2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月15日星期三 页1 昨日盘势 ...页2 ✓ 港股创十年高后吐30点 内地数据逊预期 环球要闻 ...页3 ✓ 中国10月工业零售逊预期 ✓ 澳门明年起收紧中介业务标准 ✓ 房地产降温拖累消费 中国10月零售销售增速创8个月新低 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 《首日挂牌》双运控股(1706) ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 29,152.12 -30.06(-0.10%) 国企指数 11,601.69 -82.82(-0.71%) 中企指数 4,409.44 -7.83(-0.18%) AH股溢价指数 129.23 +0.70(0.54%) 上证指数 3,429.55 -18.29(-0.53%) 深证指数 11,582.92 -112.08(-0.96%) 沪深300 4,099.35 -28.72(-0.70%) 深创业板指数 1,896.72 -9.72(-0.51%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 23,439.70 +17.49(0.07%) 纳斯达克 6,757.60 +6.66(0.10%) 标准普尔 2,584.84 +2.54(0.10%) 伦敦富时100 7,424.24 +9.06(0.12%) 法兰克福DAX 13,094.77 +20.35(0.16%) 巴黎CAC 5,353.41 +11.78(0.22%) 日经指数 22,380.01 -0.98(0.00%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 79.28 +0.73(0.9%) 汇丰控股 (ADR) 75.41 +0.26(0.3%) 中国石化 (ADR) 5.59 -0.04(-0.6%) 中国石油 (ADR) 5.35 -0.07(-1.2%) 中国人寿 (ADR) 26.55 -0.20(-0.8%) 苹果 171.34 -2.63(-1.5%) 谷歌 1026 +0.25(0.0%) 亚玛逊 1136.84 +7.67(0.7%) 花旗集团 71.53 -0.46(-0.6%) 美国银行 26.24 -0.16(-0.6%) 百胜 79.43 -0.01(0.0%) 卡特彼勒 137.54 +1.01(0.7%) 华特迪士尼 103.17 -1.57(-1.5%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月15日星期三 页2 昨日盘势 隔晚美股靠稳，港股昨日续于十年高位争持，昨早一度突破29300点水平后，随A股回落。大市成交额连续7日过千亿，不过下跌股份比例超过六成。 恒指昨早高开89点，开市后曾升132点，见29320点再创近十年新高，其后回落，上午约10时25分后倒跌，最多跌38点，见29143点全日低，及后再回升，中午升15点，午后窄幅争持，尾段偏软。恒指收报29152点，跌30点或0.1%。大市昨日下跌股份比例为62%，上升股比例为38%。全日成交额1082.41亿元，较上日减少约71.1亿元，为11月3日以来最低。 国企指数收报11601点，跌82点或0.7%。国指连跌两日累挫144点或1.2%。 焦点板块 汽车股：花旗发表中资汽车股报告，认为有三大因素推动明年行业发展，并首予多只汽车股评级，当中首选为华晨(01114)、吉利(00175)及广汽(02238)，评级「买入」，目标价为40元、40.3元及26.55元，吉利(00175)股价破顶，收市飙升6.4%为表现最好蓝筹；华晨升4.5%；广汽跌0.5%。另外，东风(00489)升0.4%；北汽(01958)升2.8%。 科技股：焦点半新股雷蛇(01337)上市翌日反复，上午低见4.36元创新低，下午回勇一度升5.5%，收市升2.4%，报4.69元，成交额15.77亿元；阅文集团(00772)重返红底股，收市升4.5%，报100.9元，成交额18.36亿元。强势苹概孖宝回软，瑞声科技(02018)跌2.3%；蓝筹新贵舜宇光学(02382)曾见152.6元再创新高，收市倒跌1.7%。另外，金蝶(00268)创两年高后倒跌0.8%；云游控股(00484)发盈喜，收市升6.6%；鸿腾(06088)升1.8%。半导体股回吐，中芯(00981)收市后公布季绩，尾段受压，收市挫5.6%，成交额14.75亿元；华虹半导体(01347)跌3.8%；ASM太平洋(00522)跌1.6%。 焦点股份 MSCI新贵：MSCI明晟公布半年检讨，MSCI香港指数加入金利丰金融(01031)及敏实集团(00425)，金利丰高开低收，收市跌1.7%；敏实创新高后，倒挫3.6%。MSCI中国指数纳入8只新贵，建滔化工(00148)跌1.9%；比亚迪电子(00285)跌2%；耐世特(01316)创新高，收市升4.8%；美图公司(01357)升0.3%；理文造纸(02314)跌2.2%；华润医药(03320)升4.8%；雅居乐(03383)跌1.3%；洛阳钼业(03993)升1.4%。 宝胜国际(03813)：裂口低开12.9%，曾挫23.8%创逾一年半低，收市跌20.4%，成交额1.4亿元。集团首9个月盈利按年跌35.47%。裕元集团(00551)亦受压，曾挫一成，收市跌7.8%，集团首9个月盈利按年增长4.5%。 29,05029,10029,15029,20029,25029,30029,3509:2910:3611:4313:4514:5215:59恒生指数(2017/11/14) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月15日星期三 页3 环球要闻 1. 中国10月工业零售逊预期 中国10月固定资产投资符预期，工业增加值、零售增速则逊预期。 国家统计局公布，今年首10个月，全国固定资产投资51.78万亿元(人民币‧下同)，按年增长7.3%，符合预期，增速比首9月回落0.2个百分点。 10月规模以上工业增加值按年增长6.2%，略逊市场预期增长6.3%，比9月份回落0.4个百分点。首10个月，规模以上工业增加值按年增长6.7%。 10月发电量5038亿千瓦时，按年增2.5%。首10个月发电量则为5.19万亿千瓦时，按年增6%。 中国10月社会消费品零售总额3.42万亿元，按年名义增长10%，逊市场预期增10.5%。首10个月，社会消费品零售总额29.74万亿元，按年增长10.3%。 来源：信报 2. 澳门明年起收紧中介业务标准 澳门博监局局长陈达夫表示，计划由明年1月起，澳门政府在审查新增和更新牌照申请时，收紧中介业务标准。 陈达夫指出，当市场好转时，更多人渴望回来澳门做生意，强调澳门监管机构在中介审批过程中，会更加谨慎。 尽管贵宾厅业务促进澳门博彩业的业务反弹，但澳门政府却呼吁运营商增加非博彩收入，并扩大对休闲赌客和游客的产品内容。澳门政府去年宣布，计划对中介业务加强监管，并提高资金要求。 来源：信报 3. 房地产降温拖累消费 中国10月零售销售增速创8个月新低 据国家统计局数据，中国10月社会消费品零售总额34241亿元，同比增长10%，预期10.5%，前值10.3%，10月社会消费品零售总额不及预期。中国1至10月社会消费品零售总额同比增长10.3%，预期10.4%，前值10.4%，同样小幅回落。 可选消费品增速下滑，房地产降温导致家电、家具等方面的消费减少，汽车、石油等增速回落。 全国1-10月网上零售额55350亿元，同比增幅34%，比1-9月同比增幅水平34.2%略有回落，但依然保持较高增速。 国家统计局新闻发言人刘爱华表示，10月份社会消费品零售总额同比增长10%，与上年同月持平。数据月度之间出现了小波动，但总体上、多维度观察，国民经济运行保持了总体平稳、稳中向好的发展态势。刘爱华还表示，10月消费升级类商品快速增长，限额以上单位体育娱乐用品类、化妆品类商品零售额同比分别增长19.6%和16.1%。 来源：华尔街见闻 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月15日星期三 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年11月3日 (星期五) 美国 失业率 月度 4.2% 4.2% 4.1% 2017年11月8日 (星期三) 美国 MBA抵押贷款申请指数 月度 -2.6% (暂无) 0.0% 2017年11月10日 (星期五) 美国 密歇根大学信心 月度 100.7 100.9 97.87 2017年11月14日 (星期二) 美国 PPI最终需求 月度 0.4% 0.1% 0.4% 2017年11月15日 (星期三) 美国 CPI月环比 月度 0.5% 0.1% (暂无) 2017年11月16日 (星期四) 美国 工业产值 月度 0.3% 0.5% (暂无) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年11月15日星期三 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 2017年10月11日 (星期三) 远东环球(830 HK) 末期 0.034 0.041 2017年10月16日 (星期一) 中电控股(2 HK) 季度 2.216 2.488 2017年10月17日 (星期二) 中国建筑国际(3311 HK) 季度 0.354 0.480 2017年10月20日 (星期五) 白云山(874 HK) 季度 0.332 0.420 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 致丰工业电子集团(1710) 工业电子制造 0.72 铠盛资本有限公司 2017/11/16 2017/11/23 双运控股(1706) 土木工程 0.40-0.56 德健融资 2017/11/2 2017/11/15 新兴印刷(1975) 印刷 1.05-1.45 新华汇富 2017/11/8 2017/11/16 易鑫集团(2858) 互联网 7.70 花旗 2017/11/8 2017/11/16 荣威国际(3358) 水上休闲产品 5.80 Morgan Stanley 2017/11/8 2017/11/16 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux