2018中国冰雪产业白皮书

2018中国冰雪产业白皮书Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护联合发布 2018/1/152数据分析驱动业务升级分析说明本文分析了冰雪产业以及冰雪细分市场：冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪培训、冰雪营销等的现状和发展预测。本文还对冰雪人群进行了详尽分析，包括人群属性画像、人群消费特征、行为偏好描述等。冰雪人群：问卷调研中，符合下述任一特征即被定义为冰雪人群：近一年接触过冰雪活动，或参与过冰雪运动，或接受过冰雪培训的人群。易观千帆中对冰雪APP（如GOSKI、滑呗）有明显偏好的用户即被定义为冰雪人群。腾讯DMP平台根据腾讯大数据平台识别出冰雪兴趣用户，定义为冰雪用户。数据来源问卷调研：易观&腾讯2017年12月联合发起的《冰雪行业用户画像》市场调研，收回问卷2655份，有效问卷950份。易观千帆、易观万像：只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。腾讯DMP平台：根据腾讯大数据平台识别出冰雪兴趣用户，了解其人群特征与兴趣属性。市场宏观数据：易观通过企业访谈、数据建模、参考公开信息等多种方式对市场宏观数据做出判断；同时，对政府公布的部分市场运行数据进行直接引用，并注明了数据来源。数据说明易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的 过滤算 法，在更准确 识别的同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析对象 2018/1/153数据分析驱动业务升级CONTENTS目录中国冰雪产业进入快速发展车道01中国冰雪产业市场商业价值分析02中国冰雪产业用户分析03中国冰雪产业发展趋势预测04 2018/1/154数据分析驱动业务升级© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国冰雪产业进入快速发展车道 2018/1/155数据分析驱动业务升级五大板块构成，中国冰雪产业不断拓展外延冰雪旅游冰雪赛事冰雪运动培训冰雪营销冰雪装备2016年，我国体育用品行业产值达到3077亿元，同期增长11.65%，其中，冰雪运动用品是体育用品产业中的重要组成部分。冰雪营销通过赛事直播、品牌赞助、广告宣传等多种途径丰富冰雪产业形式，扩大影响范围。冰雪运动培训具有稳定客源，未来将提升用户转化率，为冰雪产业带来多方面增值收入，进而推动滑雪产业发展、转型升级。冰雪赛事数量逐年增多；参赛及观赛人员数量增加，参赛人员多样化；办赛规模扩大，影响力加强，发展形势良好。2022年冬奥会的举办将推动冰雪旅游进入黄金发展期，市场潜力巨大，迎来大众冰雪旅游时代。冰雪装备...服装器械配件冰雪旅游...活动娱乐购物交通餐饮住宿冰雪赛事...赛事周边服务赛事运营观赛服务冰雪运动培训...培训指导安全保障运动俱乐部冰雪营销户外广告网络广告广播电视平面广告住宿餐饮赛事门票教学应用安全保证信息传递交流产品支撑宣传推广 2018/1/156数据分析驱动业务升级中国冰雪市场发展进入快速启动期，处于发展快车道请替换您的图片ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIFFG市场启动期(2013-2022)市场成熟期(-)高速发展期(2022-)探索期(2002-2012)市场认可度时间2018年中国冰雪市场AMC模型2006年都灵冬奥会中国代表队获得11枚奖牌达历史最高2016年11月，国家体育总局发《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》及《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》市场高速发展并趋于成熟，准入门槛提升，行业及产品成熟www.analysys.cn© Analysys易观E2015年7月，北京、张家口获得2022年第24届冬季奥林匹克运动会主办资格2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京市和张家口市联合举行中国在2002年收获首枚冬奥会金牌，冰雪运动开始受到更广泛关注。经过十余年的发展，目前中国冰雪产业正呈现快速启动的状态，2022年冬奥会在北京市和张家口市联合举行后市场将进入高速发展期。到2025年直接参加冰雪运动的人次将达5000万，并带动3亿人参与冰雪运动。Analysys易观分析认为，奥运周期将成为冰雪产业发展的强力助推器，市场规模可期。2002年2月16日,杨扬获得盐湖城第十九届冬季奥运会短道 速 滑 女 子500米冠军，成为中国第一位冬奥会冠军2009年万达长白山国际度假区动工，大批滑雪场更名滑雪度假村，冰雪小镇的概念初步形成中 国 奥 委 会 于2013年11月3日正式致函国际奥委会，提名北京市为2022年冬奥会的申办城市 2018/1/157数据分析驱动业务升级利好政策刺激基础设施和人才配套升级，产业化市场待启动基础设施建设创新体育场馆运营2014.10《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》2016.05《体育发展“十三五”规划》支持建设改建多功能冰场和雪场，推进冰雪运动进景区、商场、社区、学校2016.05《体育发展“十三五”规划》加速滑雪场地、滑冰场地、冰雪乐园建设2016.11《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》2017.07《河北省人民政府关于支持冰雪运动和冰雪产业发展的实施意见(2017-2022年)》引导社会力量积极参与设施建设，大力发展冰雪产业人才配套升级鼓励高等院校增设冬季运动相关专业、建立冬季运动培训基地、研究中心2014.10《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》2016.11《群众冬季运动推广普及计划(2016-2020年)》完善运动员文化教育与保障体系2016.05《体育发展“十三五”规划》培养青少年冰雪运动技能2016.06《全民健身计划（2016-2020）》2016.11《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》突出青少年学生重点，加强人才队伍建设市场目标2025年带动3亿人参与冰雪运动冰雪产业总规模达到10000亿元《北京市人民政府关于加快冰雪运动发展的意见(2016-2022年)》•打造一张城市名片，发展冰球运动•建立冰、雪两支专业队伍•2022年北京市冰雪产业规模达到400亿•培养5万名冰雪专业人才•实现800万人参与冰雪运动•16个区，每个区至少建设一座1800平方米的滑冰馆 2018/1/158数据分析驱动业务升级以滑雪产业为主导，激活冰雪产业起步发展滑雪资源运行商滑雪设备供应商供应商索道魔毯造雪机、压雪车、雪地摩托冰雪旅游冰雪赛事冰雪运动培训滑雪培训滑雪服务平台滑雪工具冰雪营销媒体滑雪社交冰雪装备 2018/1/159数据分析驱动业务升级预计未来三年冰雪产业保持增长，2020年完成6000亿元目标Analysys易观分析认为，2017年中国冰雪产业规模达3976亿元人民币预计中国冰雪产业在未来三年仍将维持增长状态，2020年中国冰雪产业总体规模将完成6000亿元的目标，最终达成2025年1万亿元的目标。1,1771,8922,7003,6473,9764,5065,2136,1522013年2014年2015年2016年2017年2018年F2019年F2020年F2013-2020年中国冰雪产业规模及预测冰雪产业规模（亿元）© Analysys易观www.analysys.cn 2018/1/1510数据分析驱动业务升级© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国冰雪产业市场商业价值分析 2018/1/1511数据分析驱动业务升级北方冰雪资源先天优势明显，七成雪场地处北方2016年全国雪场分布省内滑雪场数量超过100家省内滑雪场数量1-10家省内滑雪场数量10-30家省内滑雪场数量30-50家暂无数据来源：根据《中国滑雪产业发展报告2017》数据资料整理所得北方南方72.76%27.24%•2016年已筹建完成的滑雪场中，72.76%位于北方各省市；•北方雪场具有难度更高、专业性更强的特征，垂直落差大、雪道面积在10公顷以上的雪场普遍位于北方省市；•冰雪资源在北方优势显著。•2016年已筹建完成的滑雪场中，27.24%位于南方各省市；•南方雪道多以体验性、低难度为主，且雪季较短；•南方雪场多为新建，酒店配套完善，交通更加便捷，消费属性强。© Analysys易观www.analysys.cn 2018/1/1512数据分析驱动业务升级南方冰雪市场需求旺盛，市场潜力大•易观和腾讯联合发起的调研显示，南方跨省参与和出国参与冰雪项目的人数占比高出北方23个百分点。Analysys易观分析认为南方人群对冰雪市场需求旺盛，但受制于目前冰雪资源现状，南方冰雪市场潜力可期待。•2015-16雪季，冰雪运动参与人数达3000万。根据易观和腾讯联合发起的调研数据，估算南方跨省参与冰雪运动人数达650万，目前南方跨省参与冰雪项目的市场规模约为159.766亿元。人群省内及周边跨省国外北方64.36%28.51%7.13%南方41.25%42.75%16%南方冰雪市场需求旺盛•南方城市在冰雪资源上先天欠缺，但是随着技术的进步，旱雪、室内雪场、模拟滑雪机等可弥补天然资源不足。•2015年以来南方冰雪场馆建设进入高速发展阶段，为南方冰雪产业快速发展提供了坚实基础。南方冰雪场馆高速建设© Analysys易观www.analysys.cn•2017年地处南方仍在建的雪场超过17家，广泛分布在华东、华中、华南和西南地区。7373911531761932012201320142015201620172012-2017年南方滑雪场数量南方地区滑雪场数量© Analysys易观www.analysys.cn数据来源：易观&腾讯2017年12月联合发起的《冰雪行业用户画像》市场调研，收回问卷2655份，有效问卷950份数据来源：根据《中国滑雪产业发展报告2017》、2017年在建滑雪场公开信息整理 2018/1/1513数据分析驱动业务升级455 2736 2012年2016年050010001500200025003000北京冰球注册运动员© Analysys易观· 北京市冰球运动协会www.analysys.cn中国冰雪产业从小众运动消费逐步向大众化群众消费迈进滑雪人数逐年上涨630 700 800 900 1030 1250 1510 201020112012201320142015201602004006008001000120014001600滑雪人次© Analysys易观· 万科滑雪事业部www.analysys.cn滑冰已经较为成熟，冰球正待复兴•冬奥会上我国的冰上项目一直强于雪上项目，因此大众对于冰上项目的关注度会更高，相应的冰上项目的普及也会更好。•滑冰是目前渗透度最高的冰上项目。无论是水冰场还是旱冰场，都在国内流行已久。速滑、花滑的培训在冰雪项目中起步较早也较为成熟。•1980s是冰球在国内的黄金时期，近期又有复兴的趋势，北京的冰球产业近年发展尤为迅速。2016-17赛季开始，腾讯成为NHL未来5个赛季在中国的数字媒体官方合作伙伴，可以期待未来3-5年冰球借此走入大众视野，再度流行。•2016年全年中国滑雪人次1510万，较上一年滑雪人次增长超过20%；较2010年滑雪人次增长超过200%。滑雪运动正在