天星资本周报

12月5日至12月9日间，三板成指成交量较上周有所上升，全周小幅上涨。三板做市指数略逊于三板成指。截至2016年12月9日，三板成指报收1177.43点，一周内了上涨了0.11%；三板做市报收1088.32点，一周内下跌了0.03%；新三板一周总体成交量7.90亿股，成交额51.47亿元。目前新三板市场总挂牌数9845家，协议转让企业8201家，做市转让企业1644家。 一周交易指数概况： 指数代码 名称 最近成交价 一周涨跌幅（%） 899001.CSI 三板成指 1177.43 0.11 899002.CSI 三板做市 1088.32 -0.03 资料来源：Wind，天星资本研究所 本周交易快评： 本周新三板做市指数收于1088.35点，相对于上周微跌0.32点，可以说本周是一个底部震荡走势。从日K线上来分析，由于位于20日均线之下，市场抛压加大，本周前两个交易日分别跌0.19%和0.03%，但后三个交易日又将指数拉回前高，与上周基本持平；成交量上有所增加，从创新层的一些成交活跃的个股可以看出，投资者对于当前三板市场处于底部逐渐认同。在政策层面上，近期股转高层对新三板频频吹风，对一揽子综合交易制度改革的方案也在推进过程中，有望年底之前推出。另外，私募做市，公募进场，降低投资者门槛等一系列重大利好也有望在明年落地，这将大幅促进三板市场的流动性。值得一提的是，近期三板市场的热点主要是围绕IPO概念股，上涨幅度以及成交量上相对可观，具有投资价值。总而言之，近期三板指数仍将处于底部震荡阶段，随着政策红利的逐步落地以及投资者的认可，三板市场将由量变走向质变。因此，我们认为明年有望走出一波行情。 1. 天星创新层指数 天星资本研究所发布的八大天星创新层指数，包含了覆盖市场整体的天星创新层成份指数，以及覆盖七个热点行业的分类指数，分别为：天星创新层文化传媒指数、天星创新层医药医疗指数、天星创新层先进制造指数、天星创新层消费指数、天星创新层环保指数、天星创新层教育指数、天星创新层计算机与通信指数。在未来，天星研究所还将持续推出其它热点行业的分类指数。 三板做市走势图 新三板 证券研究报告 研究员：杨贺 Tel：18010465871 Email：yanghe@txcap.com 研究助理：伏丹丹 Tel：18311373219 Email：fudandan@txcap.com 1,0001,2001,4001,6001,8002,0002,2002,4002,600研究员 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 1 - 1.1天星创新层成份指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层成份指数 835.62 2016-12-9 同期三板做市指数 756.86 —天星创新层成份指数（%）—三板做市指数（%） 1.2天星创新层计算机与通信指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层计算机与通信指数 906.92 2016-12-9 同期三板做市指数 756.20 —天星创新层计算机与通信指数（%）—三板做市指数（%） 1.3天星创新层文化传媒指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层文化传媒指数 908.55 2016-12-9 同期三板做市指数 756.20 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 2 - —天星创新层文化传媒指数（%）—三板做市指数（%） 1.4天星创新层先进制造指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层先进制造指数 1039.21 2016-12-9 同期三板做市指数 756.20 —天星创新层先进制造指数（%）—三板做市指数（%） 1.5天星创新层教育指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层教育指数 856.13 2016-12-9 同期三板做市指数 756.20 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 3 - —天星创新层教育指数（%）—三板做市指数（%） 1.6天星创新层医药医疗指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层医药医疗指数 954.9 2016-12-9 同期三板做市指数 756.20 —天星创新层医药医疗指数（%）—三板做市指数（%） 1.7天星创新层消费指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层消费指数 897.26 2016-12-9 同期三板做市指数 756.20 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 4 - —天星创新层消费指数（%）—三板做市指数（%） 1.8天星创新层环保指数 日期 指数名称 指数点位 2016-12-9 天星创新层环保指数 963.91 2016-12-9 同期三板做市指数 756.20 —天星创新层环保指数（%）—三板做市指数（%） 2. 市场数据 上周交易市场概览： 一周成交量（万股） 一周成交金额（万元） 本年累计成交量（万股） 本年累计成交金额（万元） 做市转让 36190.99 224688.63 1570234.49 8776080.50 协议转让 42821.34 290051.50 1668433.24 8221790.69 新三板总体 79012.33 514740.13 3238667.73 16997871.19 资料来源：Wind，天星资本研究所 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 5 - 上周挂牌公司周成交量前十： 代码 证券简称 转让方式 周均价(元) 周成交量(股) 周成交额(元) 830899 联讯证券 做市 2.06 4732.6 9760.01 833840 永安期货 协议 8 3011.6 24102.98 832970 东海证券 协议 10.17 2624.9 26706.21 833684 联赢激光 做市 11.22 2328.59 26119.21 430092 金刚游戏 协议 8.02 1955.5 15678.73 833044 硅谷天堂 协议 3.41 1704.7 5813.1 831710 昊方机电 做市 6.87 1300.1 8927.21 830819 致生联发 做市 6.52 1262.3 8225.58 835229 日久光电 做市 3.06 1217.3 3726.8 831900 海航冷链 做市 1.26 983.7 1240.16 资料来源：Wind，天星资本研究所 上周挂牌公司周成交金额前十： 代码 证券简称 转让方式 周均价(元) 周成交量(股) 周成交额(元) 832970 东海证券 协议 10.17 2624.9 26706.21 833684 联赢激光 做市 11.22 2328.59 26119.21 833840 永安期货 协议 8 3011.6 24102.98 832821 金丹科技 协议 30.02 659.4 19793.37 834299 汇量科技 协议 26.35 677.9 17859.89 430092 金刚游戏 协议 8.02 1955.5 15678.73 835009 金力永磁 协议 15.42 769.9 11871.96 830809 安达科技 做市 24.51 423.8 10386.05 830899 联讯证券 做市 2.06 4732.6 9760.01 831710 昊方机电 做市 6.87 1300.1 8927.21 资料来源：Wind，天星资本研究所 上周挂牌公司周换手率前十： 代码 证券简称 转让方式 周成交量(股) 周成交额(元) 周换手率(%) 837346 申舟物流 协议 319.3 33.07 53.97 838350 博莱特 协议 225 576 50 833291 森合高科 协议 409 695.3 46.4 836905 掌网科技 协议 419.58 5458.69 40.09 835665 金禾水 协议 200 200 40 天星资本研究所 敬请参阅最后一页特别声明 - 6 - 831095 中网科技 协议 160 2880 39.08 831362 品今股份 协议 464.67 873.57 33.25 831531 康雅股份 协议 470 846 32.14 837132 创业人 协议 220 297 31.43 835253 汇邦小贷 协议 265 270.3 30.29 资料来源：Wind，天星资本研究所 3. 挂牌统计 12月5日至12月9日，共新增64家挂牌公司。行业方面，按照证监会行业大类行业分类，上周共有25类行业有公司挂牌。其中，软件和信息技术服务业最多，占有13家。 本周挂牌公司一览： 代码 名称 挂牌日期 股份总量（万股） 营业收入（万元） 净利润（万元） 行业 839635.OC 绿田股份 2016-12-09 7,087.00 18,830.54 1,748.11 农副食品加工业 839695.OC 泰林股份 2016-12-09 5,300.00 9,674.06 977.27 非金属矿物制品业 839709.OC 爱环吴世 2016-12-09 1,880.04 6,891.44 1,091.52 专用设备制造业 839787.OC 浩登材料 2016-12-09 2,000.00 13,148.47 1,209.99 化学原料和化学制品制造业 839840.OC 长运股份 2016-12-09 4,500.00 6,343.91 335.73 汽车制造业 839843.OC 孩子王 2016-12-09 97,909.33 276,029.36 -13,844.00 零售业 839850.OC 正星科技 2016-12-09 8,915.00 72,733.76 10,601.31 专用设备制造业 839856.OC 富盛股份 2016-12-09 3,717.07 10,365.05 681.47 非金属矿物制品业 839965.OC 伟隆机械 2016-12-09 618.00 2,341.81 119.44 专用设备制造业 839987.OC 自远环保 2016-12-09 1,050.00 2,432.89 54.52 水的生产和供应业 870011.OC 国民软件 2016-12-09 1,001.00 1,446.41 504.13 软件和信息技术服务业 870012.OC 大运汽车 2016-12-09 85,078.55 339,425.32 -5,709.99 汽车制造业 870016.OC 新迎顺 2016-12-09 4,530.00 13,073.34 1,025.99 软件和信息技术服务业 870034.OC 经纬天地 2016-12-09 2,200.00 10,220.30 619.51 软件和信息技术服务业 870038.OC 岱润霖 2016-12-09 600.00 3,189.95 5.49 互联网和相关服务 870050.OC 创旗天下 2016-12-09 1,111.11 1,004.29 139.87 软件和信息技术服务业 870051.OC 拓峰科技 2016-12-09 3,000