投资资讯股票篇：股市日报

郑重声明：本刊内容仅供参考，据此入市，风险自担。 一一、、财财经经要要闻闻 新闻1：二线城市豪夺百城房价涨幅榜。在全国楼市“涨声一片”、“地王”频出的当下，“分城施策”的调控呼声再起。昨日，住建部政策研究中心原副主任王珏林、中国房地产数据研究院院长陈晟等业内专家在接受上证报记者采访时说，要理性看待楼市，个别城市楼市过热不利于去库存，本着“分城施策”的思路各地应及时出手调控。 从今年前5个月数据来看，中国楼市整体上好于去年的趋势已较为确定。中国指数研究院最新的百城房价指数显示，5月全国百城住宅均价，环比上涨1.70%，同比上涨10.34%，已是连续10个月出现双涨。而且，涨幅居前十位的城市全部为二线城市，依次是：厦门、合肥、无锡、南京、廊坊、东莞、杭州、中山、南昌和珠海。二线城市成为5月上涨主角，房价涨幅超过或接近3%（珠海为2.72%）。其中，厦门、合肥两座城市的房价涨幅甚至接近6%。这意味着，如此下去，今年这些二线城市的房价上涨幅度会达到30%至40%。 新闻2：PMI连续三月处扩张区间。昨日（6月1日），国家统计局发布的数据显示，5月我国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，与上月持平，且连续三月处于扩张区间。对此，中国物流信息中心分析师陈中涛认为，这显示经济底部形态已基本形成，下行空间明显缩小。不过，万博兄弟资产管理公司董事长滕泰认为，总体来看，中国经济正处于构筑底部的过程中，L型底部还不是特别稳固。 交通银行首席经济学家连平则告诉记者，原材料库存指数与产成品库存指数从上月的“双降”演变为本月的“双升”，这一方面表明上游原材料供应商对于未来数月前景相对乐观；另一方面，又显示产成品去库存推进不理想，补库存需求或将出现波折。 二二、、大大势势分分析析 个股走势分化 周三A股市场涨跌不一 个股走势分化，周三A股市场涨跌不一。上证指数收于2913.51点，跌0.11%；深圳成指收于10209.1点，涨0.48%。两市A股1459只股票上涨，963只股票下跌。成交金额上升，上海市场从前一交易日的1156亿元上升至2365亿元；深圳市场从前一交易日的2179亿元上升至3950亿元。 主办：招商银行财富管理室 股市日报 2016年06月02日 星期四 投资资讯 股票篇 随着《全国社会保障基金条例》的施行，根据工作需要，社保基金会新设养老金管理部和养老金会计部，目前招聘工作已进入到第二阶段的笔试阶段，笔试安排在6月4日，随后将进入面试。对此，市场人士分析认为，从这个进度看，招聘工作应于6月份结束，8月份千亿元养老金入市成定局。 从周三盘面的行业跟踪情况来看，矿物制品板块周三走势强劲，个股几乎全部飘红，终盘涨2.10%，涨幅领先沪深两市。稀土国储会议或于本周召开。市场预期，在三批次共计5500吨稀土商储于3月启动后，国储也将跟进，收储量将在1万吨以上。随着国储预期升温，近期稀土贸易商对后市观望情绪浓厚，本周稀土价格较上周变化不大。从5月情况看，稀土主流品种价格上涨，中重稀土氧化铽等月涨幅超过20%。《稀有金属管理条例》或很快出台，其中涉及稀土总量控制以及开采、冶炼和流通等环节的管理办法。借此，有色金属板块走势强劲，收盘涨1.93%，位居涨幅榜第四位。5月31日，第一届全球5G大会在北京召开。工信部部长苗圩表示，工信部、发改委和科技部共同支持产业界成立了5G推进组，全面推进5G研发工作，组织开展5G技术研发试验，并与欧美日韩等建立了广泛的5G合作机制。庞大的用户群体和经济总量孕育着巨大的应用需求和发展潜力，为中国加快步入5G时代奠定了基础。借此，通信设备板块早盘走势强劲，至收盘涨1.10%，涨幅居前。此外，电器仪表、元器件和半导体等板块强于大盘；银行、保险和证券等板块弱于大盘。 分析师表示，市场围绕2800点横盘十多个交易日，期间几次盘中跌破，收盘均收回。由于多次向下后被拉起，市场空头力量短期出现衰退，加之政策面略有回暖，市场最终选择向上突破。资金更多选择前期超跌的，或调整时间较为充分的品种，成交的放大也显示场外资金是有加仓迹象的。周三股指高位窄幅震荡，涨跌都难，中小盘股走势活跃，短期市场强势震荡的概率较大。 三三、、外外围围市市场场分分析析 美股：周三（6月01日）美股小幅收高。美国商务部周三报告称，美国4月营建开支下降1.8%，部分原因是住宅建筑开支下降。1.8%的降幅远低于接受Market Watch调查的经济学家所预计的0.7%的增幅。美国商务部还将3月营建开支数据上修为增长约1.5%。4月营建开支数据的疲软是全方位的。住宅营建开支减少1.5%，公共营建开支减少2.8%，公路建设开支锐减6.6%。但数据也表明，许多分项指数强于去年同期水平。4月份的总营建开支比2015年4月份提高了4.5%。美国5月ISM制造业报告表明，制造业增速略有提高并好于预期，数据显示制造业部门增速仍处于低位。ISM数据显示，5月制造业指数增至51.3，高于上个月的50.8；也好于接受Market Watch调查的经济学家预期的50.2。中国制造业数据同样受到关注。数据显示，中国5月采购经理人指数（PMI）为50.1，与4月数值持平，高于路透社调查预期的50.0。不过5月份的非制造业分项指数下滑，表明服务业活动放缓。个股消息面，运动装备生产商Under Armour（UA）股价走低。受到零售商Sports Authority破产影响，该公司下调了销售预期。其竞争对手耐克（NKE）股价同样走低。服装配饰零售商Michael Kors Holdings（KORS）股价大涨，此前该公司盈利与营收均超出预期。 截至当天收盘，道琼斯工业平均指数道指工业平均指数上涨2.47点，报17，789.67点，涨幅为0.01%；标准普尔500指数上涨2.37点，报2，099.33点，涨幅为0.11%；纳斯达克综合指数上涨4.20点，报4，952.25点，涨幅为0.08%。纽约商业交易所原油期货价格下跌0.2%，收于每桶49.01美元。纽约商业交易所黄金期货价格下跌0.2%，收于每盎司1211.90美元。 港股：6月1日消息，港股恒指今早低开后震荡上扬，上午10时40分左右，恒指下挫，后持续震荡整理。尾盘继续走低，截止收盘，恒指跌0.26%，报20760.98点；国企指数涨0.04%，报8708.29点；红筹指数涨0.25%，报3618.63点。大市成交额650.01亿港元，成交额较昨日大幅萎缩。港股通每日额度限额105亿，截至收盘，港股通额度剩余89.59亿元，使用15.41亿元。沪股通再度大幅净买入，使用额度24.22亿元。 胜利证券分析师认为：美加息预期潜在压制，操作上不宜追高。港股周三小幅回调，市场气氛再度低迷，新能源板块受惠国家政策走好。美股周三小幅收高。美联储褐皮书报告以及好坏参半的经济资料均表明美国经济温和增长。A股周三在暴涨后调整，但成交量没有缩减，从基本面看市场有很多的不确定性，MSCI指数只是一个催化剂，不会起到决定作用，投资者依然要保持谨慎，港股目前对海外市场也是极度敏感，美国加息预期使得港股不会过于走强，操作上不宜追高，可逢低介入。 四四、、行行业业扫扫描描 环保设备：“土十条”出炉 有多少爱可以重来 5月31日，环保部印发《土壤环境保护和污染治理行动计划》，简称“土十条”。经过近3年的漫长等待，在“气十条”和“水十条”相继出台后，整个行业终于在焦急的等待中迎来了又一重磅。但是，国金证券对于这样一份重磅政策的看法是：长期有利于土壤行业的发展，短期对于预期已经打满的A股，却可能见证出货行情的开始。3年来一次次出台时间的延迟，外加实际政策出台后并没有大幅超预期，恰好应证了那句歌词：“有多少爱可以重来，有多少人愿意等待”。 评论。多方利益博弈造成推进阻力巨大：“土十条”全文涉及的部和局级单位近20个，其中包括环保，发改委，科技，工信，财政，国土，住建，农业，中宣等部门，其中发改委主管审批权，财政部主管财权，国土部主管地权，科技部和工信部主管技权，住建部，农业部分管工农用地污染处理后的划分和使用。 行业标准和收费规则是亟待解决的最关键的两个环节：“土十条”全文对于业内最关心的标准和费用问题并没有明确。全文中只提到“2017年底前，完成构建系统的标准体系，健全土壤污染防治相关标准和技术规范”。而对于完成标准至关重要的示范项目方面，提到“2020年底前完成200个土壤污染治理与修复技术应用试点项目”。 预期已打满，业绩进入证伪的阶段，A股未必值得参与：从2013年以来，市场无数次疯传“土十条”的出炉，而换来的是一次次的失望而归，随着2015年的大牛市，相关标的进行一系列收并购后，股价也浮在天上， 及时按照现在的点位来看，主要企业16年PE仍高于70x，而在今年，其能否实现相关业务70%以上的利润增长，依然具有较多不确定性。 从文章中嗅到了农药，化肥和矿业企业供给侧改革的味道：国金证券注意到，“土十条”中明确提到了限制用量，限制产能的地方主要有几处，其中“到2020年，全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上”。 投资建议。总而言之，国金证券认为对于“土十条”的出台，要从产业和资本市场分开来对待。对于产业而言，长期必然是利好，但仍需标准，补贴，准入等一系列细项规则出台；对于资本市场，由于环保板块长期未有热点，此次可能产生板块轮动效应，但是由于之前预期太满，也可能会演变成出货行情，要等到真正出业绩买的才安心，现在还远远不是时机。也许，等到业绩出现的那一天，“曾经苍田桑海，是否还有勇气去爱。” 可以关注的标的：博世科，永清环保，高能环境。 五五、、强强势势股股点点评评 图：相对回报（%） 图：相对回报（%） 赢时胜（300377）：互联网金融布局日趋完善 赢时胜（300377）：周三至收盘涨10.00%，全日换手率为10.52%。主要从事金融行业信息系统的研究、开发、销售与服务。主要产品包括资产托管系列软件、资金交易风险管理系列软件、财务估值核算软件、金融资产投资绩效及风险管理软件、投资交易管理软件等。是我国最早研发并推广资产管理及托管业务信息系统解决方案的软件企业之一。 互联网金融布局日趋完善。公司通过对外投资开始在互联网金融产业链的战略布局。2015年4月，公司利用在金融领域广泛的客户群体构建从金融IT服务往拓展金融服务方向转型，公司投资1800万元占股60%，于上海自贸区成立控股公司上海赢量金融服务公司，开展互联网票据平台业务。2015年6月和9月，公司各投资2000万元参股东吴在线和阳光金服，上线半年来平台交易量逾30亿，将业务范围逐步延伸至互联网金融服务领域。 民生证券预计2016-18年EPS为0.47、0.56、0.66元，首次推荐给予“强烈推荐”评级。 创意信息（300366）：全面转向服务运营 创意信息（300366）：周三至收盘涨10.01%，换手率为9.14%。主要从事提供电信外包服务，电信技术服务，包括集成与开发、电信网络与系统服务。公司曾被评为“四川省建设创新型企业-培育企业”、“四川省银企合作诚实守信先进单位”、四川省科技厅认定为高新技术企业、成都市青羊区“重点纳税企业”。此外，公司15年6月开始筹划重组，拟购买格蒂电力100%股权，成功后将涉足智能电网领域，变身为电力行业信息化整体解决方案提供商。 业务模式向服务运营全面转型。公司全力推进业务模式由“系统集成+技术服务”逐步向“技术服务+项目运营”转型，年报中明确表示计划未来3年运营项目收入逐步超过传统主营业务。公司一方面深挖并扩张已有传统主营业务，对其进行精耕细作，不断增强客户粘性，另一方面让公司各个运营项目迅速