您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。逾30股涨停!继续强势的“东数西算”是个啥?_【Insights】【发现报告】

逾30股涨停!继续强势的“东数西算”是个啥?

东数西算数字经济
发布时间:2022-02-21


继续强势的“东数西算”

2月17日“东数西算”工程正式全面启动,A股市场“东数西算”概念股持续火热,堪称虎年第一概念板块。板块内所有个股上涨,依米康、首都在线、迅游科技、亚康股份等逾30股涨停。


虽然A股市场一派热火朝天的景象,但是很多人对于“东数西算”的了解,可能还只停留在它是与南水北调、西电东送同等重要的国家战略布局上。


那“东数西算”究竟是个啥?“东数”为什么“西算”?与之相关的领域又将获得哪些投资机会?


报告酱整理了一系列券商报告,希望能帮大家理清思路,一起去看看吧~


什么是“东数西算”?

“东数西算”中,“数”是指数据,“算”是指算力。


通俗一点理解,“东数西算”就是指通过构建一条“信息通道”,把东部的数据“输送”到西部进行存储和计算,在西部建立国家算力枢纽节点,改善数字基础设施不平衡的布局,发挥数据资产的最优价值。

“东数西算”具体实施步骤:首先确定8大枢纽(京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏),其次是设立数据中心集群,参考原有的布局,在各个集群内部规划具体的“起步区”,一般是区县或者产业园区。


“东数”为什么“西算”?

目前,我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。

国家提出在西部建设国家级算力枢纽,目的是引导一部分高耗能的产业和需求走向西部,一方面有效就近消纳西部绿色能源,另一方面也是共同富裕框架下的新经济驱动,同时也缓解东部能源需求的紧张局面。


当前“东数西算”政策的导向,是将需求分成两大类,其中京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽将主要满足对网络要求较高的业务,例如工业、金融、医疗、视频、AI等;而西部枢纽主要承接后台加工、离线分析、存储备份等业务。


其核心精神是要对数据中心产业链进行分类、分级,对于东部是格局优化,对于西部是增加需求,对于存量是优化升级、优胜劣汰。


哪些相关环节将受益?

“东数西算”工程首先将直接带动土建工程和主干网的建设;其次是IDC数据中心的建设和IT设备的采购;最后将会传导至云和基础软件环节。


招商证券认为,一方面受限于网络长距离传输造成的时延,以及相关配套设施等因素影响,加强网络设施联通是驱动“东数西算”的核心要素,5G产业链核心受益。


另一方面,绿色节能是“东数西算”的核心要求,8大算力枢纽也明确了绿色节能发展目标,降PUE将成为未来发展趋势,绿建技术从制冷和供配电系统两方面着手,率先传导至制冷设备供电设备厂商。


同时,当前IDC行业需求侧静待爆款应用,供给侧持续洗牌。“东数西算”政策短期内不会直接催化IDC需求量的变动,CT网络有望率先受益。


重点推荐:天孚通信、中际旭创、新易盛、中兴通讯、紫光股份、宝信软件、奥飞数据。


建议关注:亨通光电、星网锐捷。

天风证券则指出,“东数西算”工程全面启动,数据中心头部骨干企业有望迎来发展新机遇。


同时数据中心建设、运维,以及数据中心内部的网络设备、传输设备、温控散热、UPS电源等配套设备需求有望持续增长。


另一方面,为优化通信网络结构,提高网络传输质量,传输网设备、光纤光缆、光模块等电信网络环节有望又来增量需求。


相关标的建议关注:


1、东算西数地区布局的IDC标的:奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港、美利云等;


2、服务器、网络设备:中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等;


3、网络基础设施光纤光缆:中天科技、亨通光电等;


4、数通光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技等;


5、机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达、佳力图、英维克、申菱环境等;


6、IDC运维:润建股份;


7、服务器和设备上游PCB:沪电股份、深南电路等。


参考报告

【申万宏源】数据中心产业链深度报告(三):供需联动,“东数西算”背后的行业趋势和投资机会如何把握?

【申万宏源】计算机行业点评:“东数西算”下哪些环节受益?

【招商证券】“东数西算”工程全面启动,网络建设+绿色节能,为核心要义

【东吴证券】通信行业跟踪周报:东数西算:政策强音,拉开数字经济新基建的大幕

【东吴证券】通信行业点评报告:“东数西算”正式启动,从供需两端看为何电信运营商受益最大?

【太平洋】“东数西算”工程正式启动,12部委联合推动加快5G建设

【华创证券】“东数西算”工程全面启动,奠定数字经济发展基石

【国盛证券】“东数西算”投资标的有哪些?

【国盛证券】“东数西算”,数字经济首个抓手落地

【东兴证券】通信行业:“东数西算”工程启动,IDC行业有哪些投资机遇?

【华西证券】通信行业:“东数西算”平衡供需,数据中心产业迎拐点

【天风证券】通信行业点评:东数西算正式启动,产业链各环节长期受益

【光大证券】通信行业政策点评报告之一:“东数西算”正式启动,持续看好通信板块行情

报告推荐
行业研究
发现报告商业局

发现报告商业局

发现报告旗下传递新经济商业知识的阵地。

我们需要先了解这个世界,才能思考,或创造。

发现报告订阅号
公众号
小程序
pwa
桌面端
kefu
联系客服
kefu
社群