中泰国际证券每日晨讯

2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月22日星期五 页1 昨日盘势 ...页2  港股跌17点 恒大比亚迪续抢镜 环球要闻 ...页3  标普下调中国主权评级至A+  8月人币实际名义有效汇率均上升  中国央行要求各地严禁个人消费贷款违规流入房地产 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 《首日挂牌》COOL LINK(8491) ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 28,110.33 -17.47(-0.06%) 国企指数 11,198.32 +24.81(0.22%) 中企指数 4,437.01 -13.39(-0.30%) AH股溢价指数 128.83 +0.03(0.02%) 上证指数 3,357.81 -8.18(-0.24%) 深证指数 11,098.34 -92.79(-0.83%) 沪深300 3,837.82 -4.62(-0.12%) 深创业板指数 1,872.77 -19.90(-1.05%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 22,359.23 -53.36(-0.24%) 纳斯达克 6,422.69 -33.35(-0.52%) 标准普尔 2,500.60 -7.64(-0.30%) 伦敦富时100 7,263.90 -8.05(-0.11%) 法兰克福DAX 12,600.03 +30.86(0.25%) 巴黎CAC 5,267.29 +25.63(0.49%) 日经指数 20,347.48 +37.02(0.18%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 79.75 -0.40(-0.5%) 汇丰控股 (ADR) 76.47 -0.18(-0.2%) 中国石化 (ADR) 5.94 +0.04(0.7%) 中国石油 (ADR) 4.94 +0.03(0.7%) 中国人寿 (ADR) 23.90 +0.05(0.2%) 苹果 153.39 -2.68(-1.7%) 谷歌 932.45 +0.87(0.1%) 亚玛逊 964.65 -8.56(-0.9%) 花旗集团 71.76 +0.30(0.4%) 美国银行 25.16 +0.10(0.4%) 百胜 76.48 +0.11(0.1%) 卡特彼勒 124.79 -0.06(0.0%) 华特迪士尼 98.89 -0.32(-0.3%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月22日星期五 页2 昨日盘势 美国联储局维持利率不变，宣布10月启动缩表，隔晚美股道指标普再创收市新高，惟港股昨日继续窄幅争持，仍未有明确方向，不过大市再录得过千亿成交。 恒指低开36点，报28091，开市后恒指曾跌80点，中午收升27点。大市午后转跌，惟未有跌穿上午低位，中后段跌幅收窄，恒指收市报28110，跌17点。 全日大市成交1084.6亿元，当中近48亿元来自民行(01988)遭复星国际(00656)减持之市前配股上板。民行收市跌2.9%。 焦点板块 内房股：中国恒大(03333)创九连升，以全日最高位收市，突破30元关，报30.4元，升4.6%。佳兆业(01638)发行多批优先票据，据报华人置业(00127)执行董事陈凯韵(甘比)牵头认购，佳兆业股价显著炒高，收市急升20.5%；华置亦升5.8%。个别二三线内房股有炒作，金地商置(00535)升13.8%。华南城(01668)升9.9%。 澳门博彩股：瑞信发表报告预期9月份澳门博彩收入增长介乎13%至15%，10月黄金周酒店预订强劲，气氛对澳门博彩业有利。获瑞信看好的银娱(00027)及金沙(01928)均创52周新高，收市分别升2.5%及1.3%。美高梅中国(02282)升3.5%。 焦点股份 比亚迪系：比亚迪股份(01211)再升4%，本周以来已累涨两成七；同系比亚迪电子(00285)正与比亚迪洽电池合作，收市急升16.4%，再创新高。 思捷环球(00330)：前日收市后公布截至6月底止纯利按年增长2.19倍，维持不派末期息，股价昨一度急跌8.5%，收市无升跌，摩通维持给予「中性」评级，目标价6.8元。 黄金相关股：美联储主席耶伦言论偏鹰，美元上升，金价向下，金矿股跑输。招金(01818)跌3.7%；紫金(02899)跌2.7%；中国黄金国际(02099)跌5.1%；SPDR金ETF(02840)跌1.4%。那边厢，恒兴黄金控股(02303)却连升第九日，收市升0.6%。 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月22日星期五 页3 环球要闻 1. 标普下调中国主权评级至A+ 评级机构标准普尔下调中国主权信用评级，长期主权信用评级由「AA-」下调至「A+」；短期主权信用评级由「A-1+」下调至「A-1」，长期评级展望为稳定。标普解释，中国长期的强劲信贷增长，增加了中国的经济金融风险，而且预计中国未来两至三年的信贷增长速度仍不低，会继续推动金融风险逐步上升，因此下调中国的主权信用评级。标普又指，展望稳定是反映该行认为未来3至4年，中国将维持其强劲的经济表现，以及财政表现将获得改善。标普指出，若中国的信贷增长明显减速，且大幅低于目前速度的水平，同时实际GDP增长速度，保持在健康水平，则金融稳定和中期增长前景面临的风险将会减轻，标普或会调高中国的信用评级。另一评级机构穆迪在5月底时，将中国长期本币和外币发行人评级由「Aa3」下调1级至「A1」，因预计未来数年债务攀升和经济放缓将削弱中国的财政实力，评级展望则由「负面」调整为「稳定」。穆迪亦在同日将本港的本币和外币发行人评级由「Aa1」下调1级至「Aa2」，亦把展望从「负面」调整为「稳定」。 来源：信报 2. 8月人币实际名义有效汇率均上升 国际清算银行(BIS)公布，8月人民币实际有效汇率指数续升0.54%至119.58，上月修正后升0.1%。8月人民币名义有效汇率指数升0.41%至116.33。上月修正后为降0.02%。根据BIS公布的数据统计，人民币今年以来实际有效汇率累计跌2.65%；名义有效汇率则累计跌1.89%。2016年人民币实际有效汇率累计下跌5.69%，名义有效汇率则累计下跌5.85%，均是7年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。实际有效汇率上升代表该国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，若名义汇率降幅大于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要高于可比较的国家的通胀水平。 来源：信报 3. 中国央行要求各地严禁个人消费贷款违规流入房地产 近日以来消费贷大幅增长，江苏、北京、深圳、广州银监局和人民银行分行已先后发文，要求加强个人消费贷款管理，防范信贷资金违规进入房地产市场。9月20日广州开始严查消费贷的通知曝光，最高仅可贷款百万。中国人民银行广州分行、中国银监会广东监管局共同发布的“关于消费贷管理、防范信贷资金违规流入房地产市场”通知规定，原则上将不发放超过100万元或期限超过10年的个人综合消费贷款。深圳多家银行也在近期扎紧消费贷，将长期消费贷年限调至5年，部分银行甚至在五年基础上进一步缩短年限或暂停消费贷。9月初，针对“首付贷”再度露头，北京监管重拳围剿。北京银监局、中国人民银行营业管理部联合印发通知，要求银行业金融机构对个人经营性贷款和个人消费贷款开展自查工作，重点检查“房抵贷”等资金违规流入房地产市场的情况。 来源：华尔街见闻 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月22日星期五 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年9月20日 (星期三) 美国 MBA贷款申请指数 月 9.9% (暂无) -9.7% 美国 成屋销售 月 5.44m 5.46m 5.35m 2017年9月21日 (星期四) 美国 FOMC利率决策 星期 1.25% 1.25% 1.25% 美国 领先指数 月 0.3% 0.3% 0.4% 2017年9月22日 (星期五) 美国 Markit美国制造业采购经理人指数 月 52.8 53.0 (暂无) 美国 Markit 美国服务业采购经理人指数 月 56 55.7 (暂无) 2017年9月26日 (星期二) 美国 新屋销售 月 571k 600k (暂无) 2017年9月27日 (星期三) 美国 MBA贷款申请指数 月 -9.7% (暂无) (暂无) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月22日星期五 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 2017年9月14日 (星期四) 新鸿基地产(16 HK) 中期 3.217 4.892 2017年9月19日 (星期二) 新华汇富金融(188 HK) 中期 -0.005 -0.002 2017年9月20日 (星期三) 思捷环球(330 HK) 末期 -0..119 0.034 2017年9月20日 (星期三) 高银金融(530 HK) 末期 -0.012 -0.042 2017年9月26日 (星期二) 中华汽车(26 HK) 中期 1.811 1.773 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 众安在线(6060) 互联网保险 53.70-59.70 JPM.UBS.瑞信,招银国际 2017/9/20 2017/9/28 津上机床中国(1651) 机械装备及器材 4.6-5.6 铠盛 2017/9/14 2017/9/25 COOL LINK(8491) 食品 0.45-0.55 域高融资有限公司 2017/9/14 2017/9/22 中国万桐园(8199) 殡葬业 0.24-0.30 创陞融资 2017/9/18 2017/9/27 怡康泰工程集团(8445) 泥水工程 0.43-0.49 新华汇富 2017/9/21 2017/9/29 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月22日星期五 页6 新股表现统计 公司 行业 上市