2015年中国生活理财移动App行业研究报告

中国生活理财移动App行业 研究报告 2015年 行业概述 1 发展现状 2 用户研究 3 案例研究 4 发展趋势 5 3 3 3 用户、经济、市场、资本成为奠定理财行业发展的四大基石 用户基础 经济基础 市场基础 资本基础 2014年中国移动网民达到5.6亿，为生活理财移动App行业的发展奠定了坚实的用户基础和更为广阔的发展空间。 据国家统计局数据，2014年，农村居民人均纯收入首次突破万元门槛，达到10489元；城镇居民人均可支配收入达到28844元，收入水平进一步提高。城乡居民可支配收入水平的不断提高，为生活理财移动App行业的发展奠定了坚实的经济基础。 据中国人民银行统计数据显示，2014年我国城乡居民人民币存款达485261亿元，庞大的储蓄存款余额为生活理财移动App行业的发展创造了巨大的市场空间。 2015年，生活理财移动App行业多次获得融资，随手记、挖财、51信用卡等获得了多轮融资。 4 4 4 需求旺盛、技能缺失及互联网金融崛起成行业发展三大动力 理财需求不断上升 理财需求上升是促进生活理财移动App行业发展的重要动力。我国社会保障体制尚未完善，医疗、养老、教育等民生问题成为居民理财规划中的重要内容，居民经济负担不断加重，理财意识不断增强，对个人理财的需求也随之不断上升，直接推动着生活理财移动App行业的发展。 理财专业技能的缺乏 理财专业技能的缺乏成为推动生活理财移动App行业发展的重要原因。我国居民在面对市场上众多理财产品时，由于缺乏专业的投资理财知识，风险判断能力，以及时间和精力有限，不知如何去选择合适的理财产品。这为生活理财移动App行业的发展提供了契机，利用碎片化的时间，向用户提供具有较高的、收益稳定的、风险低的理财产品，能够在一定程度上满足用户的理财需求。 互联网与金融的融合 互联网与金融的不断融合和发展，为生活理财移动App的发展提供了较好的外部环境。随着互联网与金融的不断融合，传统金融机构正积极布局互联网渠道，为用户提供更好的服务，与互联网金融平台合作成为重要方式之一。而互联网金融平台也在不断创新，如自建P2P平台，为用户提供自营理财产品等，不断促进和完善金融体系。 5 5 5 《证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台 开展业务管理暂行规定》 中国基金电子商务相关法律法规 明确 条件 中国生活理财移动App行业 ——政策环境 《关于加强商业银行与第三方支付机构 合作业务管理的通知》 中国第三方支付行业相关法律法规 完善 细则 银监会、央行 2014年 加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理，对商业银行与第三方支付机构建立业务关联提出具体要求 。 中国互联网保险相关法律法规 《互联网保险业务监管暂行办法》 逐步 规范 中国P2P贷款相关法律法规 银监会 2011年 提示风险，并要求银行业金融机构必须建立与P2P公司之间的防火墙 《中国银监会办公厅关于人人贷风险提示的通知》 提示 风险 保监会 2014年 保证互联网保险消费者享受保险服务的权利；重要服务环节不得委托第三方平台操作管理 证监会 2013年 明确定义、职能及销售基金需具备的条件；要求平台需向基金销售机构提供基金投资人的个人资料 明确互联网金融概念、监管责任；鼓励银行、证券等金融机构加入；鼓励互联网金融企业上市 《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》 【央行等十部委 2015年】 6 6 6 中国生活理财移动App行业 ——经济环境（一） 近年来，中国网络经济市场规模发展迅速。2014年网络经济整体营收规模达到8706.2亿元，同比增长47.0%，预计2018年将超过两万亿。 艾瑞分析认为，网络经济市场规模的崛起为包括中国生活理财移动App在内的互联网企业提供发展的内生动力。 注释：网络经济营收规模基于经营互联网相关产生的企业收入规模之和。 来源：根据企业公开财报，行业访谈以及艾瑞统计预测模型估算。 2585.5 3915.5 5922.6 8706.2 11620.3 14617.4 17421.8 20202.6 51.4% 51.3% 47.0% 33.5% 25.8% 19.2% 16.0% 20112012201320142015e2016e2017e2018e2011-2018年中国网络经济市场规模及增长率 网络经济整体营收规模（亿元） 增长率（%） 7 7 7 中国生活理财移动App行业 ——经济环境（二） 2011到2014年，中国商业银行理财产品的存量也大幅增长，从2011年的4.6万亿增长到2014年末的15.0万亿，年涨幅不低于34.7%。2014年中国商业银行理财产品的续存数量达到5.5万支。 艾瑞分析认为，中国互联网用户的理财需求仍旧强烈，移动互联网将作为愈发重要的理财渠道。 4.6 7.6 10.2 15.0 65.6% 34.7% 46.7% 2.0 3.3 4.5 5.5 20112012201320142011-2014年中国银行理财资金总额及续存数量 银行理财资金总额（万亿） 增长率（%） 存续数量（万支） 来源：理财信息登记系统。 8 8 8 中国生活理财移动App行业 ——社会环境 2011到2018年中国移动网民规模不断增长。其中，2015年中国移动网民规模达6.0亿，环比增长8.4%，在整体网民中占比89.5%，移动网民的积累为中国生活理财移动App行业的发展奠定了良好的用户基础。 2011-2018中国移动网民规模及占比 来源：2008—2014年的数据为CNNIC发布的数据，之后数据为艾瑞核算模型的预测数据。 3.6 4.2 5.0 5.6 6.0 6.3 6.5 6.6 17.5% 18.1% 19.0% 11.4% 8.4% 4.3% 3.2% 2.2% 69.3% 74.5% 81.0% 85.8% 89.5% 90.0% 90.3% 91.0% 20112012201320142015e2016e2017e2018e移动网民规模（亿） 移动网民增长率（%） 在整体网民中的占比（%） 9 9 9 中国生活理财移动App行业 ——技术环境（一） 中国生活理财移动App行业相关的网络技术分为四个类别：电子商务技术、网络安全技术、移动通信技术和电子支付技术。其中，电子商务技术主要为电子数据交换和云电子商务。移动通信技术为4G技术和HTML5。 中国生活理财移动App行业相关技术 电子商务技术 移动通信技术 电子数据交换（EDI）：将贸易、运输、保险、银行和海关等行业的信息，用一种国际公认的标准格式，通过计算机通信网络，使各有关部门、公司和企业之间进行数据交换和处理，并完成以贸易为中心的全部业务过程。 4G技术：4G系统能够以100Mbps的速度下载，上传的速度也能达到20Mbps，能满足几乎所有用户对于无线服务的要求。4G技术使局域网、互联网、电信网、广播网、卫星网等能够融为一体组成一个通播网，向宽带无线化和无线宽带化演进。 云电子商务：基于云计算商业模式应用的电子商务平台服务。在云平台上，所有的电子商务供应商，代理商，策划服务商，制作商，行业协会，管理机构，行业媒体，法律结构等都集中云整合成资源池，各个资源相互展示和互动，按需交流，达成意向，从而降低成本，提高效率。 HTML5：包括HTML、CSS和JavaScript在内的一套技术组合，其目标是能够减少浏览器对于需要插件的丰富性网络应用服务（RIA)，如Adobe Flash、Microsoft Silverlight，与Oracle JavaFX的需求，并且提供更多能有效增强网络应用的标准集。 10 10 10 中国生活理财移动App行业 ——技术环境（二） 网络安全技术主要为SSL协议和SET协议。电子支付技术主要为近场支付（NFC）和二维码。 艾瑞分析认为，未来金融行业对IT的投入主要会集中在以下两个方面：一，数据云和风控的IT建设；二，移动互联网时代的IT基础设施建设。 中国生活理财移动App行业相关技术 网络安全技术 电子支付技术 SSL协议:基于公钥密码算法机制的网络安全协议，用于在客户端浏览器软件与Web服务器之间建立一条安全通道，实现网络信息传送的保密性。它包括了服务器认证、客户认证、SSL链路上的数据完整性和SSL链路上的数据保密性. 近场支付（NFC)：一种短距离的高频无线通信技术，允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输，在十厘米（3.9英吋）内，交换数据。 SET协议:一种应用在互联网上、以信用卡为基础的电子付款系统规范，以保护网络交易的安全。解决了信用卡在电子商务交易中的交易协议、信息保密、资料完整以及身份认证等问题。SET支付系统主要由持卡人、商户、发卡行、收单行、支付网关等五个组成部分。 二维码：按一定规律分布于平面（二维方向上）的黑白相间的图形记录数据符号信息的，在代码编制上利用构成计算机内部逻辑基础的比特流的概念，使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息，通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理。 行业概述 1 发展现状 2 用户研究 3 案例研究 4 发展趋势 5 12 12 12 生活理财移动App行业服务于关注财务状况的个人、微型企业、个体户等，包括了传统金融机构App不能涵盖的长尾用户。经过较长时间的发展，行业也呈现出新的发展特征，从服务深度、服务效率、风控能力及商业模式均产生了较大的变化，行业发展阶段进入快速成长时期。 中国生活理财移动App行业发展现状及特征 除了为用户提供账户管理、财务数据分析等基础性功能外，还为用户提供高收益理财产品、在线快速借贷产品、在线办理信用卡等更加丰富的金融产品和服务，围绕用户不断进行金融创新，服务内容的深度和广度不断提高。 依靠先进的IT技术，抓住移动互联网时代用户行为习惯及特征，不断优化生活理财移动App的操作简便性、提高服务效率，让用户获得极致体验，提高用户忠诚度。 加强网络安全防护，利用社交、电商等多维度数据构建风控模型，保护用户信息安全，提高业务风险防范能力。 行业发展趋向多元化发展，形成不同的商业模式，金融服务将更加深入，移动端与多渠道的融合将逐步引领生活理财移动App行业更快更好地发展。 服务深度 服务效率 风控能力 商业模式 13 13 13 中国生活理财移动App行业全产业链图 银行 技术服务 银行卡管理 账户管理 资产管理 流量入口 营销渠道 中国生活理财移动App行业 生活理财移动App 生活记账数据 需求 挖掘 第三方支付渠道 理财产品 产品开发 信贷产品 ...... 银监会 中国人民银行 监督管理 非银金融 贷款公司 客户 小微商户 个人用户 对于产业链上的内容生产方，生活理财移动App为其提供了技术服务、流量入口和营销渠道。对个人用户和小微商户，生活理财移动App为其提供了账户管理、银行卡管理和资产管理的服务。在此基础上衍生出不同的服务形式。 托管/担保 14 14 14 中国生活理财移动App行业主要商业模式 中国生活理财移动App行业主要依靠数据资产的利用，双边平台的建设和用户流量的积累作为主要的盈利模式。未来，该行业可结合支付战略、平台战略和O2O战略开启更宏伟的蓝图。 核心战略 盈利模式 支付战略 通过收购、战略合作等方式获得支付牌照，打通账户、商户接线，形成生态圈闭环。 平台战略 吸引被记账的“商户”作为第三边进入平台，商户与记账用户形成服务关系，并成为金融机构的客户。 O2O战略 记账是线上和线下完美结合无缝衔接的契合点，可利用LBS地理围栏技术等步入O2O. 商业模式核心资产的盈利模式 模式 核心资产 盈利方式 营销 征信 数据资产 对外提供营销、征信服务；内部挖掘用户潜在金融需求，发展消费信贷等产品 平台 引流 机构和用户相互吸引 通过积累的双边生态锁