中泰国际证券每日晨讯

2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年10月26日星期四 页1 昨日盘势 ...页2  港股回升 市场观望气氛浓厚 环球要闻 ...页3  内地9月银行业资产总额及负债同增10.6%  华为拟靠低端手机扩市场份额  俄罗斯锁定中国原油最大供应国地位 连续七个月稳居第一 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 《首日招股》阅文集团(772) ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 28,302.89 +147.92(0.53%) 国企指数 11,493.30 +87.75(0.77%) 中企指数 4,423.64 +46.01(1.05%) AH股溢价指数 127.35 -1.47(-1.14%) 上证指数 3,396.90 +8.65(0.26%) 深证指数 11,437.21 +98.08(0.86%) 沪深300 3,976.95 +17.55(0.44%) 深创业板指数 1,913.26 +11.57(0.61%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 23,329.46 -112.30(-0.48%) 纳斯达克 6,563.89 -34.54(-0.52%) 标准普尔 2,557.15 -11.98(-0.47%) 伦敦富时100 7,447.21 -79.33(-1.05%) 法兰克福DAX 12,953.41 -59.78(-0.46%) 巴黎CAC 5,374.89 -19.91(-0.37%) 日经指数 21,782.24 +74.62(0.34%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 78.39 -0.01(0.0%) 汇丰控股 (ADR) 76.77 +0.07(0.1%) 中国石化 (ADR) 5.67 +0.00(0.1%) 中国石油 (ADR) 4.94 -0.03(-0.5%) 中国人寿 (ADR) 25.14 -0.16(-0.6%) 苹果 156.41 -0.69(-0.4%) 谷歌 973.33 +2.79(0.3%) 亚玛逊 972.91 -2.99(-0.3%) 花旗集团 73.62 -0.62(-0.8%) 美国银行 27.63 -0.05(-0.2%) 百胜 74.67 -0.67(-0.9%) 卡特彼勒 136.84 -1.40(-1.0%) 华特迪士尼 97.8 -0.49(-0.5%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年10月26日星期四 页2 昨日盘势 隔晚美股高收，道指创新高。港股连跌两日、累挫332点后，昨日重上20天线。大市上升股份比例近六成，不过重磅中资金融股进入季绩期，市场观察气氛浓厚，大市成交额不足800亿。恒指高开83点，报28238点已属半日低，开市后重上20天线(约28239点)水平，半日收市前曾升232点，见28387点全日高，逼近上方10天线(约28444点)，中午升205点。午后反复，甫开升幅明显收窄，一度仅升43点，见28198点全日低，尾段回勇。恒指收报28302点，升147点或0.5%。大市昨日上升股份比例为58%，下跌股份比例为42%。全日成交额778.03亿元，较上日大减约121.24亿元，创本月新低。那边厢，阅文集团(00772)明起公开招股，每手入场费约1.1万元，预计散户反应热烈。国企指数收报11493点，升87点或0.8%。 焦点板块 内房股：板块前日回勇后，昨日先高后低，收市个别发展。中国恒大(03333)创上市新高，收市倒跌0.5%；融创中国(01918)亦创上市新高，收市跌0.5%。另外，中海外(00688)升2.3%；华润置地(01109)升0.2%；万科(02202)升3.1%；碧桂园(02007)跌1.3%；龙湖(00960)升1%。二线股方面，招商局置地(00978)升2.7%；越秀地产(00123)升1.3%；远洋集团(03377)升3.4%；世房(00813)升1.4%。 医药股：连日见支持，昨日多股跑出，半新股药明生物(02269)创新高，收市飙升13.1%。另外，华润凤凰医疗(01515)升3.4%；环球医疗(02666)升11%；山东新华制药(00719)升4.6%；华润医药(03320)升2.1%；联邦制药(03933)升2.1%；康臣((01681)升4.5%；上海医药(02607)升1.9%；香港医思医疗(02138)升2.2%；BBI生命科学(01035)升10.5%；金斯瑞(01548)升4.3%；细股精优药业(00858)飙26.4%；华夏健康(01143)升11%，成交额活跃。 焦点股份 中化化肥(00297)：连日回吐，昨早曾挫11.5%，收市跌10.9%，成交额1.32亿元。集团公布，与控股股东中化集团签署股份转让协议，同意向中化集团出售青海盐湖(000792.SZ)5.72亿股，占已发行股本约20.52%，涉资80.63亿元人民币。 海航实业(00521)：落镬炒作，收市急升25.9%，成交额急增至2.86亿元。海航集团公布，海航实业以13.99亿新加坡元(约76.93亿港元)，收购新加坡物流解决方案提供商CWT的交易，日前获得内地跨境投资并购讯息平台「晨哨并购」评选为「一带一路十大投资并购案例」之一。同系香港国际建投(00687)升1.9%；海航科技投资(02086)升1.3%。 28,00028,10028,20028,30028,40028,5009:2910:3611:4313:4514:5215:59恒生指数(2017/10/25) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年10月26日星期四 页3 环球要闻 1. 内地9月银行业资产总额及负债同增10.6% 中国银监会公布，截至9月底，内地银行业金融机构资产总额为240.4万亿元(人民币‧下同)，按年增长10.6%；负债总额为221.63万亿元，增长10.6%。其中，商业银行总资产为186.65万亿元，按年增10.9%；总负债为172.56万亿元，增长10.8%。9月底，大型商业银行资产、负债总额分别为86.29万亿及79.33万亿元，按年分别增长8.5%及8.6%。至于城市商业银行资产及负债，均按年增长16.2%，是所有类型金融机构中增速最高。 来源：信报 2. 华为拟靠低端手机扩市场份额 内地传媒报道，华为创始人任正非近日流出在公司IRB(产品投资评审委员会)改进方向汇报会上的讲话，他在讲话中指，这个世界九成以上是穷人，不要轻视做低端手机的同业，华为也要做低端机。 有关讲话显示时间为今年7月6日，即是说今年下半年，华为的终端策略或已经开始重新重视低端机型。报道称，华为在高端市场已站稳阵脚，但短时间内不会再有更大突破，想靠Mate 10 超越 Galaxy Note8 和 iPhone X并不现实。因此，华为剑指全球最大份额宝座，就只能效仿三星，发展低端手机市场。 来源：信报 3. 俄罗斯锁定中国原油最大供应国地位 连续七个月稳居第一 据中国海关总署公布数据显示，9月中国自俄罗斯原油进口量大幅增长至635万吨，较去年同期跳涨61%，创纪录新高。这是俄罗斯连续第七个月在中国原油进口国当中拔得头筹，在与沙特阿拉伯的贸易竞赛也打开差距，牢牢锁定中国原油最大供应国的地位。作为世界最大产油国，沙特阿拉伯9月对华原油出口亦较去年同期增长10%，至428万吨，但这一数字低于俄罗斯和安哥拉，仅屈居第三。OPEC与非OPEC产油国石油减产监督委员会（JMMC）在10月21日公布的报告中称，为了确保原油市场供求关系的再平衡，会考虑一切手段，加强市场对于全球原油减产延长的信心。 JMMC报告指出，OPEC与非OPEC产油国9月石油减产执行率达到120%，创2016年11月30日宣布减产行动以来新高，这再度突显出减产参与国在再平衡原油市场方面所付出的努力。 市场普遍预计，11月30日在维也纳举行的OPEC会议上各产油国将再次达成共识，延长原定于明年3月到期的减产协议。 在报告中，JMMC留意到原油市场近期形势，相信正朝着合作目标靠拢，这意味着全球原油需求将在2017-18年增长。 来源：华尔街见闻 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年10月26日星期四 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年10月17日 (星期二) 中国 进口价格指数月环比 月 0.6% 0.6% 0.7% 2017年10月19日 (星期四) 中国 GDP同比 季 6.9% 6.8% 6.8% 2017年10月20日 (星期五) 美国 成屋销售 月 5.35m 5.30m 5.39m 2017年10月24日 (星期二) 美国 制造业采购经理指数 月 53.1 53.0 54.5 2017年10月26日 (星期四) 美国 首次失业人数 月 222k 235k (暂无) 2017年10月27日 (星期五) 美国 GDP年度化季环比 季度 3.1% 2.6% (暂无) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年10月26日星期四 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 2017年10月11日 (星期三) 远东环球(830 HK) 末期 0.034 0.041 2017年10月16日 (星期一) 中电控股(2 HK) 季度 2.216 2.488 2017年10月17日 (星期二) 中国建筑国际(3311 HK) 季度 0.354 0.480 2017年10月20日 (星期五) 白云山(874 HK) 季度 0.332 0.420 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 阅文集团(772) 互联网 48.0-55.0 MS,美银,瑞信 2017/10/30 2017/11/08 德宝集团(8436) 美容产品制造 0.65-0.69 力高企业融资 2017/10/17 2017/10/27 翔辉矿业(1625) 其他礦物 0.62 国泰君安融资有限公司 2017/10/22 2017/10/31 晶苑国际(2232) 服装 7.30-8.80 摩根士丹利亚洲有限公司； 香港上海汇丰银行有限公司 2017/10/25 2017/11/03