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千亿赛道待爆发!新冠检测还有这一核心赛道

疫情医药生物新冠抗原自测新冠自测
发布时间:2022-03-18


抗原检测来了!

3月11日,国家卫健委官网公布了《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》的通知,决定在核酸检测的基础上,增加抗原检测作为补充。


新冠抗原产品具备使用方便、减少人群聚集、成本低廉和时间迅速等众多优势,在欧美成为检测主流。目前我国疫情呈现多地散发的严峻态势,新冠抗原自测产品可以在多种场景中获得应用,例如,疫情爆发后的普检、重点人群常规筛查和入境快速检测等,同时社区居民也可以进行自我检测,未来市场空间可期。


上一篇文章《新冠抗原自测落地,核酸检测能被替代吗?》,报告酱介绍了新冠抗原自测是什么?有哪些优势?市场空间?相关产业链投资机会。本篇,我们将聚焦产业链与公司。


政策助推行业需求增加

相比核酸检测,抗原检测适用于潜伏期和急性期,对尽早发现有重要意义,这也是此次《方案》强调的重点之一。


此前,海外和我国香港已大量使用抗原检测作为辅助手段。


  • 海外情况,根据世界卫生组织网站消息,在2022年1月13日举行的关于冠状病毒病(COVID-19)大流行的突发事件委员会第十次会议中,委员会讨论并提出“缔约国之间需要继续协调,以确保在所有国家提供和使用高质量的快速抗原检测方法,以便对大流行做出有效的全球反应。”

  • 香港情况,2022年2月中旬,中国香港地区由于存在新冠核酸检测结果滞后现象,政府对检测安排进行调整,对于隔离后的持续检测与一般强制检测,采用快速检测方式替代原先的核酸检测,抗原检测产品需求显著提升。


复盘海外及香港新冠抗原检测产品推广历程,政策在其中起到了决定性作用。


3月11日,《方案》的出台进一步明确了抗原检测的补充定位,明确了抗原检测的适用人群,制定了检测发现阳性后的处置管理流程,促进抗原检测与核酸检测相衔接。



目前香港已获批10款检测盒,包括热景生物、万孚生物、亚辉龙等7款国产产品。市民可在药房等零售终端自行购买抗原检测盒后进行自测,根据东吴证券的草根调研,香港抗原检测量已经超过核酸检测。



截至3月17日,国家药监局已批准14个新冠病毒抗原检测试剂产品,试剂单价在 20~30元左右。


新冠抗原自测产业链,谁更有前景?

产业链可以划分为上游原材料、中游产品制造生产以及下游的终端销售。


上游原材料:主要的原材料生产所需材料可主要分为主材、辅材、包材。



中游产品生产制造:新冠抗原检测产品获批的企业更有竞争力。


下游终端销售:抗原检测的不同场景、不同人群所代表的下游终端是不同的,按照目前核酸检测的情况推断。


  • 基层医疗机构、自测隔离观察人员大概率是政府医保走招标采购;

  • 自费的社区居民自测则为个人消费;

  • 零售方面,可以在零售药店、网络销售平台等渠道购买。


短期来看,政策使得抗原检测的需求爆发。根据产业链来看,可以关注以下重点。


上游行业的一大关键因素是上游抗体等原料的供应,因此产能变得十分重要。


  • 上游龙头,百普赛斯、义翘神州、菲鹏生物;

  • 医药注塑龙头,昌红科技、拱东医疗;

  • NC膜等其他材料,海顺新材和北化股份等。


终端试剂盒,可以关注具备专业抗原检测能力的企业。


  • 万孚生物,国内唯一抗原+抗体双注册证的POCT龙头可提供下沉、分散化的检测能力;

  • 东方生物&安旭生物,抗原自测盒出口龙头,产能加速释放,且经过欧美高门槛质量体系验证,是未来自测放开后的供应主力;

  • 明德生物,产能高弹性且专注国内市场;

  • 拥有新冠抗原自测盒报证和生产能力的华大基因、迈克生物、硕世生物、亚辉龙等。


销售渠道方面,从目前已流出的文件来看,家庭自测试剂盒可以通过药店/B2C/O2O渠道购买,利好连锁药店和拥有线上药械销售平台,例如,益丰药房、大参林、京东健康等。


  • 在淘宝电商平台上搜索“新冠抗原自测”,可找到四个品牌的试剂盒产品,其中热景生物和博奥赛斯的产品已可现货发售,金沃夫和万泰生物的产品目前还需要预约,商家表示可10天内安排发货。

  • 3月15日,支付宝App宣布上线新冠抗原自测专区,搜索“新冠自测”就会进入试剂购买页面。目前,该专区中有热景生物、万孚生物、华大因源三家企业的产品。其中,热景生物是现货发售;万孚生物是预售状态,并且因为疫情原因全国大部分地区暂停发货;华大基因则显示在4月5日开售,现在用户可以预约下单。

  • 3月14日,京东健康宣布,已与热景生物、万泰生物、乐普诊断三家企业达成合作,成为其线上渠道合作伙伴。


新冠发展的中长期来看,疫苗依然是解决疫情的最有力武器。Omicron大概率会成为泛流感化,参考流感疫苗市场,疫苗的需求具备一定的永续性。


2022年2月19日,腺病毒载体新冠疫苗和重组蛋白新冠疫苗获批,大家可以选择腺病毒载体疫苗(康希诺)或重组蛋白新冠疫苗(智飞生物)进行序贯加强免疫。此外康希诺的吸入剂型若获批上市,将为公司业绩带来新增量。





参考研报





【中信证券】医药行业新冠主题报告:内地抗原检测催生千亿产业链,短期看检测,长期看疫苗

【太平洋】新冠自测放开,市场空间巨大,建议关注相关标的

【国金证券】抗原检测专题分析报告:新冠抗原检测居家自测落地,行业景气上行

【中泰证券】首批5款新冠抗原自测试剂盒获批,重视疫情反复下的两条主线机会


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