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9篇报告 快速了解疫情冲击下的全行业

后疫情消费稳增长

疫后消费复苏

1)居家消费:补库需求下业绩迎拐点,调味品、饮料、休闲食品、日用品、化妆品和预制菜等

2)场景消费:待防控政策放开后的强复苏,餐饮、旅游、免税、酒店和航空等

自主可控长期赛道

1)风电&光伏&核电:大力发展非化石能源

2)半导体设备及材料:全球资本开支上行推动行业高景气,国产龙头订单持续向好

3)国防军工:短期业绩释放节奏不改强军强国大趋势

政策驱动稳增长

1)建筑施工:基建投资有望持续发力

2)消费建材:基建发力及地产企稳支撑建材需求恢复

3)地产开发:稳地产防风险,需求端呵护政策陆续出台

战略资源

1)粮食安全:国内外不确定性提升粮食重要性,种植业、化肥业、农产品加工业等

2)能源安全:供给趋紧强化能源保供,煤炭、油气及油服&油运

3)金属资源:高通胀弱供给支撑价格强势,黄金、工业金属及能源金属等

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