中泰国际证券每日晨讯

2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月15日星期五 页1 昨日盘势 ...页2  港股两日跌195点 内房回勇 环球要闻 ...页3  内地禁国库现金管理与地方债发行行政捆绑  交易平台月底叫停 比特币曾失守2万人币  中国8月经济数据全线放缓 黑色系扩大跌幅 债市上涨 一周经济数据 ...页4 公司日志 ...页5 IPO日志 ...页5 新股表现统计 ...页6 商品期货与外汇 ...页7 主要指数 香港/中国股市 收市价 涨跌 恒生指数 27,777.20 -116.88(-0.42%) 国企指数 11,101.14 -85.93(-0.77%) 中企指数 4,336.69 -8.94(-0.21%) AH股溢价指数 131.14 -0.53(-0.40%) 上证指数 3,371.43 -12.72(-0.38%) 深证指数 11,070.49 -21.00(-0.19%) 沪深300 3,829.96 -12.65(-0.33%) 深创业板指数 1,879.25 -9.18(-0.49%) 外围股市 收市价 涨跌 道琼斯 22,203.48 +45.30(0.20%) 纳斯达克 6,429.08 -31.10(-0.48%) 标准普尔 2,495.62 -2.75(-0.11%) 伦敦富时100 7,295.39 -84.31(-1.14%) 法兰克福DAX 12,540.45 -13.12(-0.10%) 巴黎CAC 5,225.20 +7.61(0.15%) 日经指数 19,836.94 +29.50(0.15%) 美国预托证券(ADR)及个别美股 收市价 涨跌 中国移动 (ADR) 81.14 +0.29(0.4%) 汇丰控股 (ADR) 75.39 -0.36(-0.5%) 中国石化 (ADR) 6.11 +0.18(3.1%) 中国石油 (ADR) 4.98 +0.01(0.1%) 中国人寿 (ADR) 23.94 +0.14(0.6%) 苹果 158.28 -1.37(-0.9%) 谷歌 925.11 -9.98(-1.1%) 亚玛逊 992.21 -7.39(-0.7%) 花旗集团 69.24 -0.15(-0.2%) 美国银行 24.24 -0.09(-0.4%) 百胜 77.16 +0.03(0.0%) 卡特彼勒 120.48 +0.85(0.7%) 华特迪士尼 97.9 -0.92(-0.9%) (*)ADR涨跌：对比ADR 与港 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月15日星期五 页2 昨日盘势 隔晚美股三大指数再创收市新高，但港股前日高开低收回吐78点后，昨日进一步失守十天线。资金转为追逐内需股，内房股亦回勇逆市向上。恒指昨早低开105点，开市后曾反复倒升不足1点，见27895点全日高，其后掉头下挫，曾挫140点见半日低，穿10天线(约27783点)，中午跌117点。午后跌穿上午低位，最多跌194点，见27699点全日低，尾段跌势回顺。恒指收报27777点，跌116点或0.4%，连跌两日累失195点或0.7%。大市昨日下跌股份比例为54%，上升股比例46%。全日成交额965.38亿元，较上日增加约70.49亿元，为一周新高。 国企指数收报11101点，跌85点或0.8%。国指两日累跌140点或1.3%。 焦点板块 内需股：资金转炒内需股，康师傅(00322)创逾年半高，收市飙8.4%；统一(00220)升3.7%；旺旺(00151)升2.8%，为表现最好蓝筹；蒙牛(02319)创逾两年高，收市升2.3%；中粮控股(00606)除息，收市升7.1%；中粮肉食(01610)升1.9%；华润啤酒(00291)升1.9%。另外，安踏体育(02020)再创新高，收市升4.6%；恒安(01044)升2.3%。 内房股：昨日表现稳健，融创中国(01918)创上市新高，收市升2.8%，成交额近10亿元；万科(02202)创上市新高，收市升3.8%，为表现最好国指成分股，其A股升近7%。碧桂园(02007)前回购864.5万股，股价再创多年新高，收市升5.3%，成交额11.05亿元。另外，中海外(00688)升1.3%；华润置地(01109)升1%。二线股方面，SOHO中国(00410)升3.8%；佳兆业(01638)再创复牌后新高，收市升2%；中海宏洋(00081)升7.9%；中国奥园(03883)创逾9年半高，收市飙12.6%；龙光地产(03380)创新高，收市升1.8%。 焦点股份 保利协鑫(03800)：昨日价量齐飙，收市急升14.4%，报1.03元创逾5个月高，成交额增至11.84亿元为超过两年来最活跃。旗下协鑫新能源(00451)升7%。 中国燃气(00384)：获大和上调目标价至24元，维持「买入」评级。股价昨早见22.1元创上市新高，收市升3.4%，成交额1.29亿元。 27,60027,70027,80027,90028,0009:3010:3711:4413:4614:5316:00恒生指数(2017/09/14) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月15日星期五 页3 环球要闻 1. 内地禁国库现金管理与地方债发行行政捆绑 中国财政部表示，要进一步做好预算执行和库款管理工作，加快财政支出预算执行，合理实现财政收支平衡，今后要加强库款管理，严禁将国库现金管理与地方债发行「行政捆绑」，并统筹地方债发行与库款管理，合理安排债券发行的时间、节奏和规模。财政部副部长刘伟指出，做好预算执行和库款管理工作，有利于充分发挥积极财政政策作用。要严格执行地方国库现金管理制度，清理不规范的操作和做法，在保证预算执行进度前提下，稳妥开展国库现金管理。另外，严禁将国库现金管理与地方债发行「行政捆绑」，干扰地方债市场化定价机制。他强调，要加强财政部门和预算单位资金存放管理，建立健全科学规范、公正透明的资金存放管理机制。同时，防范财政收入虚增空转，要深化收入收缴管理制度改革，严格按制度规定将财政收入及时缴库，推进非税收入收缴电子化，实现非税收入收缴全流程监控，纠正违规转引税源的行为。 来源：信报 2. 交易平台月底叫停 比特币曾失守2万人币 内地三大比特币平台之一的「比特币中国」公布，将于本月30日停止所有交易业务，其数字资产交易平台今日起亦停止新用户注册。「比特币中国」指出，有关决定是根据人民银行及多部委本月4日将ICO(Initial Coin Offerings，首次代币发行)定性为非法公开融资而作出的。比特币持续跳水，一度跌穿2万元(人民币‧下同)，单日跌逾两成，现于2万元附近徘徊。 来源：信报 3. 中国8月经济数据全线放缓 黑色系扩大跌幅 债市上涨 9月14日周四午后，黑色系期货跌幅扩大。铁矿石期货主力合约收跌5.82%，焦煤收跌3.11%，螺纹钢收跌2.96%，焦炭收跌2.76%。郑商所动力煤午后振幅扩大，亦一度转跌，最终仍收涨0.34%。周四上午10:00，中国发布了8月月度经济数据。工业、投资及零售消费增速全线回落，工业增加值同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增10.1%，1-8月固定资产投资同比增长7.8%，全部不及市场预期。除沪铅以外的有色金属亦齐齐下挫。沪镍跌幅扩大，收跌4.72%，沪铜、沪锌均跌超1%，沪银跌0.55%，沪铝跌0.36%，沪锡微跌0.08%。沪铅收涨2.37%。多个品种的跌势在临近早盘收盘时已有显现。以跌幅最大的铁矿1801合约走势为例，早盘收盘前，该合约跌幅已经扩大至2.86%。 来源：华尔街见闻 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月15日星期五 页4 一周经济数据 日期 项目 频率 前度数值 预期数值 实际数值 2017年9月8日 (星期五) 美国 批发库存月环比 月 0.4% 0.4% 0.6% 2017年9月13日 (星期三) 美国 PPI最终需求 月 -0.1% 0.3% 0.2% 2017年9月14日 (星期四) 美国 CPI 月 0.1% 0.3% 0.4% 2017年9月15日 (星期五) 美国 纽约州制造业调查指数 月 25.2 18.0 (暂无) 美国 先期零售销售 月 0.6% 0.1% (暂无) 2017年9月19日 (星期二) 美国 新屋开工 月 1155k 1180k (暂无) 美国 进口物价指数 月 0.1% 0.3% (暂无) 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800 Fax: (852) 2511-1799 2017年9月15日星期五 页5 公司日志 业绩发布 频率 每股盈利 (HK$) 股票名称 季度/中期/ 全年 上年 最新公布 数值 嘉里物流(636 HK) 中期 0.309 0.320 2017年9月5日 (星期二) 华章科技(1673 HK) 中期 0.01 0.046 2017年9月8日 (星期五) 普拉达(1913 HK) 中期 0.634 0.491 2017年9月14日 (星期四) 新鸿基地产(16 HK) 中期 3.217 4.892 2017年9月19日 (星期二) 新华汇富金融(188 HK) 中期 -0.005 -0.002 2017年9月26日 (星期二) 中华汽车(26 HK) 中期 1.811 1.773 IPO 日志 公司 行业 招股价(HK$) 保荐人 招股日期 上市日期 童园国际(3830) 玩具制造 0.40-0.50 华高和昇财务顾问有限公司 2017/9/13 2017/9/21 东骏控股(8383) 印刷机包装 0.25-0.4 丰盛东方有限公司 2017/9/6 2017/9/15 SISRAM MED(1696) 医疗器械及服务 8.88-12.35 中金香港证券，Jefferies 2017/9/8 2017/9/19 津上机床中国(1651) 机械装备及器材 4.6-5.6 铠盛 2017/9/14 2017/9/25 COOL LINK(8491) 食品 0.45-0.55 域高融资有限公司 2017/9/14 2017/9/22 中国万桐园（8199） 殡葬业 0.24-0.30 创陞融资 2017/9/18 2017/9/27 2/F, 3/F and 5/F, NO.33 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong 香港中环德辅道中33号2,3及5楼 Tel: (852) 2359-1800