旅游行业：2015年中国在线旅游度假行业热点报告

2015年 中国在线旅游度假行业热点报告 www.iresearch.com.cn 2 2 中国在线旅游及度假市场发展概述 中国在线周边游市场发展热点 中国在线出境游市场发展热点 1 2 3 3 3 中国在线旅游市场发展概述 在线旅游市场产业链图 来源：艾瑞咨询。 批发商 供应商在线直销 在线分销 线下传统旅游用户 线上 用户 景区 航空公司 酒店 其他 旅行社 代理商 分销商 零售商 搜索引擎 点评、攻略 社交媒体 门户 电商平台 上游产品供应商 渠道商 媒介&电商平台 用户 4 4 中国在线旅游市场发展概述 2014年中国在线旅游市场交易规模突破3000亿元 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%；在线渗透率达9.2%，较上一年增长1.7个百分点。 艾瑞咨询认为，在线旅游市场的高速发展主要受在线机票、在线酒店及在线度假等细分市场的利好发展所驱动。其中，在线机票是在线旅游市场中发展最成熟，渗透率最高的细分市场；在线度假是最具发展潜力的细分市场，在线渗透率也在逐年提升。另外，随着公寓、客栈等非标准化住宿业的兴起，未来在线酒店预订市场也将持续保持较高速度增长。 1689.5 2215.7 3077.9 4090.6 5260.5 6586.5 8053.0 28.6% 31.1% 38.9% 32.9% 28.6% 25.2% 22.3% 6.5% 7.5% 9.2% 10.8% 12.2% 13.6% 14.9% 0200040006000800010000120002012201320142015e2016e2017e2018e2012-2018年中国在线旅游市场交易规模及渗透率 在线旅游市场交易规模（亿元） 增长率（%） 在线渗透率（%） 5 5 中国在线旅游市场发展概述 在线机票稳居市场第一，度假占比持续上升 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 根据艾瑞监测数据，2014年在线机票市场占比达62.7%，比2013年增长1个百分点；度假占比达14.6%，占比持续上升。 艾瑞咨询认为，2014年在线机票市场占比上升主要受两方面因素驱动，一方面是去哪儿、阿里旅行·去啊等平台类企业的高速发展，一方面是航空公司直销能力的逐渐提升。在线度假市场主要受益于出境游的持续火热，2014年仍保持40.0%以上的增速，市场占比持续升高。 机票 61.7% 酒店 23.6% 度假 12.5% 其他 2.2% 2012年中国在线旅游市场结构 （按交易规模划分） 机票 61.7% 酒店 22.3% 度假 13.7% 其他 2.3% 2013年中国在线旅游市场结构 （按交易规模划分） 机票 62.7% 酒店 20.6% 度假 14.6% 其他 2.1% 2014年中国在线旅游市场结构 （按交易规模划分） 6 6 中国在线旅游度假市场发展概述 中国在线旅游度假市场产业链图 来源：艾瑞咨询。 批发商 在线 度假 产品 预订 用户 电商平台 搜索引擎 其他媒体 目的地 酒店 航空公司 铁路 邮轮公司 其他 零售商 平台类企业 官网及旗舰店直销 7 7 中国在线度假市场发展现状及趋势 在线度假市场规模达448.8亿元 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014年中国在线旅游度假市场交易规模为448.8亿元，较去年增长48.1%。旅游度假在线渗透率达10.5%，比2013年提升2.4个百分点。 艾瑞咨询认为，作为在线旅游市场中最火热的领域，在线度假市场发展前景广阔，预计未来三年增长率将保持在30.0%以上。 211.9 303.0 448.8 630.6 871.5 1176.5 1553.0 54.7% 43.0% 48.1% 40.5% 38.2% 35.0% 32.0% 6.1% 8.1% 10.5% 12.5% 15.4% 17.9% 21.2% 050010001500200025002012201320142015e2016e2017e2018e2012-2018年中国在线旅游度假市场交易规模及渗透率 在线度假市场交易规模（亿元） 增长率（%） 在线渗透率（%） 8 8 中国在线度假市场发展现状及趋势 2013-2014年中国在线度假市场交易额结构—周边/国内/出境 注释：1.门票及其相关产品交易额核算在周边游当中；2.艾瑞已根据企业财报、行业访谈等资料对历史数据进行修正。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2014年中国在线度假市场中，出境游以其高热度、高客单价等特性稳居市场第一，交易规模224.7亿元，占比50.1%；国内游为第二大板块，交易规模达115.9亿元，占比25.8%；周边游围绕自驾、景区门票或“酒店+门票”等核心产品序列展开，虽然相比于出境游和国内游，周边游客单价较低，但消费频次最高，为在线度假的第三大板块，2014年占比24.1%。 出境游 43.1% 国内游 31.5% 周边游 25.4% 2013年中国在线旅游度假市场结构 （按交易规模，从周边/国内/出境维度） 出境游 50.1% 国内游 25.8% 周边游 24.1% 2014年中国在线旅游度假市场结构 （按交易规模划分，从周边/国内/出境维度 ） 9 9 中国在线旅游及度假市场发展概述 中国在线周边游市场发展热点 中国在线出境游市场发展热点 1 2 3 10 10 中国在线周边游市场发展热点 中国5A/4A景区发展现状 来源：国家旅游局及公开资料。 旅游景区按不同的类型，可分为自然类、历史人文类、主题类。自然类景区主要以自然景观资源为依托的旅游景区，包括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。历史人文类景区主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区，包括文博院、馆、寺等。主题类景区指主题鲜明的人造景区，包括主题公园、主题类动植物园和其他主题类人造景点。 另外，从级别方面来讲，旅游景区也可分为5A、4A、3A、2A和A级景区。景区的评选有一套完备的标准和严格的手续。其中，5A级由国家旅游总局最终审批，4A由省旅游局负责，市级旅游局具有审批通过3A、2A级和A级的资格。截止2014年国内有186家5A景区，约2264家4A景区。 1814 1966 2164 2264 130 147 175 186 010002000300040002011201220132014e2011-2014年中国4A/5A景区数量 4A景区（家） 5A景区（家） 门票 自驾游 11 11 中国在线周边游市场发展热点 研究方法 本研究采用定量研究方法，抽样方法为分层抽样法，在华北、华中和西南、华东、华南四大区域内随机抽取110家景区，并通过电话访谈和面访深入了解景区在2014年的线上销售情况。样本中43.6%为5A景区，56.4%为4A景区；77.3%的景区具有预付门票业务；57.3%的景区具有现付门票业务。 根据艾瑞抽样调研数据，从门票预订张数方面来看，4A及5A景区在线预订渗透率约7.1%。未来景区发展会趋向推广智能终端铺设和加大预付模式占比方向发展，其原因是智能验票终端结合预付门票销售，一方面可以帮助景区提前销售库存，另一方面可以避免景区门票价格体系被打乱。 2014年中国在线门票市场研究景区抽样方案 区域 级别 类型 数量 华北 5A 自然类、人文类、主题公园类 6 4A 自然类、人文类 9 华东 5A 自然类、人文类、主题公园类 19 4A 自然类、人文类 17 华南 5A 自然类、人文类、主题公园类 10 4A 自然类、人文类 11 华中（含西南） 5A 自然类、人文类、主题公园类 13 4A 自然类、人文类 25 合计 —— —— 110 注释：1.样本中各区域的5A和4A景区占比与全国各区域5A、4A景区比重一致；2.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。 来源：艾瑞咨询景区调研。 门票 自驾游 12 12 中国在线周边游市场发展热点 驴妈妈在预付市场中领先，同程在现付市场中占优 注释：1.样本，N=110；2.其他项中包含去哪儿、去啊、大众点评、糯米网和区域性门票分销商等企业；3.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。 来源：艾瑞咨询景区调研。 根据艾瑞调研数据，2014年中国5A/4A景区在线预付市场份额如下：驴妈妈占比26.6%，位列市场第一；携程、同程紧随其后，占比分别为22.5%和22.3%。企业主要通过两种渠道获取预付门票库存：1）直接与景区合作，接入景区库存；2）与上游批发商合作，如票管家等企业。 从在线现付市场方面来看，同程网销量第一，市场占比为24.2%；驴妈妈和携程市场份额分别为17.2%和15.9%。 驴妈妈 26.6% 携程 22.5% 同程 22.3% 途牛 5.0% 美团 2.4% 其他 21.1% 2014年中国主要5A/4A景区在线预付市场份额 （按门票销售量，基于抽样调研） 同程 24.2% 驴妈妈 17.2% 携程 15.9% 其他 42.7% 2014年中国主要5A/4A景区在线现付市场份额 （按门票销售量，基于抽样调研） 门票 自驾游 13 13 中国在线周边游市场发展热点 不同区域在线门票市场份额 注释：1.样本，N=110；2.其他项中包含去哪儿、去啊、大众点评、糯米网和区域性门票分销商等企业；3.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。 来源：艾瑞咨询景区调研。 •驴妈妈在三大区域预付市场排名第一：调研数据显示，在华北、华东和华南区域在线门票预付市场中，驴妈妈市场份额分别是18.7%、29.3%和25.8%，稳居市场第一。 •携程预付门票在华中（含西南）区市场第一，现付门票在华北区市场第一。 •同程在三大区域现付市场占优：调研数据显示，在华东、华中（含西南）和华南地区现付门票市场中，同程市场份额均在23.0%以上，位列第一。 18.7% 29.3% 26.3% 25.8% 14.1% 25.8% 22.4% 19.5% 11.8% 17.4% 26.5% 17.6% 3.9% 3.8% 5.3% 5.3% 9.1% 1.6% 2.9% 1.0% 42.5% 22.0% 16.6% 30.8% 0%20%40%60%80%100%华北 华东 华中（含西南） 华南 2014年中国主要5A/4A景区在线预付市场份额 （按门票销量） 驴妈妈 同程 携程 途牛 美团 其他 16.8% 28.9% 23.5% 23.4% 21.9% 18.4% 16.0% 19.2% 27.0% 12.5% 16.8% 15.6% 34.3% 40.1% 43.7% 41.9% 0%20%40%60%80%100%华北 华东 华中（含西南） 华南 2014年中国主要5A/4A景区在线现付市场份额 （按门票销量，基于抽样调研） 同程 驴妈妈 携程 其他 门票 自驾游 14 14 中国在线周边游市场发展热点 主要OTA企业门票业务简介 来源：公开资料及企业访谈。 驴妈妈：门票是驴妈妈五大核心产品序列之一，驴妈妈门票业务覆盖全国自然类、人文类和主题类等全国6000家景区。2014年驴妈妈门票产品SKU数量约20000.0个，预付门票交易额占整体门票业务的80%。2014年，驴妈妈在门票领域开展“1元门票”营销活动，全年”1元门票“销量约100万张。 携程：携程门票覆盖全国6000余家景区，2014年，通过携程网站和App购买门票的人次破千万，二三线城市成为增长新引擎，最高增速超过4000%。 同程：2014年3月开始，同程率先发起“1元门票”活动，到目前为止，同程已在全国范围内举办了5000多场“1元玩景点”活动，吸引了近千万人次参与。同程在现付门票市场具有绝对优势。 2014年中国主要OTA企业门票业务简介 类别 驴妈妈 携程 同程 覆盖景区类型 自然类、人文