【光大固收】债券负面信息

1 / 7 【光大固收】债券负面信息（2017年12月5日） 1. 常交通：经营范围发生重大变化。（关注） 常州市交通产业集团有限公司公告称，公司在原经营范围的基础上增加水利、民防及相关产业和基础设施的投资、建设、经营和收益管理，建筑工程和装饰装修工程的施工，城市棚户区改造等业务。 公告还称，此次经营范围变化对公司的生产经营和偿债能力无不利影响，公司提示投资者关注重大变化可能带来的投资风险与偿债风险。 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 常交通 地方国有企业 常州市人民政府国资委 100.00 交通运输 AA+ 债券代码 债券简称 发行规模 票面利率 剩余期限 债项评级 1282523.IB 12常交通MTN1 5.0 6.30 0.00 AA+ 011758039.IB 17常交通SCP002 3.0 4.88 0.13 - 031560025.IB 15常交通PPN003 4.0 6.00 0.40 - 1382279.IB 13常交通MTN1 5.0 5.45 0.46 AA+ 081464010.IB 14常交通ABN001B 3.0 7.10 0.78 - 031560069.IB 15常交通PPN005 5.0 5.30 0.78 - 031490227.IB 14常交通PPN002 5.0 7.92 1.33 - 101654045.IB 16常交通MTN002 5.0 4.09 1.38 AA+ 101462010.IB 14常交通MTN001 5.0 7.09 1.40 AA+ 031490364.IB 14常交通PPN003 5.0 7.90 1.44 - 122591.SH 12常交债 15.0 6.80 1.71 AA+ 1280247.IB 12常交通债 15.0 6.80 1.71 AA+ 031571008.IB 15常交通PPN001 5.0 6.35 2.18 - 031572008.IB 15常交通PPN002 5.0 6.35 2.39 - 031571052.IB 15常交通PPN004 5.0 5.70 2.77 - 031671002.IB 16常交通PPN001 5.0 4.95 3.11 - 031672004.IB 16常州交通PPN002 5.0 4.95 3.13 - 135482.SH 16常通01 8.0 5.06 3.47 - 135629.SH 16常通02 6.0 4.63 3.62 - 101658052.IB 16常交通MTN001 10.0 4.25 3.75 AA+ 031671037.IB 16常交通PPN003 5.0 3.99 3.93 - 145379.SH 17常交通 6.0 5.55 4.25 - 101758030.IB 17常交通MTN001 10.0 6.00 4.66 AA+ 031771035.IB 17常交通PPN001 5.0 6.00 4.93 - 145708.SH 17常通02 5.0 6.00 4.95 - 2 / 7 2. 云南城投集团：子公司重大资产重组预案。（关注） 云南省城市建设投资集团有限公司公告称，下属控股子公司云南城投置业股份有限公司（下称“云城投置业”）拟以发行股份及支付现金的方式向云南城投集团以及邓鸿、赵凯等6人购买其合计持有的成都环球世纪发展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金用于本次收购的现金对价。 本次交易完成前，云南城投集团直接持有成都会展51%股份，为成都会展控股股东。本次交易完成后，成都会展将成为云城投置业的全资子公司。云城投置业业务规模将明显提高，盈利能力和持续经营能力都将明显增强。 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 云南城投集团 地方国有企业 云南省人民政府国资委 56.21 建筑装饰 AAA 债券代码 债券简称 发行规模 票面利率 剩余期限 债项评级 101571003.IB 15云城投MTN001 10.0 6.38 0.37 AAA 031390142.IB 13云城投PPN002 10.0 6.62 0.38 - 1382255.IB 13云城投MTN2 10.4 5.24 0.44 AAA 1382235.IB 13云城投MTN1 9.6 5.78 0.44 AAA 1280354.IB 12云城投债 5.0 7.15 0.88 AAA 124078.SH 12云城建 5.0 7.15 0.88 AAA 145370.SH 17云投02 6.0 4.87 2.22 - 101456010.IB 14云城投MTN001 13.0 7.70 1.29 AAA 145451.SH 17云投03 9.4 5.50 2.32 - 101654034.IB 16云城投MTN002 10.0 3.80 3.33 AAA 031571039.IB 15云城投PPN002 10.0 6.50 3.59 - 031490791.IB 14云城投PPN002 12.0 6.55 1.77 - 031390377.IB 13云城投PPN003 15.0 7.20 1.93 - 031772004.IB 17云城投PPN001 5.0 4.60 2.14 - 145330.SH 17云投01 5.0 4.60 2.14 - 031772008.IB 17云城投PPN002 5.0 5.10 4.24 - 143103.SH 17云投G1 20.0 5.50 4.39 AAA 143901.SH 17云续Y1 15.0 5.90 2.41 AAA 031571031.IB 15云城投PPN001 13.0 6.15 2.45 - 145532.SH 17云投04 9.6 6.00 4.73 AAA 101571008.IB 15云城投MTN002 10.0 6.00 2.74 AAA 125847.SH 15云城投 20.0 5.80 2.74 - 101754110.IB 17云城投MTN001 10.0 5.90 2.80 AAA 101754120.IB 17云城投MTN002 10.0 6.30 2.89 AAA 101654012.IB 16云城投MTN001 10.0 4.20 3.23 AAA 1480278.IB 14云城投债 7.0 6.77 3.46 AAA 124768.SH PR云城投 7.0 6.77 3.46 AAA 143109.SH 17云续Y2 0.0 0.00 0.00 AAA 031772047.IB 17云城投PPN003 10.0 6.50 4.94 - 3 / 7 3. 天齐锂业：签署《战略合作框架协议》及《投资协议书》。（关注） 天齐锂业股份有限公司公告称，公司2017年6月19日与遂宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》，经双方协商，拟对前次签署的协议中项目建设地、项目投资金额等部分内容进行修订，并重新签署协议。2017年12月4日，公司与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产2万吨碳酸锂工厂”项目达成合作共识，项目计划总投资约15亿元人民币。 公告还称，上述两项协议均不会对公司2017年度的经营业绩产生重大影响，协议签订均不构成关联交易和重大资产重组。 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 天齐锂业 民营企业 成都天齐实业(集团)有限公司 35.81 有色金属 AA 债券代码 债券简称 发行规模 票面利率 剩余期限 债项评级 101685001.IB 16天齐锂业MTN001 6.0 3.50 1.88 AA 4. 遵义道桥：公司重组。（关注） 遵义市道路桥梁工程有限责任公司公告称，公司拟进行重组，重组前公司股东为遵义市新区建投集团有限公司，系公司两只债券的担保人，重组后公司股东新区建设集团将划为公司全资子公司，新区建投集团将继续为公司承担担保责任。 公告还称，重组提升了公司合并报表范围内的财务状况，优化了融资条件，也符合当前国企改革的政策要求。重组完成后，公司名称变更为“遵义道桥建设（集团）有限公司”，偿债能力进一步加强。 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 遵义道桥 地方国有企业 遵义市新区建投集团有限公司 100.00 建筑装饰 AA+ 债券代码 债券简称 发行规模 票面利率 剩余期限 债项评级 031764007.IB 17遵义路桥PPN001 5.0 5.40 0.27 - 118398.SZ 15道桥债 30.0 5.75 0.92 - 118587.SZ 16道桥01 20.0 5.12 3.31 - SP2230.IOC 16遵道桥01 25.0 5.10 3.82 - SQ7330.IOC 17遵道桥01 5.0 6.50 4.21 - 122587.SH PR遵义债 18.0 7.15 2.70 AA+ 1280241.IB 12遵义道桥债 18.0 7.15 2.70 AA+ 125693.SH 15遵桥梁 23.0 6.50 3.02 - 135062.SH 16遵桥01 7.0 6.50 3.11 - 1580130.IB 15遵义道桥债 9.0 6.10 5.39 AA+ 127186.SH 15遵道桥 9.0 6.10 5.39 AA+ 4 / 7 5. 中化农化：更正2017年上半年及三季度财报。（关注） 中国化工农化总公司公告称，为保护投资者利益、保证财务信息的真实完整，对已披露的2017年上半年及三季度财报中的可供出售金融资产、长期股权投资、划分为持有待售的资产、流动资产合计、非流动资产合计科目数据调整。 公告还称，此次变更对公司日常管理、生产经营和偿债能力不会造成影响。 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 中化农化 中央国有企业 中国化工集团公司 100.00 化工 AA 债券代码 债券简称 发行规模 票面利率 剩余期限 债项评级 041669026.IB 16中化农化CP001 15.0 4.00 0.00 A-1 6. 海门城投：提前归还债券。（关注） 海门市城市发展投资有限公司公告称，公司拟于2017年12月27日召开“12海城投债”债券持有人会议，审议《关于海门市城市发展投资有限公司提前归还“12海城投债”的议案》 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 海门城投 地方国有企业 海门市国资委办公室 100.00 建筑装饰 AA 债券代码 债券简称 发行规模 票面利率 剩余期限 债项评级 122706.SH PR海门债 12.0 8.35 1.29 AA 1280056.IB 12海城投债 12.0 8.35 1.29 AA 127163.SH 15海城投 14.0 6.22 4.33 AAA 1580103.IB 15海城投债 14.0 6.22 4.33 AAA 7. 龙建投资：修订公司章程及高管变动。（关注） 柳州市龙建投资发展有限责任公司公告称，公司对公司章程进行修订，从2017年11月30日起，公司不设董事会，设一名执行董事；不设监事会，设一名监事；委派卓柳军为执行董事，田芳佶为监事。 公告还称，公司章程及人事变动对公司已发行的非金融企业债务融资工具到期偿付无任何影响。 发行主体 企业性质 第一大股东 持股比例 所属行业 主体评级 龙建投资 地方国有企业 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司 70.00 房地产 AA 债券代码 债券简称 发行规模 票面利率 剩余期限 债项评级 135334.SH 16柳龙01 8.0 4.99 4.31 AA 135764.SH 16柳龙02 7.0 4.55 4.72 - 031764041.IB 17柳州龙建PPN001 5.0 6.50 4.79 - 031764052.IB 17柳州龙建P