【维卓】德国宠物用产品市场洞察v4

扫描领取报告2024德国宠物用产品市场洞察报告要点•2007-2021年德国宠物用品零售净收入•2007-2021年德国宠物用品零售总收入•2008-2022年德国宠物食品收入•2012-2021年德国宠物用品零售领先连锁店市场份额【 出海广告 就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved目录1. 市场概况•宠物数量•市场发展特点4.龙头企业信息•市场份额&企业收入2. 产业结构•收入趋势•零售网点数量•净收入3. 产品细分收入•收入详情•销售渠道与动物种类•CPI指数•宠物食物•消费群体 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第01章市场概况 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved51. 市场概况-宠物数量3440万只家庭宠物。自2017年以来数量有所增加，但与前几年相比略有下降。1520万只猫类宠物。使其成为德国宠物主人中代表性最强的动物，其次是犬类。46%的家庭养宠物，与2014年相比稍有增加，但没有太大变化。24%的德国宠物家庭饲养猫类。犬类其次，达到21%。的宠物家庭是由3人或三人以上的家庭组成城的。这一比例对比过去15年间稍有下降。•宠物用品上主要以猫狗护理品和零食玩具等商品为主。下图数据收集10-15年间德国的家庭宠物数量以及类型分布等信息猫类为德国家庭最受喜爱的宠物，其次是犬类36%来源：IVH; ZZF 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved61. 市场概况-发展特点洞察宠物市场过去十年间的发展特点德国地区的宠物市场与家庭的关系存在以下特点：猫类最受宠物家庭喜爱近一半的家庭有饲养宠物的习惯家庭成员更多的家庭会更倾向于收养宠物来源：IVH; ZZF 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第02章产业结构 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved82. 产业结构-收入趋势宠物行业收入趋势：•宠物用品过去近20年间的收入呈现一个平稳上升的趋势，预计未来将持续保持平稳上涨。•随着对宠物观念的改变，有越来越多的家庭将宠物作为正式家庭成员计算开支。2007-2 0 2 1年德国宠物用品零售净收入&总收入00.511.522.530100020003000400050006000200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021十亿欧元百万欧元零售净收入零售业总收入来源：Statistisches Bundesamt 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved92571家宠物用品零售企业于2021年注册成立，近年来数量略有下降1600个销售网点与宠物用品食品相关。2022年网点数量较上年略有增加。4990家全球范围内家德国宠物用品商店达到4990家，比往年有所增加。•对宠物用品的需求量的增加促进了零售企业数量的上升。下图数据在全球范围内对过去十年间出现宠物零售企业以及网点进行数据收集越来越多宠物相关产品的零售网点出现2. 产业结构-零售网点来源：Statistisches Bundesamt 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved10十年间零售商净收入增长量大，增长率有提高的趋势•净收入与总收入都达到历史最高，且则故障率有持续上涨的趋势。预计未来德国宠物市场还将持续保持上涨。宠物用品零售行业增长显著，2 0 2 1年达到49亿欧元净收入，与2 0 2 0年相比有所增长。2021年总收入达到历史最高26亿欧元，在调查的十年间，收入一直在上涨。来源：S t a t i s t i s c h e s B u n d e s a m t；I R I 2 . 产业结构– 净收入 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第03章产品细分收入 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved12线下销售数据占大头，预计未来线上收入占比将逐渐加大2 0 2 2年实体店收入占极大部分：51亿欧元，与此同时2 0 2 2年宠物零售线上收入占比为12亿欧元。在线收入增长率远远高于实体店：14%线下收入增长率仅为7%。宠物食品收入两站大量市场份额40亿其他宠物用品收入仅有12亿。来源：I V H ; Z Z F；W H 3 . 产品细分收入-收入详情 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved133 . 产品细分收入–销售渠道与动物种类数据主要从宠物种类，销售渠道以及分销方式三个方面进行阐述小猫宠物的食品与产品相关收入最多，其中食品更倾向于零售商消费，宠物用品消费者更偏向于专一产品专卖店消费。•猫类宠物的相关产品销量更高•消费者更倾向去产品装卖店购买宠物应产品•零食产品消费者也会适当倾向于专卖店购买来源：IVH; ZZF 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved14124.3•为2 0 2 1长尾小鹦鹉、观赏鱼和其他宠物的C P I ,与2020相比增长了24.3%。119•为2021德国鸟笼、喂食碗或类似产品的C P I，与2 0 2 0相比价格上涨了19%。129.3•为德国猫砂、鸟砂或类似产品的C P I，价格较2020 年上涨约29%。113.4•为德国宠物药品C P I，价格与2020年相比增长了约13.4%。•全系列商品价格均有一定幅度的上涨，其中鸟类毛磊等宠物的卫生用品价格上涨幅度最大。•宠物商品需求都有一定幅度的上涨，其中宠物卫生用品需求上涨幅度最大。下图数据收集主要宠物用品过去两年间的CPI指数变化CPI主要体现宠物用产品以及食品的通货膨胀的程度3 . 产品细分收入-C P I指数来源：Statistisches Bundesamt 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved153 . 产品细分收入-宠物食物下图数据主要收集宠物食品的价格、价格变化等信息25亿欧元收入来自食品零售商，与2 0 2 0年相比有所增长。消费者对食品购买更喜欢便宜的零售店。135.1为2 0 2 4年狗粮猫粮C P I指数，价格与2020年相比上涨了30%以上。宠物食品需求显著上涨。2008年-2 0 2 2年德国宠物食品收入，按销售渠道划分2022年1月-2 0 2 4年1月德国狗粮或猫粮月度消费价格指数0.02.04.06.0200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022收入（十亿欧元）食品零售专卖店零售05010015022.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.0822.0922.122.1122.1223.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.0823.0923.123.1123.1224.01来源：Statistisches Bundesamt 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved16●各类宠物用食品价格与需求均有显著上涨，牲畜饲料进口价格下降•与宠物用商品饲料等不同，普通价出的价格不升反降，再过去几年内价格波动频繁，意味着牲畜饲料价格与宠物市场关联性不高。鸟食消费价格上涨30%2 0 2 4年1月，德国鸟食消费价格指数为1 3 0 . 3。这意味着价格与2020年相比上涨了约30%。饲料进口价格降低13.8%数据截至2 0 2 3年底，过去两年间价格波动明显。来源：S t a t i s t i s c h e s B u n d e s a m t 3 . 产品细分收入-宠物食物 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved173.56亿欧元的干猫粮收入与2022年产生，远远低于湿猫粮。6.96亿欧元的收入来自2022年犬类零食销售。13亿欧元的湿猫粮收入于2022年产生。犬类偏爱零食类，猫类偏爱湿猫粮。猫类犬类食品销售分布3 . 产品细分收入-宠物食物猫类与犬类宠物相关的食品宗磊消费偏好区别较大来源：I V H ; Z Z F 05001,0001,500猫粮狗粮湿粮食干粮食零食 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved18来源：I f D A l l e n s b a c h 3 . 产品细分收入-消费群体下图数据对德国2 0 1 9-2023年间14岁以上的消费者群体进行调查数据主要调查消费者群体规模在过去几年间的变化●从过去五年内的消费者数据看，预制猫粮消费者数量在经过短暂下降后又重新开始回升。预计未来猫粮消费者数量将维持在8 1 0万人区间左右。●预支够量的消费者数量五年来经过一段小幅度下降后开始持续回升，与2023年达到728万人次消费。预计未来消费者数量将有持续上涨的空间。8.518.367.977.888.1201920202021202220232019年-2023年14天内德国购买预制猫粮的人数（百万）7.136.886.937.267.28201920202021202220232019年-2023年14天内德国购买预制狗粮的人数（百万） 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved第04章龙头企业信息 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved204 . 龙头企业信息– 市场份额&企业收入下图数据对量大知名企业以及其他企业的市场份额信息进行收集记录•占据市场大头的企业为F r e s s n a p f，切多年来市场份额一直呈现增长趋势，其次为F u t t e r h a u s，同样呈现增长趋势。•两大龙头企业的市场份额一直在相互竞争，其他小企业生存空间受限，F u t t e r h a u s虽然市场份额远远低于首位，但是依旧不断增长。2012年-2 0 2 1年德国宠物用品零售领先连锁店市场份额来源：I R I65.2%65.3%66%66%65.8%66%66%66.3%68.3%69.2%15.6%15.5%15.7%15.8%17.5%18.1%18.7%19%17.7%17.9%19.2%19.2%18.3%18.2%16.7%15.9%15.3%14.7%14%12.9%2012201320142015201620172018201920202021FressnapfFutterhaus其他宠物商店 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved214 . 龙头企业信息– 市场份额&企业收入180万欧元的收入产生于2 0 2 1年F r e s s n a p f的经营，收入呈现逐年上涨的趋势。870个F r e s s n a p f宠物连锁店在德国的销售网点数量达到870个，与上一年相比增长显著。来源：I R IF r e s s n a p f的经营空间仍旧在持续上涨，市场发展并没有达到饱和状态。商业模式依旧在不断迭代更新，预计未来五年内F r e s s n a p f的收入还将持续稳定保持上涨。 扫描领取报告© 2023 Wezo. -All Rights Reserved22德国&欧洲F r e s s n a pf门店数量911家德国有9 1 1家F r e s s n a p f商店，欧洲其他地区有9 7 5家。F r e s s n a p f总收入21亿欧元为F r e s s n a pf于2021年的总收入，过去十年间一直呈现上升趋势。F r e s s n a