外围市表现佳料利好港股，国内钢材价升支持相关板块

重要提示：请參阅本报告页尾之披露及免责声明。 SCtrade.com 市场策略 南华金融集团 《2017年6月29日》 外围市表现佳料利好港股 国内钢材价升支持相关板块 市况回顾–恒指昨天收报25,683.5点，跌156.49点或0.61%，成交金额 770.46亿。国指收报10,408.19点，跌89.88点或0.86%：上证收报3,173.2点，跌18点或0.56%。三项指数都回软，港股走势逊于A股。中国国家主席习近平今天抵达香港，开始为期三天的视察；宜留意期间会否公布影响香港经济之政策。中国总理李克强会见夏季达沃斯论坛企业家代表时表示，欢迎外国企业到中国参与企业兼并重组。中国国家发改委和商务部公告称，在2017年外商投资产业指导目录中，将外资限入和禁入的领域从2015年的93个减少到63个，进一步推动对外开放。香港财经事务及库务局局长陈家强表示，香港证监会对部分沽空机构展开调查，调查侧重于是否存在任何操纵交易或裸卖空的行为，以及报告是否包含了任何实质性错误或误导性的陈述。监管当局将跟进了解一些小型股暴跌情况。澳门监管机构正在取款机装备面部识别功能，「刷脸」取钱帮助追踪跨境资金流动。消息或会影响澳门博彩板块。美国联储局公布针对大型银行的全面资本评估与评审结果，33家银行的资本计 画顺利获得通过，Capital One (COF US)获有条件通过。美股三大指数向好，今早亚太股市向好，腾讯(700) ADR较港收市高约2%报288元，汇控(5) ADR 以约69.6元高收，另是日期指结算。 今日展望–近期钢材类品种在期货市场上连续四个交易日大涨。6月28日，昨日螺纹钢1710和热卷1710合约分别大涨3.34%、2.51%，最近四个交易日分别累计大涨7.97%、5.77%，另外下半年汽车消费有望提升需求，支持该品类上涨。可以关注相关的钢铁股份，如鞍钢(347)，马鞍山钢铁(323)等。另外，据国家统计局，5月份进口啤酒数量7.35万千升，同比增长3.8%，金额5.03亿元，同比增长11.6%，增幅小幅回暖；2017年5月国产啤酒产量430.5万千升，同比由负转正，增长0.7%，2017年1-2月、3月、4月国产啤酒的产量增幅分别为-0.1%、-2.9%、-1.1%。啤酒也逐渐进入旺季，可以关注华润啤酒(291)，青岛啤酒(168)等企业。 企业要闻–中银香港(2388)财务总监隋洋表示向母公司中国银行(3988)收购东南亚业务较对外进行收购更有信心，未来亦会争取进一步收购与该行业务相关的母公司资产。目前东南亚业务占整体收入少于7%，他期望于五年内有关贡献可增至20%。中国铝业(2600)公布，同意将中国铝业山西分公司与山西华泽铝电有限公司进行合并重组。若重组完成，中国铝业对山西华泽的持股比例将由目前的60%增至约85.8%，惟尚未签订任何具体协议。天工国际(826)发盈喜，预期截至6月30日止6个月综合纯利将按年显著增长约50%以上，主因是模具钢及高速钢分部于期间的销售量回升。互连解决方案及相关产品厂商鸿腾六零八八精密科技(6088)、发饰品制造商训修实业(1962)及马来西亚椰子产品生产商椰丰集团(1695)今天开始招股。招股价分别不高于3.08元、1.90元及0.52元；最高集资额分别为30.5亿元、3.5亿元及1.4亿元。 岑智勇 (CE: APR850)、李然 (CE: BIL558) 股份推介–龙光地产(3380) 龙光地产(3380)的主要业务为于中国从事物业开发、物业投资及建筑。集团早前公布，5月份合约销售额为40.6亿元人民币，按年增加21.6%；合约销售面积约27万平方米，合约销售单价约1.46万元人民币。今年首五个月，累计合约销售额154.9亿元人民币，较去年同期升46%，合约销售面积100.1万平方米。参考彭博数据，集团2017年预测市盈率为6.16倍，周息率5.72%。(本文数据源：港交所、彭博) 岑智勇 (CE: APR850) 股价走势–上日收市：5.28元 来源：彭博 股份推介–中国电信(728) 据中国电信(728)官网，公司与AT&T（T US）在北京举行战略合作协议签约仪式。两家公司将在物联网（IoT）平台与解决方案方面探索合作，协作开发基于云的大数据新应用和数据分析，并启动双边漫游测试，探索高清语音VoLTE漫游服务的能力，说明用户使用软件定义网络解决方案与平台，对提高公司技术研发能力有所帮助。此外，中国电信和中国联通(762)近日在2017年IMT-2020（5G）峰会上正式确定了2019年将实现5G网络的预商用工作，战略部署逐渐清晰化。公司作为5G入口之一，将迎来发展机遇。彭博预测公司2017年市盈率和周息率分别为13.2倍和3.1%。(本文数据源：港交所、彭博) 岑智勇 (CE: APR850) 股价走势–上日收市：3.75元 来源：彭博 市场统计 上日收市 升/跌 变动% 恒生指数 25,683.50 -156.49 -0.6 恒生国企指数 10,408.19 -89.88 -0.9 成交金额(亿港元) 770.46 上证综合指数 3,173.20 -18.00 -0.6 深证综合指数 1,883.37 -15.16 -0.8 沪深300指数 3,646.17 -28.55 -0.8 上证A股成交(亿人民币) 1,618.70 -8.4 -3.4 深证A股成交(亿人民币) 715.59 -3.3 -3.0 A股总成交(亿人民币) 2,334.29 -11.7 -0.5 美元兑人民币(在岸) 6.7998 -0.0128 +0.19 美元兑人民币(离岸) 6.7935 -0.0101 +0.15 道指 21,454.61 +143.95 +0.7 纳指 6,234.42 +87.79 +1.4 标普500 2,440.69 +21.31 +0.9 伦敦金融时报指数 7,387.80 -46.56 -0.6 日经平均指数 20,130.41 -94.68 -0.5 来源： 彭博 恒生指数期货 6月份 7月份 结算价 25,788 25,654 升/跌 +153 +157 高水/(低水) +105 -30 成交 125,722 103,964 未平仓合约 36,805 139,337 最高 25,800 25,667 最低 25,641 25,506 成份股除息 0.00 -148.41 来源：港交所、彭博 恒生国企指数期货 6月份 7月份 结算价 10,436 10,279 升/跌 +75 +73 高水/(低水) +28 -129 成交 166,666 142,778 未平仓合约 93,793 228,567 最高 10,439 10,285 最低 10,362 10,206 成份股除息 0.00 -169.47 来源：港交所、彭博 美国债券/外汇及商品期货 上日 交易所 月份 收市 升/跌 变动 (美元) (美元) (%) 轻原油 NYM 08/17 44.74 0.50 1.13 黄金 CMX 08/17 1,249.10 2.20 0.18 10年国债 CBOT 09/17 126.20 -0.08 -0.06 英磅 CME 09/17 1.2968 0.0128 1.00 欧元 CME 09/17 1.1430 0.0032 0.28 日圆 CME 09/17 89.38 -0.1100 -0.12 来源： 彭博 2.02.53.03.54.04.55.05.56月8月10月12月2月4月3.23.43.63.84.04.24.46月8月10月12月2月4月 《2017年6月29日》 SCtrade.com 2 南华集团机构 沪股通成交额 沪股通 百万人民币 买入成交额 1,827.68 卖出成交额 2,578.78 买入-卖出成交额 (751.10) 总成交额 4,406.46 来源：港交所 (沪)港股通成交额 港股通 百万港元 买入成交额 3,098.06 卖出成交额 3,063.44 买入-卖出成交额 34.62 总成交额 6,161.50 来源：港交所 深股通成交额 深股通 百万人民币 买入成交额 2,677.21 卖出成交额 2,324.68 买入-卖出成交额 352.53 总成交额 5,001.89 来源：港交所 (深)港股通成交额 港股通 百万港元 买入成交额 935.99 卖出成交额 651.99 买入-卖出成交额 284.00 总成交额 1,587.98 来源：港交所 沪股通成交额比较 来源：港交所、 南华资料研究 (沪)港股通成交额比较 来源：港交所、南华资料研究 股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号港元港元%百万港元百万港元百万港元601318中国平安48.61-1.31-2.6246.24134.54180.77601901方正证券10.130.202.01164.644.08168.72600519贵州茅台475.3-8.80-1.8261.9898.12160.10600036招商银行23.8-0.56-2.3018.39138.72157.11600066宇通客车21.55-0.30-1.3728.98105.12134.10600887伊利20.79-0.51-2.3940.8690.50131.36601939建设银行6.40.040.6364.3764.26128.63601166兴业银行16.820.352.1358.9068.13127.02600900长江电力15-0.01-0.0795.8211.05106.87600016民生银行8.270.091.1038.2460.7298.96来源：港交所股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号人民币人民币%百万人民币百万人民币百万人民币700腾讯282.8-5.20-1.81327.76131.83459.595汇丰68.50.300.44357.0748.59405.651299友邦保险57.25-0.65-1.123.38396.10399.48175吉利汽车16.50.342.1081.94129.50211.442333长城汽车9.81-0.37-3.63100.79101.34202.121336新华保险39.5-0.50-1.25111.3379.35190.682007碧桂园8.73-0.19-2.1342.87144.90187.781088中国神华19.76-0.59-2.9046.43137.61184.042601中国太保31.9-0.35-1.09170.555.21175.76285比亚迪电子16.08-1.88-10.4761.42106.65168.07来源：港交所股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号人民币人民币%百万人民币百万人民币百万人民币002415海康威视31-0.43-1.36839.77186.641,026.41000651格力电器40-1.07-2.58125.84359.58485.42000333美的43-1.22-2.77118.04198.18316.22000001平安银行90.070.75248.1618.04266.20000858五粮液56-1.52-2.6631.15182.68213.84000895双汇发展230.070.3071.0428.0799.11000725京东方Ａ4-0.01-0.2438.2045.1483.34002304洋河87-0.85-0.9668.7512.7481.49002236大华23-0.75-3.2029.9944.6774.66300015爱尔眼科23-0.18-0.7749.1221.1170.23来源：港交所股票公司收市价买入额卖出额总成交额代号港元港元%百万港元百万港