2018中国产业创新指数研究报告

亿欧智库www.iyiou.com/intelligence2018 Innovation Index of China’s Industries研究报告Composed by EO intelligence, November20182018中国产业创新指数研究报告 当前，中国正处于创新驱动发展的重要战略时期。国内的创新热度持续增高，同时体现在科研投入和专利申请量连年创新高的表现上，产业创新情况丝毫不受经济软着陆的影响。但创新不应该只是行业领头羊需要做的事情，也是行业的新进者和落后者更应该保有的精神。如同《创新者的基因》一书开头所言：“创新。对于全球经济，创新是生命之源；对于全球几乎任何一位首席执行官（CEO）来说，创新是首要的战略考量。”有别于以往的企业创新指数，亿欧智库更关注产业的新科技、新理念、新政策、和新势力，于是我们连续两年制作产业创新报告，今年在《2017中国产业创新指数研究报告》的基础上，改以简单指数、细致的分类，带领读者了解中国目前的30大创新行业是谁，5大创新行业的企业有何特色，2大工业产值的行业在技术创新上的前沿发展和困境突破。序言INTRODUCTION 产业创新指数介绍041.1产业分类标准1.2产业创新指数产业创新指数榜单及分析163.1 产业创新指数榜单3.2产业创新指数分析3.3 企业创新投入（5大行业）3.4 企业创新产出（5大行业）3.5结论072.1R&D经费投入情况2.2规模以上企业之R&D经费投入情况2.3专利申请授权情况2.4规模以上企业之专利申请授权情况2.58大行业之发明专利申请授权情况344.1创新企业案例（5大行业）4.2 创新技术案例（2大行业）中国产业创新投入及产出行业案例目录CONTENTS 创 新 性 是 一 个 相 当 抽 象的概念，在 测 量 上 并 不容易。为 了 建 立 客观的创新指数，亿 欧 智 库 以行 业 的 创 新 投 入 和 创 新产 出 作 为 二 级 指 标 测 量产业创新，构 成 相 对 客观 和 相 对 完 整 的 产 业 创新指数。本章将介绍2018中国产业创新指数的 产 业 分 类标准，以 及 产 业 创 新 指数的计算。4产业创新指数介绍Introduction to 2018 Innovation IndexCHAPTER 1Designed by starline/ Freepik 产业分类标准以上市企业和国民经济行业分类汇聚行业数据5亿欧智库2018中国产业创新指数研究报告2018 Innovation Index of China’s Industries产业是社会分工的产物，是具有某种同类属性的企业经济活动的集合。产业可分成3个类别，也就是第一、第二、第三产业，又依序称作农业、工业、服务业。产业亦具备多层性质，是介于宏观经济和微观经济之间的中观经济，囊括的信息过多，在分层之前并不利于分析，因此使用行业分类会方便本文进行分析。目前，行业分类在不同国家，不同研究机构，都有各自的分类标准。但为了达成两大目标：第一，以明确的标准，将企业的行业做分类；第二，和国家统计局数据有相同的统计口径，可以和宏观数据比较。所以，亿欧智库采用国家统计局的《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》作为企业的行业分类标准，将企业数据汇总成行业数据，以此测量产业创新指数。国民经济行业分类根据企业的主要活动、次要活动、辅助活动，将3个产业分成20个门类、97个大类、473个中类、1380个小类，但其中包含非盈利性的行业分类，扣除非盈利性质的行业后剩下18个门类、90个大类、456个中类、1344个小类。碍于篇幅有限，以及中类和小类分类困难，且为了建构具代表性的行业创新指数，亿欧智库选择超过10个企业数的行业大类计算指标，并公布排名前30名的行业。其中，上市企业数据来源包含沪深股市、香港股市及美国股市的中国企业，合计有近4000个企业。产业创新指数介绍1.1产业分类标准1.2产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1R&D经费投入情况2.2规模以上企业之R&D经费投入情况2.3专利申请授权情况2.4规模以上企业之专利申请授权情况2.58大行业之发明专利申请授权情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2产业创新指数分析3.3 企业创新投入（5大行业）3.4 企业创新产出（5大行业）3.5结论行业案例4.1创新企业案例（5大行业）4.2 创新技术案例（2大行业）亿欧智库：《国民经济行业分类》门类划分代码门类代码门类A农、林、牧、渔业J金融业B采矿业K房地产业C制造业L租赁和商务服务业D电力、热力、燃气及水生产和供应业M科学研究和技术服务业E建筑业N水利、环境和公共设施管理业F批发和零售业O居民服务、修理和其他服务业G交通运输、仓储和邮政业P教育H住宿和餐饮业Q卫生和社会工作I信息传输、软件和信息技术服务业R文化、体育和娱乐业 产业创新指数建构容易理解和具代表性的创新指数6亿欧智库2018中国产业创新指数研究报告2018 Innovation Index of China’s Industries产业创新指数主要由两个二级指标组成，其分别代表创新投入和创新产出，依序是2017年上市企业的研发与试验发展（R&D）经费投入占营收之比例（简称R&D经费投入占比）和2017年上市企业的发明授权专利数（简称发明专利数）。目前民间存在各式的指标测量创新，复杂的指标设计除了参考R&D经费投入（含占比及总额）和发明专利数外，也会同时参考客观的R&D相关数据和主观的中高阶层主管问卷评价；简单的指标设计就仅只参考R&D经费投入或专利数量，作为指标构建。但我们认为虽然复杂的指标设计的出发点是想做全面性的评价，但事实上，该指标反而不方便解读，一个包括主观和客观测量的指标，或者使用与创新呈现弱相关性的变量组成的指标，往往只是增加研究者的解读困难和读者的阅读理解困难。然而，如果仅只以R&D经费投入或专利数产出测量创新指数，也不足以说明企业的创新力或行业的创新力，这是因为创新的投入和产出并非成正比。最后，常见的创新指数分析中，还有一种比较不适的指标设计，是将创新性较低的实用新型专利和外观设计专利，共同纳入专利数的计算并制作创新指数，如此一来，创新性较高且具有实质审查过程的发明专利的价值会被其他两类专利抵消，同时也削弱该指标的代表性，降低参考价值。因此，为了排除上述问题，构建相对容易理解的指标和提高指标的代表性，同时达成比较不同行业在创新上的投入和产出的目的，我们将企业的R&D经费投入占比平均值标准化后，作为代表指数的二级指标——创新投入，以及企业发明专利数平均值标准化后，作为代表指数得二级指标——创新产出，然后，再将此2个二级指标相乘取几何平均得到创新指数。产业创新指数介绍1.1产业分类标准1.2产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1R&D经费投入情况2.2规模以上企业之R&D经费投入情况2.3专利申请授权情况2.4规模以上企业之专利申请授权情况2.58大行业之发明专利申请授权情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2产业创新指数分析3.3 企业创新投入（5大行业）3.4 企业创新产出（5大行业）3.5结论行业案例4.1创新企业案例（5大行业）4.2 创新技术案例（2大行业）产业创新创新投入企业财报整理创新产出企查查提供产业创新指数=创新投入指标×创新产出指标备注：超过10个上市企业数的行业大类才会被列入候选名单计算创新指数。数据来源亿欧智库：2018年产业创新指数构成说明二级指标一级指标 中 国 的 研 发 与 试 验 经 费投入于2012年后已成为全球第二高的国家，仅次 于 美 国 ； 专 利 申 请 授权数于2016年正式突破300万件，国内的创新热诚持续堆高。本 章 将 介 绍 中 国2014-2017年产业的研发投入情况和2013-2016年产业的发明专利情况。7中国产业创新投入及产出Innovation Input and Output of China’s IndustriesCHAPTER 2Designed by pikisuperstar/ Freepik R&D经费投入情况R&D经费投入持续加速中8亿欧智库2018中国产业创新指数研究报告2018 Innovation Index of China’s Industries根据国家统计局的R&D普查，2017年全国投入经费合计为17606.1亿元，相较2014年增长4090.5亿元，平均年增长率为10.6%。R&D投入占国内生产总值之比逐年增长，2014年为2.0%，2017年增长至2.1%。全时R&D人员之人均经费在2017年已增长至43.6万元，相比2014年增长8.2万元，平均年增长率为7.5%。虽然中国在2012年已成为全球第二大研究与试验发展（R&D）经费投入之国家，仅次于美国。但中国在2014年的R&D经费换算为美元，约为2119亿美元，仅为美国同年R&D经费的44.1%，同年投入强度为2.8%，较中国高出不少。产业创新指数介绍1.1产业分类标准1.2产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1R&D经费投入情况2.2规模以上企业之R&D经费投入情况2.3专利申请授权情况2.4规模以上企业之专利申请授权情况2.58大行业之发明专利申请授权情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2产业创新指数分析3.3 企业创新投入（5大行业）3.4 企业创新产出（5大行业）3.5结论行业案例4.1创新企业案例（5大行业）4.2 创新技术案例（2大行业）亿欧智库：2014-2017年中国（R&D）经费投入情况（亿元）分类项目2014年2015年2016年2017年-全国合计13015.614169.915676.717606.1投入强度（与GDP之比）2.0%2.0%2.1%2.1%全时R&D人员之人均经费（万元）35.137.740.443.6活动类型全国基础研究经费613.5716.1822.9975.5应用研究经费1398.51528.61610.51849.2试验发展经费11003.611925.113243.414781.4活动主体高等学校经费898.1998.61072.21266.0政府属研究机构经费1926.22136.52260.22435.7各类企业经费10060.610881.31214413660.2来源：国家统计局 9亿欧智库2018中国产业创新指数研究报告2018 Innovation Index of China’s Industries按活动类型分，2014-2017年间的试验发展经费占比最高，约为84%，应用与基础研究经费合计约为15%。2017年试验与发展经费为14781.4亿元，相比2014年增长3777.8亿元，平均年增长率10.3%。按活动主体分，各类企业的R&D经费是国内技术创新主要推力，占比近80%。2017各 类 企 业R&D经费支出为13660.2亿元，相比2014年增长3599.6亿元，平均年增长率为10.7%。由以上数据可知，我国的研究与试验经费投入逐年上升，上升的力道主要由企业拉动，按照每年10%的增长率，至2025年，研究与试验经费支出将为2017年的2倍，达35000亿元规模。产业创新指数介绍1.1产业分类标准1.2产业创新指数中国产业创新投入及产出2.1R&D经费投入情况2.2规模以上企业之R&D经费投入情况2.3专利申请授权情况2.4规模以上企业之专利申请授权情况2.58大行业之发明专利申请授权情况产业创新指数榜单及分析3.1 产业创新指数榜单3.2产业创新指数分析3.3 企业创新投入（5大行业）3.4 企业创新产出（5大行业）3.5结论行业案例4.1创新企业案例（5大行业）4.2 创新技术案例（2大行业）78.1%77.6%78.5%78.7%14.9%15.2%14.6%14.0%7.0%7.1%6.9%7.3%0%20%40%60%80%100%2014年2015年2016年2017年亿欧智库：20