英皇证券每日股市财经评论

Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2015年3月31日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 1 大市評析 美股續造好，三大主要指數再升1. 2%-1. 5%。聯合健康保險附屬同意收購藥品福利管理公司Catamar an Cor p，作價近12 8億美元，前者升2. 5%；後者更飆近24%。 外圍反彈，港股動力仍強，季結日將挑戰2500 0大阻力，留意恆指全日能否企穩。內地政策面續見寬鬆，昨宣布下調二套房首付比例，預料內房內銀續受捧，而AH大價股仍可關注。 最新投資熱點  近日受一路一帶概念刺激的基建股昨日公佈業績，而多賺11%的中交建(1800. HK)同時宣布計劃分拆旗下的疏浚業務上市。  中國財險(2328.HK)股東AI G折讓2%至5. 1%配售財險2. 54億股，套現最多約39. 3億港元。  世茂房地產(81 3. HK)與北控( 392. HK )等將於今日公佈業績。  今日收市後將公佈本港2月零售銷售值，由於農曆新年因素，估計數據不會下跌，近期本地零售行業表現欠佳，相關數據備受關注。  高偉電子(1415. HK)及福耀玻璃(36 06. HK)將於今日首日掛牌。 公司推介 中遠國際(517. HK，HK$3.54) 由於船東加快了船隊結構調整，新造船訂單量及老舊船拆解量明顯增加，中遠國際來自船舶貿易代理、塗料及船舶設備和備件業務的經營溢利上升，帶動純利大增49%。年內中遠船貿代理的新造船交付量，累計達1. 86百萬載重噸，而新造船訂單由18艘大增至58艘，手持將於未來兩至三年陸續交付的新造船訂單達9. 32百萬載重噸，未來數年的前景良佳。此外，中遠國際持有淨現金逾60億，已高於其市值，而中遠國際宣佈將年度派息比率由原不少於25%暫時提高至不少於50%，有效反應現金價值。目標價HK$4. 50，止蝕價HK$3. 3。 恆生指數走勢圖—成交額1408億元 16,00018,00020,00022,00024,00026,00001/1405/1409/1401/15恒生指數 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 24,855 24,949 24,726 368.92 1.51 恒生國企指數 12,307 12,385 12,139 408.47 3.43 上海綜合指數 3,787 3,796 3,711 95.47 2.59 深證成份指數 13,193 13,242 12,894 318.90 2.48 道瓊斯工業平均指數 17,976 18,009 17,727 263.65 1.49 納斯達克綜合指數 4,947 4,948 4,921 56.22 1.15 標普500指數 2,086 2,089 2,064 25.22 1.22 英國富時指數 6,891 6,915 6,855 36.41 0.53 法國CAC指數 5,084 5,098 5,045 49.46 0.98 德國DAX指數 12,086 12,090 11,923 217.68 1.83 日經225指數 19,411 19,474 19,227 126 0.65 資料來源：彭博 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 25,022 24,882 24,498 165 65,873 107,389 167 國期即月 12,522 12,321 11,919 199 131,421 245,287 215 資料來源：彭博 中遠國際(517.HK) 股價走勢圖 0.001.002.003.004.005.0001/1403/1405/1407/1409/1411/1401/1503/15港元中遠國際控股恒生指數(重訂) Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2015年3月31日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 2 市況回顧  人行行長周小川警告通縮風險，市場憧憬人行續有寬鬆政策，內地股市昨日表現強勢。  「一帶一路」框架出台，基建股造好，中交(601 800. SH )再漲停板，水 泥 股安徽海螺(600 585. SH )及 金 隅(6 019 92. SH)亦升6%-7. 6%。  中證監發放新指引，容許沒有合格境內機構投資者(QD II)資格的公募基金，透過「港股通」買港股，恆指升1. 5%，更國指大漲3. 4%，成交額增至1, 408億元。  港交所(388. HK)股價急升7. 9%，券商股中信證券(6030. HK)及海通證券(6837. HK)齊抽升近7. 5%。  折讓H股炒上，洛陽鉬業(3993. HK)、重慶鋼鐵(1053. HK)、大連港(2880. HK)及儀征化纖(103 3. HK)升12%-2 0%。  受「一帶一路」計劃刺激，鐵路基建及港口相關股份受追捧。中鐵(3 90. HK)及 中 鐵 建(118 6. HK)分別急升19. 6%及18. 7%。中交建(180 0. HK)急升14. 5%後停牌。  科網軟件股同樣受捧，金山軟件(3888. HK)、擎 天 軟 件(1297. HK)、網龍(777. HK)升12%-15%，騰訊(7 00. HK)亦揚2%。 環球財經焦點  美國達拉斯聯邦儲備銀行公布，經季節調整後，達拉斯聯儲今年3月製造業活動指數意外連續四個月急跌，由2月負11. 4(20個月來首呈負數)，續降至負17. 4，市場原先預期改善至負9。  美國商務部公布，美國今年2月個人消費支出(PCE )結束連跌兩個月，按月轉升0. 1%(1月跌0. 2%)，不及市場預期轉升0. 2%；經通脹調整實際個人消費支出按月更意外轉跌0. 1%，市場原先預期升0. 2%，1月也略下修至僅轉升0. 2%。 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對ADR 升跌(%) 5 匯豐控股 66.95 66.99 -0.06 338 上海石油 2.95 2.93 0.53 386 中國石化 6.12 6.18 -0.98 525 廣深鐵路 3.72 3.69 0.73 670 東方航空 4.88 4.91 -0.65 728 中國電信 4.93 5.01 -1.56 762 中國聯通 11.60 11.76 -1.33 857 中國石油 8.51 8.62 -1.28 883 中國海洋石油 10.80 11.04 -2.15 902 華能國際 8.94 9.13 -2.10 941 中國移動 100.50 100.92 -0.42 981 中芯國際 0.75 0.72 3.99 1055 南方航空 5.39 5.44 -0.94 1171 兗州煤業 6.40 6.45 -0.81 2600 中國鋁業 3.97 3.96 0.14 2628 中國人壽 34.05 34.76 -2.05 資料來源：彭博 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 1.951 -0.014 0.078 德國10年期國債 0.206 -0.002 -0.018 希臘10年期國債 11.141 0.136 -0.352 中國10年期國債 3.600 0.070 0.070 日本10年期國債 0.379 -0.001 0.069 資料來源：彭博 商品及外匯期貨 名稱 交易所 合約到期 (月及年) 上日收市 (美元) 升跌 (美元) 變動 (%) 紐約原油 NYM MAY 15 48.68 -0.19 -0.39 天然氣 NYM MAY 15 2.64 0.01 0.19 黃金 CMX JUN 15 1,185.30 -15.40 -1.28 銅 CMX MAY 15 278.15 1.40 0.51 鋁 LME APR 15 1,797.75 16.25 0.91 糖 NYB MAY 15 11.99 -0.14 -1.15 棉花 NYB MAY 15 62.52 -1.03 -1.62 玉米 CBT MAY 15 393.75 -0.75 -0.19 小麥 CBT MAY 15 530.75 0.50 0.09 大豆 CBT MAY 15 966.75 -1.00 -0.10 澳元 CME JUN 15 76.28 0.10 0.13 紐西蘭元 CME JUN 15 74.49 -0.02 -0.03 加拿大元 CME JUN 15 78.81 0.06 0.08 英磅 CME JUN 15 148.03 -0.04 -0.03 歐元 CME JUN 15 1.08 0.00 0.14 日圓 CME JUN 15 83.38 0.09 0.11 資料來源：彭博 Daily Research Report 每曰財經評論 每日財經評論 2015年3月31日 WWW.EMPERORCAPITAL.COM 3 內地信息  國務院辦公廳正式印發《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015—2020年)》提出，進一步放寬中外合資、合作辦醫條件，逐步擴大具備條件的境外資本設立獨資醫療機構試點。放寬服務領域要求，凡是法律法規沒有明令禁入的領域，都要向社會資本開放。  工信部公布，對《光伏製造行業規範條件》進行了修訂。文件稱，嚴格控制新上單純擴大產能的光伏製造項目。對加強技術創新、降低生產成本等確有必要的新建和改擴建項目，報行業主管部門及投資主管部門備案。新建和改擴建光伏製造項目，最低資本金比例為20%。  據內地媒體報道，中國人民銀行正在測評房貸政策，即將下調二套房首付比例。在降息降準背景下，各大商業銀行對該政策持支持態度。其中，中國銀行和建設銀行信貸處表示，將支持改善性住房需求，下調二套房首付比例至五成。  據外電報道，人民銀行行長周小川表示，今年有希望對外匯管理條例做一次比較徹底的清理。從新規則來講，中國能夠基本上實現資本項目的可兌換。對於資本項目可兌換後，資本是不是會有異常流動，周小川表示這確實是需要倍加小心的。但中國改革開放的大方向就是朝這個方向走的。  中國國家主席習近平表示，中國提出絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路(「一帶一路」)倡議，希望用10年左右的時間使中國同沿線國家的年貿易額突破2. 5萬億美元。他又稱，中國將越來越開放，中國利用外資的政策不會變，對外商投資企業合法權益的保障不會變，為各國企業在華投資興業提供更好服務的方向不會變。 上日5大滬港通成交最活躍股份 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣/港元) 買出金額 (人民幣/港元) 滬港通成交額 (人民幣/港元) 601318 中國平安 466百萬 244.5百萬 710.5百萬 600837 海通證券 9.3百萬 436.1百萬 445.3百萬 600030 中信證券 344.8百萬 93.3百萬 438.1百萬 600519 貴州茅台 121百萬 265.4百萬 386.4百萬 600008 首創股份 269百萬 1.1百萬 270.1百萬 1186 中國鐵建 295.3百萬 57.8百萬 353.1百萬 390 中國中鐵 209.2百萬 30.6百萬 239.8百萬 566 漢能薄膜發電 89.6百萬 106.9百萬 196.6百萬 2727 上海電氣 134.7百萬 58.2百萬 192.9百萬 6837 海通證券