 億 資料來源：彭博 上日10大升幅股份(港元) 代號 股票名稱 收市價 升幅(%) 成交額 860 奧立仕控股 0.335 28.85% 2.54 百萬 1035 ＢＢＩ生命科學 1.38 24.32% 7.16 百萬 376 瑞東集團 5.6 22.00% 1.66 千萬 8200 修身堂 0.078 21.88% 8.06 百萬 1130 中國環境資源 0.222 21.31% 7.87 十萬 1322 創達科技控股 2.75 19.05% 1.42 千萬 986 中國環保能源 0.142 18.33% 2.1 千萬 703 佳景集團 0.7 16.67% 4.08 百萬 3393 威勝集團 4.4 16.40% 1.78 億 1478 丘鈦科技 1.32 15.79% 1.42 百萬 資料來源：彭博 上日10大跌幅股份(港元) 代號 股票名稱 收市價 升幅(%) 成交額 8112 F