耀才证券每日投资锦囊

~1~ 每日報告焦點  美股下跌，市場美國貿易戰風險升溫影響市場氣氛  港股ADR個別發展，恒指較關鍵的支持位在30000點  A股回穩，指數「入摩」後之表現將成關鍵 港股前瞻 美股下跌。加拿大及墨西哥就美國加徵鋼鋁關稅採取報復行動，投資者擔心美國與主要貿易夥伴爆發貿易戰，令經濟蒙上陰影，拖累股市表現。港股ADR個別發展，美股回落未有對港股ADR造成太大，恒指後市仍欠缺明確方向，指數可能於早段先回落100點左近。投資者不妨留意今早9點45分公布的中國5月份財新製造業PMI ，市場預期為51.2，若經濟數據表現理想，該有利為A股短期後市帶來支持。 從技術上看，恒指昨日成功修補前日遺留下的下降裂口，但如前文所述，指數若於短期後市仍未能重越50天線30662點，整個形態仍屬偏弱，較關鍵的支持位仍在30000點大關。 恒指日線圖 (來源：Aastocks) 恒指走勢預測 即市阻力 31000 中線阻力 32000 即市支持 30000 中線支持 29000 即市阻力 13000 中線阻力 14000 即市支持 12000 中線支持 11000 市場研究部 2018年06月01日 ~2~ 週邊新聞  美股週四收跌，道指下跌超過250點。美國宣佈對歐盟、加拿大和墨西哥生產的鋼鋁加征關稅，重新激起了市場對貿易戰的擔憂情緒。  關於貿易戰的頭條消息成為焦點。美國週四宣佈對加拿大、墨西哥和歐盟徵收25%的鋼鐵關稅，徵收10%的鋁關稅。關稅將於華盛頓時間午夜生效。美國商務部長羅斯表示，美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判。與歐盟的談判取得了進展，但是不足以繼續豁免其關稅。  意大利贏得大選的民粹兩黨,五星運動和北方聯盟達成組建聯合政府協議。意大利新政府將於周五宣誓就職,結束多個月來的政治僵局。。  國際期油價個別發展。美國原油庫存意外減少360萬桶，遠多於減少52.5萬桶的預期，美國期油跌逾1%；但全球指標的布蘭特期油就大致持平。兩油價差擴大至每桶11美元，為超過3年來最闊。 港股回顧 5月31日 收報 升/跌 升/跌 股份數目 （升） （跌） （不變） 恒生指數 30468.56 +411.77 +1.37 45 5 0 國企指數 11978.30 +209.14 +1.78 47 2 1 成交金額 2037.541億 港股昨日高開217點，升幅一度收窄至僅91點，低見30148點。幸好內銀股回勇及重磅股有追捧，加收市後MSCI執位A股「入摩」，港股尾市發力，最多漲476點高見30533點，最終收升411點或1.4%，報30468點。主板成交2038億元。競價時段成交達961.8億元，佔全日主板成交47.2%。 「三桶油」造好，中石化(0386)升6.1%，報7.67元，為最大升幅藍籌；中石油(0857)上升3.3%，報6.49元；中海油(0883)漲2.5%，報13.2元。蒙牛(2319)升勢不斷，收漲5.2%報28.5元，盤中高見29.1元創上市新高。 ＭＳＣＩ中國指數新貴藥明生物(2269)及首控集團(1269)破頂後曾倒跌，最終分別上升1.1%及1.6%，報87.95元及7.86元。利福(1212)獲納入MSCI香港小型股指數，尾市買盤急增，突飆43.3%，報24.7元，高見28.05元創上市新高，為最大升幅個股。澳博(0880)獲高盛升目標價，急升8.5%，報11.26元。 穆迪調高內銀評級或評級展望，中信銀行(0998)上升1.3%，報5.33元；建行(0939)漲1.3%，報7.92元；中行(3988)上升1.0%，報4.1元。 週邊主要股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 道指 24415.84 -251.94 -1.02% 標普500 7442.12 -20.33 -0.27% 納指 2705.27 -18.74 -0.69% 富時100 7678.20 -11.37 -0.15% 巴黎CAC 12604.89 -178.87 -1.40% 德國DAX 5398.40 -28.95 -0.53% 主要ADR收市表 折合港元 收市價 升/跌 升/跌(%) 匯控 (0005) 75.92 -0.03 -0.05% 中移動 (0941) 70.49 0.49 0.69% 中海油 (0883) 13.27 0.07 0.55% 中石化 (0386) 7.65 -0.02 -0.32% 中聯通 (0762) 10.66 0 0.02% 中人壽 (2628) 21.86 -0.04 -0.19% 中石油 (0857) 6.53 0.04 0.58% 建設銀行(0939) 7.91 -0.01 -0.10% 工商銀行(1398) 6.5 0 0.06% 港交所 (0388) 258.91 5.11 2.01% 友邦 (1299) 71.83 -0.17 -0.24% 中銀香港(2388) 39.3 -0.15 -0.39% 中國銀行(3988) 4.1 0 -0.03% 騰訊 (0700) 400.68 1.48 0.37% 長和 (0001) 88.5 -0.05 -0.06% ADR港股比例 30517 48 0.16% ADR國企比例 11978 0 0.00% ~3~ 黃金市場回顧及前瞻 金價隔晚走勢持平 觀望美國就業數據 金價隔晚表現大致持平，紐約8月期金微跌1.8美元或0.1%，收市報每盎斯1304.70美元；不過5月計仍累跌1.6%，主因美匯強勢不利金價行情，同時市場亦關注美國整體經濟表現。 預期金價短期走勢仍相當波動，歐洲政局動盪，美國向多國國發動貿易戰，以及六月中旬之「特金會」等，均會左右金價行情，今晚美國亦將公布五月就業數據，對金價後市會有一定啟示。預期金價短期將續於1,300美元附近上落。 主要商品收市表現 商品 收市價 升/跌 升/跌(%) 現貨金 1304.11 6.53 0.50% 現貨銀 16.55 0.1695 1.02% 紐約期金 1304.7 -1.8 -0.14% 紐約期銀 16.458 0.086 0.52% 紐約期油 67.04 1.17 1.75% 現貨金走勢預測 即市阻力 1320 中線阻力 1420 即市支持 1280 中線支持 1200 ~4~ 內地股市回顧 市場消息 中國5月官方製造業PMI 51.9%，預期 51.4%，前值 51.4%，連續22個月站穩榮枯線上方。A股將於6月1日正式納入MSCI指數，最終納入的成分股將有226只。央行今日公開市場淨投放1800億元。 市場分析 滬指強勢反彈逼近3100點，上證50和滬深300領漲。兩市成交金額4085億元；兩融餘額9830億元；滬股通淨流入36億元，深股通淨流入30億元。從盤面上看，食品飲料、酒店餐飲、旅遊、乳業、新零售、超級品牌等板塊上漲，無一板塊下跌。 納入MSCI的被動指數型增量資金青睞消費股，利好相關板塊，餐飲股全聚德（002186.SZ）、飲料股伊利股份（600887.SH）、商貿零售股新華都（002264.SZ）、家電股青島海爾（600690.SH）、服裝股拉夏貝爾（603157.SH）、醫藥股廣濟藥業（000952.SZ）等領漲。跨境電商股表現活躍，蘇寧易購（002024.SZ）漲7.46%，消息面，国务院决定7月1日起降低日用消费品进口关税。油股止跌，中國石油（601857.SH）漲2.18%，據外媒報道，石油組織和盟友將堅持減產協議至今年年底。小米概念股異動，普路通（002769.SZ）領漲，內地媒體引述消息稱，小米定於7月16日在上海證券交易所發行CDR(中國預託證券)，成為中國首家CDR企業。 市場前瞻 MSCI增量資金入場，5月中國經濟數據表現超預期，意大利政局出現轉機淡化脫歐風險憂慮，美國最新非農數據不及預期壓制美元持續走強。滬指在較多利好因素下超跌反彈，逼近上方缺口，惟量能不足存隱憂，且中美貿易摩擦再發酵仍未平息，年中資金面緊張，大盤仍有回落風險，區間預計3000點-3150點。建議近期重點關注入摩標的股。 內地股市表現 收報 升/跌 升/跌(%) 全日高位 全日低位 上證綜指 3095.47 +54.03 +1.78 3098.08 3054.27 深證成指 10295.7 +189.94 +1.88 10295.73 10115.66 滬深300 3802.38 +79.01 +2.12 3804.79 3742.53 創業板指 1743.74 +17.52 +1.01 1748.53 1714.85 上證指數日線圖 （來源：Bloomberg） 深證成指日線圖 (來源：Bloomberg) ~5~ A對H股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 洛陽玻璃股份 01108.HK 3.74 -1.06% 600876.SH 15.9 -6.36% 422.91% 山東墨龍 00568.HK 1.42 -2.07% 002490.SZ 5.01 -7.90% 333.96% 浙江世寶 01057.HK 1.71 -2.84% 002703.SZ 5.64 -7.99% 305.68% 莊園牧場 01533.HK 8.4 -2.33% 002910.SZ 23.81 -2.10% 248.65% 天津創業環保股份 01065.HK 4.13 -0.96% 600874.SH 10.94 -7.45% 225.82% 京城機電股份 00187.HK 2.07 -4.61% 600860.SH 5.48 -4.20% 225.62% 秦港股份 03369.HK 2.11 -0.94% 601326.SH 5.03 -4.74% 193.22% 拉夏貝爾 06116.HK 8.64 -1.60% 603157.SH 20.27 4.00% 188.57% 昆明機床 00300.HK 2.49 0.00% 600806.SH 5.8 -9.94% 186.51% 第一拖拉機股份 00038.HK 2.78 0.00% 601038.SH 5.98 -4.47% 164.58% H對A股十大溢價 股份名稱 H股代號 股價(HKD) 升幅(%) A股代號 股價(RMB) 升幅(%) 溢價(%) 海螺水泥 00914.HK 45.55 -1.73% 600585.SH 32.67 -2.45% 14.10% 鞍鋼股份 00347.HK 7.6 -1.30% 000898.SZ 5.91 -3.12% 5.24% 中國平安 02318.HK 76.35 -1.36% 601318.SH 60.65 -2.77% 3.02% 濰柴動力 02338.HK 10.3 -2.09% 000338.SZ 8.43 -2.43% -0.01% 福耀玻璃 03606.HK 29.35 -0.34% 600660.SH 24.47 -1.09% -1.84% 江蘇寧滬高速公路 00177.HK 11.14 1.64% 600377.SH 9.5 0.11% -4.03% 工商銀行 01398.HK 6.4 -2.14% 601398.SH 5.