地产+疫情,”双黑天鹅“压顶,新基建成为经济增长新动力。
传统基建是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑;
新基建指发力于科技端的基础设施建设,主要指7大领域:
5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心,人工智能 、工业互联网。
5G基建
定调:领衔新基建,经济发展新动能。
愿景:连接全社会,让全社会成为数字化、智能化的社会。
5G从网络建设向终端与应用创新过渡,看好数字经济、IOT终端创新和汽车智能化三条主线。
通信公司布局新能源业务,碳中和成为板块第二增长极。
特高压
特高压指电压等级1000KV交流和±800KV及以上直流,是“电力高速公路”,主要承担远距离低损耗电力传输的作用。
特高压能解决三北地区清洁能源电力外送消纳,市场关注度较高。
新能源汽车充电桩
趋势分析:
1. 对于充电:
快充是提升消费者充电体验的重要解决方案,单桩大功率化是充电桩发展的大势所趋;
电动汽车电气平台向高压化发展。
2. 对于换电:
B端应用场景清晰,有望快速落地持续推进;
C端作为车企一种差异化的服务。
大数据中心
东数西算”工程全面实施,有助于完善国家数据中心产业,带动产业链上下游的投资。
产业链:
IDC平台商—机电设备商—温控厂商—ICT厂商—以及数据服务商
人工智能
布局重点:公共数据集、行业资源库、计算平台、AI芯片、算法学习框架、开放AI平台、网络基础设施
工业互联网
平台应用价值:
1. 有形价值:降低成本 / 扩大收入
2. 无形价值:提升质量 / 安全及可持续
城轨交通
预计2022年我国城轨交通累计运营线路长度将超1万公里,同比增长15.2%。
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