新三板日报（谈谈那些“合纵科技”创业板之路）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 Table_ Title 2015年6月4日 安信证券新三板日报（谈谈那些‚合纵科技‛创业板之路） Table_Su mm ary ■6月3日，三板做市指数稍有回落，报收于1837.68点，下跌1.39%。（安信新三板诸海滨团队）新挂牌企业共有5家，协议转做市企业共有7家。6月3日，市场共有499只股票出现成交，总成交金额为8.62亿元，其中做市转让成交3.62亿元，协议转让成交5亿元。市场整体换手率为0.26%，整体市盈率为34.86X。6月3日新三板成交额超过1000万元的个股共13只；涨跌幅方面，共有11只股票的涨幅超过了100%。共有167只股票上涨，285只股票下跌。 ■6月3日定增情况： 颁布定增预案的公司共有20家：才府玻璃、合全药业、太矿电气、鑫聚光电、福航环保、雅洁源、艾倍科、科安达、精湛光电、科润智能、威力恒、蓝海骆驼、威尔凯、春秋鸿、华苏科技、万绿园林、领信股份、尚水股份、锡成新材、软智科技 ■重要公司公告： 森鹰窗业、普康迪、力合节能、安证通、凯雪冷链、金田元丰、中晟光电、新网程、东方碾磨、大道信通、苏达汇诚、赞普科技、爱特科技、金凯光电、万绿园林、三川能源发布股票发行认购公告；壹玖壹玖、科海股份、达美盛、源怡股份、德联科技、恒鑫智能发布对外投资公告。 ■新三板重要新闻： 5月新三板成指跑赢做市指数；新三板已成为小微企业创新发展孵化器；流动性“命门”步步紧 新三板玩法悄悄变 ■专题： 谈谈那些‚合纵科技‛的创业板之路 10张图看清各大做市商的真爱 ■风险提示：系统性风险 Table_Bas eInf o 投资策略定期报告 证券研究报告 Table_Au tho r 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-68766170 相关报告 新三板日报（新三板退市机制专题）_2015年6月2日 2015-06-03 新三板日报（股权众筹‚抱团‛投资新三板）_2015年6月2日 2015-06-02 安信证券新三板日报（风口行业搜罗榜TMT、医疗器械篇） 2015-06-01 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 6月3日，三板做市指数稍有回落，报收于1837.68点，下跌1.39%。（安信新三板诸海滨团队）新挂牌企业共有5家，协议转做市企业共有7家。6月3日，市场共有499只股票出现成交，总成交金额为8.62亿元，其中做市转让成交3.62亿元，协议转让成交5亿元。市场整体换手率为0.26%，整体市盈率为34.86X。6月3日新三板成交额超过1000万元的个股共13只；涨跌幅方面，共有11只股票的涨幅超过了100%。共有167只股票上涨，285只股票下跌。 表1：6月3日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899001 三板成指 1837.68 -25.83 -1.39% 899002 三板做市 1754.32 -60.63 -3.34% 数据来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 图1：三板成指走势图 数据来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 图2：6月3日三板做市日线 数据来源：安信证券研究中心，全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 393 2108 2501 当日新增家数 8 -3 5 成交股票只数 366 163 499 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 成交金额（万元） 36199.16 50033.72 86232.88 待挂牌总家数 - - 98 申报中总家数 - - 827 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表3：6月3日新挂牌 证券代码 证券简称 主营产品 主办券商 832553.OC 新财智 新财智公关行销互动服务、新财智媒体资源整合运营业务、新财智数字媒体创新业务、新财智文创茶礼定制销售服务等 国金证券 832537.OC 洁华控股 袋式除尘设备、烟气脱硫脱硝设备等 民生证券 832555.OC 金宇农牧 生鲜乳等 财达证券 832540.OC 康沃动力 有直列 135、低油耗 G128、大功率 12V135等多种柴油机产品及对应柴油发电机组等 中山证券 832524.OC 尚洋信息 医疗保险管理信息系统、定点医疗机构结算系统软件 、新型农村合作医疗管理信息系统软件、新农合 HIS 动态库接口系统软件等 湘财证券 数据来源：安信证券研究中心，wind资讯 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万股） 交易金额（万元） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 430719.OC 九鼎投资 18.71 23682.59 1589.98 协议 多元金融服务 2 832168.OC 中科招商 18.91 3316.79 175.80 协议 多元金融服务 3 831591.OC 云涛生物 11.89 2824.75 237.50 协议 制药 4 430240.OC 随视传媒 37.41 2433.04 65.00 做市 商业服务与用品 5 831379.OC 融信租赁 9.55 2269.21 236.20 做市 多元金融服务 6 430065.OC 中海阳 7.05 1899.84 260.90 做市 半导体产品与半导体设备 7 830899.OC 联讯证券 4.56 1590.73 351.90 协议 资本市场 8 430305.OC 维珍创意 22.50 1501.08 67.40 做市 电子设备、仪器和元件 9 831354.OC 话机世界 6.00 1440.00 240.00 协议 通信设备III 10 430011.OC 指南针 14.35 1245.85 215.80 协议 软件 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 表5：涨跌幅前十 序号 代码 名称 现价（元） 涨跌幅（%） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 832339.OC 远大宏略 16.44 14845.45% 协议 专业服务 2 830852.OC 中科仪 8.64 7754.55% 协议 机械 3 832463.OC 月旭科技 8.30 7445.45% 协议 机械 4 832238.OC 康泰股份 3.92 3820.00% 协议 化工 5 430095.OC 航星股份 4.42 703.64% 协议 互联网软件与服务III 6 831668.OC 天元小贷 3.94 603.57% 协议 多元金融服务 7 831132.OC 临风股份 5.00 400.00% 协议 机械 8 831199.OC 海博小贷 3.00 150.00% 协议 多元金融服务 9 831376.OC 金洪股份 8.00 138.81% 协议 汽车零配件 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 10 830903.OC 复展科技 5.40 116.00% 做市 电子设备、仪器和元件 数据来源：安信证券研究中心，choice数据 2. 定增 2.1. 6月3日发布定增预案 【才府玻璃（831530.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股5.80元，本次拟发行股份数量不超过1,200万股，募集资金总额不超过人民币6,960万元，定增市盈率为13X。本次发行对象为杨敏等符合适当性管理要求的外部投资者，与公司及现有股东不存在关联关系，所有发行对象均以现金方式认购。 【合全药业（832159.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股5.38元，本次发行股份数量不超过211.0091万股，募集资金总额不超过人民币1135.2290万元，定增市盈率为3X。本次发行对象为合全投资中心。 【太矿电气（832347.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股7.05元，本次发行股份数量不超过1000万股，募集资金总额不超过人民币7050万元，定增市盈率为53X。本次发行对象为山西省中小企业创业投资基金（有限合伙）等符合适当性管理规定的投资者。 【鑫聚光电（831881.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股4.00元，本次发行股份数量不超过400万股，募集资金总额不超过人民币1600万元，定增市盈率为19X。本次发行对象为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的自然人投资者、法人投资者和其他经济组织，合计不超过 35 名。 【福航环保（831714.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股7.00元，本次发行股份数量不超过135.00万股，募集资金总额不超过人民币945.00万元，定增市盈率为15X。本次发行对象为广发信德投资管理有限公司以及珠海康远投资企业（有限合伙）。 【雅洁源（831197.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股16元，本次发行股份数量不超过62.5万股，募集资金总额不超过人民币1000万元，定增市盈率为533X。本次发行对象为北京天星北斗投资中心（有限合伙）、程江、金睿和定增 3 号私募证券投资基金、陈春霞、陈华龙、张国光、丁丁、王长华、黄永明。 【艾倍科（831534.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股35.00元，本次发行股份数量不超过50万股，募集资金总额不超过人民币1750万元，定增市盈率为151X。本次发行对象为紫雨投资管理（上海）有限公司、北京正心投资有限公司等8名投资者。 【科安达（831534.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股21.88元，本次发行股份数量不超过422万股，募集资金总额不超过人民币9,233.36万元，定增市盈率为94X。本次发行对象为九泰基金-东莞证券-新三板1 号资产管理计划、九泰基金-新三板分级 2 号资产管理计划、九泰基金-新三板 4 号资产管理计划、九泰基金-新三板 5 号资产管理计划、九泰基金-新三板 18 号资产管理计划、杭州仁榕投资合伙企业（有限合伙）、杭州恭榕投资合伙企业（有限合伙）、长城新三板 1 号集合资产管理计划、深圳市益智投资有限公司。（安信新三板诸海滨团队） 【精湛光电（832414.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股9.0元，本次发行股份数量不超过317万股，募集资金总额不超过人民币2853万元，定增市盈率为20X，公司前收盘价为7元。本次发行对象为徐泽明、马晓东、何卫东、北京工道创新一号投资管理合伙企业（有限合伙）。 【科润智能（831133.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股1.2-2.0元，本次发行股份数量不超过800万股，募集资金总额不超过人民币1600万元，定增市盈率为9X，公司前收盘价为1元。本次发行对象为公司现有股东、以及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的投资者。 【威力恒（430087.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股2.58元，本次发行股份数量不超过831万股，募集资金总额不超过人民币2143.98万元，定增市盈率为5X，公司前收盘价为1元。本次发行对象为自然人吕勤燕和孔娅妮。 【蓝海骆驼（832444.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股17.00元，本次发行股份数量不超过290万股，募集资金总额不超过人民币4,930万元，定增市盈率为213X。本次发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格投资者；本次发行对象合计不超过35名，所有发行对象均以现金方式认购。 【威尔凯（830784.OC）】发布股票发行方案，发行价为每股1.00元，本次发行股份数量 5 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 不超过428万股，募集资金总额不超过人民币428万元。本次发行对象为周琛东、周琛其、陈龙三位自然