市场策略：夜期及ADR向好 恒指冀重上10天线

重要提示：请參阅本报告页尾之披露及免责声明。 市场策略 南华金融集团 《2016年9月13日》 夜期及ADR向好 恒指冀重上10天线 恒指裂口低开503.67点，开市水平为23,596.03点。恒指呈「先高后低」走势，并以近全日低位收市，全日波幅334.77点。恒指收报23,290.60点，跌809.1点或3.36%，成交金额945.51亿元；国指收报9,654.08点，跌403.89点或4.02%。A股收报3,021.98点，跌56.88点或1.85%，走势相对优于港股。 恒指以大阴烛收市，失守10 SMA及补回9月5日的上升裂口，走势转差，料下个支持参考为20 SMA，约23,197点。 联储局理事Lael Brainard（有投票权）作为在缄默期前最后一个演讲的联储会官员维持其鸽派立场，称加息会带来风险，需谨慎对待。在Brainard发表讲话后，联储局9月份加息机会率跌至22%，并带动美股三大指数向好。今早亚太股市向好，夜期及ADR向好，料恒指可高开，有机会重上10 SMA，约23,491水平。 中国将于今早10时公布8月工业生产、零售销售及固定资产投资等数据，料会为大市添变量。另，香港市场人民币拆借利率再抽高，CNH汇价再回软，料不利A股走势。 市场统计 上日收市 升/跌 变动% 恒生指数 23,290.60 -809.10 -3.4 恒生国企指数 9,654.08 -403.89 -4.0 成交金额(亿港元) 945.51 上证综合指数 3,021.98 -56.88 -1.8 深证综合指数 1,977.06 -57.97 -2.8 沪深300指数 3,262.60 -55.44 -1.7 上证A股成交(亿人民币) 2,223.88 +58.9 +21.5 深证A股成交(亿人民币) 1,022.54 +20.3 +15.3 A股总成交(亿人民币) 3,246.42 +79.1 +2.5 美元兑人民币(在岸) 6.6802 -0.0048 +0.07 美元兑人民币(离岸) 6.6902 +0.0051 -0.08 道指 18,325.07 +239.62 +1.3 纳指 5,211.89 +85.98 +1.7 标普500 2,159.04 +31.23 +1.5 伦敦金融时报指数 6,700.90 -76.05 -1.1 日经平均指数 16,672.92 -292.84 -1.7 来源： 彭博 沪股通十大成交股份 股票 公司 收市价 对比上日升/跌 买入额 卖出额 总成交额 代号 人民币 人民币 % 百万人民币 百万人民币 百万人民币 601318 中国平安 35.12 -0.34 -0.96 41.93 292.70 334.63 600519 贵州茅台 298.06 -6.57 -2.16 49.89 210.26 260.14 600016 民生银行 9.30 0.00 0.00 8.24 179.18 187.42 601166 兴业银行 15.77 -0.20 -1.25 7.24 165.94 173.19 600036 招商银行 17.90 -0.43 -2.35 17.04 148.82 165.86 600030 中信证券 16.46 -0.26 -1.56 9.88 146.41 156.28 601668 中国建筑 6.29 -0.16 -2.48 38.42 95.45 133.87 600837 海通证券 16.06 0.15 0.94 3.12 119.29 122.41 600000 浦发银行 16.40 -0.16 -0.97 2.81 114.31 117.12 601398 工商银行 4.45 -0.03 -0.67 13.20 96.26 109.46 港股通十大成交股份 股票 公司 收市价 对比上日升/跌 买入额 卖出额 总成交额 代号 港元 港元 % 百万港元 百万港元 百万港元 939 建设银行 5.77 -0.33 -5.41 282.51 857.29 1,139.80 5 汇丰控股 58.25 -1.55 -2.59 562.48 15.70 578.18 700 腾讯 207.00 -6.80 -3.18 316.32 107.53 423.84 388 香港交易所 201.00 -8.60 -4.10 171.27 199.97 371.25 1398 工商银行 4.83 -0.23 -4.55 285.46 66.93 352.39 3988 中国银行 3.56 -0.16 -4.30 323.34 11.52 334.86 1288 农业银行 3.28 -0.16 -4.65 190.80 47.85 238.65 175 吉利汽车 6.65 -0.13 -1.92 78.33 87.99 166.31 656 复星国际 11.66 -0.66 -5.36 87.56 41.00 128.56 2318 中国平安 41.55 -1.50 -3.48 87.79 34.85 122.64 过去1个月沪股通成交额比较 过去1个月港股通成交额比较 来源：港交所、彭博 沪股通成交额 沪股通 百万人民币 买入成交额 1,398.66 卖出成交额 3,978.10 买入-卖出成交额 (2,579.44) 总成交额 5,376.76 来源：港交所 港股通成交额 港股通 百万港元 买入成交额 5,052.90 卖出成交额 3,086.32 买入-卖出成交额 1,966.58 总成交额 8,139.22 来源：港交所 恒生指数期货 9月份 10月份 结算价 23,464 23,459 升/跌 +174 +178 高水/(低水) +173 +168 成交 144,507 1,317 未平仓合约 140,608 6,265 最高 23,473 23,460 最低 23,139 23,134 成份股除息 -27.26 -61.70 来源：彭博 恒生国企指数期货 9月份 10月份 结算价 9,733 9,740 升/跌 +102 +103 高水/(低水) +79 +86 成交 144,034 1,730 未平仓合约 283,262 10,463 最高 9,735 9,740 最低 9,568 9,580 成份股除息 0.00 0.00 来源：彭博 -4,000-2,00002,0004,0006,0008,00012151617181922232425262930310102050607080912百萬人民幣買入總成交賣出總成交買入-賣出總成交-1,0001,0003,0005,0007,0009,00011,00013,00012151617181922232425262930310102050607080912百萬港元買入總成交賣出總成交買入-賣出總成交 《2016年9月13日》 2 南华集团机构 即将上市新股 股票 招股价 市值 **净集资 代号 公司 *截止认购 上市日期 (港元) (百万港元) (百万港元) 港交所 业务性质 2633 雅各布臣科研制药 13/09/16 21/09/16 1.28-1.72 2,240-3,010 560-753 招股书 非专利药公司 1591 汛和集团 15/09/16 28/09/16 0.12-0.14 480-560 120-140 招股书 地基工程承包商 来源：港交所 *中午截止 **假设超额配股权未获行使 AH股价差异动 H股 H股收市价 A股 A股收市价 H/A股折让(溢价)# 股票 公司 上日 1个月 股票 上日 1个月 上日 1个月 变动* 代号 (港元) (港元) 代号 (人民币) (人民币) % % 百分点 拉阔 390 中国中铁 5.720 6.270 601390 7.510 6.970 34.4 22.5 11.9 1186 中国铁建 9.120 10.080 601186 9.230 9.080 14.9 4.4 10.5 2601 中国太保 29.400 28.900 601601 29.100 26.140 13.0 4.8 8.2 1138 中海发展 4.370 4.620 600026 6.600 6.440 43.0 38.2 4.8 1766 中国中车 7.030 7.410 601766 9.260 9.100 34.6 29.9 4.7 收窄 1288 农业银行 3.280 3.030 601288 3.140 3.210 10.1 18.7 8.7 2196 复星医药 23.450 19.100 600196 23.490 21.130 14.0 22.2 8.1 1336 新华保险 33.400 30.450 601336 41.890 43.300 31.3 39.4 8.1 3328 交通银行 5.960 5.700 601328 5.610 5.840 8.5 16.0 7.4 3988 中国银行 3.560 3.400 601988 3.380 3.500 9.3 16.4 7.0 恒生AH股溢价指数(收窄) 122.04 125.24 3.2 #计算中A股股价已转换成港元 来源：彭博、*南华资料研究 上日公布经济数据 不适用 来源：彭博 美国债券/外汇及商品期货 上日 交易所 月份 收市 升/跌 变动 (美元) (美元) (%) 轻原油 NYMEX 10/16 46.29 0.41 0.89 黄金 NYMEX 12/16 1,325.60 -8.90 -0.67 10年国债 CBOT 12/16 130.50 0.14 0.11 英磅 CME 09/16 1.3334 0.0061 0.46 欧元 CME 09/16 1.1245 0.0014 0.12 日圆 CME 09/16 98.22 0.8250 0.85 来源：彭博 即将公布业绩股份 日期 股票代号 公司 业绩 期间 20/9/2016 330 思捷环球 末期业绩/股息 年度30/06/16 20/9/2016 659 新创建 末期业绩/股息 年度30/06/16 21/9/2016 2689 玖龙纸业 末期业绩/股息 年度30/06/16 21/9/2016 17 新世界发展 末期业绩/股息 年度30/06/16 来源：港交所 《2016年9月13日》 3 南华集团机构 南华金融控股有限公司 香港总行 中环花园道壹号 中银大厦28楼 电话：(852)28206333 图文传真：(852)28455765 网址：http：//www.sctrade.com 电邮：info@sctrade.com 电传机：69208SCSL 伦敦办事处 湾仔办事处 炮台山分行 4/F,SabadellHouse,120PallMall, 皇后大道东28号 英皇道255号 LondonSW1Y5EA,UnitedKingdom 金钟汇中心19楼 国都广场1502室 电话：(4420)79309037 电话：(852)31966233 电话：(852)25704422 图文传真：(4420)79252189 图文传真：(852)25370606 图文传真：(852)25704688 红磡分行 观塘分行 元朗分行 荃湾分行 芜湖街69号A 成业街7号 康乐路25 -31号 沙咀道289号 南安商业大厦10楼1002-03室 宁晋中心15楼G1室 嘉好楼地下D铺 恒生荃湾大厦17楼A-B室 电话：(852)23305881 电话：(852)21912822 电话：(852)24424398 电话：(852)26141775 图文传真：(852)26