大商所春季东北线大豆玉米考察报告

大商所春季东北线大豆玉米考察报告 投资研究部农产品研究员 李 国 Z0001465 2018年5月21日至26日，笔者参加了大连商品交易所组织的春季东北线大豆玉米考察团的考察活动。主要考察调研地区包括宾县、方正县、佳木斯、鹤岗、富锦、集贤县、宝清县、密山、鸡西、牡丹江，最后返回哈尔滨。沿途走访了多家大豆玉米加工、贸易企业代表，县农业局，筹备交割库，并进行了实地测量采样，考察大豆玉米出苗及生长情况，并与当地农户进行交流，了解农户的种植意愿及种植成本等情况。以下是具体的考察情况及总结。 一、调研访谈情况 （一）第一天：宾县—佳木斯—新华农场—鹤岗 某玉米收粮点。经询问得知，宾县当地玉米在去年10月份收获后，农民的销售积极性并不强，农民一般会自然风干然后等年后销售，在国家今年抛储开始之前，玉米的销售还是比较顺畅的，但是抛储开始之后这一现象发生较大变化，大的贸易商的收粮心态开始转向消极，而农民还存在一定的惜售心理，这就导致收粮点很难在其中获得利润。现在收粮点的收购成本在1600元/吨，他们只希望能在1600元卖出去，对利润已经没有多大的期望。宾县地区仍是以种植玉米为主，农户并不会因为国家补贴而产生强烈的改种大豆的意愿，另外，国家大豆补贴政策颁布相对偏晚，农户已经备好了需要的玉米种子和化肥，这也是改种面积较小的原因；另一方面，今年干旱相对严重，已经出现了玉米出苗失败的现象，这可能会导致一部分农户改种大豆。 某大型大豆压榨企业。该企业在新年度收购大豆大约5万吨，收购价为3500元/吨，现在仍有大豆库存1.5万吨；另外，该企业今年积极参与国储玉米的拍卖，拍得玉米主要用于贸易，直接发往港口。据了解，佳木斯市大豆种植的补贴为210元/亩，轮种的补贴为150元/亩；今年的地租有较大幅度的提升，为每公顷3000-5000元，远高于去年的2000元，但仍略低于2015/16年的较高水平；今年人工、化肥和种子的成本变化不大。算上国家补贴，农民种植大豆的成本大约为2800-3000元/吨，该公司人员对远期大豆价格比较看好，认为9月底的开秤价很可能达到3800元左右。 （二）第二天：鹤岗--萝北县--绥滨县 某粮食加工有限公司。该公司为黑龙江省大型贸易商之一，主要经营大米深加工及玉米贸易。大米年深加工产能30万吨以上，玉米年贸易量达100万吨。该企业相关负责人表示虽然大豆补贴政策出台较晚，但仍有部分农民退掉玉米种子，改种大豆，当地改种大豆的情况相对较突出。2017年玉米种植成本9980元/公顷，粮食直补1020元/公顷，生产者补贴2000元/公顷，相比来看，2018年玉米种植成本上升至10600元/公顷，主要增长点在种子及化肥费用，包地成本并无变化。今年粮食直补不变，生产者补贴降至1700元/吨。总的来看，今年玉米种植成本较去年增加900-1000元/公顷。 萝北县江滨农场。随机采访了某位于姓农户，据介绍，家中有10公顷地，今年八公顷种植水稻，两公顷种植玉米，相比来看，去年一公顷种植大豆，其余全部种植水稻。去年玉米收益在1000-2000元/公顷（不包含国家补贴），水稻收益达6000-7000元/公顷，所以即使水稻种植成本较高，于大哥种植水稻的意愿仍高于其他作物。于大哥表示，去年种植大豆收益并不好，所以农垦建议改种玉米，今年大豆补贴政策出台较晚，所以无法改种，周边情况也大多如此。明年若大豆收益较好，改种大豆可能性还是比较高。于大哥提到，2018年1月当地玉米价格6毛多/斤，大豆价格1.7-1.8元/斤，对于明年价格，他认为潮粮达到7毛钱以上方可保证本钱，但具体还要看单产是否能够跟上。 盛中农业。该企业为筹备交割库，以大豆交割为主，交割库仓容15万吨，另外保证5万吨大豆交割仓容，目前尚在为后续交割工作做准备，预计将于1905合约开始投入使用。 （三）第三天：富锦市-友谊红兴隆 富锦市某大豆压榨企业。该企业主要收购本地产的豆子，没有俄罗斯进口豆子。主要是做大豆贸易，将本地大豆收购后进行精选，销售到南方，客户主要来来自广州，郑州，武汉，东北包括沈阳，长春也有一小部分。年贸易量在15000吨左右。另外有一条笨榨加工线，一年加工600多吨大豆，大豆出油率12%，出粕率80%，豆油卖8块一斤左右，销量不大，春节前有一些需求，豆粕卖3200一吨。去年开始笨榨的厂子多起来了，都是市场行为，没有政策补贴。据介绍，2017年豆子多，农户手中的余量还有20％左右，今年大豆贸易不好做，现在没 前几个月销售好。现在价格低迷，收购价1.67每斤上下，精选后发南方，小粒1.76每斤，大粒1.85每斤。 集贤县农业局。据陈局长介绍，本县位于第二和三积温带，总耕地面积150多万亩，2018年种植面积玉米120万亩，大豆11万亩，今年休耕5万亩左右。上年大豆16万亩，其中轮种过来5万亩，玉米116万吨。今年大豆减少，玉米增加比较明显。主要原因是玉米种植收益远高于大豆。从具体的种植成本收益数据来看，2017年地租大豆和玉米一样都是300元/亩，折合4500元/垧。大豆种子、农药、化肥、人工机械等种植成本220元/亩，折合3300元/垧，合计520元/亩，按当年大豆行情和单产种植亏损159元/亩，加上245元的补贴每亩净利润86元。玉米种子、农药、化肥、人工机械等种植成本300元/亩，折合4500元/垧，合计600元/亩，按当年玉米行情和单产种植利润54元/亩，加上补贴205元每亩净利润259元，远高于大豆的种植收益。 表1 2017年大豆、玉米种植成本收益情况 大豆 玉米 地租（元/亩） 300 300 种子（元/亩） 33 43 农药（元/亩） 15 20 化肥（元/亩） 53 100 人工、机械（元/亩） 119 137 总费用 520 600 单产（斤/亩） 219 1189 销售均价（元/斤） 1.65 0.55 总收入 361 654 利润（元/亩） -159 54 政策补贴 245 205 加上补贴利润 86 259 关于玉米的流向，陈局长表示本地玉米往年九成基本能够在本地消化，当地有几家大型玉米深加工企业，主要是玉米制酒精，有 20多万吨产能，去年又新建了一个20万吨的新厂。产能增加的原因是玉米深加工国家有补贴，加工一吨玉米补300元，利润很好。这些企业对政府纳税贡献大。未来随着抛储玉米越来越少，补贴可能会下调到200元，去年由于玉米价格上涨，吉林也从这里调玉米，60%玉米流出去了。如果玉米价格上涨，深加工企业的盈利也会下降，甚至亏损。从中长期来看，玉米深加工企业前景不太好。大豆加工厂基本都停产了，因为大 豆原料越来越少，本地的大豆只有满足本地的一些小榨作坊。 （四）第四天：宝清县—密山 宝清县某豆业公司。公司是当地一家成熟的集粮食收购，加工及销售，进出口贸易，以及农副产品收购和销售业务为一体的企业。根据总经理沈总介绍，自有种植基地6000多亩地，其中黄豆种植面积1000亩左右，其他种植品种包括红小豆，绿豆等。所产黄大豆主要为蛋白含量44%的高蛋白豆，价格在2.4元/左右。销售方面，80%国内销售，主要销往北上广深，另外20%出口到韩国和日本等地。黄豆初加工成熟豆后会销往广东/厦门等地，熟豆价格在5元/斤左右。 据沈总介绍，今年黄豆需求不如前两年，主要原因是自2016年下半年开始南方企业受到环保政策影响较大，豆制品企业因为排污问题被迫关停，明显影响了下游的需求。种植面积方面，在政策的鼓励之下，预计今年大豆种植面积会比去年增长10%以上，种植面积的增加不及预期的主要原因在于，一方面农户从种植便捷性以及秋收人力成本角度考虑，会选择种植玉米，另一方面，去年种植玉米效益好于大豆，农户依然对玉米有涨价预期。 宝清县政府座谈。在座谈会议上，县委副秘书长以及农业局的多位领导为我们介绍了宝清县的作物种植情况。宝清县县属耕地面积300万亩，再加上县内有三个农场，共有耕地面积717万亩。2017年的作物种植面积情况：在县属的300万亩耕地中，大豆种植面积125万亩，总产量20万吨左右，水稻69万亩，产量36万吨，玉米种植面积93万亩，产量51万吨。预测今年作物种植结构和去年大体相同，其中玉米的种植面积或略有增加，达到100万亩左右。补贴政策方面，今年大豆补贴政策为每亩200元，加上每亩150元的轮作补贴，总共有350元/亩的补贴，对于农户的吸引力是非常大的，但由于政策出台时间略晚，政策的效果难以明显发挥。大豆价格方面，地头塔选价格在1.8元/斤左右。种植成本方面，据县委领导介绍，今年的租地成本基本没变，旱地成本在5500元/垧左右，农资成本上升幅度20%左右，大约在200-300元/垧。 （五）第五天：密山--鸡西—牡丹江 农户访谈。当壁镇七连务农的岳女士告诉我们，由于贷款数额较小，因此自家玉米10月份收获后，一般会自然风干然后等年后销售。另外今年地租成本普遍升高，去年地租价格在4000-5000元/晌，今年大约在6000-7000元/上下，较 上年大约上涨2000元/晌左右，国家补贴在2000元/晌左右，因此今年整体的种植成本将会达到11000元/晌（包括地补），农药化肥的价格今年也随之有小幅上涨。因此，岳女士对于玉米的收购价格有心理预期，加之近两天黑龙江东部的两场降水，缓解了前一阶段的旱情，使农民在玉米种植无论是单产还是品质上都有很好的预期。鸡西附近徐家屯的王大哥告诉我们，他们这个屯里的农民由于贷款数额较少加之农闲时出外务工，因此每年收割玉米后都会放在塔楼上自然风干然后等来年春播完成后卖粮，王大哥由去年的三晌玉米，两晌黄豆变为今年的四晌玉米和一晌黄豆，调整的主要原因还是和岳女士反应的基本情况一致，王大哥还说今年农药化肥普遍上涨20-40元/袋，玉米的整体效益要好于大豆，所以农民种植玉米的积极性并没有随着补贴的减少而降低。 二、出苗生长情况 积温带日期采样地点品种垄台距（cm ）垄沟距（cm ）苗距（cm ）实际苗数（每垄5M ）苗高（cm ）理论出苗率（%）出苗率（%）土壤湿度64197311618.590954.565198261913.490954.56719229174.490954.565196291712.190954.567204291720.890903.564195281814.590903.569206291723.790903.567202291719.790903.565195242113.090902.568199252011.290902.56220325205.690902.56519925209.990902.55.23双鸭山太保站均值玉米35.23双鸭山市集贤县二九一农场玉米均值3均值35.23富锦市利民村玉米 三、调研总结 通过一周的调研，可以得出以下几点结论 1.在今年大豆，玉米种植及出苗期，东线区域旱情严重程度不及预期，整体 出苗情况较好，出苗率可以达到90%以上，后续继续关注天气因素可能的炒作。 2.补贴政策的效果难达预期。大豆种植的补贴政策力度很大，对于农户有很强的吸引力，但由于政策出台时间较晚，今年大豆和玉米的种植结构基本维持去年水平不变，玉米由于去年效益较好，今年的种植面积或略有增加。 3.今年的中美贸易战对大豆价格影响巨大，据了解，中国或将大幅增加美豆进口，将强烈冲击东北大豆市场。贸易战的演绎引发我国粮食政策多变，都将对大豆、玉米价格造成扰动，需关注贸易政策动向。 4.价格展望。今年玉米种植面积有所增加，目前来看旱情并不严重，出苗情况较好，玉米价格或将继续承压，后期关注生长过程中的天气炒作因素。 大豆方面，东北大豆种植面积略有减少，对大豆价格影响不大。重点关注美豆生长情况，中国如果大幅增加美豆进口，对于美豆价格将有强支撑，我国大豆或将跟随行情。