广发证券可转债

结合提供的公开资料，和广发证券相关的可转债相关信息整理如下：

一、广发证券作为发行主体的可转债相关安排

广发证券在2026年1月披露了配套H股配售的可转债发行预案，具体细节如下：

1. 基本发行条款
   拟发行本金总额为21.5亿港元的零息可转换债券，到期日为2027年1月12日，期限约1年，发行价为债券本金的101%；转换价格为每股19.82港元，较同期18.15港元的H股配售价溢价约9.2%，较1月6日H股收盘价19.81港元溢价约0.05% 【5】 。
2. 转股后稀释情况
   如果该可转债悉数完成转股，可转换出约1.1亿股H股新股，约占广发证券现有已发行H股的6.37%，占现有总股本的1.43%，转股权利自交割次日起即可行使 【5】 。
3. 资金用途与配套安排
   本次可转债的全部募集资金和同期H股配售的募资一起，全部用于向广发证券的境外子公司增资，核心目的是支持公司国际业务拓展 【5】 。同时发行安排中，债券买方会在发行时同步卖空广发证券H股对冲市场风险，广发证券明确表示不会为了本次可转债安排进行股份回购 【5】 。
4. 市场评价
   该次可转债加上H股配售合计募资约61亿港元，市场普遍认为本次募资可以有效补强广发证券的资本实力，帮助公司打造国际业务新增长极，长期利好公司业绩和行业排名提升，多家机构后续维持了对广发证券的买入/增持评级 【7】 【9】 。

二、广发证券作为机构投资者持有的其他主体可转债

从公开披露的前十大可转债持有人名单来看，广发证券还作为自营投资主体持有过两家上市公司的可转债：

1. 铜陵有色相关可转债：报告期末持有146万张，对应持有市值1.46亿元，占该可转债总规模的6.80% 【11】 。
2. 仙乐健康相关可转债：报告期末持有25.725万张，对应持有市值2572.5万元，占该可转债总规模的2.51% 【12】 。