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人机协同,超自动化,RPA让你工作三头六臂!

RPA机器流程自动化电子设备
发布时间:2021-07-08




针对近期热点,报告酱会整理多家机构的不同分析角度,为大家梳理相关热点的来龙去脉,行业分析及二级市场相关上市公司科普。期望能为大家带来专业中最科普,科普里最专业的讲解,也能够为二级市场投资者带来热点的投资展望。


多数人每天都会使用到一些机器人流程自动化工具,例如读取邮件和系统,计算,生成文件和报告。而在未来,那些你不想做的枯燥的工作,也许真的可以不做了,重复化、标准化的工作都可以让机器人帮你完成。

RPA是Robotic Process Automation的缩写,从字面便不难看出其要义,即:机器、流程、自动化,RPA是以机器人作为虚拟劳动力,依据预先设定的程序与现有用户系统进行交互并完成预期的任务。从目前的技术实践来看,现有的RPA还仅适用于高重复性、逻辑确定并且稳定性要求相对较低的流程。

用更通俗的解释,RPA就是借助一些能够自动执行的脚本(这些脚本可能是某些工具生成的,这些工具也可能有着非常有好的用户化图形界面)完成一系列原来需要人工完成的工作,但凡具备一定脚本生成、编辑、执行能力的工具在此处都可以称之为机器人。

本文主要参考自各大机构报告,讲述RPA的产品构成与收费方式,和AI的关系,产业链,现状及发展等,最后部分会梳理相关二级上市公司。


行业分析

01

关于RPA


①盈利模式

RPA公司的盈利模式通常分为三层:第一层是按部署的机器人数量收费,第二层是收取机器人设计器的费用,第三层则是按管理平台收费。

主要产品构成包括:

Studio(工作室),图形化的编程界面,一般提供以机器或者用户绑定的计费方式。

Robot(机器人),前台机器人是有人值守的机器人,由员工手动动作决定何时启动;后台机器人则是无人值守的机器人,即可在后台实现端到端的自动化流程。机器人按部署的个数收取每年几万的费用,后台机器人的费用一般是前台机器人的6倍左右。

Orchestrator(指挥中心),提供一个防止机器人不受监管、追溯机器人操作行为的管理平台,可以集中部署和管理后台机器人

②RAP优势

机器处理:通过用户界面(UI)或者脚本语言(Script)实现借由机器人的重复人工任务的自动化处理;

基于明确的规则操作:流程必须有明确的、可被数字化的触发指令和输入,流程不得出现无法提前定义的例外情况;

以外挂的形式部署在客户现有系统上:基于规则在用户界面进行自动化操作,非侵入式模式不影响原有IT基础架构;

模拟用户手工操作及交互:机器人可以执行用户的日常基本操作,例如:鼠标点击、键盘输入、复制/粘贴等一系列日常电脑操作。

RPA的优势来源除了上述这些众所周知的功能特点外,对于规则的高度严肃性(良好的操作品质)、对现有系统的非侵入性(非耦合型)都是RPA的突出特点。

RPA和AI是什么关系?

有些厂商在宣传RPA的时候有意无意和人工智能扯到了一起,但是从负责任的角度,RPA和AI简直天壤之别,现在的机器人还只是逻辑编程比较完善能够执行一定预制判断逻辑的的机器,还远谈不上人工智能。

人工智能(ArtificialIntelligence)是一个相当广泛的概念,人工智能的目的就是让计算机这台机器能够象人一样思考,而当前被广泛提及的机器学习(MachineLearning)都只是人工智能的分支,机器学习是专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,使之不断改善自身的性能。

但是随着近年无论是全球范围还是中国范围的人工智能投资的逐步加大,相信我们在未来的十年或者二十年内,AI在实用性和普及型方面的逐步突破,财务领域的AI深入应用亦未可知。


02

产业链全景


主要参与者有四大类:RPA厂商、技术合作伙伴、业务合作伙伴、渠道合作伙伴。

RPA厂商通常自研RPA产品并和第三方AI技术公司合作进行技术融合,少数AI企业具备自研AI能力。在业务场景落地过程中,厂商会采取自己实施和与第三方服务方合作两种形式进行交付,和业务伙伴合作时,RPA厂商提供标准化平台产品(设计平台、机器人、控制平台、AI能力等)叠加一定的扩展性开发,后续实施运维交于第三方进行实施。除此之外,RPA厂商会采取和渠道伙伴合作的市场策略扩大销售范围。RPA市场尚处于早期,聚集合作伙伴提升服务能力为不同行业客户提供解决方案是当前市场状态。


03

产业发展现状


RPA作为流程自动化软件,受标准化特定场景、部署流程比较短,决策链单一的掣肘,在大范围企业业务的快速落地上仍旧困难。尤其是针对复杂场景的解决方案,常常会涉及非结构化数据、复杂元素识别等RPA无法处理的环节,企业个性化程度高,解决方案定制化强,由此给RPA的发展造成羁绊。

而与AI能力的结合,可以提升感知非结构化数据能力和聊天机器人联动能力,帮助RPA提升易用性,业务端应用向前端迁移。除此之外,AI还能帮助RPA更好处理软件环境的变化,降低运维成本,满足客户智能审批、智能合规、智能信贷流程、智能风控等要求,在复杂应用场景中帮助RPA构筑高壁垒。


RPA应用不受行业和部门限制,但是一直以来,RPA的发力点仍主要落在金融、财税等信息化程度高、流程标准化程度高、重复性工作多、耗费人力大的行业和场景。相对于金融行业,制造、电信、医疗、政务等亟需转型的传统行业对RPA产品都有一定诉求,但渗透率并不理想。

政务行业虽然存在标准化程度较高的场景,且人员短缺,但由于对人效考核制度不完善,对RPA的投入动力不足。近两年随着智慧政务的推进,利用AI和其他自动化软件提升政府部门在办公、监管、服务、决策等效率的提升成为共识。未来,RPA厂商协助传统企业进行数字化转型将成为行业增长新的发力点。

目前,国内提供RPA产品和服务厂商达到数十家,产品在技术、功能、实现方法上各有差异,但综合来看,产品+服务仍是未来RPA能够拓展应用场景提升客户满意度的两个抓手在产品方面,需重点关注稳定性和易用性,稳定性是保证客户使用信心的前提,能够支持高并发、高负荷等状态下的稳定运转,并可以提供异常状态的处理措施。易用性是指在交互界面上更加简洁,尽可能将模块的通用性进行封装,进而拓展客户群体和使用场景。在服务上,关注交付、扩展、后期运维,其中如何降低部署成本是提升竞争力的关键要素。


国内工业机器人需求正在复苏,2020年出现温和增长,原因是:

  • 人口结构的变化将长期推动中国制造业进行智能制造升级;

  • 伴随技术发展,工业机器人的实际应用效果从“机器换人”升级为“智能制造”,从仅仅是替代人工变为提升企业制造效率、稳定产品品质及降低库存;

  • 国家及地方政策支持力度大,助力智能制造升级,为机器人产业发展提供有利环境;

  • 贸易摩擦缓和或将促使制造业恢复投资意愿,2019Q4工业机器人行业数据已经出现改善迹象。

结合人口结构、应用场景、产业政策、企业投资信心等多种因素综合分析,2020年是中国机器人产业的新起点,未来主要发展趋势包括:

  • 市场份额或进一步集中,研发可持续增长;

  • 5G商用时代机器人企业有望与工业互联网、物联网深度融合;

  • 协作机器人需求有望快速扩张,或是本土企业重点突破的领域之一;

  • 中国有望在新一轮发展期诞生世界级机器人企业。



公司梳理

01

行业龙头或潜力股


机器人(300024)

机器人内资领军者,军用机器人深具潜力。品格局上,以四大产品为主:工业机器人、交通自动化系统、自动化装配与检测生产线集成、物流与仓储自动化成套装备。公司目前业务基本为机器人和自动化相关业务,为国内最纯粹的机器人公司。

博实股份(002698)

大股东哈工大是国内两所机器人国家重点实验室拥有者之一。公司在研的搬运机器人,是石化行业传输、称重、包装、码垛、搬运自动化生产线后端设备,公司目前在核心前端设备已有高市占率,进入后端市场轻而易举。

汇川技术(300124)

底层自动化驱动系统包方案潜在供应商。底层驱动包解决方案是自动化行业除了大型系统集成又一制高点,公司频繁的收购、业务的扩充都说明公司正逐渐成为自动化底层供应商。


02

管理好或渠道强


上海机电(600835)

公司一共九大业务板块:电梯、冷冻空调、印包机械、液压气动设备、人造板机械、工程机械、焊接器材和电机设备。其中,电梯业务贡献净利润6~7成。公司13年5月公告增资入股纳博传动,上海机电占合资公司51%股权,日本纳博特斯克株式会社占49%股权。这标志着公司将与全球最大的机器人精密减速机制造商合作生产减速机。日本纳博的精密减速机市场占有率稳居全球60%,持续保持世界第一。其减速机扭矩大且精度高,高刚性且抗震性强,尤其产品质量保障期超长(根据不同应用领域环境从50年-100年)。精密减速机是机器人核心零部件中最难突破的一个环节,国产品牌与外资的差距较大。上海机电通过合资方式尝试国产化,是降低减速机成本从而提升机器人性价比的有效途径。凭借纳博的技术优势,未来合资公司在中国机器人市场上将具备突出的竞争优势。


03

泛自动化


华中数控(300161)

工业机器人及自动化业务大幅增长,并购江苏锦明效益开始显现2016年公司工业机器人及自动化领域收入1.26亿元,较去年同期增长272.22%。收入增长一方面来源于公司原有机器人业务较去年大幅增长,一方面源于对江苏锦明工业机器人自动化有限公司的并购完成后,并表了其机器人业务收入约4400万元。江苏锦明在新能源动力锂电池行业、食品饮料自动化包装线领域取得了较大进展,在行业内赢得诸多大型优质客户的业务订单并建立良好的客户合作关系。另外,收购江苏锦明加强了公司智能产线领域的实力,对公司继续深度参与国家智能制造专项和推广智能工厂具有积极的影响。

天奇股份(002009)

汽车自动化物流设备在公司历年业务收入中占比接近40%。陆续收到法国雪铁龙、戴姆勒雷诺等海外新客户订单,金额累计2.3亿元。公司立足服装、医药自动化仓储业务,向冷链和电商物流领域开拓。电商行业目前尚处于网点布局阶段,设备市场需求缺口巨大。通过与Swisslog签订战略合作协议,建立行业领先的技术优势。随电商在全国仓库布局的持续进行,公司自动化仓储物流有望获得持续突破。


04

其他


埃斯顿(002747)

公司掌握机器人核心运控技术。1993年研究金属成形机床数控系统,然后进入电液伺服系统和交流伺服系统,目前在国内金属成形机床数控系统、电液伺服系统市场位于领导地位。在运控技术及伺服技术积累基础上进入工业机器人领域。2018年埃斯顿本体出货量达3700台,市占率2.5%,在国产市占率从2017年的7.5%增长到10%。收购顶级焊接机器人CLOOS开辟中高端焊接机器人工作站等新业务,并购驱动增长。近两年打造三大研发中心,持续10%收入占比的研发投入,且围绕核心技术进行多项收购,包括意大利EuclidLabsSRL(机器视觉)、英国TRIO(运动控制技术全球领先)、美国BARRETT(微型伺服驱动器/协作机器人/康复机器人),进一步增强技术实力,确立国内机器人龙头地位。埃斯顿收购整合CLOOS仍具有一定不确定性,CLOOS的盈利能力及发展趋势还需要跟踪和观察,存在一定中国区业务整合、拓展不达预期的风险。

克来机电(603960)

公司是汽车电子自动化龙头,新能源电机电控自动化业务收入占比40%,深度绑定博世、联合电子、大众,同享国内外新能源扩产红利。收购高压燃油分配器领导者上海众源(绑定大众系),国六产品量升价涨(价格提高2倍),预计2019-2021年复合增速40%。

科瑞技术(002957)

公司是3C自动化龙头企业,规模仅次于博众精工。持续自主研发核心技术,拓展3C、新能源、电子烟、物流、汽车、医疗、食品饮料等多个下游领域。深度绑定苹果系,2018-2019年由于苹果新机改制较小,摄像头检测设备需求下滑,2020年苹果新机摄像头改制预计较大,带来高需求弹性。另外谷歌需求持续稳增,可穿戴设备是亮点。为新能源科技客户开发新品化成机、绕胶机、叠片机新品,收入爆发增长,未来持续性强。深度绑定JUUL客户,行业龙头。2020年存在一定政策不确定风险。

参考研报


01

行业全景



【艾瑞咨询】RPA行业一叶知秋:2020年中国RPA行业研究报告

【海通证券】计算机行业:RPA,脑力范畴高效替代的起点

【爱分析】中国RPA应用趋势报告:RPA+AI,助力企业智能自动化

【甲子光年】中国RPA服务行业发展报告

【亿欧智库】千帆竞发——2021RPA赋能企业数字化转型

【埃森哲】技术展望2021

【安信证券】全市场科技产业策略报告第110期:从龙头Uipath的发展看RPA行业的产品形态、未来趋势


02

公司研报


机器人-【华泰证券】经营稳健的国产机器人龙头

博实股份-【太平洋】精耕优质赛道,稀缺机器人企业

汇川技术-【西部证券】如何实现工控进口替代?

埃斯顿-【新时代证券】跟踪深度:并购落地+重磅定增,向世界机器人巨头进发

上海机电-【财富证券】电梯需求回暖,维保业务有望持续增长

克来机电【东吴证券】深耕自动化设备领域,未来将受益于汽车电子发展

科瑞技术-【新时代证券】首次覆盖报告:3C自动化双雄之一,苹果5G新机需求弹性可期

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