2017年Q3共享单车行业发展指数报告

www.caict.ac.cn中国信息通信研究院共享单车行业发展指数报告（2017年第三季度） www.caict.ac.cn关于《共享单车行业发展指数》2016年四季度以来，共享单车行业发展进入加速期。指数的构建，基于共享单车平台大数据深度挖掘分析，并综合应用我院互联网监测数据及部分市场公开数据。中国信息通信研究院与北大光华-ofo小黄车共享经济研究中心合作推出《共享单车行业发展指数》。未来，将每季度定期发布《共享单车行业发展指数报告》。 www.caict.ac.cn核心观点1. 行业由快速扩张转向平稳增长2.自行车产业的服务化转型悄然开启3.共享单车科技水平持续提升 www.caict.ac.cn指数体系框架指数测算分析行业发展建议123 www.caict.ac.cn共享单车平台收入情况共享单车行业发展指数体系框架共享单车高频用户数一级指标共享单车投放情况共享单车覆盖城市范围共享单车承载程度共享单车渗透率共享单车行业发展指数发展指数共享单车行业就业带动共享单车行业创新情况行业发展政策环境行业发展资本环境共享单车骑行总距离共享单车骑行总时长二级指标供给指数需求指数效益指数环境指数 www.caict.ac.cn指数体系框架指数测算分析行业发展建议213 www.caict.ac.cnI ∙ 共享单车行业发展指数呈S型变化 www.caict.ac.cn共享单车行业发展指数由供给指数、需求指数、效益指数和环境指数等四方面综合加权得出2017Q3共享单车行业发展指数为374，增速出现放缓，主要由于供给、需求两端增速同时放缓，效益趋于平稳所致，行业整体结束爆发增长，步入平稳增长期注：以2016年第四季度为基期，设为100分发展指数Q3现拐点，行业进入新时期100207 351 374 2016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车发展指数 www.caict.ac.cnII ∙ 供给指数因市场布局逐渐完备开始放缓 www.caict.ac.cn注：以2016年第四季度为基期，设为100分加权统计单车投放、覆盖城市及承载程度构建供给指数，以衡量共享单车行业服务能力的状况2017Q3共享单车供给指数为228，增速明显放缓，主要因为单车投放、覆盖城市速度放缓、单车平均骑行次数（承载程度）小幅下降供给指数：重点布局基本完成，供给增长出现放缓100140 212 228 2016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车供给指数 www.caict.ac.cn100 186 322 352 2016Q42017Q12017Q22017Q3我国共享单车投放情况100 200 322 2017Q12017Q22017Q3我国共享单车企业国外布局国内共享单车投放放缓，国际市场持续发力由于前期单车的大量布局，以及各地新政对投放量的要求，三季度国内共享单车投放放缓2017年1月以来，共享单车企业立足全球，投放量增长强劲，这也是我国互联网行业首个在国内市场尚未饱和即着手布局国际业务的领域 www.caict.ac.cn城市覆盖稳步推进，布局重点三四线城市100 134 219 245 2016Q42017Q12017Q22017Q3城市覆盖情况多家共享单车企业已基本完成一二线城市布局，并转向重点三四线城市，推广速度有所放缓比较发现，2017Q3城市覆盖增长速率高于车辆投放，三四线城市车辆投放量低于一二线城市 www.caict.ac.cn100 99 117 95 106 112 104 99 99 92 88 93 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09共享单车承载指数共享单车承载指数呈现缓慢波动下行共享单车承载指数体现我国平均每辆单车服务的用户数量变化情况单车投放量增加会降低承载程度，运营效率提升会提升承载程度，两者相互作用造成指数波动 www.caict.ac.cnIII ∙ 需求指数因基数效应高位平稳运行 www.caict.ac.cn注：以2016年第四季度为基期，设为100分加权统计渗透率、高频用户数及骑行情况构建需求指数，以衡量共享单车的接受度和活跃度今年以来，需求指数快速升高，一方面由于持续供给激发市场需求，另一方面当供给超过某一临界点时，共享单车便利性会大幅提升，从而引发需求出现集中爆发2017Q3共享单车需求指数为616，受高频用户、骑行市场趋稳影响增长势头放缓100310 585 616 2016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车需求指数需求指数：受供给带动明显，Q3需求趋于饱和 www.caict.ac.cn100 130 173 217 283 400 507 649 739 795 833 878 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09共享单车渗透率指数共享单车渗透率指数呈现爆发式增长共享单车渗透率指数反映共享单车在我国的普及程度共享单车渗透率指数1年增长近8倍，2017年3-6月涨势突出，7月以后注册用户数居于高位使拉新成本上升，渗透率指数增速放缓 www.caict.ac.cn多重因素推动行业快速突破淘宝滴滴美团ofo8 年3 年半3 年1 年7个月共享单车日订单笔数突破千万的时间缩短到一年左右高强度高密度资本投入移动互联网普及分享经济理念的普及解决市场痛点 www.caict.ac.cn共享单车高频用户指数波动上行100 169 184 187 461 868 997 1153 1251 1012 1079 1229 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09共享单车高频用户指数共享单车高频用户指数反映共享单车日均高频用户数量的变化情况高频用户指数2017年2月开始跃迁上升，7月出现小幅回落，主要由于促销活动减弱，暑期及南方雨季等季节性因素影响，用户粘性仍有待提升与渗透率指数比较发现，尽管注册用户持续增加，但高频用户已经保持稳定，用户价值需进一步挖掘 www.caict.ac.cn共享单车骑行距离及骑行时长指数同样波动上扬100 140 175 195 352 682 784 900 950 815 959 1111 100 214 260 252 451 982 1023 1175 1196 948 1124 1286 02004006008001000120014002016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09共享单车骑行距离指数及时长指数骑行距离指数骑行时长指数共享单车骑行距离和骑行时长指数从另一个侧面反映用户骑行活跃程度共享单车骑行距离与骑行市场指数变化趋势较为接近，考虑到停车锁车对骑行时间的影响，骑行时长指数增幅大于骑行距离指数，表明更多用户利用共享单车服务短距离骑行 www.caict.ac.cnIV ∙ 效益指数伴随行业逐渐成熟平稳增长 www.caict.ac.cn注：以2016年第四季度为基期，设为100分加权统计就业情况、行业收入及专利情况构建效益指数，以衡量共享单车行业的直接效益2017Q3共享单车效益指数为353，尽管行业收入出现波动，但就业专利的较好表现带动指数继续增长效益指数：受商业推广策略影响，Q3增长缓慢100189 341 353 2016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车效益指数 www.caict.ac.cn共享单车收入指数伴随月卡普及仍保持平稳走势100 156 202 216 350 651 728 854 912 733 712 766 2016.102016.112016.122017.012017.022017.032017.042017.052017.062017.072017.082017.09共享单车收入指数共享单车收入指数反映共享单车行业主要营业收入的变化情况共享单车收入指数受服务价格、骑行次数等、注册用户数等诸多指标影响对比渗透率指数，用户ARPU值Q3有所下降，需探索新的盈利模式，以推动行业收入快速提升 www.caict.ac.cn2017年1-4月，共享单车平台投放车辆约700万辆，增长贡献率达186%，拉升增长率58.9个百分点共享单车已成为传统自行车产业转型升级的重要力量-0.9%-11.5%-5.0%23.5%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%010002000300040005000600070002014年2015年2016年2017年1-4月我国脚踏双轮自行车产量单车产量（万辆）增长率共享单车兴起提振自行车制造业优化自行车产业结构自行车制造业：以自行车销售收入为主共享单车平台：单车分时租赁服务费+基于大数据挖掘、商业导流的互联网“后向收费”6%94%共享单车平台收入自行车制造业收入数据来源：工业和信息化部、中国信息通信研究院服务化转型 www.caict.ac.cn共享单车从业人员指数整体保持平稳增长100 112 132 158 2016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车从业人员指数平台员工8%智能锁制造人员10%自行车制造人员42%物流配送人员5%运维服务人员35%共享单车从业人员指数反映共享单车行业带动的直接就业人数变化情况共享单车从业人员指数增速逐步加快，主要有三方面原因：一是智能锁的普及带动智能锁制造企业就业；二是车辆投放带动自行车企就业；三是运维的运营成熟带动线下运维人员的就业 www.caict.ac.cn共享单车专利指数持续攀升100 173 365 434 01002003004005002016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车专利指数共享单车专利指数用申请专利数来反映共享单车行业技术创新情况共享单车专利指数持续升高，2017年二季度指数翻番主要原因：一是企业开始布局智能锁的NB-IoT技术；二是企业开始重视专利重要性，专利申请集中爆发 www.caict.ac.cn专利结构的变化反映行业创新能力正持续提升0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016Q42017Q12017Q22017Q3其他配件控制系统/控制方法车锁车架0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016Q42017Q12017Q22017Q3外观设计实用新型发明从专利类型看，发明类专利已经成为申请专利的主要类型从专利内容看，控制系统/方法成及车锁为关注重点，申请专利技术性不断增强 www.caict.ac.cn以ofo为例：单车租赁平台向高技术企业转型车辆调度 www.caict.ac.cnV ∙ 环境指数凭借持续投资保持较快增长 www.caict.ac.cn注：以2016年第四季度为基期，设为100分加权统计政策环境及资本环境构建环境指数，以衡量共享单车行业的发展环境2017Q3共享单车环境指数为220，尽管供需增幅有所放缓，风险资本依旧看好该行业，投融资总额快速提升带动指数保持较快增长100160 186 220 2016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车环境指数环境指数：资本持续看多，Q3保持增长态势 www.caict.ac.cn共享单车投资指数稳健增长100 225 285 356 0501001502002503003504002016Q42017Q12017Q22017Q3共享单车投资指数共享单车投资指数反映共享单车行业风险投资情况共享单车投资指数前期的大幅增长，主要由于各地大