每日晨讯

1 每日晨訊 2 0 1 6年3月15日 勝利證券研究部 分析員：王沖 電話：(852)25252437 電郵:wangchong@victorysec.com.hk 上一個交易日市場統計 指數 收市 變化 成交量 恒指 20435 +1.17% 726.3億元 國指 8686 +1.46% 131.3億元 上證 2859 +1.75% 2027.9億元 恒期指 結算價 未平倉 變化 即月 20471 100153 +1216 下月 20399 4061 +373 半日 全日 沽空 37.86億元 84.37億元 今日大市 港股昨日大幅反彈，主要是受到內地週末出臺的利好消息。美股週一收盤漲跌不一，道指創今年收盤新高。投資者關注美聯儲將在本周召開的貨幣政策會議。原油期貨價格走低令能源板塊受到打擊。A股的利好在於政策的輿論以及全球經濟數據的暫時穩定，本週的美聯儲議息會議將會對市場未來起到指導作用。操作上建議投資者不宜追高，等待市場回落時再行入市，近期漲幅較大的個股可以先行獲利了結。 其他市場資料 資料來源：萬點資訊、香港交易-所 報告下載地址： http://www.victorysec.com.hk/ 數據 收市 變化 道指 17229 +0.09% 納指 4750 +0.04% 標普 2019 -0.13% 金融100 6174 +0.57% 德DAX 9990 +1.62% 法CAC 4506 +0.31% 日經225 17233 +1.74% 紐約原油 37.37 -2.94% 黃金 美元 1234.84 -0.03% 美元指數 96.60 +0.39% 個股推薦：信義光能（0968.HK） 信義光能是全球最大的太陽能光伏玻璃製造商之一，專業從事太陽能光伏玻璃的研發、製造、銷售和售後服務，為太陽能應用系統提供最經濟高效的產品。信義光能目前擁有兩大太陽能光伏玻璃生產基地，分別座落在蕪湖和天津，擁有總計日熔化量2000噸的太陽能光伏玻璃生產線，主要產品涵蓋超白壓花玻璃(原片、鋼化片)、AR光伏玻璃、背板玻璃、TCO玻璃等。憑藉優異的產品性能和服務品質，信義光能成為國內光伏玻璃行業首家通過中國建材中心能源管理體系認證的企業，為全球主要的國內外太陽能元件廠商提供太陽能光伏玻璃產品。信義光能15年純利較14年有大幅增長,約為11.09-12.57億港幣，政策的支持令銷量大幅增加逾70%，價格雖有下降但產能增加及規模效應明顯.地面太陽能電站裝機16年開始運行，這將成為公司業績新的增長點。信義光能11-14年的ROE分別為12.07%，18%，17.55%，盈利能力穩步提升，管理效率相對穩定，但權益係數稍有下降，綜合而言信義光能繼續受益政策支持,加之公司穩健的管理水準及控制成本能力,我們給予其持有評級，目標價3.5港元，止蝕價2.5港元。 港通總額 滬通餘額 餘額 1204億元 1777億元 2 環球市場重要新聞資訊及解讀 大行推薦： （截止時間：2016-3-14收盤價） 2016年3月15日 公司名稱 股票代碼 報告出處 最新評級 當前價格（元） 目標價格（元） 港鐵公司 0066 花旗集團 賣出 37.35 30.00 富力地產 2777 里昂證券 賣出 11.10 9.50 中信股份 0267 美林 增持 12.00 15.00 領展房產基金 0823 摩根士丹利 買入 44.70 53.00 統一企業中國 0220 瑞士銀行 持有 5.42 5.72 9. 央行昨日公佈的資料顯示，2月央行外匯占款減少2278.83億元，降幅較1月大幅收窄超六成，且與當月外匯儲備減少較為一致，顯示跨境資本流動形勢繼續改善。 10. 日本內閣特別經濟顧問濱田宏一3月14日稱，日本央行（BoJ）目前不大可能進一步放鬆政策，而是評估意外實施負利率措施帶來的影響。 11. 北京時間15日路透報導，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）週一結束在德黑蘭的會談後表示，有關凍結石油產量的全球性協定可能在4月簽署，但伊朗應該排除在外，該國在遭受多年制裁後有權增產。 12. 中原地產研究部統計資料顯示，目前共有33家房企公佈了2月份銷售業績，合計銷售額高達1148.78億元，同比增長100%；而銷售面積的漲幅達到了79%。 1. 美聯儲將從本週二開始召開為期兩天的貨幣政策會議。市場預計美聯儲本週三不會改變貨幣利率，但投資者還是會細審會議聲明以及美聯儲主席珍妮特-耶倫(Janet Yellen)在新聞發佈會上的講話，以判斷美聯儲未來的加息路徑。 2. 摩根士丹利週一下調了全球所有主要股指的目標點位元，並建議投資者賣出近期反彈的股票，原因是對全球經濟衰退風險的擔憂加劇。 3. 2009年以來美股本輪牛市最大的買家並非機構投資者，也不是個人投資者，而是上市公司自己。多年來企業股份回購一直是股市上漲的主要推動力。但一些分析師認為，股份回購的時代可能正在接近尾聲。 4. 歐佩克週一下調了2016年全球市場對其成員國生產的原油的需求預期，將今年全年的需求預期下調了10萬桶/日，略低於該組織在上個月作出的預期。 5. 據媒體報導，伊朗在週末表示，該國仍然堅持要把原油產量擴大到受制裁之前的400萬桶/日水準，目前該國產量為300萬桶/日。其他OPEC成員國則已經表示，若其他重要產油國不參與，則他們也不願同意穩定產量。 6. 發改委新聞發言人趙辰昕14日在新聞發佈會上表示，2月份發改委共審批核准固定資產投資專案15個，總投資341億元。對於“消費外流”的問題，將積極推動供給側結構性改革，增加有效供給，優化消費環境，破除體制機制障礙，加大政策支持力度。 7. 近日下發的《關於擴大輸配電價改革試點範圍有關事項的通知》明確，2016年將北京等12個省級電網及國家電力體制改革綜合試點省份的電網和華北區域電網列入輸配電價改革試點範圍。這標誌著輸配電價改革全面提速。 8. 工信部日前發佈“關於進一步加強汽車生產企業及產品准入管理有關事項的通知”。工信部將建立汽車生產企業信用資料庫和違法違規企業黑名單庫。業內人士認為，相關措施將有效阻擊新能源汽車騙補現象，堵住財政資金的流失。 3 勝利指標 2016年3月15日 秦皇島煤價 SHIBOR（一周） NYMEX原油價格 COMEX黃金價格 恒指行業指數表現 港股沽空概覽 牛熊證街貨分佈 勝利點評： 五萬億重大工程投資助力穩增長 五萬億重大工程投資有望成為穩定經濟增長的生力軍。不同於消費和出口，投資在經濟增長“三駕馬車”中的作用特殊。消費和出口更多依賴於內、外需的自然演進，而投資的靈活性更高，在經濟增長乏力時增加投資，對穩定經濟增長至關重要。截至今年1月底，11大類重大工程包累計完成投資53096億元，比去年底增加2532億元。 但今年穩增長任務艱巨，尤其在出口形勢疲軟、消費增長乏力的情況下，擴大投資成為不二選擇。海關總署3月8日公佈資料顯示，2月份，我國進出口總值1.43萬億元，下降15.7%。其中，出口8218億元，下降20.6%，降幅遠超預期。與此同時，3月12日統計局發佈資料顯示，1-2月社會消費品零售總額同比增10.2%，預期增11.0%，去年全年增10.7%，消費增長勢頭低於預期，明顯弱于去年同期水準。 4 全球重要指數一覽 【免責聲明】：本文之內容僅供參考用，並不構成任何投資的建議。本公司對所提供的財經資料已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證，如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險! 貨幣 匯率 波動% 美元/人民幣 6.5000 +0.008% 港元/人民幣 0.8381 +0.19% 美元/日元 113.81 -0.01% 美元/瑞郎 0.9874 +0.02% 歐元/美元 1.1102 -0.01% 英鎊/美元 1.4304 +0.01% 澳元/美元 0.7514 -0.01% 三.恐慌指數 指數 一日 一年 一周 一月 三個月 美國恐慌指數VIX 16.92 +2.55% +5.75% -2.48% -33.39% -25.56% 恒指恐慌指數 21.81 -4.09% -9.05% -39.45% 2016年3月15日 一、匯率市場 二、波羅的海散貨數 三、十年期美債利率指數 四、美元兌港幣