板块联动资讯第5099期

板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-9-8 7:28:14]热点狙击主编点评【本期主编】：邱晓军《板块跟踪：填权维持开板次新的余温》总体而言，目前次新股和资源股科技股主线调整之际，就是局部个股行情为主的舞台，绩优（查业绩）、公告利好（看公告）、互动平台利好（盯互动平台）、题材消息利好（看投资日历）等受益股上涨概率较大，近期大盘横盘调整，消息面无重大利空的话，盘面都是无忧的慢牛，逢调整买买买，逢拉高卖卖卖，捉到强势股则高抛低吸做T，轻松稳定盈利度过震荡整理期。《大券商估值处于中枢水平 关注板块轮动行情》券商板块市场关注度大幅提高，港资净流入金额频率显著加大。从行业整体来看，6月以来券商板块个股进入资金北向前十大活跃个股的次数（扣除方正证券）大幅度提高，6月和7月各有10 次入围，总成交金额分别为21亿元和14亿元，8月以后成交金额大幅提升至40亿元，进入十大活跃个股的次数更是达到29 次。从板块个股来看，8月份港股资金最垂青中信证券。8月总共23 个交易日中有14 天进入前十大活跃个股名单，远超6月和7月表现，且呈现明显的资金净流入现象。《电解铝供改中央抽查大限将至 行业供需失衡局面仍未改善》从行业基本面来看，目前铝行业供需失衡的局面仍未改善。世界金属统计局（WBMS）公布的数据显示，2017年上半年，国际原铝市场供应短缺107.4万吨，而2016年全年供应短缺仅为109.7万吨。从需求端来看，上半年，全球原铝需求量为3080万吨，较去年同期增加200.8万吨。而从供给端来看，上半年原铝产量同比仅增加169.2万吨。周五主题精选【雄安】 安新县无线全覆盖项目落地 “无线雄安”受关注 据中国政府采购网9月7日消息，安新县工业和信息化 局招标的安新县主城区无线（wifi）全覆盖项目，河北广电 信息网络集团股份有限公司成功中标。这表明“无线雄安”走出了重要一步。据保定市《保定市无线局域网(WiFi)建设方案》，明确河北广电网络集团保定有限公司为项目承建单位，预计到2017年底，保定全市县级以上主城区将全部开通无线局域网。点评：业内人士表示，中国“智慧城市 ”建设方兴未艾，并将成为京津冀 一体化 发展进程中的重要支撑和立足点，是提升城市品质和竞争力的必然途径。无线局域网项目建设作为智慧城市建设的主要载体和重要组成部分，是信息惠民、信息兴业、信息强政的重要措施和手段，被称为继水、电、气、交通之后的城市的“第五项公用基础设施”。河北广电作为“无线雄安”的实施方，相关公司有望受关注。 【草甘膦】草甘膦市场价创年内新高 行业迎来出口旺季 据百川资讯监测，7日，国内草甘膦市场价连续两日上涨，95%原药累计上涨1000元/吨，国内主流市场价格普遍达到2.52万元/吨，华东区域达到2.55万元/吨，创出今年新高。本周二，国内最大*影响中国政策*第5099期 2017-09-08 查看往期 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-9-8 7:28:14]草甘膦企业福华化工 上调出厂价500元/吨至2.6万元/吨，下半年已连续5次提价，累计上涨4000元/吨。受行业龙头提价带动，国内草甘膦市场价格也逐步上涨，下半年累计涨幅近30%。点评：业内认为，从供给看，8月启动的第四批中央环保 督察对四川、浙江等草甘膦主产区开工造成影响。机构数据显示，7月以来西南地区开工率约30%（上半年最高82%），8月中旬以来华东开工率降至22%，企业库存维持低位。由于京津冀秋冬大气污染治理 督查已经启动，原料甘氨酸供应趋紧，草甘膦短期供应难以提升。从需求看，草甘膦出口旺季正在到来，下游采购趋旺。供需缺口下，草甘膦价格有望继续攀升。 【车联网】专项委员会第一次会议召开 车联网迎加速发展期 国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会第一次会议7日在北京召开。会议强调，要发挥好专家组作用，充分听取产业意见，建立融合汽车 、信息通信、道路设施等内容的综合标准体系，加快关键技术标准研制，促进多领域协同创新。要加大关键产品研发攻关力度，完善测试验证、技术评价、质量认证等公共服务平台，促进LTE-V2X车联网无线通信 技术等新技术的部署和应用，推动5G 与车联网融合发展。 点评：随着专项委员会第一次会议的召开，车联网相关标准化工 作有望加快。目前全国汽车保有量超过2亿辆，为V2X产业发展提供了庞大的车辆基数。机构认为，根据3G PP的V2X时间推进表，2017年下半年到2018年是车联网在我国真正进入成长阶段的时间点，将正式开启商用化的进程。 【充电桩】多家公司中标国网充电桩采购 行业投资迎高增长 国家电网公司2017年电源项目第四次物资招标采购评标工作结束，从7日起对中标候选人进行公示。这是国网今年对充电设备 的第二次招标，许继电气、国电南瑞、长园深瑞继保、平高集团、中恒电气、三星 电气、科大智能电气、万马新能源、奥特迅等公司入选。资料显示，本次招标共包含27个包，6948个直流桩和2841个交流桩，合计477兆瓦。 点评：相较今年第一次招标，本次招标规模显著扩大。目前我国车桩比仍远低于合理标准，而新能源车销量维持高增长，对充电桩的配套需求将更为迫切。在国网等方面的推动下，我国充电设施市场建设有望显著提速。 【旅游】 人民币汇率再度跳涨 有望刺激出境游消费 7日午后人民币兑美元汇率再度强势跳涨，一举升破6.51、6.50、6.49关口。外汇交易员表示，近几天人民币汇率在6.5以上有所盘整，显示出6.50是关键的技术和心理关口。人民币汇率升破6.50，表明在当前外汇市场上，结汇的力量仍占据上风，人民币汇率升值预期仍强。 点评：券商研报认为，人民币汇率兑美元今年持续走强，更低的出国游消费成本对出境游和免税均产生一定积极影响，有望提升下半年出境游预期，叠加双节到来影响，将对旅游板块起到催化作用。此外，出境办理签证的便捷性及免签国家数量也有望不断提升，将促进出境游行业的发展。 盘中主要热点题材 1 、新股：中环环保、川恒股份、昭衍新药、中大力德、万马科技、东珠景观、光威复材、祥和实业、建研院、天安新材 2 、次新+ 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-9-8 7:28:14]次新+填权：朗科智能、星网宇达、乐心医疗、英飞特开板新股：圣达生物、皇马科技超跌次新：电魂网络、汇金通次新+微信银行：科蓝软件次新+石墨烯：碳元科技次新+5G：美格智能次新+芯片：国科微3、老填权：飞凯材料、永和智控、世名科技4、雄安+装配式建筑：精工钢构、东南网架5、其他重组：天山生物、创新股份、新宏泰无人驾驶+填权：索菱股份实控人变更：明家联合短信黑嘴票：中捷资源芯片+填权：润欣科技智能医疗：万东医疗德威新材：燃料电池无线充电：横店东磁3D打印：银禧科技地产：阳光城板块跟踪：填权维持开板次新的余温【今日热点操作】无。【今日热点操作】无。我们近期重点关注的板块有：上证50、周期、国企改、ST概念、雄安新区、创业板、次新+、苹果概念、特斯拉、白马 、涨价 。盘面来看，科技股芯片股在周三集体毕业照之后周四开始分化，仅剩国科微和叠加填权的润欣科技两只涨停；资源股方面，周四表现不佳，钢铁煤炭有色小金属等都全线回调，板块再次进入横盘震荡模式；次新股再次分化，全天强势的创业黑马午后开板拖累一众次新股开启炸板潮，当然炸板最主要的原因还有方大炭素的午后两点半的冲板虹吸效应；以上都是分化调整的板块，除此之外，周四最强的还属填权板块，这点周三复盘里也明确指出了题材+填权会有所表现，周四填权股高达10家涨停，板块效应开始被激活，年报填权个股最主要还是具有超跌反弹属性，属于补涨类型，板块急需一个标杆龙头带起市场关注度，皮阿诺周四未能连板有点遗憾；雄安装配式建筑精工钢构前天一字板炸板，周三巨量调整一天后周四大幅高开激活了股性，带起了小弟东南网架跟风，妥妥地成了日内板块龙头（该股为股票池6日7日标的股）。总体而言，目前次新股和资源股科技股主线调整之际，就是局部个股行情为主的舞台，绩优（查业绩）、公告利好（看公告）、互动平台利好（盯互动平台）、题材消息利好（看投资日历）等受益股上涨概率较大，近期大盘横盘调整，消息面无重大利空的话，盘面都是无忧的慢牛，逢调整买买买，逢拉高卖卖卖，捉到强势股则高抛低吸做T，轻松稳定盈利度过震荡整理期。 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-9-8 7:28:14]注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。大券商估值处于中枢水平 关注板块轮动行情券商板块市场关注度大幅提高，港资净流入金额频率显著加大。从行业整体来看，6月以来券商板块个股进入资金北向前十大活跃个股的次数（扣除方正证券）大幅度提高，6月和7月各有10 次入围，总成交金额分别为21亿元和14亿元，8月以后成交金额大幅提升至40亿元，进入十大活跃个股的次数更是达到29 次。从板块个股来看，8月份港股资金最垂青中信证券。8月总共23 个交易日中有14 天进入前十大活跃个股名单，远超6月和7月表现，且呈现明显的资金净流入现象。而从8月经营数据环比来看，已披露数据的26家上市券商整体扣非母公司综合收益环比增长 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-9-8 7:28:14]8.2%、净利润环比下滑0.8%。回顾8月券商经营环境，交易、融资等市场数据持续回暖，债市环境相对低迷。8月单月净利润居于前5的上市券商依次为：中信证券（6.3亿元）、国泰君安（6.1亿元）、海通证券（5.6亿元）、招商证券（5.6亿元）、广发证券（4.8亿元），对应环比变动分别为-15.6%、-0.4%、13.8%、2.8%、2.2%。8月单月归母综合收益居于前5的上市券商分别为：海通证券（5.6亿元）、广发证券（5.6亿元）、中信证券（5.6亿元）、招商证券（5.4亿元）、华泰证券（5.2亿元），对应环比变动分别为2.5%、9.8%、-4.3%、-2.6%、12.1%。8月日均成交金额5105亿元，环比增长4.9%，前8月累计日均成交金额4532亿元，同比下滑25.1%；自营：8月沪深300单月收益率2.2%，前8月累计收益率15.5%，创业板指单月收益率6.5%，前8月累计收益率-5.7%，中证全债单月收益率-0.2%，前8月累计收益率-0.1%；投行：8月股权融资额1116.9亿元，环比增长40.5%，前8月累计股权融资额10685.7亿元，累计同比下滑19.9%；8月券商债券承销金额4796亿元，环比增长0.5%。资本中介：8月末融资融券余额9464亿元，环比增长5.0%，同比增长4.8%。大券商估值处于中枢水平。近年大券商PB中枢1.5-1.6倍，高可至1.8-2倍，低可至1.2-1.3倍，目前大型券商估值处于1.5-1.8倍中枢水平。年初以来，沪深300涨幅16.3%，保险板块涨幅52.8%，银行板块涨幅18.4%，证券板块涨幅5.1%，交投活跃市场环境下，关注券商板块轮动行情。三季度经济和流动性环境有利于券商板块。经济数据上，制造业PMI 分项的生产，订单和购进价格指数均回升；政府降杠杆强调债转股也基本杜绝了经济的系统性下行风险，预计3 季度经济数据不弱；流动性方面，央行对于货币市场流动性的掌控力显著上升； 政策方面，十九大之前金融监管环境持续以稳为主，宏观环境有利于券商板块券商中报披露完毕，资本业务是亮点。西南证券认为，券商板块作为当前金融板块当中相对的高弹性、低估值品种,目前券商股业绩随资本市场行情回暖,市场成交量能放大而边际改善的效应明显,