证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第1页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 市场要闻点评（第424期） 2016年09月23日 苏培海（分析师） 陈语匆（研究助理） 电话： 020-88836116 020-88831210 邮箱： suph@gzgzhs.com.cn chenyuc@gzgzhs.com.cn 执业编号： A1310515120001 1、工信部拟对新能源车实行积分管理，将建“黑名单” 消息：9月22日消息，从工信部获悉，工信部对《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。 简评：征求意见稿强调，要建立企业履行燃料消耗量和新能源汽车积分管理失信企业“黑名单 ”制度。对不履行承诺内容的失信违规企业 ，将其列入“黑名单 ”并公开曝光，并在市场准入、享受财政补贴和税收优惠政策、货物通关等方面，对违规失信主体依法予以限制或禁入。日前，财政部网站公布了新能源车推广应用补助资金专项检查的部分情况，曝光了五个典型案例。在此背景下，国家对于新能源车行业准入管理将日趋规范和严格，新能源汽车行业将更加规范。 相关标的：比亚迪（002594）、亿纬锂能（300014）等。 2、绍兴发文继续铁腕治污，印染企业应声提价 消息：9月22日消息，浙江省绍兴环保局日前出台了《绍兴市污染源自动监控预警查处办法(试行)》，其重要预警查处对象之一就是印染业。与此同时，部分印染企业则借机提价，将印染加工费又上调400元/吨。 简评：即便G20已经结束，当地针对印染污染的整治仍在收紧。据了解，今年绍兴出台了有史以来最严的印染行业提升标准，根据标准，全市90%以上的印染企业面临整治提升。到“十三五”末，除滨海工业区外，绍兴其他地方原则上不再保留印染企业，计划2017年底前完成向集聚区搬迁集聚。对污染的治理，对当地的环境将会有所改善，但是对相关企业可能会造成一定冲击。 相关标的：安诺其（300067）、闰土股份（002440）等。 3、商务部宣布对进口食糖进行保障措施立案调查 消息：9月22日消息，商务部发布公告，对进口食糖进行保障措施立案调查。公告表示，商务部于2016年7月27日收到广西糖业协会代表国内食糖产业正式提交的申请书，请求对进口食糖进行保障措施调查。 简评：因受国际糖价价格的影响，2013年中国国内糖价持续下跌，制糖企业十年来第一次出现亏损，这着实给食糖行业敲响了警钟。据中国糖业协会统计，2013/14榨季全行业亏损97.6亿元，糖企亏损面超过90%。2014/15榨季全行业亏损预计约20亿元，制糖企业生产经营困难的局面尚未从根本上得到扭转。中国食糖产业正处于整合和变革时期，从生产领域到流通领域，从糖农到用糖企业，各环节都面临全新市场环境的考验。此次出台的措施有利于食糖行业的长久发展，促进有序竞争。 相关标的：南宁糖业（000911）、贵糖股份（000833）等。 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第2页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 4、全球最大综合基因库今日在深圳正式启动 消息：9月22日消息，作为我国唯一一个获批筹建的国家基因库，也是目前全世界最大的综合基因库——深圳国家基因库今日正式启动运行。 简评：目前，国家基因库已存储多种生物资源样本1000万份；基因信息数据存储支持能力达60PB；并已获批成为ISO/TC276中国对口机构，初步建立基因信息数据和生物样本采集、存储、管理相关标准和技术规范。该基因库主要储存人类资源、动物资源、植物资源、海洋资源和微生物资源等，未来将提高我国生命科学研究和生物产业发展水平，维护国家生物信息安全，保障我国在大数据、大科学、大产业时代的生物资源收集、保藏与开发利用。 相关标的：紫鑫药业（002118）、达安基因（002030）等。 5、发改委一日批三机场项目，通航产业政策加速落地 消息：9月22日消息，通用航空产业的重要一翼正加速建设。21日，发改委批复了新建重庆武隆机场项目、贵阳龙洞堡机场三期扩建工程、迁建广西梧州机场三个项目，总投资逾200亿元。 简评：通用航空是我国改革开放以来为数不多的没有与国民经济同步发展的产业，在目前转变经济增长方式和产业升级的大背景下广受关注。截止2013年底，全国有178家通航运营企业，超过140个通用航空产业园区，十余个新获批通航机场，还有超过170家批准筹建企业和数百家等待筹建企业，通用航空领域蕴含的商业机会吸引着大量资本涌入。加强基础建设是民航发展的当务之急。根据民航部门的规划,2016年,我国计划新开工重点项目11个,续建项目52个,全行业预计固定资产投资770亿元。未来将有利于完善综合交通体系,培育新增长点,带动扩大就业和服务业升级。 相关标的：中信海直（000099）、海特高新（002023）等。 6、PPP第三批示范项目公布在即，增量项目投资达万亿 消息：9月22日消息，各地财政部门PPP的相关负责人在北京参加了内部通报会，拿到了第三批PPP示范项目名单，很快就会对外发布。 简评：中央和地方层面的PPP（政府和社会资本合作模式）示范项目开始步入密集发布期。第三批示范项目以增量项目为主，投资金额预计将达到万亿元。另一层面，地方的PPP示范推介项目也在同步密集推出。截至申报截止日即7月25日，财政部共收到各地申报项目1070个，项目计划总投资约2.2万亿元，涉及能源、交通运输、水利、环保、保障性安居工程、教育、文化、医疗等公共服务领域。在密集的政策激励之下，PPP项目需求也随之不断增长，规模不断扩大，项目落地也开始加速。 相关标的：中国交建（601800）、华夏幸福（600340）等。 7、第三届全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会召开 消息：9月22日消息，在9月22日于合肥举行的第三届全球传感器高峰论坛暨中国物联网应用峰会上，国家集成电路产业投资基金（下称大基金）总经理丁文武表示，物联网传感器是大基金重点关注和投资的领域。 简评：传感器作为万物互联的基础，在工业制造、智能汽车、通信电子和消费电子等多个领域应用广泛。目前， 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第3页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 我国高端传感器芯片主要依赖进口， 2011 年全球传感器市场规模为828 亿美元，2015年全球传感器市场规模达到了1587 亿美元。我国传感器市场也呈现快速上升趋势。从2009 年到2013 年，我国传感器市场年均增速超过20%，2014 年超过860 亿元，2015 年市场规模达到1100 亿元以上。预计未来随着政策推动，我国传感器市场将加速发展。 相关标的：苏州固锝（002079）、盾安环境（002011）等。 8、政策力挺智能硬件发展，车联网设备企业将受益 消息：9月22日消息，工信部、发改委联合印发了《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》的通知，旨在提升我国智能硬件共性技术和高端产品的供给能力。 简评：我国机动车产销的高速增长将带动车联网渗透率快速提升。2015年我国车联网市场规模已达1500亿元，车联网的渗透率达到10%，未来几年，车联网的渗透率将提高至20%，市场规模有望翻番。而智能车载设备作为高端智能硬件产品的重要组成部分，在汽车智能化趋势的推动下，将迎来大幅扩容机遇，车联网标准和无人驾驶技术目前均处于快速推进期。 相关标的：远望谷（002161）、厦门信达（000701）等。 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第4页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 机构销售团队： 区域 姓名 移动电话 电子邮箱 北京机构销售 王微娜 (86)18611399211 wangwn@gzgzhs.com.cn 张岚 (86)18601241803 zhanglan@gzgzhs.com.cn 褚颖 (86)13552097069 chuy@gzgzhs.com.cn 上海机构销售 王静 (86)18930391061 wjing@gzgzhs.com.cn 广深机构销售 步娜娜 (86)18320711987 bunn@gzgzhs.com.cn 吴昊 (86)15818106172 wuhao@gzgzhs.com.cn 廖敏华 (86)13632368942 liaomh@gzgzhs.com.cn 战略与拓展部 李文晖 (86)13632319881 liwh@gzgzhs.com.cn 姚澍 (86)15899972126 yaoshu@gzgzhs.com.cn 邓玲 (86)15914306876 证券研究报告 策略研究·主题日报 敬请参阅最后一页重要声明第5页共5页 《主题日报：市场要闻点评》仅供参考，不构成买卖依据，据此入市，风险自负 广证恒生： 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4楼 电话：020-88836132，020-88836133 邮编：510623 股票评级标准： 强烈推荐：6个月内相对强于市场表现15%以上； 谨慎推荐：6个月内相对强于市场表现5%—15%； 中性：6个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动； 回避：6个月内相对弱于市场表现5%以上。 分析师承诺： 本报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰、准确地反映了作者的研究观点。在作者所知情的范围内，公司与所评价或推荐的证券不存在利害关系。 重要声明及风险提示： 我公司具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供广州广证恒生证券研究所有限公司的客户使用。 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我公司做出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。我公司已根据法律法规要求与控股股东(广州证券股份有限公司)各部门及分支机构之间建立合理必要的信息隔离墙制度，有效隔离内幕信息和敏感信息。在此前提下，投资者阅读本报告时，我公司及其关联机构可能已经持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，或者可能正在为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。法律法规政策许可的情况下，我公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开前已经通过其他渠道独立使用或了解其中的信息。本报告版权归广州广证恒生证券研究所有限公司所有。未获得广州广证恒生证券研究所有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“广州广证恒生证券研究所有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。 市场有风险，投资需谨慎。