2017-2018年全国影院市场十大观察

全国影院市场十大观察艺恩出品2018年3月2017-2018年 前言2本报告根据2017年艺恩智库中具备票房信息的9342家影院的相关数据，分别对影院增量、影院规模、影院消费、影院投资与技术创新五大板块进行盘点，形成全国影院市场十大观察详述。2017年，全国影院市场的总票房、影院数量、银幕数量、观影人次、覆盖场次等均呈现不同程度的上升趋势，艺恩智库数据显示：全国影院市场票房产出为558.3亿元（含服务费），同比提升22.7%；全国影院增至9342家，同比增长18.1%；银幕数量为52889块，同比增长21.8%；观影人次增至16.2万人，同比增长18.1%；观影场次为9449.6万场，同比提升26.6%。全国平均票价34元，总比提升1元，不含服务费的全国平均票价为32元。增量分析规模分析技术创新分析投资分析消费分析六、省域影市不均衡电影扶贫需重视一、影院增长红利稳健释放二、影院规格大而精三、运营效率与影院规格呈正相关性四、投资回收期3年为关键分水岭五、电影消费景气度止跌回升七、区域消费持续向四五线下沉十、影院硬件技术领域持续利好九、大型影投热情不减八、一二线城市仍是影投重点 61.2%38.8%票房增量103.1亿元新影院票房40.0亿元占总增量38.8%老影院票房增量63.1亿元同比提升13.9%新影院（2017年开业）票房产出40.0亿元，以17.8%的数量占比贡献了38.8%票房增量。新影院观影人次为1.2亿人次，覆盖1068.7万场次，人均票房32元（抛除服务费后为30元）。老影院（2017年前开业）票房为518.3亿元，同比提升13.9%，不及整体票房增长率22.7%。老影院以82.2%的数量贡献了61.2%的票房增量，总观影人次为15亿，人次增量1.2亿，人均票房为35元（抛除服务费后为32元），每人次边际收益（票房增量/人次增量）为51元，较去年实现转负为正，提升147.6%。3影院增量1660家银幕增量10193块人次增量2.5亿平均票价增量1元场次增量1987万场票房增量103.1亿元2017年影院市场各项指标增量情况Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————©2018.3 艺恩EntGroupInc. www.entgroup.com.cn一、影院增长红利稳健释放新影院贡献38.8%票房增量，老影院同比提升13.9% 影院规格票房产出占比影院数量占比银幕数量占比单厅影院小型影院（2-4厅）中型影院（5-7厅）大型影院（8-10厅）巨型影院（11-15厅）超级影院（≥16厅）合计558.3亿元9342家52889块二、影院规格大而精中型影院为主流规模，占据45.0%票房份额从不同规模来看，2017年中型影院（5-7厅）是最典型的影院类型，以44.5%的数量占据全国45.0%票房份额，银幕数量、座位数量、观影人次和覆盖场次最多，其特点为放映空间适当，投资和运营成本相对较小；小型影院（2-4厅）数量占比30.5%，票房占比仅7.9%；大型影院（8-10个厅）数量以16.5%的数量获得35.1%的票房，其在规模、票价、场次等方面的优势明显。此外，超级影院（≥16厅）数量增至36家，同比增长28.6%。4影院规格观影人次占比覆盖场次占比座位数占比单厅影院小型影院（2-4厅）中型影院（5-7厅）大型影院（8-10厅）巨型影院（11-15厅）超级影院（≥16厅）合计16.2亿人9449.6万场6962379个0.1%8.5%46.9%33.5%9.6%1.4%0.4%16.3%49.3%25.5%7.5%1.0%1.6%15.8%46.4%27.5%7.8%1.0%0.1%8.0%44.9%35.1%10.4%1.5%4.4%30.5%44.5%16.5%3.6%0.4%0.8%17.8%47.1%25.3%7.8%1.2%Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————©2018.3 艺恩EntGroupInc. www.entgroup.com.cn2017年各规模影院各项指标占比情况 272116130143132110三、运营效率与影院规格呈正相关性大型影院日均单厅票房最高，为4380元运营效率方面：规模越大（厅数越多）的影厅，平均票价和平均上座率也越高；放映场次方面，中型影院（5-7厅）和大型影院（8-10厅）平均单日单厅场次约6场；单厅营收能力方面，大型影院平均单日单厅票房产出最高，为4380.0元。规模大的影院优势在于覆盖更大观众体量和更多放映场次，提供更好的观影体验，排片也更灵活。同时，运营成本也会随规模增大而增加，并存在资源闲置风险。适当的影厅规模设置和资源利用能够有效控制成本，发挥最佳运营效率。5566.7 1283.2 2902.0 4380.0 4226.9 4030.5 单厅影院小型影院（2-4厅）中型影院（5-7厅）大型影院（8-10厅）巨型影院（11-15厅）超级影院（≥16厅）3.8%7.4%12.1%15.2%16.2%21.7%3 5 6 6 5 4 平均票价（元）平均上座率（%）平均单厅座位数（个）平均单日单厅场次（场）平均单日单厅票房（元）3032323436402017年各规模影院运营数据对比图Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————©2018.3 艺恩EntGroupInc. www.entgroup.com.cn 四、投资回收期3年为关键分水岭超级影院时间效益最高，单座票房增长最快基本上，规模越大的影院，时间效益越高。超级影院是各个规模中时间效益最高的类型，这与其在技术设备、服务和观影体验上的优势密不可分。相同规模的多厅影院对比中：运营时间越久，日均单座票房产出越高。例如不同运营时长的超级影院（≥16厅），平均单日单座票房呈现“开业3年以上影院”（43元）＞“开业1-3年影院”（37元）＞“新影院“（22元），即开业三年以上的超级影院平均单日单座票房比新开业超级影院高近两倍。相对而言，单厅影院在资源配置和空间设置等方面不具优势，运营三年以上的单厅影院平均单日单座票房反而低于新影院，持续运营的难度较大。6注：新影院指2017年1月1日-2017年12月31日开业的影院，开业1-3年影院指2015年-2016年期间开业影院，开业3年以上影院指2015年以前开业的影院。Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————©2018.3 艺恩EntGroupInc. www.entgroup.com.cn2017年各规模影院时间效益对比图-6.0%41.5%64.5%72.8%64.9%95.7%3.0 12.5 26.1 35.3 38.8 42.8 4.9 11.1 21.4 30.2 26.8 37.0 3.2 8.9 15.9 20.4 23.5 21.9 单厅影院小型影院（2-4厅）中型影院（5-7厅）大型影院（8-10厅）巨型影院（11-15厅）超级影院（≥16厅）05101520253035404550开业3年以上影院平均单日单座票房开业1-3年影院平均单日单座票房新影院平均单日单座票房 五、电影消费景气度止跌回升影院消费占社消品总额0.15%，份额呈逐年上升趋势从2012年至2017年，全国影院消费总体量和全国社会消费品零售总额均呈现不断增长的趋势。除2016年外，全国影院消费在社会消费品零售总额中的占比亦呈现平缓上升趋势。2017年全国影院消费总额为558.3亿元，全国社会消费品零售总额为366261.7亿元，影院消费占的社会消费品零售总额0.15%，份额同比略有提升。一方面，国民整体消费水平的不断上升，刺激了影院市场的消费，另一方面也反映出了国民对于影院消费需求的提高。7注：全国社会消费品零售总额取自中央人民政府网站。Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————©2018.3 艺恩EntGroupInc. www.entgroup.com.cn2012年-2017年全国影院票房变化及其在社消品零售总额中的占比变化趋势图214.7294.3438.8455.2558.30.092%0.112%0.146%0.137%0.152%0.000%0.020%0.040%0.060%0.080%0.100%0.120%0.140%0.160%0.180%2013年2014年2015年2016年2017年0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0全国票房（亿元）全国票房在社会消费品总额中的占比 六、省域影市不均衡电影扶贫需重视经济人口双高省域票房更高，山东河南等地潜力待提升GDP总值高于全国均值的A、B象限中，各省份的总票房体量相对较大。尤其在经济人口双高的A象限中：含7个全国票房TOP10 省份。但山东作为经济第三和人口第二大省，票房仅排第八，河南、河北和湖南情况类似，这类地区尚有挖掘潜力。经济发达的B象限中：人口相对较少的上海、北京在总票房（全国TOP10）和人均观影次数（5.1次、5.4次）上优势明显，居民消费能力较高。绝大多数票房较低的省域均落在GDP较低的C、D象限，但其中辽宁整体票房产出较大，进入全国TOP10；辽宁与重庆、天津和海南都是人均观影次数较高的城市，表现出了当地居民较高的观影热情。8注：A象限：GDP总值和人口数量均＞31个省市均值；B象限：GDP总值＞31个省市均值，人口数量＜31个省市均值；C象限：GDP总值和人口数量均＜31个省市均值；D象限：GDP总值＜31个省市均值，人口数量＞31个省市均值。Source：艺恩票房智库-具备票房信息的9342家影院的数据，统计时间截至2017年12月31日—————————————————————————————————————————————————————————©2018.3 艺恩EntGroupInc. www.entgroup.com.cn2017年全国省域内票房市场分析图广东省江苏省浙江省上海市北京市四川省湖北省山东省河南省辽宁省福建省安徽省湖南省重庆市河北省陕西省江西省广西省黑龙江省吉林省云南省山西省天津市贵州省内蒙古自治区甘肃省海南省新疆自治区宁夏自治区青海省西藏自治区0.000.200.400.600.801.00012345678910D 人口充裕区A双高区C 双低区B 经济发达区人口数量（亿人）GDP（万亿元）X轴交叉点为全国31个省、市、自治区GDP均值：2.8万亿元；Y轴交叉点为全国31个省、市、自治区人口数量均值：0.41亿人；气泡大小代表该省域影院总票房排名，气泡越大，排名越高;名称带边框的省域为全国票房产出TOP10；名称是紫色字体的省域为全国人均观影次数TOP10。 2013-2017年各城市票房增长趋势图五年复合增长率：16.3% 18.7%23.9%29.7% 32.3%单位：亿元15.518.59.49.27.37.06.85.94.24.635.034.021.721.718.214.714.413.611