敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 1 / 4 2018年11月29日（星期四） 8时出刊 2018年第232期 总第406期 客服热线：4006008008／95532 主要指数 收盘价 涨跌幅度(%) 28日 11月 2018年 上证综指 2601.74 1.05 -0.04 -21.33 深证成指 7757.07 1.60 3.66 -29.74 沪深300 3178.93 1.33 0.80 -21.14 创业板指 1341.08 1.95 5.14 -23.48 中小板指 5109.57 1.64 2.19 -32.37 上证50 2421.13 1.12 -1.22 -15.36 中证100 3359.70 1.20 -0.46 -17.68 中证1000 4728.58 1.22 7.45 -32.62 恒生指数 26682.56 1.33 6.82 -10.82 日经225 22177.02 1.02 1.17 -2.58 法CAC40 4983.24 0.00 -2.16 -6.20 德国DAX 11298.88 -0.09 -1.30 -12.53 富时100 7004.52 -0.18 -1.73 -8.89 道琼斯 25366.43 2.50 1.00 2.62 纳斯达克 7291.59 2.95 -0.20 5.62 标普500 2743.79 2.30 1.18 2.62 纽约期油 52.09 0.00 -20.24 -12.95 纽约期金 1220.80 0.00 0.48 -5.89 RMB/USD 6.96 0.11 -0.25 6.82 USD/EUR 1.13 0.00 0.04 -5.56 JPY/USD 113.58 0.00 0.42 0.89 美元指数 96.86 -0.50 -0.28 4.99 财经要闻 【宏观资讯】 国务院常务会议决定开展营商环境评价 发改委等4部委发布促进大中小企业融通发展计划 银保监会拟修改外资银行管理条例实施细则 上海大都市圈空间协同规划正编制 美联储主席鲍威尔暗示利率接近中性 【行业资讯】 海南离岛旅客每人每年免税购物限额增加到3万元 环保督查叠加进口受限，稀土价格或步入上升通道 光伏政策底已被验证，产业链龙头吸引力大增 国常会部署进一步发展养老产业，支持政策将加快落地 水泥涨价潮来袭刷出新高，全年业绩大增无虞 【公司资讯】 上海电力：拟合作开发高端地产项目 联创互联：年报拟10转8派0.2元 平高电气：控股股东签订近17亿元项目合同 多家公司发布回购增持公告 财富视点 权重股护盘沪指重回2600点，后续需关注量能 昨日在证券、银行、保险、家用电器、石油等白马权重股止跌回升的带领下，市场在经历连续的回调之后，终于迎来反弹。虽然成交量较前两日略有放大，但这种级别的成交量与走势，还不足以改变多空双方相互僵持的大局。从场内热点看，除了之前的金融和科技股之外，基本上比较杂乱，没有突出的板块和题材，短期主线并不明显。从技术层面看，沪指和创业板在经过多日调整，在技术超卖的情况下，迎来修复性反弹。沪指光头阳线并收复2600点，虽有止跌回升迹象，但日K线处于多条均线下方，连续反弹压力较大。创业板指数虽然站上5日均线，但短期面临20日和60日等多均线重合压力。 随着G20峰会的临近，市场整体情绪偏于谨慎，短线要大幅上攻有难度。增量资金介入意愿的持续性有待观察，需谨防反弹的短暂性。操作上，建议中线优先布局低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头，可关注通信、环保和金融等板块。 敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 2 / 4 宏观资讯 一、国务院常务会议决定开展营商环境评价（证券时报） 28日召开的国务院常务会议决定，按照国际可比、对标世行、中国特色原则，围绕与市场主体密切相关的开办企业、办理建筑许可、获得信贷、纳税、办理破产等方面和知识产权保护等，开展中国营商环境评价，逐步在全国推开，推动出台更多优化营商。 二、发改委等4部委发布促进大中小企业融通发展计划（中国经济网） 工信部、发改委、财政部、国资委关于印发《促进大中小企业融通发展三年行动计划》的通知。要求用三年时间,总结推广一批融通发展模式,引领制造业融通发展迈上新台阶;支持不少于50个实体园区打造大中小企业融通发展特色载体;围绕要素汇聚、能力开放、模式创新、区域合作等领域培育一批制造业“双创”平台试点示范项目;构建工业互联网网络、平台、安全三大功能体系;培育600家专精特新“小巨人”和一批制造业单项冠军企业。 三、银保监会拟修改外资银行管理条例实施细则（新华网） 中国银保监会28日发布《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》（修订征求意见稿）。从修改内容看共有18项，其中包括增加外国银行向中国境内分行拨付的营运资金合并计算；外资银行营业性机构经营代理发行、代理兑付、承销政府债券等业务适用报告制；外国银行在中国境内同时设有外商独资银行（或中外合资银行）和外国银行分行的，该外国银行分行只能从事批发业务等相关要求。 四、上海大都市圈空间协同规划正编制（证券时报） 上海市正连同江苏、浙江两省酝酿出台《上海大都市圈空间协同规划》，规划拟提出交通一体化、生态环境共保共治、市政基础设施统筹、绿色网络、蓝网纵横、文化魅力域旅游提升、产业协调发展、合作机制保障与创新等八大系统行动。方案初步拟定覆盖上海+苏州、无锡、南通、嘉兴、宁波、舟山、湖州等“1+7”市。 五、美联储主席鲍威尔暗示利率接近中性（新浪网） 周三鲍威尔在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话。在事先准备的演讲稿中，鲍威尔说，他和其他美联储货币政策委员会FOMC决策者都认为，美国经济前景稳固，利率“略低于”（just below）中性区间。 行业资讯 一、海南离岛旅客每人每年免税购物限额增加到3万元（WIND） 将离岛旅客（包括岛内居民旅客）每人每年累计免税购物限额增加到30000元，不限次。增加部分家用医疗器械商品，在离岛免税商品清单中增加视力训练仪、助听器、矫形固定器械、家用呼吸支持设备（非生命支持），每人每次限购2件。本公告自2018年12月1日起执行。 二、环保督查叠加进口受限，稀土价格或步入上升通道（证券时报） 近期稀土价格持续上涨：11月28日，氧化镝报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，近一个月涨幅已达到8.06%；镝铁报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，进一个月涨幅达到6.9%。在氧化镝的带动下，氧化镨钕、氧化镧、氧化铈、氧化铽等品种近期亦有1%-4%左右的涨幅。 点评：近期国内环保严查力度不减，加之国内对于吸入行业秩序进行整顿，叠加进口量受到一定限制，稀土价格或步入上升通道。可关注，盛和资源（600392）、广晟有色（600259）等相关公司。 敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 3 / 4 三、光伏政策底已被验证，产业链龙头吸引力大增（中证报） 气候变化是此次G20峰会核心议题之一。另外，近日开播的央视G20峰会《行走阿根廷》首站聚焦中阿两国元首见证签署的高查瑞300MW智能光伏电站。以上事件或催化市场对于光伏等新能源板块的关注。 点评：前三季度，在光伏行业发展被控制的背景下光伏发电量增长了56.2%，弃光率下降2.7%，说明光伏发电的消纳情况正在持续好转。2019年中国光伏发电政策制定即将启动，“十三五”光伏发电规划有望大幅提升，这将对设备公司订单形成利好。光伏行业政策底已被验证，可提前布局行业龙头，看好洗牌后有明显优势和行业地位的多晶硅料龙头通威股份（600438）、单晶硅片及电池组件龙头隆基股份（601012）。 四、国常会部署进一步发展养老产业，支持政策将加快落地（证券时报） 李克强总理28日主持召开的国务院常务会议提出，鼓励地方多渠道解决养老服务有效供给不足问题，简化和放宽准入，支持各类所有制养老机构规模化、连锁化发展。大力发展居家社区养老服务，将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围。促进农村和社区医养结合，建立村医参与健康养老服务的激励机制。 点评：工信部预计到2030年，我国健康产业和养老产业规模将分别达到16万亿元和22万亿元。随着政策的推动和扶持，我国健康养老产业将加速发展，相关公司将迎来更多机遇。乐金健康（300247）通过远红外理疗房、医疗诊断设备，拓展社区家庭养老医疗服务。悦心健康（002162）三家医院横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务；与台湾著名养老机构建立合作关系，聚焦养老机构托管运营、主打失智失能长者“家人式”照护模式。 五、水泥涨价潮来袭刷出新高，全年业绩大增无虞（上证报） 因需求增长和环保控产因素叠加，11月份以来水泥价格持续推涨，长三角地区的上海、南京、杭州等地水泥平均价格已创出历史新高。 点评：工信部划定各省市水泥产业转移红线，多地禁止或逐步退出水泥行业，我国水泥行业集中度将进一步提升。海螺水泥（600585）具备规模优势和市场控制力，通过收购和海外拓展不断做大做强的路径比较清晰；华新水泥（600801）为中南和西南地区一体化龙头，定价权和发展权不断得到巩固，受益乡村振兴和城镇化。 公司资讯 一、上海电力：拟合作开发高端地产项目（上证报） 上海电力(600021)28日公告，公司拟引入杨浦滨江合作开发公司所属杨树浦电厂地块，该地块将打造成为杨浦区滨江国际创新带的产业高地和标杆项目。若项目公司设立及增资进展顺利，该笔交易预计将增加公司2018年净利润约20亿元。 二、联创互联：年报拟10转8派0.2元（WIND） 联创互联（300343）公告称，拟以公司2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 三、平高电气：控股股东签订近17亿元项目合同（WIND） 平高电气(600312)28日公告，公司控股股东平高集团与国网山东省电力公司签订一批输配变电项目合同，合同总额16.92亿元。此批合同的相关主设备将由公司下属子公司提供，合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响。 四、多家公司发布回购增持公告（上证报） 合锻智能（603011）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过6元/股。 敬请阅读刊尾免责声明，内部资料，请勿外传 4 / 4 柯利达（603828）董事长顾益明提议回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过12元/股。 世纪星源（000005）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过3.65元/股。