2016中国数字消费者调查报告：迎合更有经验的数字消费者， 引领电商的新增长

王玮刘家明龚方麦肯锡数字化咨询业务 2016年4月2016中国数字消费者调查报告迎合更有经验的数字消费者, 引领电商的新增长 2016年4月王玮刘家明龚方迎合更有经验的数字消费者, 引领电商的新增长2016中国数字消费者调查报告 12016中国数字消费者调查报告引言高居全球榜首的庞大中国互联网用户为电子商务的迅猛发展奠定了坚实基础。目前，中国已成为全球规模最大、发展最快的电子商务市场。随着电子商务渗透率的大幅提升，传统消费品企业的利润空间受到不断涌现的、大量资本市场资金支持的新老科技公司的挤压，感受到了阵阵寒意，尤其是在O2O领域。 自2012年起，麦肯锡数字化咨询业务对中国互联网用户展开了年度调查。最新的年度调查显示，拉动电商增长的新动能正在渐次发力，主要的潜在增长主题包括：低线城市网购普及率的持续提升、网络购物品类的极大丰富、社交购物的蓬勃兴盛，以及跨境电商与国内渠道的互补融合。 我们的研究同时显示，多渠道服务（即O2O服务）发展势头向好。很多观察者称，O2O服务商更多依靠的是烧钱大打价格战来揽客。也许在某些行业的确如此，但在我们的调查中，消费者对O2O服务的品质和便利普遍更为看重，尤其在旅游、餐饮和出行服务上；且一旦尝试过此类O2O服务，消费者往往会增加其在该服务上的总支出。 共有3120名受访者参与了2016年1月开展的麦肯锡中国数字消费者调查，受访者覆盖了所有具有代表性的地区及收入水平。本次调查的结果印证了我们的观点，即电子商务和O2O服务方兴未艾、充满潜力。在本报告中，我们将首先介绍中国电子商务的演变，探讨其在低线城市、社交媒体和境外购物等方面的增长潜力。之后聚焦充满活力的各类O2O服务，我们将重点探讨旅游、餐饮和移动出行O2O的商机。 22016中国数字消费者调查报告中国电子商务的演变 三年前，中国超越美国，成为全球最大的网络零售市场。2015年，中国网络零售市场规模 达到近6300亿美元，比排名第二的美国市场高出近八成。中国电子商务占零售总额的比例高达13.5%，略低于英国。尽管预期未来的增势将逐渐放缓，我们的调查也表明，企业只有顺应潮流，在新的客户群、新的产品品类和新的销售渠道上做足功课，方才有望主导未来的发展。对消费品企业而言，跨终端满足顾客需求变得至关重要。本年度调查显示，如往年一样，移动设备是中国数字消费者上网的主导方式，这充分说明了移动端营销策略有多重要。当然，电脑客户端也不应忽视。我们发现多终端用户（即拥有两种或三种上网设备，包括智能手机、平板电脑和电脑）的网购活动更活跃，其网购支出和购买品类比只用移动设备的顾客平均高出17%和29%，并且与商家在社交媒体上（如品牌的微信公众号）的互动多14%（见图1）。中国数字消费者对不同品类的商品持有的态度各异。消费电子商品和小家电备受青睐，网购占到其品类零售总额的三成以上。服装向来是接受度最高的商品。我们的调查显示，约六成消费者在过去三个月内至少买过一次服装。目前网购服装占到其品类零售总额的20%，若想进一步提升份额，电商平台需要提供足以媲美实体店的客户体验，包括商品选择、时尚推荐和退换货等服务等。食品（包装食品及生鲜食品）通常更难建立可持续的网络销售模式，但网上购买食品是个例外，近半数受访者表示网购过食品。即便如此，网购食品的平均支出不到15美元，只占消费者食物总支出的5%以下（见图2），这说明网购食品远不如实体超市来得普遍。公司如果能设法让消费者养成定期网购食品的习惯，业务增长将非常可观。图1资料来源：2016中国数字消费者调查电脑移动客户端2016 % (2015 %)中国电商市场以移动设备端为主流，但是多终端用户平均支出比移动端用户高出17%数字消费者中的设备普及率n = 3,100 社交购物网购支出高17%,购买品类多29%与商家在社交媒体上（如品牌的微信公众号）的互动频率高出14%3%(21%)18%(23%)78%(56%)1%(19%)16%(21%)83%(60%) 32016中国数字消费者调查报告中国的电商市场规模庞大、充满活力，我们建议，消费品企业应把握好以下趋势，才能紧抓未来发展机遇，实现可持续增长。图2਺૷㊱⭫୼ԭٲ⑍䙅⦽ф⭫୼Ფ਀⦽ሯ∊䍺ᯏᶛⓆφEuromonitor，2016中国数字消费者调查1 过去12个月内购买消费类电子商品和大小家电的消费者以及过去3个月内购买其他品类商品的消费者01020304050101520253035404550556065食品饮料家庭用品家装医药保健消费电子产品家电个人护理服装网购普及率1, 占网购者的百分比，N = 2,616电商渠道销售占比（货值），百分比 42016中国数字消费者调查报告低线城市网购总量已经超过一二线城市，且差距还在拉大本次调查的多个指标显示，低线城市（三四线及以下城市）网购活跃度不亚于一二线城市，有些甚至还超越了。2015年，低线城市的网络零售总额首次追赶上了一二线城市 （见图3），网购人群也比一二线城市多7400万。即使如此，考虑到低线城市仍有1.6亿网民（相当于一二线城市现有网购者总数）还未曾尝试网购，那里的电商市场应有巨大潜力可挖。如今，各大电商平台纷纷加紧在低线城市的布局，大力投资改善物流系统，以期获得更多的消费者。对长期以来视一二线城市为主战场的品牌商来说，应重新思考其区域选址战略，并适时做出调整，以把握低线城市的机遇。在这些地区，实体零售业的发展和成熟尚需时日。根据我们的调查，相较而言，一二线城市已基本实现互联网全覆盖，很难通过提高渗透率来进一步推动电商发展： 13岁以上居民中83%已联网，其中的89%已尝试网购。因此，一二线城市未来增长主要依靠网购频率的增加、购物品类的扩大及单次消费额的提升。商家可运用数据分析更好地了解消费群体各个细分的需求，引导向上销售和交叉销售，以此推动一二线城市的网购消费。一二线城市三线及三线以下城市49.9%89%183M43%50.1%62%257M61%电子商务普及率2在全国总市值中的占比1网购者数量网购者增速低线城市的电商零售额首次赶超一二线城市资料来源：2016中国数字消费者调查报告1 总商品价值2 13岁以上网民中所占比重, n = 2,616图3趋势一 52016中国数字消费者调查报告社交媒体成为催生网购需求的新动力半数受访的网购消费者声称会通过社交媒体来了解产品或是寻求建议。最新的趋势是，社交媒体不仅左右了消费者的购买决定，还引导消费者在这些平台上直接购买。今年有31%的受访微信用户表示曾在微信上购物，比去年高出一倍。此外，购买入口也呈现多样化趋势，既有官方渠道（如品牌公众号、京东微信入口等），也有用户自创内容（如朋友圈、微信群），以及通过链接到其他应用。我们的调查显示，服饰、个人护理（如护肤品、化妆品）等冲动性品类最受微信购物者的青睐，微信渠道占这些品类网络销售额的25%到30%（见图4）。我们建议相关品牌商和零售商重点关注社交媒体渠道，通过上下文定向等策略，在朋友圈精准发布产品信息，触及更多的消费者。趋势二社交平台对电子商务的影响：微信购物翻一番Top channels ...Apparel60% of WeChat shoppers 32% of their online apparel spendingTop categories ...Personal care41% of WeChat shoppers 25% of their online personal care spending1 通过京东微信商城、公众号、朋友圈、微信群购买，或点击微信上的链接进入其他应用购买32%JD.comentrances23%Public accounts23%Moments or chat groups22%Links to other apps311520162X2015主要渠道服饰60%的微信购物者买过服饰占32%的服饰网购花费主要产品品类个人护理41%的微信购物者买过个护用品25%的个护网购花费32%京东微信入口23%公众号23%微信群或朋友圈22%链接其他应用微信购物者数量较去年翻一番1在微信上购物的微信用户占比, N = 525 资料来源：2016中国数字消费者调查报告图4 62016中国数字消费者调查报告跨境电商对国内商品选择的补充电子商务让跨境购物成为可能，热衷海淘的消费者越来越多。近二成受访的数字消费者曾通过跨境电商海淘（见图5），尤其是国内买不到或太过昂贵的商品，比如一线城市消费者较青睐本地不易买到的高级进口保健品（如营养品、药品和医疗用品），而在二线城市，奢侈品（如名包和名表）占跨境海淘的比重最大。不久前，中国政府发布了跨境电商税改新政，调整了跨境商品的征税方式。新政实施后，我们相信中国消费者会更倾向于购买国内买不到的商品，而不是出于价格更合算的考虑。因此，对于某些在中国受欢迎却很难买到的海外品牌，跨境电商就能有效满足消费者的此类需求，同时并不需要企业在初期就建立本地分销。16192324三线四线二线一线五分之一的数字消费者利用跨境电商购物资料来源：2016中国数字消费者调查报告跨境海淘的购物人群占比n = 1,018跨境网购占总支出比例%40503938362925382129100奢侈品服饰健康保健品全国均值19%趋势三图5 72016中国数字消费者调查报告O2O电子商务新动态 O2O电商是风投最为看好的领域之一，投资者认为它将引领中国数字化新一波潮流，因此各类O2O平台吸引了大量投资。但是有观察者指出，一些O2O服务商依靠烧钱大战揽客，未来并无真正盈利能力。这样的经营模式难以维系，最终要么破产，要么在融资消耗殆尽后不得不提高价格，把顾客推回传统的线下服务。O2O服务商带来的价格压力因行业而异，传统旅游业受冲击较大，餐饮和移动出行则较小。对消费者来说，价格固然重要，但不管在哪个行业，服务品质和便捷都同等重要。自从尝试过O2O服务后，77%的受访者增加了整体旅游支出，整体餐饮和出行支出也因选择O2O平台分别增加了65%和42%（见图6）。这说明凭借着独特的价值主张，O2O服务将推动中国电子商务市场的进一步发展。图6认为O2O服务应当比纯线下服务价格低的消费者所占比重n = 520353959移动出行旅游 餐饮O2O平台在提高人们对折扣预期的同时，也激发了消费61% of consumers always check discounts before dining使用O2O服务后该类服务开支增加的消费者所占比重1n = 520 1 包括回答“开始在该领域消费”、“总支出大幅增加（>50%）”及“总支出小幅增加（20-50%）”的受访者426577移动出行餐饮旅游资料来源：2016中国数字消费者调查报告 82016中国数字消费者调查报告旅游O2O服务大受欢迎 近八成受访的数字消费者曾在过去一年中旅游过，他们越来越依赖O2O平台。我们的调查显示，全国有36%的O2O消费者购买旅游服务，在一线城市更是高达56%，可以说旅游在各类O2O服务中是最受欢迎的（见图7）。旅游折射出了O2O服务的价格和消费态势。近六成受访者认为O2O旅游服务商的价格应该低于传统渠道。我们的调查还显示，77%的O2O旅游用户在使用O2O服务后，增加了旅游总支出，说明在线渠道激发了旅游消费。为了确保业务量和利润额两不误，很多酒店和航空公司正在加强自身的电商渠道建设，以化解O2O平台的价格压力。若想捕捉O2O旅游服务新机遇，企业应积极回应消费者关切的问题，包括票务保障以及在产品和服务品质方面的顾虑。57585963产品升级（如住更好的酒店）减少广告个性化行程票务保障2126364156农村全国均值：36%四线二线三线一线旅游O2O服务大受欢迎36%1 "愿意"或"非常愿意"为增值服务支付溢价的受访者比例资料来源：2016中国数字消费者调查报告使用O2O旅游服务的消费者占比n = 520愿意为增值服务支付更高价格的O2O旅游服务用户占比1n = 188趋势四图7 92016中国数字消费者调查报告价格刺激下餐饮